Risolvi i problemi dei tuoi referral Advocate

Advocate offre diversi strumenti per aiutarti a investigare e risolvere discrepanze, errori o problemi relativi ai singoli referral nel tuo programma. Questo è particolarmente utile quando si gestiscono le domande dei partecipanti sullo stato del referral, l'idoneità e i premi.

Segui questi passaggi per investigare efficacemente un referral:

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Esamina le regole del tuo programma

Prima di approfondire un referral specifico, esamina innanzitutto le tue Regole del programma per capire:

• Cosa conta come conversione (ad es., Chiuso vinto, Evento di acquisto, Demo completata)
• Quali eventi attivano le email e la distribuzione dei premi
• Ritardi o condizioni, come una finestra di qualificazione di 90 giorni
• Limiti ai premi, come un numero massimo di premi per advocate

Puoi trovare le tue regole andando su [Engage] → Regole del programma nel tuo programma Advocate.

2

Raccogli le informazioni del partecipante

Per iniziare l'indagine, raccogli almeno uno dei seguenti identificativi del partecipante:

• Indirizzo email
• Account Advocate o ID utente

Usa queste informazioni per cercare nel Feed partecipanti.

3

Conferma la connessione del referral

Nel Feed partecipanti:

1. Individua il profilo dell'advocate.
2. Scorri fino alla sezione Referral .
3. Conferma che:

   • L'utente segnalato è elencato
   • Lo stato del referral è Avviato

Se non viene trovato alcun referral, il sharelink potrebbe non essere stato usato correttamente oppure l'attribuzione potrebbe essere fallita.

4

Controlla i criteri delle regole del programma

Apri il record partecipante dell'utente segnalato e:

1. Scorri verso il basso fino alla sezione Eventi .
2. Usa il menu a discesa per passare a Tutti gli eventi.
3. Cerca gli eventi che corrispondono ai criteri di conversione del tuo programma (ad es., Chiuso vinto, Appuntamento fissato, Demo completata).

Conferma che l'evento:

• È stato ricevuto in Advocate (tramite UTT, API o un'integrazione)
• Si è verificato entro la finestra temporale richiesta
• Corrisponde a tutti i criteri di qualificazione (ad es., prodotto corretto o fase dell'opportunità corretta)

5

Conferma l'emissione del premio

Tornando al Feed partecipanti, controlla la sezione Premi sia per l'advocate sia per l'utente segnalato.

Verifica che:

• Sia stato emesso un premio
• Il tipo e l'importo del premio siano in linea con le regole del tuo programma

Se utilizzi gift card Tango, controlla che il partecipante abbia ricevuto un'email da Tango. Per confermare la consegna, accedi al tuo account Tango o contatta l'assistenza Tango.

Se è stato emesso un premio ma il partecipante riferisce di non vederlo, è probabile che il premio sia corretto e che il problema riguardi il modo in cui il saldo viene visualizzato per lui. Controlla questi punti nell'ordine:

1. Il componente delle statistiche è collegato al tuo programma. Seleziona il componente nell'editor del widget, espandi Impostazioni aggiuntive, e conferma che il tuo programma Advocate sia selezionato nel menu a discesa ID programma . I componenti che estraggono dati specifici del programma — statistiche utente, link di condivisione, pulsanti di condivisione e tabella della cronologia referral — non mostrano nulla finché questo non viene impostato.
2. Stai usando il tipo di widget corretto. Un widget globale utilizza più programmi Advocate e non può essere associato a uno solo. Se gestisci un solo programma, usa invece un widget Accesso verificato o In-App.
3. Il filtro dello stato del premio corrisponde a ciò che ti aspetti. Un componente impostato su Disponibile non mostrerà i premi che si trovano ancora in un periodo di In attesa di compensazione. Vedi Spiegazione delle statistiche di widget e microsito.

Nota: La statistica del saldo del payout mostra l'importo attualmente disponibile per essere pagato, non i guadagni complessivi di un partecipante. Una volta che un payout viene trasferito all'account partner impact.com del partecipante, esce dalla coda dei payout e la statistica torna correttamente a zero.

6

Esamina le email di referral (se applicabile)

Se un utente riferisce di aver ricevuto un'email inaspettata o poco chiara, controlla le email del tuo programma per assicurarti che il messaggio sia chiaro:

1. Vai su [Engage] → Regole del programma → Email.
2. Esamina quali email vengono attivate in ciascuna fase del referral.
3. Seleziona Modifica per visualizzare l'anteprima del contenuto dell'email (non è necessario salvare le modifiche).

Malintesi comuni:

• “Il tuo referral è stato accettato” spesso significa che il lead si è qualificato, non che il referral sia stato convertito
• Gli advocate a volte confondono le email sullo stato del referral con le notifiche di conversione

Valuta di migliorare la chiarezza aggiornando le righe dell'oggetto o aggiungendo tag di unione (ad es., nome del referral) per la personalizzazione. Personalizza le email del tuo programma advocate.

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Contatta l'assistenza

Contatta l'assistenza se:

• Gli eventi di conversione previsti mancano
• Le email sono state inviate in modo errato
• I premi non sono stati attivati nonostante i criteri siano stati soddisfatti

Per contattare l'assistenza:

1. Contattaci inviando un ticket o scrivendo a assistenza.
2. Fornisci le seguenti informazioni:

   • Email dell'advocate o dell'utente segnalato
   • Data approssimativa del referral
   • Descrizione dettagliata del problema