> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.impact.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.impact.com/brand/it/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/import-your-referral-program-data.md). # Importa i dati del tuo programma di referral Quando passi da un'altra piattaforma di referral ad Advocate, non stai solo importando dati — stai migliorando il potenziale del tuo programma con tracciamento potente, esperienze personalizzabili e supporto esperto. Questo articolo ti guida attraverso: * Perché la migrazione è importante * Come appare un piano di migrazione strategico * Quali dati possono essere importati * Come preparare i tuoi file * Errori di convalida comuni e come evitarli #### Perché pianificare una migrazione strategica? Migrare il tuo programma di referral non è solo un compito tecnico — è un'occasione per migliorare il modo in cui coinvolgi e premi i tuoi clienti. Una migrazione ben pianificata aiuta a: * Ridurre al minimo l'interruzione della tua esperienza di referral * Conservare i dati storici e garantire la continuità dei premi ![](https://1043985218-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c11b6248bd7b0ef1b687330c8c79fba510517058%2Ff18ad34bbbcaa64fb7feb774bf5d7e154b2a259f3a75f2c3b60ec0ed3ed2371d.svg?alt=media) * Consentire una separazione netta dai sistemi legacy * Rilanciare il tuo programma di referral con entusiasmo e chiarezza ![](https://1043985218-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c11b6248bd7b0ef1b687330c8c79fba510517058%2Ff18ad34bbbcaa64fb7feb774bf5d7e154b2a259f3a75f2c3b60ec0ed3ed2371d.svg?alt=media) La migrazione dei referral e dei premi dipende dalla tua capacità di esportare i dati dal sistema attuale. Il tuo team Advocate può dirti cosa è possibile in base ai dati di esportazione che fornisci. Il tuo team Advocate lavorerà con te per esaminare i file di esportazione, identificare ciò che è fattibile e creare un piano che si adatti alle esigenze e agli obiettivi del tuo programma. #### Cosa dovrai fare * Esporta i *dati degli utenti*, *dati dei referral*, e *dati dei premi*. Contatta il tuo CSM sulla vecchia piattaforma di referral per assistenza, oppure usa uno strumento di esportazione integrato nella piattaforma, se disponibile. * Scarica ciascuno dei 3 report dei dati in un file CSV separato, ad es. `user_data.CSV`, `referral_data.CSV`, e `reward_data.CSV`. * Vedi gli esempi qui sotto per capire come potrebbe apparire il contenuto di ciascun file .csv, oppure consulta il riferimento completo del campo Destination. Questo include email, codici referral, link di condivisione ![](https://1043985218-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c11b6248bd7b0ef1b687330c8c79fba510517058%2Ff18ad34bbbcaa64fb7feb774bf5d7e154b2a259f3a75f2c3b60ec0ed3ed2371d.svg?alt=media) e campi personalizzati. Gli affiliati dovrebbero essere filtrati per evitare doppi premi. ![](https://1043985218-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c11b6248bd7b0ef1b687330c8c79fba510517058%2Ff18ad34bbbcaa64fb7feb774bf5d7e154b2a259f3a75f2c3b60ec0ed3ed2371d.svg?alt=media) Dipende dal formato del link di condivisione e dall'uso di un sottodominio personalizzato. Il file dei dati utente conterrà informazioni dettagliate su ciascun partecipante al tuo programma. Esporta un elenco di tutti i partecipanti per mantenere il programma aggiornato con i loro link di condivisione e codici referral. I seguenti campi sono **obbligatori**: * ID utente * ID account Usa l'email dell'utente come suo *ID utente* e *ID account*. Le date devono essere formattate in [millisecondi dall'epoca Unix](https://currentmillis.com/). Scarica un [esempio dei campi richiesti](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750169976/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_User_Data.csv) oppure usa l'esempio qui sotto in `.csv` formato. ```programlisting id,accountId,email,firstName,lastName,dateCreated,locale,countryCode,segments User1@example.com,User1@example.com,User1@example.com,First,Last,1741051242000,en_US,US, User2@example.com,User2@example.com,User2@example.com,First,Last,,,,"vip,newuser" User3@example.com,User3@example.com,User3@example.com,First,Last,,en_CA,, User4@example.com,User4@example.com,User4@example.com,First,Last,,,,newuser ``` Questo include le date di inizio e conversione, e le relazioni tra referrer e referito. Supporta la mappatura delle prestazioni storiche dei referral. Il file dei dati dei referral fornisce una registrazione dello stato di ogni connessione di referral effettuata nel tuo programma di referral. I seguenti campi sono **obbligatori**: * ID utente Advocate * ID account Advocate * ID utente referito * ID account referito Usa l'email dell'utente come suo *ID utente* e *ID account*. Le date devono essere formattate in [millisecondi dall'epoca Unix](https://currentmillis.com/). Scarica un [esempio dei campi richiesti](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750249453/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_Referral_Data_-_Referral_Data.csv) oppure usa l'esempio qui sotto in `.csv` formato. ```programlisting referrerUser,referrerAccount,referredUser,referredAccount,dateReferralStarted,dateConverted,programId User2@example.com,User2@example.com,User12@example.com,User12@example.com,1740824979000,1740824979000,33435 User1@example.com,User1@example.com,User13@example.com,User13@example.com,1741051242000,1741051242000,33435 User1@example.com,User1@example.com,User17@example.com,User17@example.com,,,33435 User1@example.com,User1@example.com,User18@example.com,User18@example.com,,,33435 ``` Questo include valori, date assegnate/riscattate, tipi di premio e stati. Permette di preservare credibilità ed equità nei confronti degli utenti. Il file dei dati dei premi fornisce una registrazione della cronologia dei premi dei partecipanti, inclusi il loro valore e l'importo riscattato generati tramite il tuo programma di referral. I seguenti campi sono **obbligatori**: * ID utente Advocate * ID account Advocate * Nome del premio * Unità del premio * Valore del premio * Data di creazione * Data assegnata * Data riscattata * Importo riscattato Usa l'email dell'utente come suo *ID utente* e *ID account*. Le date devono essere formattate in [millisecondi dall'epoca Unix](https://currentmillis.com/). Il valore del premio è il valore numerico del premio nella sua unità di misura più piccola (ad es., per un premio in denaro di $1,00, il valore sarebbe 100 centesimi). Se l'unità del premio è denaro, dovrebbe includere il codice valuta nel seguente formato `/` (Es.: Cash/USD). {% hint style="warning" %} **Importante**: Se i *Data riscattata* e *Importo riscattato* campi non sono impostati correttamente — cioè sono lasciati vuoti o contengono valori errati (ad es. una data futura o un importo riscattato non corretto) — il premio potrebbe tornare disponibile per essere riscattato di nuovo dall'utente. {% endhint %} Scarica un [esempio dei campi richiesti](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750249453/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_Reward_Data_-_Reward_Data.csv) oppure usa l'esempio qui sotto in `.csv` formato. ```programlisting ID utente,ID account,ID utente referito,ID account referito,Nome premio,Unità premio,Valore premio,Importo riscattato,Data creazione,Data assegnata,Data riscattata User1@example.com,User1@example.com,User2@example.com,User2@example.com,Dollars,CASH/USD,1000,1000,1709712158000,1709712158000,1709712158000 User1@example.com,User1@example.com,User3@example.com,User3@example.com,Points,POINT,100,100,1726164909682,1726164909682,1726164909682 User1@example.com,User1@example.com,User4@example.com,User4@example.com,Points,POINT,100,100,1726164887075,1726164887075,1726164887075 User1@example.com,User1@example.com,User5@example.com,User5@example.com,Points,POINT,100,100,1726164875888,1726164875888,1726164875888 User1@example.com,User1@example.com,User6@example.com,User6@example.com,Points,POINT,10,10,1726164828986,1726164828986,1726164828986 User1@example.com,User1@example.com,User7@example.com,User7@example.com,Account Credit,USD,8000,8000,1726164289997,1726164289997,1726164289997 User1@example.com,User1@example.com,,,Gift Card,USD,10000,10000,1726163864871,1726163864871,1726163864871 User1@example.com,User1@example.com,,,Points,POINT,800,800,1726095906392,1726095906392,1726095906392 User1@example.com,User1@example.com,,,Gift Card,USD,30000,30000,1726163769157,1726163769157,1726163769157 User1@example.com,User1@example.com,,,20 Off,%,20,20,1726180309034,1726180309034,1726180309034 ``` {% hint style="warning" %} **Importante:** Tutti e 3 i file di esportazione dovrebbero contenere dati di un solo programma. Se i file contengono dati di più programmi, l'importazione li consoliderà in un unico programma. {% endhint %}
Un piano di migrazione di esempio Ogni migrazione è unica, ma quelle di successo seguono una struttura simile che bilancia preparazione, comunicazione ed esecuzione. Di seguito trovi un piano di migrazione che garantisce continuità e un'esperienza fluida sia per il tuo team che per i tuoi advocate. Tempistiche e fasi possono variare in base alla configurazione del programma. **Fase 1: pianificazione e preparazione (1–2 settimane)** Questa è la fase in cui poni le basi, preparando il terreno per una transizione fluida. | | | | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Obiettivi |

• Allinea gli stakeholder.

• Configurazione tecnica.

• Conferma l'ambito della migrazione.

• Pianifica la comunicazione agli utenti.

| | Attività |

• Procurati un set di esempio dei tuoi dati storici (utenti, referral, premi) e condividilo con il team Advocate per la revisione e la mappatura dei campi .

• Esporta i set di dati completi una volta che il campione è stato convalidato. Molto probabilmente i dati di esportazione dovranno essere manipolati (ad es. regolando intestazioni, nomi dei campi o struttura del file) per soddisfare i requisiti di importazione.

• Imposta una data di go-live e una finestra di rollback.

• Aggiungi i widget Advocate in modalità nascosta (ambiente di test o pagine non collegate).

• Configura le integrazioni necessarie (ad es. Shopify, HubSpot, Segment).

• Completa la configurazione del programma in Advocate (ad es. impostazione premi, regole del programma, modelli email, segmentazione).

• Testa il funzionamento del programma end-to-end — verifica che condivisioni, conversioni e premi vengano tracciati correttamente in un ambiente di test prima del go-live.

• Prepara i messaggi per comunicare la transizione agli advocate.

La migrazione dei referral e dei premi dipende dalla tua capacità di esportare i dati dal sistema attuale. Il tuo team Advocate può dirti cosa è possibile in base ai dati di esportazione che fornisci.

| | Suggerimenti |

• Se stai sovrapponendo le piattaforme, assicurati che solo una stia emettendo premi.

• Identifica gli utenti avanzati che potrebbero aver bisogno di un trattamento speciale (VIP, influencer).

| **Fase 2: transizione e go-live (1-2 giorni)** Questo è il momento del passaggio. Pianifica una breve pausa nel tracciamento tra i sistemi e, se possibile, programma l'operazione in ore di basso traffico. | | | | ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Obiettivi |

• Passa senza problemi dalla tua piattaforma legacy ad Advocate.

• Assicurati che gli utenti possano accedere immediatamente alla nuova esperienza.

• Evita la perdita di dati di referral o premi.

| | Attività |

• Rimuovi dal sito gli script/widget della vecchia piattaforma.

• Pubblica i widget Advocate.

• Importa i dati finali di utenti, referral e premi.

• Tieni traccia/segnala manualmente eventuali conversioni tra la chiusura del sistema e il lancio.

• Monitora la dashboard di Advocate per l'attività.

• Invia la comunicazione di lancio ai tuoi advocate. Fai sapere agli utenti che i loro link di referral sono stati aggiornati e, idealmente, includi direttamente nella email i nuovi link per facilitare l'inizio immediato della condivisione.

| | Suggerimenti |

• Se necessario, includi un breve buffer di blackout dei premi (ad es. “I referral effettuati il 15 maggio saranno esaminati e aggiunti dopo il lancio.”).

• Usa una comunicazione rivolta agli advocate per creare entusiasmo (ad es. “Abbiamo migliorato la tua esperienza di referral!”).

| **Fase 3: post-migrazione e pulizia (1–2 giorni)** Ora che sei live, assicurati che il programma funzioni come previsto e risolvi eventuali aspetti rimasti in sospeso. | | | | ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Obiettivi |

• Verifica l'integrità dei dati e il tracciamento dei premi.

• Recupera eventuali conversioni perse.

• Supporta ed educa gli utenti.

| | Attività |

• Verifica che le relazioni tra referrer e referito funzionino in modalità live.

• Importa eventuali conversioni perse avvenute durante la transizione.

• Esegui un test QA (fai un referral a te stesso, conferma il tracciamento e la logica dei premi).

• Fornisci FAQ o documenti di aiuto interni ed esterni.

• Monitora la casella di supporto per problemi relativi agli utenti legacy.

| | Suggerimenti |

• Se stai dismettendo un account legacy di finanziamento dei premi, concedi agli utenti un periodo di grazia per riscattare.

• Usa promemoria via email o in-app per stimolare l'attività di referral iniziale nel nuovo programma.

|
#### Importa i dati del tuo programma 1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona ![](https://1043985218-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-230534471fef5f40808e921e41ee44e4a06ded03%2Fe6cb9548999afdc1ed3ce4942e4cb5b45b5cecbd323267aac2a7cd1915fccc09.svg?alt=media) **\[Engage] → Reportistica → Importazioni ed esportazioni**. 2. Nell'angolo in alto a destra, seleziona ![](https://1043985218-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-ec3276f07285180fbb2167a40e148d3e43e8681c%2F05aa88f72076df5a744d4620574f19cc187b7154fe1f3bb73ad7a892b7d23002.svg?alt=media) **Importazione**. 3. Seleziona il *Tipo di importazione* tra le opzioni disponibili: | Tipo di importazione | Descrizione | | ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Utenti | Seleziona questa opzione per caricare nuovi utenti o dati utente esistenti. Puoi anche scegliere di importare questi dati da un account o una piattaforma diversa. | | Aggiorna i saldi premi degli utenti | Seleziona questa opzione per aggiornare e riscattare i saldi premi degli utenti. | | Eventi utente | Seleziona questa opzione per caricare i dati degli eventi utente. | | Elimina utenti |

Seleziona questa opzione se desideri eliminare in blocco gli utenti esistenti dal tuo programma.

Puoi anche disattivare la gestione degli utenti e scegliere di:

• Conservare gli account vuoti

• Impedire che gli utenti eliminati vengano creati di nuovo

| | Cronologia premi | Seleziona questa opzione per caricare una registrazione di tutte le informazioni sui premi. Puoi anche scegliere di importare questi dati da un account o una piattaforma diversa. | | Cronologia referral | Seleziona questa opzione per caricare una registrazione di tutte le connessioni di referral. Puoi anche scegliere di importare questi dati da un account o una piattaforma diversa. | 4. Seleziona **Scegli file** oppure trascina e rilascia il file che desideri importare. 5. Seleziona **Importazione** per caricare i tuoi dati. * Se elimini utenti in blocco, seleziona **Eliminazione in blocco**. #### Riferimento agli errori di convalida Puoi ottenere 3 tipi di errori di convalida: 1. **Messaggio di errore inline:** questi appaiono nella tabella di anteprima della convalida e fanno sì che le righe con errore vengano evidenziate in rosso: * `INVALID_FIELD` — ad es., il *Data di creazione* campo non era formattato in [millisecondi dall'epoca Unix](https://currentmillis.com/) . * `MISSING_FIELD` — ad es., un campo obbligatorio come *ID utente* o *ID account* manca.
2. **Richiamo di errore:** questi appaiono al posto della tabella di anteprima della convalida come messaggi di avviso rossi: * `MISSING_HEADER` — ad es., un'intestazione di colonna obbligatoria come *ID account* o *Valore del premio* manca. * `CSV_PARSING` — ad es., il file CSV contiene caratteri speciali formattati in modo errato. * `FILE_REF_IO` — ad es., il file è danneggiato e non può essere letto.
3. **Errori elencati:** questi appaiono come un elenco di conteggi di errori nella *Importazioni ed esportazioni* schermata all'interno della *Reportistica* sezione quando il tipo di importazione non dispone di una tabella di convalida di anteprima. Gli errori di riga e gli errori di file verranno mostrati insieme:
#### Supporto Non devi affrontare la migrazione da solo. Il nostro team di onboarding di Advocate è pronto ad aiutarti con: * Supporto per la mappatura dei campi * Indicazioni sulla formattazione dei dati * Strategia di migrazione dei premi * Test e QA Contatta il tuo [team di supporto Advocate](mailto:support-advocate@impact.com). --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://help.impact.com/brand/it/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/import-your-referral-program-data.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.