Risolvi i problemi dei referral del tuo advocate

Advocate offre diversi strumenti per aiutarti a indagare e risolvere discrepanze, errori o problemi relativi alle singole segnalazioni nel tuo programma. Questo è განსაკუთრებით utile quando si gestiscono le domande dei partecipanti sullo stato della segnalazione, l’idoneità e le ricompense.

Segui questi passaggi per indagare efficacemente su una segnalazione:

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Passaggio 1: Rivedi le regole del tuo programma

Prima di esaminare una segnalazione specifica, rivedi prima il tuo Regole del programma per capire:

• Cosa conta come conversione (ad es., Chiuso vinto, Evento di acquisto, Demo completata)

• Quali eventi attivano le email e la distribuzione delle ricompense

• Ritardi o condizioni, come una finestra di qualificazione di 90 giorni

• Limiti alle ricompense, come un numero massimo di ricompense per advocate

Puoi trovare le tue regole andando su [Engage] → Regole del programma nel tuo programma Advocate.

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Passaggio 2: Raccogli le informazioni del partecipante

Per iniziare la tua indagine, raccogli almeno uno dei seguenti identificativi del partecipante:

• Indirizzo email

• Account Advocate o ID utente

Usa queste informazioni per cercare nel Feed dei partecipanti.

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Passaggio 3: Conferma la connessione della segnalazione

Nel Feed dei partecipanti:

1. Individua il profilo dell’advocate.

2. Scorri fino alla Segnalazioni sezione.

3. Conferma che:

   • L’utente segnalato è elencato

   • Lo stato della segnalazione è Avviato

Se non viene trovata alcuna segnalazione, è possibile che il link condiviso non sia stato utilizzato correttamente oppure che l’attribuzione non sia andata a buon fine.

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Passaggio 4: Verifica i criteri delle regole del programma

Apri il record del partecipante dell’utente segnalato e:

1. Scorri verso il basso fino alla Eventi sezione.

2. Usa il menu a discesa per passare a Tutti gli eventi.

3. Cerca eventi che corrispondano ai criteri di conversione del tuo programma (ad es., Chiuso vinto, Appuntamento fissato, Demo completata).

Conferma che l’evento:

• Sia stato ricevuto in Advocate (tramite UTT, API o un’integrazione)

• Si sia verificato entro la finestra temporale richiesta

• Corrisponda a tutti i criteri di qualificazione (ad es., prodotto corretto o fase dell’opportunità corretta)

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Passaggio 5: Conferma l’emissione della ricompensa

Torna al Feed dei partecipanti, controlla la sezione Premi sezione sia per l’advocate sia per l’utente segnalato.

Verifica che:

• Sia stata emessa una ricompensa

• Il tipo e l’importo della ricompensa siano in linea con le regole del tuo programma

Se utilizzi Gift card Tango, controlla che il partecipante abbia ricevuto un’email da Tango. Per confermare la consegna, accedi al tuo account Tango o contatta l’assistenza Tango.

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Passaggio 6: Rivedi le email di segnalazione (se applicabile)

Se un utente segnala di aver ricevuto un’email inaspettata o poco chiara, rivedi le email del tuo programma per assicurarti che il messaggio sia chiaro:

1. Vai su [Engage] → Regole del programma → Email.

2. Rivedi quali email vengono attivate in ciascuna fase della segnalazione.

3. Seleziona Modifica per visualizzare in anteprima il contenuto dell’email (non è necessario salvare le modifiche).

Malintesi comuni:

• “La tua segnalazione è stata accettata” spesso significa che il lead è stato qualificato, non che la segnalazione si sia convertita

• Gli advocate a volte confondono le email sullo stato della segnalazione con le notifiche di conversione

Valuta di migliorare la chiarezza aggiornando le righe dell’oggetto o aggiungendo tag di unione (ad es., nome della segnalazione) per la personalizzazione. Personalizza le tue email del programma advocate.

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Passaggio 7: Contatta l’assistenza

Contatta l’assistenza se:

• Mancano eventi di conversione previsti

• Le email sono state inviate in modo errato

• Le ricompense non sono state attivate nonostante il soddisfacimento dei criteri

Per contattare l’assistenza:

1. Contattaci inviando un ticket o inviando un’email a il supporto.

2. Fornisci le seguenti informazioni:

   • Email dell’advocate o dell’utente segnalato

   • Data approssimativa della segnalazione

   • Descrizione dettagliata del problema