Risolvi i problemi delle tue referral Advocate

Advocate offre diversi strumenti per aiutarti a indagare e risolvere discrepanze, errori o problemi relativi alle segnalazioni individuali nel tuo programma. Questo è particolarmente utile quando si gestiscono le domande dei partecipanti riguardo allo stato della segnalazione, all'idoneità e alle ricompense.

Segui questi passaggi per investigare efficacemente una segnalazione:

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Passaggio 1: rivedi le regole del tuo programma

Prima di addentrarti in una segnalazione specifica, esamina prima le tue Regole del programma per capire:

• Cosa conta come conversione (ad es., Chiuso vinto, Evento di acquisto, Demo completata)
• Quali eventi attivano le email e la distribuzione delle ricompense
• Ritardi o condizioni, come una finestra di qualificazione di 90 giorni
• Limiti alle ricompense, come un numero massimo di ricompense per advocate

Puoi trovare le tue regole navigando a [Engage] → Regole del programma nel tuo programma Advocate.

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Passaggio 2: raccogli le informazioni del partecipante

Per iniziare la tua indagine, raccogli almeno uno dei seguenti identificatori del partecipante:

• Indirizzo email
• Account Advocate o ID utente

Usa queste informazioni per cercare nel Feed dei partecipanti.

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Passaggio 3: conferma la connessione della segnalazione

Nel Feed dei partecipanti:

1. Individua il profilo dell'advocate.
2. Scorri fino alla Referral sezione.
3. Conferma che:

   • L'utente segnalato è elencato
   • Lo stato della segnalazione è Avviato

Se non viene trovata alcuna segnalazione, il link di condivisione potrebbe non essere stato usato correttamente oppure l'attribuzione potrebbe non essere riuscita.

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Passaggio 4: verifica i criteri delle regole del programma

Apri il record del partecipante dell'utente segnalato e:

1. Scorri verso il basso fino alla Eventi sezione.
2. Usa il menu a discesa per passare a Tutti gli eventi.
3. Cerca eventi che corrispondano ai criteri di conversione del tuo del programma (ad es., Chiuso vinto, appuntamento fissato, demo completata).

Conferma che l'evento:

• È stato ricevuto in Advocate (tramite UTT, API o un'integrazione)
• Si è verificato entro la finestra temporale richiesta
• Corrisponde a tutti i criteri di qualificazione (ad es., prodotto corretto o fase dell'opportunità corretta)

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Passaggio 5: conferma l'emissione della ricompensa

Torna alla Feed dei partecipanti, esamina i Premi sezione sia per l'advocate che per l'utente segnalato.

Verifica che:

• Sia stata emessa una ricompensa
• Il tipo e l'importo della ricompensa corrispondano alle regole del tuo programma

Se utilizzi gift card Tango, verifica che il partecipante abbia ricevuto un'email da Tango. Per confermare la consegna, accedi al tuo account Tango o contatta l'assistenza Tango.

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Passaggio 6: rivedi le email di segnalazione (se applicabile)

Se un utente segnala di aver ricevuto un'email inattesa o poco chiara, rivedi le email del tuo programma per assicurarti che il messaggio sia chiaro:

1. Vai a [Engage] → Regole del programma → Email.
2. Rivedi quali email vengono attivate in ogni fase della segnalazione.
3. Seleziona Modifica per visualizzare in anteprima il contenuto dell'email (non è necessario salvare le modifiche).

Malintesi comuni:

• «La tua segnalazione è stata accettata» spesso significa che il lead si è qualificato, non che la segnalazione si sia convertita
• Gli advocate a volte confondono le email di stato della segnalazione con le notifiche di conversione

Valuta di migliorare la chiarezza aggiornando le righe dell'oggetto o aggiungendo tag di unione (ad es., nome della segnalazione) per la personalizzazione. Personalizza le tue email del programma advocate.

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Passaggio 7: contatta l'assistenza

Contatta l'assistenza se:

• Gli eventi di conversione previsti mancano
• Le email sono state inviate in modo errato
• Le ricompense non sono state attivate nonostante i criteri siano stati soddisfatti

Per contattare l'assistenza:

1. Contattaci tramite l'invio di un ticket o inviando un'email a l'assistenza.
2. Fornisci le seguenti informazioni:

   • Email dell'advocate o dell'utente segnalato
   • Data approssimativa della segnalazione
   • Descrizione dettagliata del problema