Spiegazione dei report del programma Advocate
Advocate offre vari report scaricabili per i dati del tuo programma e dei partecipanti. Tutti i report dispongono di opzioni di filtro per offrirti un maggiore controllo sui dati che scarichi. Ogni report può essere scaricato come file .CSV o Excel.
Questo articolo spiega i diversi report e il tipo di dati che ciascuno include. Fai riferimento a Esegui un report del programma Advocate per istruzioni su come generare un report.
Report dei dettagli utente
Il Dettagli utente il report contiene informazioni dettagliate su ciascun partecipante in tutti i tuoi programmi. Esporta un elenco di tutti i partecipanti per mantenere aggiornati i tuoi record con i link di condivisione e i codici di referral di Advocate.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report includerà informazioni sui partecipanti come:
Nome
ID utente e account
Indirizzo email
Campi personalizzati
Segmenti
Informazioni di referral (se applicabile)
Quando generi il report, puoi includere facoltativamente:
Statistiche utente, comprese informazioni di analisi sul partecipante come traffico, ricavi e altro.
Link e codici di condivisione del referral, se applicabile. Queste informazioni possono essere utili per aggiornare i record dei contatti nel tuo CMS o sistema email, includendo i link e i codici di condivisione Advocate di ciascun partecipante.
Un elenco completo dei campi è disponibile quando scarichi il nostro CSV di esempio 
del report dei dettagli utente.
Riferimento alle colonne del report
Informazioni utente
ID
L'identificatore univoco del partecipante all'interno del sistema Advocate.
ID account
L'identificatore univoco dell'account del partecipante (utilizzato su più programmi, se applicabile).
L'indirizzo email del partecipante.
Nome
Il nome del partecipante.
Cognome
Il cognome del partecipante.
Hash email
Una versione hashata (crittografata) dell'email del partecipante, utile per l'abbinamento conforme alla privacy con altri sistemi.
Informazioni su referral e condivisione
Codice referral
Il codice univoco associato al partecipante, utilizzato per tracciare i referral che genera.
Link condivisibile
Il link di referral univoco associato al partecipante.
Link di condivisione Facebook
Un link pre-generato per condividere il referral su Facebook.
Link di condivisione Twitter
Un link pre-generato per condividere il referral su Twitter.
Link di condivisione email
Un link pre-generato per condividere il referral via email.
Link di condivisione LinkedIn
Un link pre-generato per condividere il referral su LinkedIn.
Link di condivisione pulito
Una versione del link di referral senza parametri di tracciamento; più neutra per alcune piattaforme o casi d'uso.
Geolocalizzazione e impostazioni locali
IP visto per la prima volta
L'indirizzo IP da cui il partecipante è stato registrato per la prima volta.
IP visto più di recente
L'indirizzo IP più recente rilevato per questo partecipante.
Impostazioni locali
La lingua preferita del partecipante e le impostazioni regionali (ad es., en-US).
Codice paese
Il paese del partecipante in base alle impostazioni locali o all'indirizzo IP (ad es., ZA, US).
Timestamp
Data di creazione
La data e l'ora in cui l'account del partecipante è stato creato in Advocate.
Data di invio del modulo fiscale statunitense
(Se applicabile) La data in cui è stato inviato un modulo fiscale statunitense per la conformità o l'elaborazione dei premi.
Statistiche utente (se incluse nell'esportazione)
stats.data modificata
L'ultima data in cui le statistiche del partecipante sono state aggiornate.
stats.traffico
Numero totale di visite generate dall'attività di referral del partecipante.
stats.referral
Numero totale di referral riusciti effettuati dal partecipante.
stats.conversioni
Numero totale di conversioni (ad es., acquisti, iscrizioni) risultate da quei referral.
stats.obiettivi
Numero di completamenti di obiettivi specifici associati all'attività di referral del partecipante (definiti in modo personalizzato nel programma).
stats.premi
Numero totale di premi guadagnati dal partecipante.
stats.widget caricamenti
Numero di volte in cui il widget di referral o l'interfaccia di condivisione è stato caricato da questo partecipante.
stats.ricavi
Ricavi totali generati dagli utenti referenziati da questo partecipante.
stats.ricavi generati
Sinonimo di stats.revenue; alcuni report possono distinguerlo se i ricavi provengono da più fonti.
stats.ricavi referenziati
Ricavi attribuiti specificamente ai partecipanti che si sono iscritti o hanno acquistato tramite il link di referral di questo partecipante.
Dati personalizzati
campi personalizzati.esempio
Un segnaposto per eventuali campi personalizzati definiti dal tuo programma (ad es., ID fedeltà, note interne, tag regione). Ogni campo apparirà come una propria colonna, con il prefisso campi personalizzati.
Altro
Sorgente del referral
La sorgente o il canale originale che ha portato il partecipante al tuo programma (ad es., organico, email, sito partner).
Esportazione degli eventi utente
Il Esportazione eventi utente il report fornisce un registro di tutti gli eventi utente che abbiamo ricevuto dalla tua organizzazione per il tuo programma Advocate. Puoi applicare filtri per restringere un intervallo di tempo, una chiave evento, un ID utente e altro ancora.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
ID evento
Chiave evento
ID utente e account
Data di attivazione
Data di ricezione
Data di elaborazione
Riferimento alle colonne del report
Informazioni evento e utente
ID evento
Un ID univoco generato per ogni evento ricevuto. Utile per il tracciamento, il debug o l'audit degli invii degli eventi.
Chiave evento
Il tipo o l'etichetta dell'evento, ad esempio purchase, registrazione, o qualsiasi chiave definita personalizzata che il tuo sistema invia.
ID utente
L'identificatore univoco del partecipante in Advocate a cui è associato l'evento.
ID account
L'ID account associato all'utente, particolarmente rilevante nei programmi in cui gli utenti possono appartenere a strutture di account diverse.
Timestamp dell'evento
Data di attivazione dell'evento – YYYY-MM-DD
La data in cui l'evento è effettivamente avvenuto (come riportato dal tuo sistema). Ad esempio, la data in cui si è verificato un acquisto o una registrazione.
Data di ricezione dell'evento – YYYY-MM-DD
La data in cui Advocate ha ricevuto l'evento dal tuo sistema. Può differire dalla data di attivazione a causa di aggregazioni o ritardi del sistema.
Data di elaborazione dell'evento – YYYY-MM-DD
La data in cui l'evento è stato elaborato e archiviato con successo in Advocate. Segna il momento in cui l'evento è diventato utilizzabile per tracciamento, premi o reportistica.
Campi dati dell'evento (se inclusi nei payload dell'evento)
fields.coupon
Qualsiasi coupon o codice sconto applicato durante l'evento, se inviato nei dati dell'evento. Utile per tracciare l'uso degli incentivi o specifici trigger promozionali.
fields.ricavi
L'importo dei ricavi associati all'evento. Tipicamente usato negli eventi di acquisto per calcolare performance, premi o ROI.
fields.valuta
Il codice valuta (ad es., USD, ZAR, EUR) associato all'importo dei ricavi. Importante quando si riportano dati tra regioni o si calcolano premi adeguati al tasso di cambio.
fields.data creazione lead
La data originale in cui il lead (utente) è stato creato nel tuo sistema, se inviata come parte dell'evento. Aiuta a collegare gli eventi utente alle date di acquisizione originali o ai record CRM.
Cronologia dei premi
Il Cronologia dei premi il report fornisce un registro dettagliato di ciascuno dei tuoi premi e delle relazioni con partecipanti e referral. Queste informazioni possono essere utili per creare bilanci, oltre che per ottenere lo stato di tutti i tuoi premi in un dato momento.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report includerà campi premio informazioni come:
ID premio
Tipo di premio
Valore del premio
Un elenco completo dei campi inclusi è disponibile quando scarichi il nostro CSV di esempio, Excel di esempio oppure JSONL di esempio rapporti dettagliati sui premi.
Quando generi il report, puoi includere facoltativamente:
Dettagli del partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email, campi personalizzati, segmenti e informazioni di referral (se applicabile).
Campi referral come ID referral, campi customer advocate, campi amico referenziato e altro ancora.
Riferimento alle colonne del report
Informazioni sul premio
ID
ID univoco dell'istanza del premio (generato da Advocate).
Tipo
La categoria o il tipo di premio (ad es. Contanti, Carta regalo, Buono, Personalizzata).
Valore
Il valore numerico del premio (ad es., 10, 100, ecc.).
Unità
L'unità associata al valore (ad es., USD, punti, ZAR, %).
Nome
Nome visualizzato del premio (come definito nella configurazione del premio).
Fonte del premio
Descrive cosa ha attivato il premio (ad es., Referral, Obiettivo, Manuale, API).
Tipo Fuel Tank
Il tipo di fondo premio utilizzato (se si usa l'integrazione FuelTank). Ad es., Prepagato, Carta regalo.
Codice Fuel Tank
Il codice associato all'evasione esterna (ad es., codice voucher o carta regalo).
ID programma
ID del programma Advocate in cui è stato emesso il premio.
Chiave premio del programma
Identificatore interno per la specifica configurazione del premio utilizzata all'interno del programma.
Chiave premio globale
Identificatore interprogramma per i premi configurati a livello globale (se applicabile).
Timestamp del premio
Data di creazione
Quando il record del premio è stato creato nel sistema.
Data prevista per
Quando il premio era programmato per essere emesso (ad es., dopo un ritardo o un periodo di attesa).
Data di assegnazione
Quando il premio è stato effettivamente emesso al partecipante.
Data di scadenza
La data di scadenza del premio (se applicabile).
Data di annullamento
La data in cui il premio è stato annullato o cancellato.
Data di riscatto
La data in cui il partecipante ha riscattato il premio (se applicabile).
Data di modifica
La data dell'ultimo aggiornamento apportato al record del premio.
Tracciamento di credito e valore
Credito assegnato
L'importo di credito assegnato a questo premio (in alcuni modelli può differire dal valore).
Credito riscattato
L'importo di credito riscattato dal premio.
Valore disponibile
La parte rimanente del premio non utilizzata o non riscattata.
Stato del premio e messaggistica
Stati
Stato attuale del premio (ad es., In sospeso, Programmato, Assegnato, Scaduto, Annullato).
meta.stato
Stato tecnico o di sistema (utile per diagnostica o gestione degli errori).
meta.messaggio
Messaggio associato alla consegna del premio (ad es., “Premio consegnato con successo”).
meta.messaggio interno
Note solo interne per gli amministratori (ad es., spiegazioni di errori o flag).
meta.data modificata
Ultima volta in cui sono stati aggiornati i metadati relativi al premio.
meta.customMeta.testMeta
Un segnaposto per eventuali campi di metadati personalizzati inviati dal tuo programma (in questo caso, testMeta è un esempio).
Informazioni sul partecipante (utente)
user.id
ID dell'utente che riceve il premio.
user.account ID
L'ID account associato dell'utente in Advocate.
user.nome
user.cognome
user.email
Informazioni di base sul partecipante incluse come riferimento o per l'abbinamento CRM.
Contesto del referral (se il premio si basa su referral)
referral.id
L'ID del referral che ha attivato questo premio.
referral.data inizio referral
Quando è iniziata l'azione di referral (ad es., evento di click o condivisione).
referral.data modificata
Quando il record di referral è stato aggiornato l'ultima volta.
referral.codice referral utilizzato
Il codice che l'utente referenziato ha usato per iscriversi o agire.
Informazioni sull'utente referenziato (amico)
referral.utente referenziato.id
ID della persona che è stata referenziata (l'“amico”).
referral.utente referenziato.account ID
L'ID account univoco di chi ha effettuato il referral.
referral.utente referenziato.nome
referral.utente referenziato.cognome
referral.utente referenziato.email
I dettagli di contatto di base di chi ha effettuato il referral.
Informazioni sul referrer (customer advocate)
referral.referrer User.id
ID della persona che ha effettuato il referral (l'“advocate”).
referral.referrer User.account ID
L'ID account univoco di chi ha effettuato il referral.
referral.referrer User.nome
referral.referrer User.cognome
referral.referrer User.email
I dettagli di contatto di base di chi ha effettuato il referral.
referral.data convertita
La data in cui il referral è stato ufficialmente convertito (ad es., iscrizione o acquisto completato), attivando il premio.
Cronologia dei referral
Il Cronologia dei referral il report fornisce un registro dello stato di ciascuna connessione di referral effettuata nel tuo programma di referral. Queste informazioni possono essere utili per verificare il successo del tuo programma e monitorare il numero di nuovi clienti che il tuo programma ha acquisito.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli dell'amico referenziato, come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro ancora
Dettagli del customer advocate, come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro ancora
Stato del referral
Stato di moderazione
ID premio
Un elenco completo dei campi è disponibile quando scarichi il nostro CSV di esempio report di attività di referral.
Riferimento alle colonne del report
Metadati referral
ID
Identificatore univoco del record di referral in Advocate.
Data di modifica
La data più recente in cui è stata aggiornata qualsiasi parte del record di referral.
Data di inizio referral
Quando il referral è stato avviato per la prima volta (ad es., quando l'utente referenziato ha fatto clic su un link di referral).
Data di conversione
Quando il referral è stato convertito, di solito quando l'utente referenziato ha completato l'azione richiesta (come una registrazione o un acquisto).
Data modifica utente
L'ultima volta in cui i dati dell'utente coinvolti in questo referral (chi ha effettuato o chi ha ricevuto il referral) sono stati aggiornati.
ID programma
L'ID del programma di referral Advocate a cui appartiene questo referral.
Nome programma
Il nome del programma di referral, utile se si gestiscono più programmi.
Informazioni sull'amico referenziato (nuovo cliente)
Email utente referenziato
Nome utente referenziato
Cognome utente referenziato
Informazioni di base sull'identità dell'utente referenziato.
Codice referral dell'utente referenziato
Il codice di referral assegnato all'utente referenziato (nel caso in cui possa a sua volta referenziare altri in seguito).
IP visto per la prima volta dell'utente referenziato
IP visto più di recente dell'utente referenziato
Indirizzi IP registrati alla prima e all'attività più recente dell'utente referenziato.
URL immagine utente referenziato
URL dell'immagine o dell'avatar, se acquisito o assegnato all'utente referenziato.
Impostazioni locali utente referenziato
Impostazione lingua/regione (ad es., en-US, fr-FR) dell'utente referenziato.
Data creazione utente referenziato
La data in cui l'account dell'utente referenziato è stato creato in Advocate.
Utente referenziato
ID interno dell'utente referenziato nel sistema Advocate.
Account referenziato
ID account interno collegato all'utente referenziato (usato in programmi multi-account).
Informazioni sul referrer (customer advocate)
Email utente referrer
Nome utente referrer
Cognome utente referrer
Informazioni di base sull'identità del partecipante che effettua il referral.
Codice referral utente referrer
Il codice di referral appartenente al referrer, il codice che probabilmente è stato usato dall'utente referenziato.
IP visto per la prima volta dell'utente referrer
IP visto più di recente dell'utente referrer
Indirizzi IP registrati alla prima e all'attività più recente del referrer.
URL immagine utente referrer
L'URL dell'immagine o dell'avatar del referrer.
Impostazioni locali utente referrer
Impostazione locale del referrer.
Data creazione utente referrer
Quando il referrer si è unito per la prima volta o è stato registrato nel sistema.
Utente referrer
ID interno del referrer in Advocate.
Account referrer
ID account associato al referrer.
Moderazione e stato
Stato di moderazione
Stato complessivo di moderazione del referral. (Ad es., Approvata, Rifiutati, In sospeso.)
Data di moderazione
La data in cui è stata presa la decisione di moderazione (approvazione/rifiuto).
Data pagamento referral
Quando è stato pagato qualsiasi premio associato al referral.
Data fine referral
Quando il record di referral è stato ufficialmente chiuso (ad es., per scadenza o completamento).
Stato moderazione utente referenziato
Stato di moderazione specifico della parte del referral relativa all'utente referenziato.
Stato di moderazione del referrer
Stato di moderazione specifico per la parte della segnalazione del referrer.
Riferimenti della ricompensa
Ricompensa del segnalato
L'ID della ricompensa o il riferimento assegnato all'utente segnalato (se applicabile).
Ricompensa del referrer
L'ID della ricompensa o il riferimento assegnato al referrer (se applicabile).
Saldi delle ricompense per utente
Il Saldi delle ricompense per utente Il report fornisce un registro delle ricompense in sospeso, inclusi il valore e il destinatario previsto, generate tramite il tuo programma di referral. Questo report viene spesso usato come parte dell'assegnazione manuale delle ricompense o come parte di un processo batch verso un sistema come Tango Card. Può anche essere utile per tenere traccia di quanto il tuo programma di referral ha pagato in un determinato periodo di tempo.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli del partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Tipo di ricompensa
Unità della ricompensa
Importo della ricompensa
Un elenco completo dei campi è disponibile quando scarichi il nostro CSV di esempio report dei saldi delle ricompense.
Riferimento alle colonne del report
Informazioni sul partecipante
ID utente
L'identificatore univoco del partecipante in Advocate. Usato per collegare il saldo della ricompensa al singolo utente.
ID account
L'ID account interno associato al partecipante. Particolarmente rilevante se gli utenti appartengono a organizzazioni o gruppi di account segmentati.
L'indirizzo email del partecipante. Spesso usato per l'assegnazione manuale delle ricompense o per la sincronizzazione con sistemi esterni.
Nome
Cognome
Nome e cognome del partecipante. Utile per la personalizzazione o il filtraggio durante l'elaborazione delle ricompense.
Codice referral
Il codice di referral assegnato al partecipante. È ciò che condividono per segnalare altri e tracciare l'idoneità alle ricompense.
Informazioni sul premio
Tipo
La categoria o il metodo della ricompensa (ad es., Contanti, Carta regalo, Punti, Personalizzata). Aiuta a determinare come le ricompense devono essere erogate o raggruppate.
Unità
L'unità del valore della ricompensa (ad es., USD, ZAR, Punti, %). Importante per calcolare i saldi e per la gestione dei pagamenti regionali.
Amount
Il saldo totale disponibile delle ricompense in sospeso per questo utente. Questo è il valore principale usato quando si preparano pagamenti o esportazioni.
Credito totale assegnato
L'importo totale di credito che è mai stato assegnato a questo utente (indipendentemente dal riscatto). Riflette il costo complessivo del programma allocato a questo partecipante.
Credito totale riscattato
La porzione totale di ricompense che questo partecipante ha già riscattato. Utile per verificare i costi effettivi rispetto alle passività.
Credito totale scaduto
Ricompense totali assegnate all'utente ma scadute prima di essere riscattate. Aiuta a tracciare le ricompense non reclamate o le opportunità di erogazione perse.
Metadati utente
URL immagine
URL dell'immagine del profilo o avatar del partecipante (se raccolto). Principalmente estetico o usato in dashboard rivolte agli utenti, se applicabile.
IP visto per la prima volta
Il primo indirizzo IP registrato quando il partecipante è stato aggiunto o è diventato attivo. Utile per conformità, geolocalizzazione o analisi antifrode.
IP visto più di recente
L'indirizzo IP più recente associato al partecipante. Aiuta a determinare se l'utente è ancora attivo o coinvolto.
Data di creazione
La data in cui l'account del partecipante è stato creato in Advocate. Utile per analisi di coorte o del comportamento di ricompensa nel tempo.
Sorgente del referral
L'origine o il canale tramite cui il partecipante è stato acquisito (ad es., email, organico, partner). Aiuta a valutare la portata e l'efficacia del programma di referral per canale.
Impostazioni locali
La lingua e l'impostazione regionale del partecipante (ad es., en-US, fr-FR). Importante per comunicazioni personalizzate o opzioni di ricompensa regionali.
Saldi premi disponibili per utente
Il Saldi premi disponibili per utente Il report fornisce un elenco delle ricompense non riscattate. Questo tipo di report è pensato per essere usato come parte dell'assegnazione delle ricompense tramite il riscatto massivo delle ricompense processo.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli del partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Unità della ricompensa
Valuta della ricompensa
Importo disponibile
Un elenco completo dei campi è disponibile quando scarichi il nostro CSV di esempio nel report dei saldi delle ricompense disponibili.
Nota: Questo report non include dettagli sulle ricompense Sconto Percentuale, Fuel Tank o Gift Card. Usa il Saldi delle ricompense per utente report per maggiori dettagli su questi tipi di ricompense.
Riferimento alle colonne del report
Informazioni sul partecipante
Nome
Il nome del partecipante, usato per l'identificazione o la personalizzazione durante l'elaborazione delle ricompense.
Cognome
Il cognome del partecipante.
L'indirizzo email del partecipante, usato per inviare le ricompense o abbinarle con sistemi esterni come un CRM o un fornitore di ricompense.
ID utente
L'identificatore univoco assegnato al partecipante in Advocate.
ID account
L'ID account interno collegato al partecipante.
Segmenti
Tag o categorie usati per raggruppare i partecipanti (ad es., per regione, stadio del ciclo di vita, tipo di cliente). Utili per filtrare o applicare diverse regole di erogazione.
Stato e tempistiche della ricompensa
Data di blocco
La data in cui all'utente è stato impedito di ricevere ricompense, se applicabile. Uno stato bloccato potrebbe impedire il riscatto; questo campo indica quando il blocco è stato applicato.
Dati della ricompensa
Nome dell'unità
L'etichetta o nome visualizzato dell'unità della ricompensa (ad es., Referral Cash, Credito del negozio). Questo aiuta a distinguere tra più tipi di ricompensa che un programma potrebbe offrire.
Valuta
Il codice valuta del valore della ricompensa (ad es., USD, ZAR, EUR). Necessario durante l'erogazione delle ricompense, soprattutto tra paesi o sistemi di pagamento.
Valore disponibile
L'importo della ricompensa non riscattata attualmente disponibile per questo partecipante. Questo è il valore principale usato per determinare quanto pagare.
Valore da riscattare
Il valore attualmente in coda per il riscatto (ad es., in sospeso in un'erogazione massiva o in attesa di elaborazione). Utile per evitare doppi riscatti o garantire che non vi sia sovrapposizione nei riscatti.
Valore totale riscattato
Il valore totale delle ricompense che questo partecipante ha già riscattato. Fornisce informazioni sui riscatti passati e può essere utile per il monitoraggio del limite delle ricompense
Unità
Il codice interno o di sistema per l'unità della ricompensa (ad es., USD, punti, ecc.). Potrebbe essere usato nelle chiamate API o nella logica interna durante l'erogazione.
report fiscale U.S. W-9
Il report fiscale US W-9 mostra lo stato fiscale W-9 degli utenti e le ricompense guadagnate o in sospeso per anno.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli del partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Data in cui il modulo W-9 del partecipante è stato contrassegnato come raccolto
Valore imponibile negli Stati Uniti delle ricompense guadagnate per anno fiscale
Numero totale di ricompense guadagnate da ciascun partecipante nell'anno fiscale
Riferimento alle colonne del report
Informazioni sul partecipante
ID utente
L'identificatore univoco del partecipante in Advocate.
ID account
ID account interno associato al partecipante.
L'indirizzo email del partecipante.
Nome
Il nome del partecipante.
Cognome
Il cognome del partecipante.
Informazioni fiscali W-9
Data di invio del modulo fiscale US
YYYY-MM-DD
La data in cui il modulo W-9 del partecipante è stato contrassegnato come inviato e raccolto in Advocate. Importante per la conformità IRS e per verificare lo stato della documentazione fiscale.
Riepilogo dell'anno fiscale
Anno
L'anno fiscale in cui il partecipante ha guadagnato le ricompense. Usato per raggruppare i guadagni per anno solare per l'elaborazione del 1099.
Valore imponibile negli Stati Uniti in centesimi
Valore totale delle ricompense soggette a tassazione negli Stati Uniti guadagnate da questo partecipante nell'anno fiscale specificato, espresso in centesimi (ad es., 2500 = $25,00). Utile per calcoli grezzi o integrazioni in cui è richiesta precisione.
Valore imponibile negli Stati Uniti in dollari
Stesso valore, visualizzato nel formato standard in dollari per una facile consultazione (ad es., 25,00). Più semplice per la revisione o l'inclusione nei riepiloghi ufficiali.
Conteggio ricompense
Numero totale di singole istanze di ricompensa guadagnate dal partecipante nell'anno fiscale specificato. Utile per tracciare la cronologia di audit o comprendere la frequenza delle ricompense e il coinvolgimento nel programma.
Pagamenti e tasse
Il Pagamento e tasse il report mostra lo stato fiscale degli utenti e le ricompense guadagnate o in sospeso per anno.
Se il tuo programma fornisce pagamenti in denaro ai partecipanti, saranno resi disponibili alcuni campi relativi allo stato del modulo fiscale del partecipante.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli del partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Data in cui il modulo fiscale del partecipante — come un W-8 o un W-9 — è stato contrassegnato come inviato
Valore imponibile negli Stati Uniti delle ricompense guadagnate per anno fiscale
Numero totale di ricompense guadagnate da ciascun partecipante nell'anno fiscale
Lo stato del modulo fiscale, ad es., valido, in sospeso, oppure in attesa. I motivi di sospensione del pagamento sono inclusi anche nel report
Riferimento alle colonne del report
Informazioni sul partecipante
ID utente
L'identificatore univoco del partecipante in Advocate.
ID account
L'ID account del partecipante, usato per raggruppamento o reporting organizzativo.
L'indirizzo email del partecipante.
Nome
Il nome del partecipante.
Cognome
Il cognome del partecipante.
Informazioni fiscali W-9
Data di invio del modulo fiscale US
YYYY-MM-DD
La data in cui il partecipante ha inviato il proprio modulo W-9 (o il modulo fiscale statunitense pertinente). Importante per verificare l'idoneità fiscale prima di erogare pagamenti in denaro.
Riepilogo dell'anno di pagamento
Anno
L'anno solare in cui il partecipante ha guadagnato le ricompense.
Valore
Valore totale dei pagamenti in unità minori (ad es., centesimi) guadagnati o in sospeso per questo partecipante durante l'anno. Ad esempio, 1750 = $17,50.
Valore in dollari
Stesso valore, visualizzato nel formato standard della valuta per una facile consultazione (ad es., 17,50).
Conteggio
Numero totale di singole istanze di ricompensa di pagamento per il partecipante nell'anno specificato. Utile per capire quante volte un partecipante ha guadagnato pagamenti.
Idoneità e stato del pagamento
Blocco del pagamento
Indica se i pagamenti del partecipante sono attualmente bloccati (Sì o No). I pagamenti possono essere bloccati a causa di moduli fiscali mancanti o configurazione incompleta.
Motivi del blocco del pagamento
Spiega perché il partecipante è in blocco pagamento (se applicabile). Esempi di motivi: Modulo fiscale mancante, Informazioni bancarie non fornite, Revisione di conformità.
Valuta del pagamento
La valuta in cui i pagamenti del partecipante vengono o verranno elaborati (ad es., USD, EUR, ZAR). Importante per sistemi di pagamento globali e contabilità.
Avvio configurazione pagamento
Indica se il partecipante ha iniziato a configurare il proprio metodo di pagamento (ad es., tramite un'integrazione con un fornitore di pagamenti). Aiuta a monitorare l'avanzamento dell'onboarding o le necessità di follow-up per pagamenti in sospeso.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?