Riscatta le ricompense in blocco

I premi vengono in genere riscattati tramite una delle tue integrazioni con Advocate. Se devi evadere manualmente i premi in un sistema esterno, puoi utilizzare questa procedura di riscatto massivo dei premi per aggiornare i saldi premi disponibili dei tuoi partecipanti.

Nota: Questo processo non assegnerà premi specifici — come crediti, carte regalo o codici coupon — ai partecipanti. Invece, aggiorna i tuoi record per mostrare accuratamente i saldi premi dei partecipanti dopo che hai riscattato i premi tramite un altro sistema.

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Passaggio 1: scarica un report Saldi premi disponibili per utente

Questo report elenca tutti i partecipanti con saldi premi disponibili in ciascun programma. Puoi usare questo report per evadere manualmente i premi in un sistema esterno.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Reportistica → Importazioni ed esportazioni.
2. Seleziona Crea report.
3. In Scegli un tipo di report, seleziona Saldi premi disponibili per utente.
4. Facoltativamente, seleziona un'unità premio specifica per restringere l'elenco dei partecipanti. Può essere utile se vuoi limitare il report generato a una specifica unità premio che è stata corrisposta tramite un servizio esterno.
5. Seleziona il formato del report (.CSV o Excel).
6. Seleziona Crea report.

Un link al report generato verrà inviato all'indirizzo email associato a questo account.

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Passaggio 2: aggiorna il report

Dopo aver evaso manualmente i premi nel tuo sistema esterno, dovrai aggiornare il saldi premi disponibili per utente report. Ciò consentirà ad Advocate di sapere quali partecipanti hanno ricevuto i propri premi.

1. Usando un'applicazione di foglio di calcolo, apri il saldi premi disponibili per utente report.
2. Per ogni partecipante per cui hai evaso manualmente un premio, aggiorna il valueToRedeem colonna. Sono accettati solo numeri positivi.
3. Salva il report in formato .CSV.

Note sul riscatto

• I saldi premi devono essere riscattati nelle stesse unità (ad es.. CENTESIMI o CASH/USD) in cui il saldo è mostrato (vale a dire i dollari non possono essere riscattati in importi di centesimi).
• Solo le modifiche al valueToRedeem campo verranno elaborate durante un'importazione.
• I premi individuali all'interno di un saldo premi verranno riscattati in base all'ordine di scadenza (dateExpires), e poi in base al momento in cui sono stati resi disponibili al partecipante (dateGiven).
• Saranno riscattati solo i premi con stato DISPONIBILE .
• Le frazioni dell'unità frazionaria verranno troncate al momento del riscatto (ad es. il riscatto di "10.556 USD" riscatterà solo "10.55 USD").

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Passaggio 3: carica il report aggiornato

Infine, dovrai caricare il tuo saldi premi disponibili per utente report con i saldi premi aggiornati in Advocate.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Reportistica → Importazioni ed esportazioni.
2. Seleziona Importazione.
3. In Tipo di importazione, seleziona Aggiorna i saldi premi degli utenti.
4. Per aggiungere il report aggiornato, seleziona Scegli file.
5. Seleziona Importazione.

Quando l'importazione è completata, viene inviata un'email di conferma. Le importazioni possono richiedere fino a 30 minuti, a seconda della coda e delle dimensioni del file.