Riscatta le ricompense in blocco

I premi vengono in genere riscattati tramite una delle tue integrazioni con Advocate. Se devi evadere manualmente i premi in un sistema esterno, puoi utilizzare questo processo di riscatto dei premi in blocco per aggiornare i saldi dei premi disponibili per i tuoi partecipanti.

Nota: Questo processo non assegnerà premi specifici — come crediti, carte regalo o codici coupon — ai partecipanti. Aggiorna invece i tuoi record per mostrare con precisione i saldi dei premi dei partecipanti dopo che hai riscattato i premi tramite un altro sistema.

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Passaggio 1: scarica un report dei saldi dei premi disponibili per utente

Questo report elenca tutti i partecipanti con saldi di premi disponibili in ciascun programma. Puoi usare questo report per evadere manualmente i premi in un sistema esterno.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Reportistica → Importazioni ed esportazioni.
2. Seleziona Crea report.
3. Sotto Scegli un tipo di report, seleziona Saldi dei premi disponibili per utente.
4. Facoltativamente, seleziona un'unità premio specifica per restringere l'elenco dei partecipanti. Può essere utile se vuoi limitare il report generato a una specifica unità premio che è stata erogata tramite un servizio esterno.
5. Seleziona il formato del report (.CSV o Excel).
6. Seleziona Crea report.

Un link al report generato verrà inviato all'indirizzo email associato a questo account.

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Passaggio 2: aggiorna il report

Dopo aver evaso manualmente i premi nel tuo sistema esterno, dovrai aggiornare il saldi dei premi disponibili per utente report. Questo consentirà ad Advocate di sapere quali partecipanti hanno ricevuto i loro premi.

1. Utilizzando un'applicazione di fogli di calcolo, apri il saldi dei premi disponibili per utente report.
2. Per ogni partecipante per cui hai evaso manualmente un premio, aggiorna il valueToRedeem colonna. Sono accettati solo numeri positivi.
3. Salva il report in formato .CSV.

Note sul riscatto

• I saldi dei premi devono essere riscattati nelle stesse unità (ad es.. CENTESIMI o CONTANTI/USD) in cui è mostrato il saldo (cioè I dollari non possono essere riscattati in importi di centesimi).
• Solo le modifiche al valueToRedeem campo verranno elaborate durante un'importazione.
• I singoli premi all'interno di un saldo premio verranno riscattati in base all'ordine di scadenza (dateExpires), e poi in base al momento in cui sono stati resi disponibili al partecipante (dateGiven).
• Verranno riscattati solo i premi con stato AVAILABLE .
• Le frazioni dell'unità frazionaria verranno troncate al momento del riscatto (ad es. il riscatto di "10,556 USD" riscatterà solo "10,55 USD").

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Passaggio 3: carica il report aggiornato

Infine, dovrai caricare il tuo saldi dei premi disponibili per utente report con i saldi dei premi aggiornati di nuovo in Advocate.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Reportistica → Importazioni ed esportazioni.
2. Seleziona Importa.
3. Sotto Tipo di importazione, seleziona Aggiorna i saldi dei premi utente.
4. Per aggiungere il report aggiornato, seleziona Scegli file.
5. Seleziona Importa.

Quando l'importazione è completata, viene inviata un'email di conferma. Le importazioni possono richiedere fino a 30 minuti, a seconda della coda e delle dimensioni del file.