Approva gli utenti del microsite tramite segmenti

Puoi configurare un sistema di approvazione per gli utenti del tuo microsito per avere un maggiore controllo su chi si registra al microsito e diventa un sostenitore del tuo brand.

Configura il sistema di approvazione per il tuo microsito modificando il modulo di registrazione del microsito, i segmenti utente e il rendering condizionale sulle pagine del microsito. Questo articolo di supporto spiega come configurare il sistema di approvazione e illustra l’aspetto del processo di registrazione per un utente finale.

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Passaggio 1: crea segmenti utente

Crea segmenti utente per raggruppare gli utenti in base al loro stato. Potrai quindi mostrare agli utenti diversi tipi di contenuti del microsito in base ai loro segmenti utente.

Ti consigliamo di creare i seguenti segmenti per un sistema di approvazione:

• In sospeso: Per gli utenti che si sono registrati al microsito ma non sono ancora stati approvati per partecipare al programma Advocate.

• Approvata: Per gli utenti che si sono registrati al microsito e che sono stati approvati per partecipare al programma Advocate.

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Passaggio 2: crea un microsito

Un microsito deve essere configurato nel tuo account Advocate. Se hai già creato un microsito, puoi saltare questo passaggio.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Contenuto.

2. Nella Microsito Widget, seleziona Configurazione.

3. Nella Configura microsito schermo, seleziona Configura microsito referral.

   • Configurerai un microsito di base, incluse tutte le pagine richieste, il routing e le email, come l’email di verifica.

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Passaggio 3: crea sezioni condizionali

Dopo aver configurato il microsito, dovrai impostare sezioni condizionali con contenuti mirati agli utenti in attesa di approvazione e agli utenti che sono già stati approvati. Dovrai configurare sezioni condizionali se vuoi che alcuni utenti del microsito vedano contenuti specifici e per impedire ad altri utenti del microsito di visualizzare tali contenuti, ad esempio, in sospeso gli utenti vedrebbero un messaggio che indica che il loro account deve essere approvato prima che possano effettuare segnalazioni.

Ti consigliamo di configurare questi contenuti nelle seguenti pagine del microsito:

• Dashboard: La Dashboard è la pagina in cui gli utenti possono accedere al proprio link di condivisione per i referral e alle informazioni di base sul programma referral. Consigliamo di limitare l’accesso alla dashboard per impedire agli utenti in attesa di accedere al proprio link di condivisione, e perché è la prima pagina che la maggior parte degli utenti vedrà dopo aver completato la registrazione al microsito e il processo di verifica via email.

• Attività: La pagina Attività è dove gli utenti possono vedere un elenco dei propri referral e le statistiche, come il numero di premi guadagnati, collegate al programma Advocate. Consigliamo di limitare l’accesso a questa pagina per evitare che gli utenti in attesa visualizzino informazioni sul programma finché non saranno stati approvati.

• Pagina Impostazioni fiscali e pagamenti: (solo micrositi con pagamenti in contanti) La pagina Impostazioni fiscali e pagamenti è dove gli utenti possono inserire le proprie informazioni fiscali e bancarie per ricevere premi in denaro da un programma Advocate. Consigliamo di limitare l’accesso a questa pagina finché un utente non viene approvato, perché gli utenti non devono inserire le proprie informazioni bancarie e fiscali fino a quando non è disponibile il loro primo premio in denaro.

Crea la sezione condizionale

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Contenuto.

2. Nella Microsito Widget, seleziona Modifica contenuto.

3. Seleziona una delle seguenti pagine dall’elenco delle pagine e dei layout:

   • Dashboard

   • Attività

   • Pagina Impostazioni fiscali e pagamenti

4. Sulla pagina selezionata, nel pannello di destra, seleziona Aggiungi → Avanzate.

5. Di seguito Avanzate, seleziona i Area condizionale / Segmento componente.

6. Seleziona Aggiungi a <section> per posizionare la sezione condizionale nel punto desiderato della pagina.

7. Aggiorna il nome del segmento in “pending” o “approved”. Puoi usare l’interfaccia utente dell’Editor del microsito o l’Editor HTML.

Interfaccia utente dell’Editor del microsito

1. Seleziona Livelli → Sezione condizionale.

2. Di seguito Sezione condizionale, inserisci il nome del segmento nella casella di testo sul lato destro dello schermo.

   

Editor HTML

Aggiungi contenuto alla sezione condizionale

1. Sposta o aggiungi qualsiasi contenuto da includere nella Sezione condizionale. Puoi usare l’interfaccia utente dell’Editor del microsito o l’Editor HTML.

   • Per il in sospeso segmento, assicurati di fornire un messaggio chiaro che spieghi che gli utenti devono essere approvati prima di poter accedere al resto del microsito.

   • Per il approvate segmento, assicurati che tutto il contenuto che gli utenti dovrebbero vedere quando accedono alla pagina sia incluso nella sqb-conditional-section .

Interfaccia utente dell’Editor del microsito

Puoi spostare il contenuto esistente oppure aggiungere nuovo contenuto alla sezione condizionale.

Sposta contenuto esistente

1. Seleziona Livelli.

2. Nel Livelli slideout, seleziona il componente che desideri spostare, quindi seleziona [Chiudi] per chiudere il pannello scorrevole.

3. Sul componente, seleziona [Sposta].

4. Vai alla sezione condizionale e, alla base o in cima alla sezione, seleziona Sposta in Contenuto sezione.

Aggiungi nuovo contenuto

1. Nel pannello di destra, seleziona il Aggiungi .

2. Scegli un componente che desideri aggiungere.

3. Vai alla sezione condizionale e, alla base o in cima alla sezione, seleziona Sposta in Contenuto sezione.

Editor HTML

1. Seleziona Salva per salvare le modifiche apportate nell’Editor del microsito.

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Passaggio 4: aggiorna il modulo di registrazione del microsito

Dopo la creazione dei segmenti, il modulo del microsito può essere aggiornato per inserire automaticamente gli utenti in un segmento al momento della registrazione. Aggiorna il modulo di registrazione seguendo questi passaggi:

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Origini dati → Moduli.

2. Passa il mouse sul modulo di registrazione del microsito che desideri aggiornare, quindi seleziona Modifica.

3. Scorri verso il basso fino alla Quando il modulo viene compilato correttamente sezione, quindi seleziona il [Menu a discesa] qui sotto Aggiorna segmenti utente.

4. Seleziona il Aggiungi a “pending” segmento utente.

   • (Facoltativo) Ripeti il passaggio precedente se desideri aggiungere o rimuovere utenti da altri segmenti utente.

5. Seleziona Aggiorna registrazione per salvare le tue modifiche.

6. Verifica le modifiche registrandoti a un account del microsito come utente di test. Se tutto è configurato correttamente, l’utente di test dovrebbe essere creato con il segmento “pending” assegnato. Controlla che l’utente di test possa vedere solo i contenuti condizionali destinati agli utenti del segmento “pending”.

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Passaggio 5: approva gli utenti del microsito

Potrai approvare gli utenti del microsito tramite il tuo account Advocate seguendo queste istruzioni:

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Partecipanti.

2. Vai alla pagina del partecipante dell’utente in attesa cercando l’indirizzo email del singolo utente oppure selezionando il Filtro avanzato per cercare tutti gli utenti nel segmento pending.

3. Nella pagina del partecipante dell’utente, scorri verso il basso fino a Segmenti sezione.

4. Seleziona [Elimina] accanto al in sospeso segmento per rimuovere l’utente da quel segmento.

5. Seleziona Aggiungi segmento e seleziona il approvate segmento dal [Menu a discesa].

   • L’utente dovrebbe ora trovarsi nel approvate segmento e dovrebbe vedere i messaggi approvati nel microsito.

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L’esperienza dell’utente

1. L’utente si registra al microsito e segue il normale processo di verifica via email. Verrà automaticamente aggiunto al in sospeso segmento al momento della registrazione.

2. Dopo il completamento del processo di verifica via email, l’utente verrà indirizzato alla dashboard del microsito. Poiché l’utente si trova nel in sospeso segmento, vedrà il messaggio in sospeso nel microsito.

3. Quando l’utente è stato approvato, vedrà i messaggi approvati dopo aver aggiornato la Dashboard pagina o effettuato nuovamente l’accesso al microsito.