Configurazione fiscale e dei pagamenti per i partecipanti
Questo articolo mostra l'esperienza completa che i tuoi partecipanti hanno quando configurano i dettagli fiscali e di pagamento all'interno dei tuoi micrositi Advocate o dei widget di accesso verificato.
I partecipanti non devono mai creare un login separato di impact.com. Tutte le schermate appaiono all'interno di un microsito o di un widget di accesso verificato a cui il partecipante accede, ma impact.com gestisce in modo sicuro la raccolta delle informazioni fiscali e di pagamento dietro le quinte.
Panoramica del processo
I partecipanti completano la configurazione fiscale e di pagamento in 4 passaggi principali:
Profilo e valuta di pagamento – Dati di contatto di base e valuta di pagamento preferita
Imposta indiretta (IVA / GST / HST) – Se sono registrati ai fini dell'imposta indiretta
Modulo fiscale elettronico – Modulo IRS appropriato per il paese (ad es. W-9, W-8BEN)
Metodo di pagamento – Dove o come desiderano ricevere i loro fondi (ad es. conto bancario)
Una volta terminato, i partecipanti sono pronti a ricevere i premi tramite il tuo programma.
Aggiungi i dettagli del profilo e la valuta di pagamento
Una volta che un partecipante ha raggiunto la pagina delle impostazioni fiscali e di pagamento all'interno del widget di accesso verificato o del microsito, gli viene chiesto di confermare alcune informazioni di base:
Nome – Nome e cognome
Email – Recuperata dal loro account (di solito non può essere modificata qui)
Paese/Regione – Utilizzato per determinare le regole fiscali applicabili
Numero di telefono – Con prefisso paese/regione e numero locale
Indirizzo – Via, città, stato/provincia/regione, CAP
Valuta di pagamento preferita – Un menu a discesa con le opzioni di valuta disponibili, come:
AUD – Dollaro australiano
CAD – Dollaro canadese
EUR – Euro
GBP – Sterlina britannica
USD – Dollaro statunitense
Successivo:
Il partecipante seleziona una valuta di pagamento preferita. Questa è la valuta in cui desidera ricevere i pagamenti (dove supportato).
I partecipanti quindi rivedono e confermano di aver letto i termini e condizioni e di accettare la condivisione delle proprie informazioni. Ciò consente a impact.com di elaborare in modo sicuro, per tuo conto, le loro informazioni fiscali e bancarie.
Seleziona Continua.
Nota: se non forniscono il consenso, non possono continuare con la configurazione.
Registrato vs non registrato ai fini dell'imposta indiretta
Nota: Se il tuo premio supera la soglia fiscale di $2.000, ti verrà richiesto di inviare quanto segue per ricevere il premio.
Questo spiega brevemente che alcuni paesi applicano imposte indirette (come IVA, GST o HST) sui servizi e che le aziende potrebbero dover registrarsi e riscuotere queste imposte.
I partecipanti scelgono una delle due opzioni:
Non registrato ai fini dell'imposta indiretta Per persone fisiche o piccole imprese che non si sono mai registrate per IVA/GST/HST presso l'autorità fiscale.
Registrato ai fini dell'imposta indiretta Per aziende che dispongono di una registrazione esistente per l'imposta indiretta.
Se un partecipante seleziona Registrato ai fini dell'imposta indiretta, gli viene chiesto di fornire:
Paese o regione di registrazione
[Se applicabile] Provincia / stato / regione
Le modifiche all'imposta indiretta e alle informazioni personali potrebbero in seguito richiedere assistenza da parte di supporto, quindi è importante che i partecipanti inseriscano correttamente queste informazioni.
Seleziona Continua per andare avanti.
Completa il modulo fiscale elettronico
Nota: Nel Passaggio 3, i partecipanti completano un modulo fiscale elettronico solo se e quando il loro premio supera la soglia di $2.000.
Scegli il tipo di modulo fiscale
Per prima cosa, i partecipanti vedono un elenco di moduli supportati, come:
W-9 – Per persone fisiche ed enti statunitensi
W-8BEN – Per persone fisiche non statunitensi
W-8BEN-E – Per enti non statunitensi
W-8ECI – Per soggetti non statunitensi con reddito effettivamente connesso agli Stati Uniti
W-8EXP – Per alcuni governi non statunitensi e organizzazioni esenti da imposte
W-8IMY – Per intermediari non statunitensi o entità trasparenti
Scopri di più sulle varie opzioni fiscali.
Seleziona Continua dopo aver selezionato l'opzione del modulo fiscale pertinente.
Nota: I moduli e le etichette disponibili possono variare a seconda del paese del partecipante e della tua configurazione.
Conferma i dettagli del titolare dell'account
I partecipanti inseriscono o confermano i propri dettagli del titolare dell'account ai fini fiscali, ad esempio:
Stanno compilando il modulo come persona fisica o come entità (azienda)?
La loro ragione sociale (e, se pertinente, il nome commerciale)
Dati di identificazione fiscale (come SSN, ITIN o EIN statunitense, oppure un codice fiscale estero)
Indirizzo di residenza permanente
Dati di contatto
Prima di continuare, devono selezionare 
[casella di controllo] confermando che le informazioni sono accurate.
Accetta i termini fiscali elettronici e ottieni un codice di conferma
Ai partecipanti vengono mostrati i termini che spiegano come funzionano i documenti fiscali elettronici. Devono:
Rivedere i termini.
Seleziona Accettare per continuare.
Ai partecipanti viene quindi assegnato un codice temporaneo di conferma della firma elettronica. In questa schermata, essi:
Vedono un codice di conferma monouso (ad es. una breve combinazione di lettere e numeri).
Vengono invitati a salvare questo codice in modo sicuro: sarà necessario alla fine del processo.
Selezionano una domanda di sicurezza e inseriscono una parola di sicurezza (sensibile al maiuscolo/minuscolo) per proteggere la loro firma elettronica.
Il partecipante quindi seleziona OK per passare al modulo dettagliato.
Completa il resto del modulo
Le domande rimanenti corrispondono al modulo IRS (o dell'autorità competente) che hanno selezionato. Per un W-9, ad esempio, potrebbe essere chiesto loro di:
Confermare la classificazione fiscale statunitense (ad es. persona fisica, società, LLC)
Inserire il Taxpayer Identification Number (TIN)
Confermare se sono soggetti alla ritenuta d'acconto di backup
Ogni sezione si compila una volta fornite abbastanza informazioni, e l' Continua opzione diventa disponibile solo dopo che tutte le domande obbligatorie sono state risposte.
Rivedi e certifica
Infine, i partecipanti vedono una schermata di Certificazione che riassume i loro dettagli fiscali e il testo ufficiale di certificazione.
Confermano:
Leggendo il testo della certificazione
Selezionando le caselle richieste per indicare:
Le informazioni sono vere e corrette
Il loro TIN è corretto (o lo stanno ottenendo)
Il loro stato (ad esempio, se sono soggetti alla ritenuta d'acconto di backup)
Confermando di aver esaminato i dettagli del modulo
Una volta che tutto è certificato, selezionano Continua per passare all'ultimo passaggio.
Dopo aver selezionato continua, ti verrà chiesto di confermare la tua firma elettronica. Seleziona Invia elettronicamente per completare l'invio del modulo fiscale.
Aggiungi i dettagli di pagamento
Nell'ultimo passaggio, i partecipanti forniscono i dettagli necessari per ricevere i fondi nella valuta che hanno scelto in precedenza (dove supportato). Per ulteriori informazioni, consulta FAQ sui pagamenti in contanti per gli Advocate.
A seconda della tua configurazione e della tua regione, potrebbero:
Scegliere un metodo di pagamento, ad esempio:
Bonifico bancario
PayPal
Inserire i dettagli dell'account richiesti, come:
Nome del titolare del conto
Nome della banca e paese
Numero di conto / IBAN
Codice di routing / SWIFT / BIC
Email PayPal o altro ID wallet, se applicabile
Una volta salvato il metodo di pagamento e selezionato il programma di pagamento, la configurazione è completa.
Dopo la configurazione: cosa aspettarsi
Una volta che un partecipante ha completato questi passaggi:
Il suo stato fiscale viene registrato, in modo che i premi possano essere gestiti correttamente per il suo paese.
Il suo metodo di pagamento viene conservato in modo sicuro per i pagamenti futuri.
Molti campi fiscali sono bloccati per garantire la conformità; se qualcosa di critico cambia (come il paese fiscale o lo stato dell'imposta indiretta), potrebbe essere necessario contattare il supporto per aggiornarlo.
Queste informazioni vengono esaminate dal team di compliance di impact.com e la verifica può richiedere fino a 72 ore.
Da questo momento in poi, i premi che approvi possono essere pagati utilizzando il metodo e la valuta selezionati dal partecipante.
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