Gestisci la conformità fiscale W-9 per i partecipanti in Advocate
La conformità W-9 è una ფუნქzione opzionale in Advocate che aiuta il tuo brand e i tuoi partecipanti a rimanere conformi alla normativa fiscale statunitense. Tiene traccia dei partecipanti che hanno inviato un modulo W-9 e garantisce che i premi superiori a 2.000 USD in un anno solare siano gestiti correttamente.
Per saperne di più sulla conformità W-9 in Advocate visita La conformità W-9 spiegata per Advocate.
Questo articolo spiega come visualizzare, aggiornare e gestire in blocco gli stati di conformità fiscale W-9 per i tuoi partecipanti.
Come verificare lo stato di conformità fiscale W-9 di un partecipante
Segui questa procedura per verificare se un modulo W-9 è stato contrassegnato come raccolto per un partecipante specifico.
Dal menu di navigazione a sinistra, vai a
[Engage] → Partecipanti.
Cerca e seleziona il nome del partecipante.
Nel profilo del partecipante, seleziona Pagamenti e tasse .
All'interno di questa scheda, vedrai:
Lo stato del modulo W-9 del partecipante (Raccolto / Non raccolto).

Una ripartizione dei premi guadagnati per anno solare.
Nota: Se vuoi vedere lo stato W-9 di più partecipanti contemporaneamente, puoi eseguire un report del programma usando il tipo di report US W-9 Tax Report.
Aggiornare lo stato W-9 di un singolo partecipante
Contrassegnare un modulo W-9 come raccolto
Seleziona Contrassegna come raccolto quando un partecipante invia il proprio W-9. In questo modo si rimuove il limite di premio di 2.000 USD e si sbloccano eventuali premi in sospeso.
Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona
[Engage] → Partecipanti.
Cerca e seleziona nome del partecipante di cui vuoi modificare lo stato di conformità fiscale.
Nel profilo del partecipante, seleziona Pagamenti e tasse .
Seleziona Contrassegna come raccolto.

Seleziona Conferma.
Contrassegnare un modulo W-9 come non raccolto
Per impostazione predefinita, si presume che i partecipanti non abbiano fornito un modulo W-9. Se in precedenza hai contrassegnato un modulo W-9 come raccolto e vuoi modificare lo stato, usa questa opzione per ripristinare manualmente lo stato.
Nota: Cambiare uno stato in Non raccolto non inserisce retroattivamente i premi in sospeso.
Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona
[Engage] → Partecipanti.
Cerca e seleziona nome del partecipante di cui vuoi modificare lo stato di conformità fiscale.
Nel profilo del partecipante, seleziona Pagamenti e tasse .
Seleziona Contrassegna come non raccolto.

Seleziona Conferma.
Aggiornare in blocco gli stati W-9
Puoi usare un'importazione massiva di utenti per contrassegnare i moduli W-9 come Raccolto per più partecipanti contemporaneamente. Questa azione:
Esenta i partecipanti dal limite annuale di premi di 2.000 USD per gli anni fiscali correnti e futuri.
Rilascia automaticamente eventuali premi che erano stati inseriti nello stato in sospeso a causa della mancanza di un W-9.
Avviso: L'opzione di importazione massiva non può essere utilizzata per contrassegnare i W-9 come Non raccolto— questa operazione deve essere eseguita singolarmente tramite il profilo del partecipante.
Scarica il file di esempio .csv o usa i seguenti dati .csv per creare un file di esempio:
Per ogni partecipante di cui hai raccolto il W-9:
Aggiungi una colonna etichettata:
dateUSTaxFormSubitted.Inserisci il timestamp Unix (epoca) che rappresenta la data in cui è stato ricevuto il W-9.
Usa un convertitore online per generarlo da una data standard (ad es. epochconverter.com).
Salva il file.
Segui le istruzioni per l'importazione massiva per caricare il tuo file.
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