Importa prospect in blocco nel tuo programma

Segui questi passaggi per importare in blocco i prospect (sia quelli con account impact.com esistenti sia quelli senza) nel tuo programma specifico tramite CSV, risparmiando tempo e fatica nell'aggiungerli manualmente. Puoi anche testare il tuo file prima di finalizzare l'importazione per aiutare a prevenire errori. Vedi FAQ sull'importazione dei prospect per ulteriori informazioni.

Importa prospect in blocco

Avvertenza: Non puoi creare un gruppo أثناء l'importazione dei prospect. Assicurati di aver già creato eventuali gruppi di cui hai bisogno prima di importare il tuo elenco di prospect.

1. Dalla barra di navigazione in alto, seleziona [Profilo utente] → Impostazioni.

2. A sinistra, sotto la sezione Strumenti sezione, seleziona Importa prospect.

3. Seleziona [Menu a discesa] e scegli il programma a cui desideri aggiungere i tuoi prospect.

4. Seleziona Scegli file per caricare il tuo file CSV.

   • Seleziona Mostra dettagli sul formato del file [Menu a discesa] per saperne di più su come configurare il tuo file CSV. Puoi anche selezionare Copia colonne negli appunti e incollali nella tua applicazione di fogli di calcolo. Consulta il modello Importa prospect qui sotto per vedere quali dati dovrebbe contenere il tuo file CSV.

5. Facoltativamente, puoi testare il tuo file di importazione prima di creare qualsiasi record selezionando [Casella di controllo non selezionata] sotto Importa come prova a secco.

6. Quindi seleziona Invia.

   • Successivamente, riceverai un'e-mail con i dettagli di eventuali successi ed errori nel tuo file.

modello Importa prospect

Nome partner, e-mail di contatto, proprietà media, nome gruppo, nome di contatto, cognome di contatto, descrizione, ID partner

Nota: Per garantire un'importazione riuscita, devi includere nel tuo file CSV il nome partner del prospect, l'e-mail di contatto e l'URL della sua proprietà media.

Visualizza e contatta i prospect importati

Per visualizzare e contattare i prospect importati, procedi come segue:

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Scopri] → Prospect.

2. Dai filtri nella parte superiore della schermata, seleziona il filtro Fonte e seleziona Importazione prospect [Casella di controllo non selezionata].

   • Facoltativamente, se hai importato i tuoi prospect con un gruppo, seleziona il filtro Gruppo e seleziona il gruppo che desideri visualizzare.

3. Per contattare i tuoi prospect, usa il flusso di lavoro Automatizza gli inviti ai prospect Scopri di più su configurare un flusso di lavoro.