Imposta le tue impostazioni finanziarie iniziali

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Durante l'onboarding, configurerai le impostazioni finanziarie iniziali per il tuo programma. Queste impostazioni controllano quando le azioni guidate dai partner si bloccheranno e quando dovranno ricevere le loro commissioni.

impact.com consiglia la configurazione descritta di seguito come un buon punto di partenza per il tuo brand. Rivolgiti sempre al tuo team di onboarding per assistenza se hai bisogno di personalizzare ulteriormente la configurazione.

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Passaggio 1: Configura le impostazioni dello Statement of Invoice (SOI)

Il SOI coincide con una strategia di fatturazione: tutte le tue obbligazioni per un determinato periodo di fatturazione vengono sommate nel SOI e tu verserai fondi sul tuo account in modo che vengano saldate entro la data di scadenza specificata.

Dovresti impostare le impostazioni del tuo SOI in modo che il documento includa solo un conteggio delle fatture dei partner e che tutti i tuoi contatti Finance ricevano il documento quando viene generato. Scopri come configurare le impostazioni del tuo SOI.

Priorità di fatturazione: Dovresti finanziare il tuo account per coprire sia le fatture di impact.com sia il SOI. Se non finanzi il tuo account a sufficienza per coprirli entrambi, i fondi saranno prima destinati a saldare la fattura di impact.com, il che potrebbe portare a fatture dei partner scadute. Scopri di più su come vengono priorizzate le fatture.

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Passaggio 2: Imposta i periodi di blocco delle azioni/pianificazione dei pagamenti

Scopri come configurare i periodi di blocco delle azioni/pianificazione dei pagamenti. Ti consigliamo di impostare le azioni in modo che si blocchino 27 giorni dopo la fine del mese in cui vengono tracciate e di pianificare l'invio dei pagamenti 20 giorni dopo la fine del mese in cui le azioni si bloccano.

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Passaggio 3: Aggiungi un contatto Finance principale

I contatti Finance riceveranno tutti i documenti finanziari e le notifiche da impact.com.

Probabilmente avrai già fornito queste informazioni a impact.com. Per sicurezza, verifica che quanto hai indicato sia ancora aggiornato.

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona il tuo saldo [Menu a tendina] → Impostazioni → Generale.
2. Nel Contatti Finance sezione, sotto Contatto principale, seleziona una delle seguenti opzioni:

   • Utente esistente dell'account: Se il tuo contatto Finance dispone già di un account impact.com ed è stato configurato, seleziona il contatto dal menu a tendina. A questo utente deve essere concessa l'autorizzazione Finance, che gli dà accesso a tutte le azioni finanziarie. autorizzazione Finance, che gli dà accesso a tutte le azioni finanziarie.
   • Altro contatto: Se il tuo contatto Finance non ha ancora configurato un account impact.com, inserisci le informazioni del contatto.
3. Seleziona Salva.

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Passaggio 4: Facoltativamente, aggiungi un codice fornitore

Se il tuo team contabile richiede che un codice fornitore appaia sulle tue fatture, puoi configurarlo dalla Gruppi di fatturazione schermata.

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona il tuo saldo [Menu a tendina] → Impostazioni → Gruppi di fatturazione.
2. Passa il mouse sul gruppo di fatturazione applicabile, quindi seleziona [Altro] → Impostazioni del documento delle commissioni di impact.com.
3. Inserisci il desiderato Codice fornitore.
4. Seleziona Salva.

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Passaggio 5: Invia il tuo indirizzo di fatturazione

L'ultimo passaggio per configurare le impostazioni finanziarie è fornire a impact.com il tuo indirizzo di fatturazione. Questo è l'indirizzo che verrà riportato su tutte le fatture di impact.com.

Probabilmente avrai già fornito il tuo indirizzo nella sezione Informazioni account, ma potresti voler fornire un indirizzo alternativo per la fatturazione come segue:

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona il tuo saldo [Menu a tendina] → Impostazioni → Entità legali.
2. Passa il mouse sull'entità legale per cui desideri cambiare l'indirizzo, quindi seleziona Modifica.
3. Nel Indirizzo di fatturazione sezione, aggiorna o inserisci i dettagli dell'indirizzo pertinenti.
4. Seleziona Salva.