Spiegazione del blocco senza scadenza

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Il blocco a tempo indefinito ti consente di scegliere quando un lead generato da un partner diventa un'azione bloccata e pagabile. Questo tipo di blocco sostituirà il periodo di blocco dell'azione in un insieme di termini del template e dovrebbe essere usato solo quando il lead potrebbe non trasformarsi sempre in un'azione, come ad esempio le prenotazioni di viaggio.

Nota: Il blocco a tempo indefinito richiede molto lavoro manuale. Valuta di discutere questo metodo con il tuo CSM.

Per cosa si usa il blocco a tempo indefinito?

Il blocco a tempo indefinito dovrebbe essere usato per le azioni che non possono essere bloccate in base a un periodo di blocco dell'azione per motivi logistici. Per esempio, per servizi come le prenotazioni alberghiere, un partner potrebbe indurre un cliente a effettuare una prenotazione con 6 mesi di anticipo, ma il cliente può cancellare tale prenotazione in qualsiasi momento tra la prenotazione e il soggiorno. Il blocco a tempo indefinito impedisce al brand di pagare un partner per un'azione che non è ancora avvenuta.

Qual è il limite di tempo per il blocco a tempo indefinito?

Le azioni con blocco a tempo indefinito verranno bloccate dopo 730 giorni o 2 anni.

Come utilizzo il blocco a tempo indefinito?

Gli aggiornamenti del blocco a tempo indefinito devono essere inseriti in batch utilizzando aggiornamenti batch FTP, l'API REST di impact.como l'integrazione con Salesforce.

Nota: L'aggiornamento in batch a a livello di ordine imposterà sempre l'azione come approvata o rifiutata.

Come configuro il blocco a tempo indefinito?

Per configurare il blocco a tempo indefinito, dovrai seguire questi passaggi:

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Passaggio 1: abilita il blocco a tempo indefinito

Per abilitare il blocco a tempo indefinito per i tipi di evento esistenti, segui questi passaggi:

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona [Profilo utente] → Impostazioni.

2. Seleziona Tipi di evento sotto il Tracciamento sezione.

3. Dall'elenco dei tipi di evento, passa il cursore sul tipo di evento che desideri modificare, seleziona [Altro] → Visualizza/Modifica.

4. Seleziona Mostra impostazioni avanzate ↓ e, accanto al Blocco a tempo indefinito campo, seleziona [Modifica].

5. Assicurati che Blocco a tempo indefinito sia [Attivato].

6. Seleziona Salva.

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Passaggio 2: configura i codici di disposizione

Dopo aver abilitato il blocco a tempo indefinito, anche i codici di disposizione devono essere creati. I codici di disposizione sono definiti da te e da ciò che ha senso per approvare un'azione. Il codice di disposizione per approvare l'azione può essere personalizzato in base alle tue esigenze. Ad esempio, per le compagnie aeree potrebbe essere confermato, per gli hotel potrebbe essere check-in effettuato a determinare il cambio di stato in approvato e la regola di blocco dopo un numero prestabilito di giorni in base al contratto.

Per ogni codice di disposizione, devi selezionare cosa impact.com deve fare con l'azione nel sistema. I codici di disposizione includono le seguenti opzioni:

• Lascia invariato

• Approva

• Rifiuta

• Modifica

Importante: Il blocco a tempo indefinito richiede molta attenzione manuale; contatta il tuo CSM (o l'assistenza) prima di attivarlo.

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Passaggio 3: modifica i termini del tuo template per consentire il blocco a tempo indefinito

Dovrai modificare i termini personalizzati di Blocco dell'azione per allinearli a una data di approvazione specifica.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Contratti → Termini Template.

2. Passa il cursore sui termini che desideri modificare, quindi seleziona [Altro] → Modifica termini.

3. Scorri verso il basso fino alla Blocco delle azioni sezione e assicurati che l'opzione Approvato sia selezionata.

4. Compila le informazioni di conseguenza.

Elabora in batch le azioni a tempo indefinito tramite FTP

impact.com ti consente di approvare in batch le azioni a tempo indefinito inviando tramite FTP un file batch contenente i codici di disposizione che hai configurato.

• Configura e invia un file batch: Fai riferimento a Modifiche e annullamenti batch tramite FTP o email.

• Configura i parametri in una modifica batch FTP/SMTP: Fai riferimento a Esempi di file e Parametri del file e codici motivo per ulteriori informazioni.