Configurazione fiscale e dei pagamenti per i partecipanti
Questo articolo mostra l'intera esperienza che i tuoi partecipanti hanno quando configurano i dettagli fiscali e di pagamento all'interno dei micrositi Advocate o dei widget di accesso verificato.
I partecipanti non devono mai creare un accesso separato a impact.com. Tutte le schermate vengono visualizzate all'interno di un microsito o di un widget di accesso verificato a cui il partecipante accede, ma impact.com gestisce in modo sicuro la raccolta dei dati fiscali e di pagamento dietro le quinte.
Panoramica del processo
I partecipanti completano la configurazione fiscale e di pagamento in 4 passaggi principali:
Profilo e valuta del pagamento – Dati di contatto di base e valuta del pagamento preferita
Imposta indiretta (IVA / GST / HST) – Se sono registrati per l'imposta indiretta
Modulo fiscale elettronico – Modulo IRS appropriato per il paese (ad es. W‑9, W‑8BEN)
Metodo di pagamento – Dove o come desiderano ricevere i fondi (ad es. conto bancario)
Una volta terminato, i partecipanti sono pronti a ricevere premi tramite il tuo programma.
Aggiungi i dettagli del profilo e la valuta del pagamento
Una volta che un partecipante ha navigato alla pagina delle impostazioni Fiscali e Pagamenti all'interno del widget di accesso verificato o del microsito, gli viene chiesto di confermare alcune informazioni di base:
Nome – Nome e cognome
Email – Prelevati dal loro account (di solito qui non possono essere modificati)
Paese/Regione – Utilizzato per determinare le regole fiscali applicabili
Numero di telefono – Con il prefisso del paese/regione e il numero locale
Indirizzo – Via, città, stato/provincia/regione, codice postale
Valuta del pagamento preferita – Un menu a discesa con le opzioni di valuta disponibili, ad esempio:
AUD – Dollaro australiano
CAD – Dollaro canadese
EUR – Euro
GBP – Sterlina britannica
USD – Dollaro statunitense
Avanti:
Il partecipante seleziona una valuta del pagamento preferita. Questa è la valuta in cui desidera ricevere i pagamenti (dove supportato).
I partecipanti quindi rivedono e confermano di aver letto i termini e le condizioni e di accettare di condividere le proprie informazioni. Questo consente a impact.com di elaborare in modo sicuro le loro informazioni fiscali e bancarie per tuo conto.
Seleziona Continua.
Nota: Se non acconsentono, non possono continuare con la configurazione.
Registrato vs non registrato per l'imposta indiretta
Nota: Se il tuo premio supera la soglia fiscale di 2.000 $, ti verrà richiesto di inviare quanto segue per poter ricevere il premio.
Questo spiega brevemente che alcuni paesi applicano imposte indirette (come IVA, GST o HST) sui servizi e che le aziende potrebbero dover registrarsi e riscuotere queste imposte.
I partecipanti scelgono una di due opzioni:
Non registrato per l'imposta indiretta Per privati o piccole imprese che non si sono mai registrati per IVA/GST/HST presso l'autorità fiscale.
Registrato per l'imposta indiretta Per le aziende che dispongono già di una registrazione per l'imposta indiretta.
Se un partecipante seleziona Registrato per l'imposta indiretta, gli viene chiesto di fornire:
Paese o regione di registrazione
[Se applicabile] Provincia / stato / regione
Le modifiche all'imposta indiretta e alle informazioni personali potrebbero in seguito richiedere assistenza da parte di l'assistenza, quindi è importante che i partecipanti inseriscano correttamente queste informazioni.
Seleziona Continua per procedere.
Completa il modulo fiscale elettronico
Nota: Nella fase 3, i partecipanti completano un modulo fiscale elettronico solo se e quando il loro premio supera la soglia di 2.000 $.
Scegli il tipo di modulo fiscale
Per prima cosa, i partecipanti vedono un elenco di moduli supportati, come ad esempio:
W‑9 – Per persone ed enti statunitensi
W‑8BEN – Per persone non statunitensi
W‑8BEN‑E – Per enti non statunitensi
W‑8ECI – Per persone non statunitensi con redditi effettivamente collegati agli Stati Uniti
W‑8EXP – Per alcuni governi non statunitensi e organizzazioni esenti da imposte
W‑8IMY – Per intermediari non statunitensi o entità pass-through
Scopri di più sui varie opzioni fiscali.
Seleziona Continua dopo aver selezionato l'opzione del modulo fiscale pertinente.
Nota: I moduli e le etichette disponibili possono variare a seconda del paese del partecipante e della tua configurazione.
Conferma i dettagli del titolare dell'account
I partecipanti inseriscono o confermano i propri dettagli del titolare dell'account ai fini fiscali, ad esempio:
Stanno compilando il modulo come persona fisica o come entità (azienda)?
Il loro nome legale (e, se pertinente, il nome commerciale/di attività)
Dati di identificazione fiscale (come SSN, ITIN o EIN statunitense, oppure un codice fiscale estero)
Indirizzo di residenza permanente
Dati di contatto
Prima di continuare, devono selezionare 
[casella di controllo] confermando che le informazioni sono accurate.
Accetta i termini fiscali elettronici e ottieni un codice di conferma
Ai partecipanti vengono mostrati i termini che spiegano come funzionano i documenti fiscali elettronici. Devono:
Rivedere i termini.
Seleziona Accetta per continuare.
Ai partecipanti viene quindi assegnato un codice temporaneo di conferma della firma elettronica. In questa schermata:
Vedono un codice di conferma una tantum (ad es. una breve combinazione di lettere e numeri).
Viene chiesto loro di salvare questo codice in modo sicuro: sarà necessario alla fine del processo.
Selezionano una domanda di sicurezza e inseriscono una parola di sicurezza (sensibile alle maiuscole/minuscole) per aiutare a proteggere la loro firma elettronica.
Il partecipante quindi seleziona OK per passare al modulo dettagliato.
Completa il resto del modulo
Le domande rimanenti corrispondono al modulo IRS (o dell'autorità competente) che hanno selezionato. Per un W‑9, ad esempio, potrebbe essere chiesto loro di:
Confermare la classificazione fiscale negli Stati Uniti (ad es. persona fisica, società, LLC)
Inserire il Taxpayer Identification Number (TIN)
Confermare se sono soggetti a ritenuta di backup
Ogni sezione viene compilata una volta fornite informazioni sufficienti, e l' Continua opzione diventa disponibile solo dopo aver risposto a tutte le domande obbligatorie.
Rivedi e certifica
Infine, i partecipanti vedono una schermata di Certificazione che riepiloga i loro dettagli fiscali e il testo ufficiale di certificazione.
Confermano:
Leggendo il testo della certificazione
Selezionando le caselle richieste per indicare:
Che le informazioni sono vere e corrette
Che il loro TIN è corretto (o che ne stanno ottenendo uno)
Il loro stato (ad esempio, se sono soggetti a ritenuta di backup)
Confermando di aver esaminato i dettagli del modulo
Una volta che tutto è stato certificato, selezionano Continua per passare all'ultimo passaggio.
Dopo aver selezionato continua, ti verrà chiesto di confermare la tua firma elettronica. Seleziona Invia elettronicamente per completare l'invio del modulo fiscale.
Aggiungi i dettagli del pagamento
Nell'ultimo passaggio, i partecipanti forniscono i dettagli necessari per ricevere i fondi nella valuta che hanno scelto in precedenza (dove supportato). Per ulteriori informazioni, vedi FAQ sui pagamenti in contanti per gli advocate.
A seconda della tua configurazione e della tua regione, potrebbero:
Scegliere un metodo di pagamento, ad esempio:
Bonifico bancario
PayPal
Inserire i dettagli richiesti dell'account, ad esempio:
Nome del titolare dell'account
Nome della banca e paese
Numero di conto / IBAN
Codice di routing / SWIFT / BIC
Email PayPal o altro ID del portafoglio, se applicabile
Una volta salvato il metodo di pagamento e selezionato il calendario dei pagamenti, la configurazione è completata.
Dopo la configurazione: cosa aspettarsi
Una volta che un partecipante ha completato questi passaggi:
Il loro stato fiscale viene registrato, in modo che i premi possano essere gestiti in modo appropriato per il loro paese.
Il loro metodo di pagamento viene memorizzato in modo sicuro per i pagamenti futuri.
Molti campi fiscali sono bloccati per proteggere la conformità; se qualcosa di critico cambia (come il paese fiscale o lo stato dell'imposta indiretta), potrebbe essere necessario contattare l’assistenza per aggiornarlo.
Queste informazioni vengono esaminate dal team di conformità di impact.com e la verifica può richiedere fino a 72 ore.
Da questo momento in poi, i premi che approvi possono essere pagati utilizzando il metodo e la valuta selezionati dal partecipante.
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