Importa i dati del tuo programma di referral

Quando passi da un'altra piattaforma di referral ad Advocate, non stai solo importando dati — stai migliorando il potenziale del tuo programma con tracciamento potente, esperienze personalizzabili e supporto esperto. Questo articolo ti guida attraverso:

• Perché la migrazione è importante
• Come appare un piano di migrazione strategico
• Quali dati possono essere importati
• Come preparare i tuoi file
• Errori di convalida comuni e come evitarli

Perché pianificare una migrazione strategica?

Migrare il tuo programma di referral non è solo un compito tecnico — è un'occasione per migliorare il modo in cui coinvolgi e premi i tuoi clienti. Una migrazione ben pianificata aiuta a:

• Ridurre al minimo l'interruzione della tua esperienza di referral
• Conservare i dati storici e garantire la continuità dei premi
• Consentire una separazione netta dai sistemi legacy
• Rilanciare il tuo programma di referral con entusiasmo e chiarezza

La migrazione dei referral e dei premi dipende dalla tua capacità di esportare i dati dal sistema attuale. Il tuo team Advocate può dirti cosa è possibile in base ai dati di esportazione che fornisci.

Il tuo team Advocate lavorerà con te per esaminare i file di esportazione, identificare ciò che è fattibile e creare un piano che si adatti alle esigenze e agli obiettivi del tuo programma.

Cosa dovrai fare

• Esporta i dati degli utenti, dati dei referral, e dati dei premi. Contatta il tuo CSM sulla vecchia piattaforma di referral per assistenza, oppure usa uno strumento di esportazione integrato nella piattaforma, se disponibile.
• Scarica ciascuno dei 3 report dei dati in un file CSV separato, ad es. user_data.CSV, referral_data.CSV, e reward_data.CSV.

  • Vedi gli esempi qui sotto per capire come potrebbe apparire il contenuto di ciascun file .csv, oppure consulta il riferimento completo del campo Destination.

Questo include email, codici referral, link di condivisione e campi personalizzati. Gli affiliati dovrebbero essere filtrati per evitare doppi premi.

Dipende dal formato del link di condivisione e dall'uso di un sottodominio personalizzato.

Il file dei dati utente conterrà informazioni dettagliate su ciascun partecipante al tuo programma. Esporta un elenco di tutti i partecipanti per mantenere il programma aggiornato con i loro link di condivisione e codici referral.

I seguenti campi sono obbligatori:

• ID utente
• ID account

Usa l'email dell'utente come suo ID utente e ID account. Le date devono essere formattate in millisecondi dall'epoca Unix. Scarica un esempio dei campi richiesti oppure usa l'esempio qui sotto in .csv formato.

id,accountId,email,firstName,lastName,dateCreated,locale,countryCode,segments
[e-mail],[e-mail],[e-mail],First,Last,1741051242000,en_US,US,
[e-mail],[e-mail],[e-mail],First,Last,,,,"vip,newuser"
[e-mail],[e-mail],[e-mail],First,Last,,en_CA,,
[e-mail],[e-mail],[e-mail],First,Last,,,,newuser

Questo include le date di inizio e conversione, e le relazioni tra referrer e referito. Supporta la mappatura delle prestazioni storiche dei referral.

Il file dei dati dei referral fornisce una registrazione dello stato di ogni connessione di referral effettuata nel tuo programma di referral.

I seguenti campi sono obbligatori:

• ID utente Advocate
• ID account Advocate
• ID utente referito
• ID account referito

Usa l'email dell'utente come suo ID utente e ID account. Le date devono essere formattate in millisecondi dall'epoca Unix. Scarica un esempio dei campi richiesti oppure usa l'esempio qui sotto in .csv formato.

referrerUser,referrerAccount,referredUser,referredAccount,dateReferralStarted,dateConverted,programId
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],1740824979000,1740824979000,33435
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],1741051242000,1741051242000,33435
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],,,33435
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],,,33435

Questo include valori, date assegnate/riscattate, tipi di premio e stati. Permette di preservare credibilità ed equità nei confronti degli utenti.

Il file dei dati dei premi fornisce una registrazione della cronologia dei premi dei partecipanti, inclusi il loro valore e l'importo riscattato generati tramite il tuo programma di referral.

I seguenti campi sono obbligatori:

• ID utente Advocate
• ID account Advocate
• Nome del premio
• Unità del premio
• Valore del premio
• Data di creazione
• Data assegnata
• Data riscattata
• Importo riscattato

Usa l'email dell'utente come suo ID utente e ID account. Le date devono essere formattate in millisecondi dall'epoca Unix.

Il valore del premio è il valore numerico del premio nella sua unità di misura più piccola (ad es., per un premio in denaro di $1,00, il valore sarebbe 100 centesimi). Se l'unità del premio è denaro, dovrebbe includere il codice valuta nel seguente formato <unitName>/<Currency> (Es.: Cash/USD).

Importante: Se i Data riscattata e Importo riscattato campi non sono impostati correttamente — cioè sono lasciati vuoti o contengono valori errati (ad es. una data futura o un importo riscattato non corretto) — il premio potrebbe tornare disponibile per essere riscattato di nuovo dall'utente.

Scarica un esempio dei campi richiesti oppure usa l'esempio qui sotto in .csv formato.

ID utente,ID account,ID utente referito,ID account referito,Nome premio,Unità premio,Valore premio,Importo riscattato,Data creazione,Data assegnata,Data riscattata
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],Dollars,CASH/USD,1000,1000,1709712158000,1709712158000,1709712158000
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],Points,POINT,100,100,1726164909682,1726164909682,1726164909682
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],Points,POINT,100,100,1726164887075,1726164887075,1726164887075
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],Points,POINT,100,100,1726164875888,1726164875888,1726164875888
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],Points,POINT,10,10,1726164828986,1726164828986,1726164828986
[e-mail],[e-mail],[e-mail],[e-mail],Account Credit,USD,8000,8000,1726164289997,1726164289997,1726164289997
[e-mail],[e-mail],,,Gift Card,USD,10000,10000,1726163864871,1726163864871,1726163864871
[e-mail],[e-mail],,,Points,POINT,800,800,1726095906392,1726095906392,1726095906392
[e-mail],[e-mail],,,Gift Card,USD,30000,30000,1726163769157,1726163769157,1726163769157
[e-mail],[e-mail],,,20 Off,%,20,20,1726180309034,1726180309034,1726180309034

Importante: Tutti e 3 i file di esportazione dovrebbero contenere dati di un solo programma. Se i file contengono dati di più programmi, l'importazione li consoliderà in un unico programma.

Un piano di migrazione di esempio

Ogni migrazione è unica, ma quelle di successo seguono una struttura simile che bilancia preparazione, comunicazione ed esecuzione. Di seguito trovi un piano di migrazione che garantisce continuità e un'esperienza fluida sia per il tuo team che per i tuoi advocate. Tempistiche e fasi possono variare in base alla configurazione del programma.

Fase 1: pianificazione e preparazione (1–2 settimane)

Questa è la fase in cui poni le basi, preparando il terreno per una transizione fluida.

Obiettivi	• Allinea gli stakeholder. • Configurazione tecnica. • Conferma l'ambito della migrazione. • Pianifica la comunicazione agli utenti.
Attività	• Procurati un set di esempio dei tuoi dati storici (utenti, referral, premi) e condividilo con il team Advocate per la revisione e la mappatura dei campi . • Esporta i set di dati completi una volta che il campione è stato convalidato. Molto probabilmente i dati di esportazione dovranno essere manipolati (ad es. regolando intestazioni, nomi dei campi o struttura del file) per soddisfare i requisiti di importazione. • Imposta una data di go-live e una finestra di rollback. • Aggiungi i widget Advocate in modalità nascosta (ambiente di test o pagine non collegate). • Configura le integrazioni necessarie (ad es. Shopify, HubSpot, Segment). • Completa la configurazione del programma in Advocate (ad es. impostazione premi, regole del programma, modelli email, segmentazione). • Testa il funzionamento del programma end-to-end — verifica che condivisioni, conversioni e premi vengano tracciati correttamente in un ambiente di test prima del go-live. • Prepara i messaggi per comunicare la transizione agli advocate. La migrazione dei referral e dei premi dipende dalla tua capacità di esportare i dati dal sistema attuale. Il tuo team Advocate può dirti cosa è possibile in base ai dati di esportazione che fornisci.
Suggerimenti	• Se stai sovrapponendo le piattaforme, assicurati che solo una stia emettendo premi. • Identifica gli utenti avanzati che potrebbero aver bisogno di un trattamento speciale (VIP, influencer).

Fase 2: transizione e go-live (1-2 giorni)

Questo è il momento del passaggio. Pianifica una breve pausa nel tracciamento tra i sistemi e, se possibile, programma l'operazione in ore di basso traffico.

Obiettivi	• Passa senza problemi dalla tua piattaforma legacy ad Advocate. • Assicurati che gli utenti possano accedere immediatamente alla nuova esperienza. • Evita la perdita di dati di referral o premi.
Attività	• Rimuovi dal sito gli script/widget della vecchia piattaforma. • Pubblica i widget Advocate. • Importa i dati finali di utenti, referral e premi. • Tieni traccia/segnala manualmente eventuali conversioni tra la chiusura del sistema e il lancio. • Monitora la dashboard di Advocate per l'attività. • Invia la comunicazione di lancio ai tuoi advocate. Fai sapere agli utenti che i loro link di referral sono stati aggiornati e, idealmente, includi direttamente nella email i nuovi link per facilitare l'inizio immediato della condivisione.
Suggerimenti	• Se necessario, includi un breve buffer di blackout dei premi (ad es. “I referral effettuati il 15 maggio saranno esaminati e aggiunti dopo il lancio.”). • Usa una comunicazione rivolta agli advocate per creare entusiasmo (ad es. “Abbiamo migliorato la tua esperienza di referral!”).

Fase 3: post-migrazione e pulizia (1–2 giorni)

Ora che sei live, assicurati che il programma funzioni come previsto e risolvi eventuali aspetti rimasti in sospeso.

Obiettivi	• Verifica l'integrità dei dati e il tracciamento dei premi. • Recupera eventuali conversioni perse. • Supporta ed educa gli utenti.
Attività	• Verifica che le relazioni tra referrer e referito funzionino in modalità live. • Importa eventuali conversioni perse avvenute durante la transizione. • Esegui un test QA (fai un referral a te stesso, conferma il tracciamento e la logica dei premi). • Fornisci FAQ o documenti di aiuto interni ed esterni. • Monitora la casella di supporto per problemi relativi agli utenti legacy.
Suggerimenti	• Se stai dismettendo un account legacy di finanziamento dei premi, concedi agli utenti un periodo di grazia per riscattare. • Usa promemoria via email o in-app per stimolare l'attività di referral iniziale nel nuovo programma.

Importa i dati del tuo programma

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Reportistica → Importazioni ed esportazioni.
2. Nell'angolo in alto a destra, seleziona Importazione.
3. Seleziona il Tipo di importazione tra le opzioni disponibili:

   Tipo di importazione	Descrizione
   Utenti	Seleziona questa opzione per caricare nuovi utenti o dati utente esistenti. Puoi anche scegliere di importare questi dati da un account o una piattaforma diversa.
   Aggiorna i saldi premi degli utenti	Seleziona questa opzione per aggiornare e riscattare i saldi premi degli utenti.
   Eventi utente	Seleziona questa opzione per caricare i dati degli eventi utente.
   Elimina utenti	Seleziona questa opzione se desideri eliminare in blocco gli utenti esistenti dal tuo programma. Puoi anche disattivare la gestione degli utenti e scegliere di: • Conservare gli account vuoti • Impedire che gli utenti eliminati vengano creati di nuovo
   Cronologia premi	Seleziona questa opzione per caricare una registrazione di tutte le informazioni sui premi. Puoi anche scegliere di importare questi dati da un account o una piattaforma diversa.
   Cronologia referral	Seleziona questa opzione per caricare una registrazione di tutte le connessioni di referral. Puoi anche scegliere di importare questi dati da un account o una piattaforma diversa.

4. Seleziona Scegli file oppure trascina e rilascia il file che desideri importare.
5. Seleziona Importazione per caricare i tuoi dati.

   • Se elimini utenti in blocco, seleziona Eliminazione in blocco.

Riferimento agli errori di convalida

Puoi ottenere 3 tipi di errori di convalida:

1. Messaggio di errore inline: questi appaiono nella tabella di anteprima della convalida e fanno sì che le righe con errore vengano evidenziate in rosso:

   • INVALID_FIELD — ad es., il Data di creazione campo non era formattato in millisecondi dall'epoca Unix .
   • MISSING_FIELD — ad es., un campo obbligatorio come ID utente o ID account manca.

   
2. Richiamo di errore: questi appaiono al posto della tabella di anteprima della convalida come messaggi di avviso rossi:

   • MISSING_HEADER — ad es., un'intestazione di colonna obbligatoria come ID account o Valore del premio manca.
   • CSV_PARSING — ad es., il file CSV contiene caratteri speciali formattati in modo errato.
   • FILE_REF_IO — ad es., il file è danneggiato e non può essere letto.

   
3. Errori elencati: questi appaiono come un elenco di conteggi di errori nella Importazioni ed esportazioni schermata all'interno della Reportistica sezione quando il tipo di importazione non dispone di una tabella di convalida di anteprima. Gli errori di riga e gli errori di file verranno mostrati insieme:

   

Supporto

Non devi affrontare la migrazione da solo. Il nostro team di onboarding di Advocate è pronto ad aiutarti con:

• Supporto per la mappatura dei campi
• Indicazioni sulla formattazione dei dati
• Strategia di migrazione dei premi
• Test e QA

Contatta il tuo team di supporto Advocate.