Spiegazione dei report del programma advocate
Advocate offre vari report scaricabili per i dati del tuo programma e dei partecipanti. Tutti i report dispongono di opzioni di filtro per offrirti un maggiore controllo sui dati che scarichi. Ogni report può essere scaricato come file .CSV o Excel.
Questo articolo spiega i diversi report e quali tipi di dati include ciascuno. Fai riferimento a Esegui un report del programma Advocate per istruzioni sulla generazione di un report.
Report dei dettagli utente
Il dettagli utente report contiene informazioni dettagliate su ciascun partecipante in tutti i tuoi programmi. Esporta un elenco di tutti i partecipanti per mantenere aggiornati i tuoi record con i link di condivisione e i codici referral di Advocate.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report includerà informazioni sui partecipanti come:
Nome
ID utente e account
Indirizzo email
Campi personalizzati
Segmenti
Informazioni di referral (se applicabile)
Quando generi il report, puoi facoltativamente includere:
Statistiche utente, incluse informazioni di analisi sul partecipante come traffico, ricavi e altro.
Link e codici di condivisione referral, se applicabile. Queste informazioni possono essere utili per aggiornare i record dei contatti nel tuo CMS o sistema email in modo da includere i link e i codici di condivisione Advocate di ciascun partecipante.
Un elenco completo dei campi può essere trovato quando scaricando il nostro CSV di esempio 
report dettagli utente.
Riferimento colonne del report
Informazioni utente
ID
L'identificatore univoco del partecipante all'interno del sistema Advocate.
ID account
L'identificatore univoco dell'account del partecipante (utilizzato in più programmi, se applicabile).
Indirizzo email del partecipante.
Nome
Il nome del partecipante.
Cognome
Il cognome del partecipante.
Hash email
Una versione hashata (crittografata) dell'email del partecipante, utile per l'abbinamento conforme alla privacy con altri sistemi.
Informazioni referral e di condivisione
Codice referral
Il codice univoco associato al partecipante, utilizzato per tracciare i referral che genera.
Link di condivisione
Il link referral univoco associato al partecipante.
Link di condivisione Facebook
Un link pre-generato per condividere il referral su Facebook.
Link di condivisione Twitter
Un link pre-generato per condividere il referral su Twitter.
Link di condivisione email
Un link pre-generato per condividere il referral via email.
Link di condivisione LinkedIn
Un link pre-generato per condividere il referral su LinkedIn.
Link di condivisione pulito
Una versione del link referral senza parametri di tracciamento; più neutra per alcune piattaforme o casi d'uso.
Geolocalizzazione e locale
IP visto per la prima volta
L'indirizzo IP da cui il partecipante è stato registrato per la prima volta.
Ultimo IP visto
L'indirizzo IP più recente rilevato per questo partecipante.
Locale
La lingua preferita e le impostazioni regionali del partecipante (ad es., en-US).
Codice paese
Il paese del partecipante in base al locale o all'indirizzo IP (ad es., ZA, US).
Timestamp
Data di creazione
La data e l'ora in cui l'account del partecipante è stato creato in Advocate.
Data invio modulo fiscale USA
(Se applicabile) La data in cui è stato inviato un modulo fiscale statunitense per la conformità o l'elaborazione delle ricompense.
Statistiche utente (se incluse nell'esportazione)
stats.date Modified
L'ultima data in cui le statistiche del partecipante sono state aggiornate.
stats.traffic
Numero totale di visite generate dall'attività di referral del partecipante.
stats.referrals
Numero totale di referral andati a buon fine effettuati dal partecipante.
stats.conversions
Numero totale di conversioni (ad es. acquisti, registrazioni) risultanti da tali referral.
stats.goals
Numero di completamenti di obiettivi specifici associati all'attività di referral del partecipante (definiti in modo personalizzato nel programma).
stats.rewards
Numero totale di ricompense guadagnate dal partecipante.
stats.widget Loads
Numero di volte in cui il widget di referral o l'interfaccia di condivisione è stato caricato da questo partecipante.
stats.revenue
Ricavo totale generato dagli utenti riferiti da questo partecipante.
stats.generated Revenue
Sinonimo di stats.revenue; alcuni report possono distinguerlo se il ricavo proviene da più fonti.
stats.referred Revenue
Ricavo attribuito specificamente ai partecipanti che si sono registrati o hanno acquistato tramite il link referral di questo partecipante.
Dati personalizzati
custom Fields.example
Un segnaposto per eventuali campi personalizzati definiti dal tuo programma (ad es., ID fedeltà, note interne, tag regione). Ogni campo apparirà come propria colonna, con il prefisso custom Fields.
Altro
Origine referral
La fonte o il canale originale che ha portato il partecipante al tuo programma (ad es., organico, email, sito partner).
Esportazione eventi utente
Il Report esportazione eventi utente fornisce un registro di tutti gli eventi utente che abbiamo ricevuto dalla tua organizzazione per il tuo programma Advocate. Puoi applicare filtri per restringere un intervallo di tempo, la chiave evento, l'ID utente e altro.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
ID evento
Chiave evento
ID utente e account
Data di attivazione
Data di ricezione
Data di elaborazione
Riferimento colonne del report
Informazioni su evento e utente
ID evento
Un ID univoco generato per ogni evento ricevuto. Utile per il tracciamento, il debug o la verifica degli invii di eventi.
Chiave evento
Il tipo o l'etichetta dell'evento, come acquisto, registrazione, o qualsiasi chiave personalizzata inviata dal tuo sistema.
ID utente
L'identificatore univoco del partecipante in Advocate a cui è associato l'evento.
ID account
L'ID account associato all'utente, particolarmente rilevante nei programmi in cui gli utenti possono appartenere a diverse strutture di account.
Timestamp evento
Data evento attivato – YYYY-MM-DD
La data in cui l'evento è effettivamente avvenuto (come segnalato dal tuo sistema). Ad esempio, la data in cui ha avuto luogo un acquisto o una registrazione.
Data evento ricevuto – YYYY-MM-DD
La data in cui Advocate ha ricevuto l'evento dal tuo sistema. Può differire dalla data di attivazione a causa di elaborazioni in batch o ritardi di sistema.
Data evento elaborato – YYYY-MM-DD
La data in cui l'evento è stato elaborato con successo e memorizzato in Advocate. Indica quando l'evento è diventato utilizzabile per il tracciamento, le ricompense o i report.
Campi dati evento (se inclusi nei payload degli eventi)
fields.coupon
Qualsiasi coupon o codice sconto applicato durante l'evento, se inviato nei dati dell'evento. Utile per tracciare l'uso di incentivi o specifici trigger promozionali.
fields.revenue
L'importo di ricavo associato all'evento. Solitamente usato negli eventi di acquisto per calcolare performance, ricompense o ROI.
fields.currency
Il codice valuta (ad es., USD, ZAR, EUR) associato all'importo del ricavo. Importante quando si riportano dati tra regioni o si calcolano ricompense adeguate al tasso di cambio.
fields.lead Created Date
La data originale in cui il lead (utente) è stato creato nel tuo sistema, se inviata come parte dell'evento. Aiuta a collegare gli eventi utente alle date di acquisizione originali o ai record CRM.
Cronologia ricompense
Il Cronologia ricompense fornisce un registro dettagliato di ciascuna tua ricompensa e delle relazioni con partecipanti e referral. Queste informazioni possono essere utili per creare bilanci, oltre a ottenere lo stato di tutte le tue ricompense in un determinato momento.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report includerà campi ricompensa informazioni come:
ID ricompensa
Tipo di ricompensa
Valore della ricompensa
Un elenco completo dei campi inclusi può essere trovato quando scaricando il nostro CSV di esempio, Excel di esempio o JSONL di esempio report dettagli ricompensa.
Quando generi il report, puoi facoltativamente includere:
Dettagli del partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email, campi personalizzati, segmenti e informazioni di referral (se applicabile).
Campi referral come ID referral, campi customer advocate, campi amico riferito e altro.
Riferimento colonne del report
Informazioni sulla ricompensa
ID
ID univoco dell'istanza di ricompensa (generato da Advocate).
Tipo
La categoria o il tipo di ricompensa (ad es. Contanti, Carta regalo, Coupon, Personalizzato).
Valore
Il valore numerico della ricompensa (ad es. 10, 100, ecc.).
Unità
L'unità associata al valore (ad es., USD, punti, ZAR, %).
Nome
Nome visualizzato della ricompensa (come definito nella configurazione della ricompensa).
Fonte della ricompensa
Descrive cosa ha attivato la ricompensa (ad es., Referral, Obiettivo, Manuale, API).
Tipo Fuel Tank
Il tipo di fondo ricompensa utilizzato (se si usa l'integrazione FuelTank). Ad es., Prepagato, Carta regalo.
Codice Fuel Tank
Il codice associato all'evasione esterna (ad es. voucher o codice carta regalo).
ID programma
ID del programma Advocate in cui la ricompensa è stata emessa.
Chiave ricompensa programma
Identificatore interno per la specifica configurazione di ricompensa utilizzata all'interno del programma.
Chiave ricompensa globale
Identificatore cross-programma per le ricompense configurate a livello globale (se applicabile).
Timestamp ricompensa
Data di creazione
Quando il record della ricompensa è stato creato nel sistema.
Data programmata per
Quando la ricompensa è stata programmata per essere emessa (ad es. dopo un ritardo o un periodo di attesa).
Data concessa
Quando la ricompensa è stata effettivamente emessa al partecipante.
Data di scadenza
La data di scadenza della ricompensa (se applicabile).
Data annullata
La data in cui la ricompensa è stata annullata o resa nulla.
Data riscattata
La data in cui il partecipante ha riscattato la ricompensa (se applicabile).
Data modificata
La data in cui è stato effettuato l'aggiornamento più recente al record della ricompensa.
Tracciamento credito e valore
Credito assegnato
L'importo di credito assegnato a questa ricompensa (in alcuni modelli può differire dal valore).
Credito riscattato
L'importo di credito che è stato riscattato dalla ricompensa.
Valore disponibile
La parte residua non utilizzata o non riscattata della ricompensa.
Stato e messaggistica della ricompensa
Stati
Stato corrente della ricompensa (ad es., In sospeso, Programmato, Concesso, Scaduto, Annullato).
meta.status
Stato tecnico o a livello di sistema (utile per diagnostica o gestione degli errori).
meta.message
Messaggio associato alla consegna della ricompensa (ad es. “Ricompensa consegnata con successo”).
meta.internal Message
Note interne solo per gli amministratori (ad es. spiegazioni dei fallimenti o flag).
meta.date Modified
Ultima volta in cui i metadati relativi alla ricompensa sono stati aggiornati.
meta.customMeta.testMeta
Un segnaposto per eventuali campi di metadati personalizzati inviati dal tuo programma (in questo caso, testMeta è un esempio).
Informazioni sul partecipante (utente)
user.id
ID dell'utente che riceve la ricompensa.
user.account Id
L'ID account associato dell'utente in Advocate.
user.first Name
user.last Name
user.email
Informazioni di base del partecipante incluse come riferimento o per l'abbinamento CRM.
Contesto del referral (se la ricompensa si basa su un referral)
referral.id
L'ID del referral che ha attivato questa ricompensa.
referral.date Referral Started
Quando è iniziata l'azione di referral (ad es. clic o evento di condivisione).
referral.date Modified
Quando il record referral è stato aggiornato l'ultima volta.
referral.referral Code Used
Il codice utilizzato dall'utente referenziato per iscriversi o compiere un'azione.
Info utente referenziato (amico)
referral.referred User.id
ID della persona referenziata (l'“amico”).
referral.referred User.account Id
L'ID account univoco del referente.
referral.referred User.first Name
referral.referred User.last Name
referral.referred User.email
I dati di contatto di base del referente.
Informazioni sul referente (Advocate)
referral.referrer User.id
ID della persona che ha effettuato il referral (l'“advocate”).
referral.referrer User.account Id
L'ID account univoco del referente.
referral.referrer User.first Name
referral.referrer User.last Name
referral.referrer User.email
I dati di contatto di base del referente.
referral.date Converted
La data in cui il referral si è ufficialmente convertito (ad es. registrazione o acquisto completati), attivando la ricompensa.
Cronologia referral
Il Cronologia referral fornisce un registro dello stato di ciascuna connessione referral effettuata nel tuo programma referral. Queste informazioni possono essere utili per verificare il successo del tuo programma e monitorare il numero di nuovi clienti portati dal tuo programma.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli dell'amico referenziato come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Dettagli del customer advocate come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Stato del referral
Stato di moderazione
ID ricompense
Un elenco completo dei campi può essere trovato quando scaricando il nostro CSV di esempio report attività referral.
Riferimento colonne del report
Metadati referral
ID
Identificatore univoco del record referral in Advocate.
Data modificata
La data più recente in cui qualsiasi parte del record referral è stata aggiornata.
Data inizio referral
Quando il referral è stato avviato per la prima volta (ad es. quando l'utente referenziato ha cliccato su un link referral).
Data conversione
Quando il referral si è convertito, di solito quando l'utente referenziato ha completato l'azione richiesta (come una registrazione o un acquisto).
Data modifica utente
L'ultima volta in cui i dati dell'utente coinvolti in questo referral (referente o referenziato) sono stati aggiornati.
ID programma
L'ID del programma referral Advocate a cui appartiene questo referral.
Nome programma
Il nome del programma referral, utile se gestisci più programmi.
Informazioni sull'amico referenziato (nuovo cliente)
Email utente referenziato
Nome utente referenziato
Cognome utente referenziato
Informazioni di identità di base dell'utente referenziato.
Codice referral utente referenziato
Il codice referral assegnato all'utente referenziato (nel caso in cui possa anche riferire altri in seguito).
IP visto per la prima volta utente referenziato
Ultimo IP visto utente referenziato
Indirizzi IP registrati alla prima e più recente attività dell'utente referenziato.
URL immagine utente referenziato
URL dell'immagine o avatar, se acquisito o assegnato all'utente referenziato.
Locale utente referenziato
Impostazione lingua/regionale (ad es., en-US, fr-FR) dell'utente referenziato.
Data creazione utente referenziato
La data in cui l'account dell'utente referenziato è stato creato in Advocate.
Utente referenziato
ID interno dell'utente referenziato nel sistema Advocate.
Account referenziato
ID account interno collegato all'utente referenziato (utilizzato nei programmi multi-account).
Informazioni sul referente (customer advocate)
Email utente referente
Nome utente referente
Cognome utente referente
Informazioni di identità di base del partecipante che effettua il referral.
Codice referral utente referente
Il codice referral appartenente al referente, il codice che l'utente referenziato probabilmente ha usato.
IP visto per la prima volta utente referente
Ultimo IP visto utente referente
Indirizzi IP registrati alla prima e più recente attività del referente.
URL immagine utente referente
L'URL dell'immagine o avatar del referente.
Locale utente referente
Impostazione locale del referente.
Data creazione utente referente
Quando il referente si è unito per la prima volta o è stato registrato nel sistema.
Utente referente
ID interno del referente in Advocate.
Account referente
ID account associato al referente.
Moderazione e stato
Stato di moderazione
Stato generale di moderazione del referral. (Ad es., Approvato, Rifiutato, In sospeso.)
Data di moderazione
La data in cui è stata presa la decisione di moderazione (approvazione/rifiuto).
Data referral pagato
Quando è stata erogata qualsiasi ricompensa associata al referral.
Data referral terminato
Quando il record referral è stato ufficialmente chiuso (ad es. per scadenza o completamento).
Stato moderazione referenziato
Stato di moderazione specifico della parte del referral relativa all'utente referenziato.
Stato moderazione referente
Stato di moderazione specifico della parte del referral relativa al referente.
Riferimenti ricompensa
Ricompensa del referenziato
L'ID o il riferimento della ricompensa emessa all'utente referenziato (se applicabile).
Ricompensa del referente
L'ID o il riferimento della ricompensa emessa al referente (se applicabile).
Saldo delle ricompense per utente
Il Saldo delle ricompense per utente fornisce un registro delle ricompense non ancora riscattate, incluso il valore e il destinatario previsto, generate tramite il tuo programma referral. Questo report viene spesso utilizzato come parte dell'evasione manuale delle ricompense, oppure come parte di un processo batch verso un sistema come Tango Card. Può anche essere utile per tracciare quanto ha pagato il tuo programma referral in un determinato periodo di tempo.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli del partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Tipo di ricompensa
Unità della ricompensa
Importo della ricompensa
Un elenco completo dei campi può essere trovato quando scaricando il nostro CSV di esempio report saldi ricompense.
Riferimento colonne del report
Informazioni sul partecipante
ID utente
L'identificatore univoco del partecipante all'interno di Advocate. Usato per collegare il saldo della ricompensa al singolo utente.
ID account
L'ID account interno associato al partecipante. Particolarmente rilevante se gli utenti appartengono a organizzazioni o gruppi di account segmentati.
L'indirizzo email del partecipante. Spesso usato per l'evasione manuale delle ricompense o per la sincronizzazione con sistemi esterni.
Nome
Cognome
Il nome e cognome del partecipante. Utile per la personalizzazione o il filtraggio durante l'elaborazione delle ricompense.
Codice referral
Il codice referral assegnato al partecipante. È ciò che condivide per riferire altri e tracciare l'idoneità alle ricompense.
Informazioni sulla ricompensa
Tipo
La categoria o il metodo della ricompensa (ad es., Contanti, Carta regalo, Punti, Personalizzato). Aiuta a determinare come le ricompense devono essere evase o raggruppate.
Unità
L'unità del valore della ricompensa (ad es., USD, ZAR, Punti, %). Importante per calcolare i saldi e per la gestione dei pagamenti regionali.
Importo
Il saldo totale disponibile delle ricompense in sospeso per questo utente. Questo è il valore principale usato nella preparazione dei pagamenti o delle esportazioni.
Credito totale assegnato
L'importo totale di credito che è mai stato assegnato a questo utente (indipendentemente dal riscatto). Riflette il costo complessivo del programma allocato a questo partecipante.
Credito totale riscattato
La parte totale di ricompense che questo partecipante ha già riscattato. Utile per verificare i costi effettivi rispetto alle passività.
Credito totale scaduto
Totale delle ricompense assegnate all'utente ma scadute prima di essere riscattate. Aiuta a tracciare le ricompense non reclamate o le opportunità di evasione perse.
Metadati utente
URL immagine
URL dell'immagine del profilo o dell'avatar del partecipante (se raccolto). Principalmente estetico o usato nelle dashboard rivolte agli utenti, se applicabile.
IP visto per la prima volta
Il primo indirizzo IP registrato quando il partecipante è stato aggiunto o è diventato attivo. Utile per conformità, tagging della posizione o analisi antifrode.
Ultimo IP visto
L'indirizzo IP più recente associato al partecipante. Aiuta a determinare se l'utente è ancora attivo o coinvolto.
Data di creazione
La data in cui l'account del partecipante è stato creato in Advocate. Utile per l'analisi di coorte o del comportamento delle ricompense nel tempo.
Origine referral
La fonte o il canale originale attraverso cui il partecipante è stato acquisito (ad es., email, organico, partner). Aiuta a valutare la portata e l'efficacia del programma referral per canale.
Locale
L'impostazione della lingua e della regione del partecipante (ad es., en-US, fr-FR). Importante per comunicazioni personalizzate o opzioni di ricompensa regionali.
Saldi ricompense disponibili per utente
Il Saldi ricompense disponibili per utente report fornisce un elenco delle ricompense non riscattate. Questo tipo di report è pensato per essere utilizzato come parte dell'evasione delle ricompense tramite il riscatto massivo delle ricompense processo.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli del partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Unità della ricompensa
Valuta della ricompensa
Importo disponibile
Un elenco completo dei campi può essere trovato quando scaricando il nostro CSV di esempio nel report dei saldi ricompense disponibili.
Nota: Questo report non include dettagli sulle ricompense Sconto percentuale, Fuel Tank o Carta regalo. Usa il Saldo delle ricompense per utente report per maggiori dettagli su questi tipi di ricompense.
Riferimento colonne del report
Informazioni sul partecipante
Nome
Il nome del partecipante, usato per l'identificazione o la personalizzazione durante l'elaborazione delle ricompense.
Cognome
Il cognome del partecipante.
L'indirizzo email del partecipante, usato per inviare le ricompense o abbinarle a sistemi esterni come un CRM o un fornitore di ricompense.
ID utente
L'identificatore univoco assegnato al partecipante all'interno di Advocate.
ID account
L'ID interno dell'account collegato al partecipante.
Segmenti
Tag o categorie utilizzati per raggruppare i partecipanti (ad esempio, per regione, fase del ciclo di vita, tipo di cliente). Utile per filtrare o applicare regole di evasione diverse.
Stato e tempistica della ricompensa
Data di blocco
La data in cui l'utente è stato bloccato dal ricevere ricompense, se applicabile. Uno stato di blocco potrebbe impedire il riscatto; questo campo indica quando è stato applicato il blocco.
Dati della ricompensa
Nome unità
L'etichetta o il nome visualizzato dell'unità di ricompensa (ad esempio, Contanti referral, Credito negozio). Questo aiuta a distinguere tra più tipi di ricompensa che un programma potrebbe offrire.
Valuta
Il codice valuta del valore della ricompensa (ad esempio, USD, ZAR, EUR). Necessario quando si evadono le ricompense, soprattutto tra paesi o sistemi di pagamento diversi.
Valore disponibile
L'importo della ricompensa non riscattata attualmente disponibile per questo partecipante. Questo è il valore principale utilizzato per determinare quanto pagare.
Valore da riscattare
Il valore attualmente in coda per il riscatto (ad esempio, in attesa in un'evasione massiva o in attesa di elaborazione). Utile per evitare doppi riscatti o garantire che non vi siano sovrapposizioni nei riscatti.
Valore totale riscattato
Il valore totale delle ricompense che questo partecipante ha già riscattato. Fornisce indicazioni sui riscatti passati e può essere utile per il monitoraggio del tetto massimo delle ricompense
Unità
Il codice interno o di sistema per l'unità di ricompensa (ad esempio, USD, punti, ecc.). Potrebbe essere utilizzato nelle chiamate API o nella logica interna durante l'evasione.
Rapporto fiscale statunitense W-9
Il rapporto fiscale statunitense W-9 mostra lo stato fiscale W-9 dei partecipanti e le ricompense guadagnate o in sospeso per anno.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli del partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Data in cui il modulo W-9 del partecipante è stato contrassegnato come raccolto
Valore imponibile negli Stati Uniti delle ricompense guadagnate per anno fiscale
Numero totale di ricompense guadagnate da ciascun partecipante nell'anno fiscale
Riferimento colonne del report
Informazioni sul partecipante
ID utente
L'identificativo univoco del partecipante in Advocate.
ID account
ID account interno associato al partecipante.
Indirizzo email del partecipante.
Nome
Il nome del partecipante.
Cognome
Il cognome del partecipante.
Informazioni fiscali W-9
Data di invio del modulo fiscale statunitense
AAAA-MM-GG
La data in cui il modulo W-9 del partecipante è stato contrassegnato come inviato e raccolto in Advocate. Importante per la conformità IRS e per verificare lo stato della documentazione fiscale.
Riepilogo dell'anno fiscale
Anno
L'anno fiscale in cui il partecipante ha guadagnato le ricompense. Usato per raggruppare i guadagni per anno solare ai fini dell'elaborazione del 1099.
Valore imponibile negli Stati Uniti in centesimi
Valore totale delle ricompense imponibili negli Stati Uniti guadagnate da questo partecipante nell'anno fiscale specificato, espresso in centesimi (ad esempio, 2500 = $25,00). Utile per calcoli grezzi o integrazioni in cui è richiesta precisione.
Valore imponibile negli Stati Uniti in dollari
Lo stesso valore di cui sopra, ma visualizzato nel formato standard in dollari (ad esempio, 25,00). Più facile da esaminare o includere nei riepiloghi ufficiali.
Conteggio ricompense
Numero totale di singole ricompense guadagnate dal partecipante nell'anno fiscale specificato. Utile per tracciare gli audit o comprendere la frequenza delle ricompense e il coinvolgimento nel programma.
Pagamenti e imposte
Il Pagamento e imposte report mostra lo stato fiscale dei partecipanti e le ricompense guadagnate o in sospeso per anno.
Se il tuo programma fornisce pagamenti in contanti ai partecipanti, saranno disponibili alcuni campi relativi allo stato del modulo fiscale del partecipante.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli del partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Data in cui il modulo fiscale del partecipante, come un W-8 o W-9, è stato contrassegnato come inviato
Valore imponibile negli Stati Uniti delle ricompense guadagnate per anno fiscale
Numero totale di ricompense guadagnate da ciascun partecipante nell'anno fiscale
Lo stato del modulo fiscale, ad esempio valido, in sospeso, o in attesa. Anche i motivi del blocco del pagamento sono inclusi nel report
Riferimento colonne del report
Informazioni sul partecipante
ID utente
L'identificativo univoco del partecipante in Advocate.
ID account
L'ID dell'account del partecipante, usato per la reportistica di gruppo o organizzativa.
Indirizzo email del partecipante.
Nome
Il nome del partecipante.
Cognome
Il cognome del partecipante.
Informazioni fiscali W-9
Data di invio del modulo fiscale statunitense
AAAA-MM-GG
La data in cui il partecipante ha inviato il proprio modulo W-9 (o il modulo fiscale statunitense pertinente). Importante per verificare l'idoneità fiscale prima di emettere pagamenti in contanti.
Riepilogo dell'anno dei pagamenti
Anno
L'anno solare in cui il partecipante ha guadagnato le ricompense.
Valore
Valore totale del pagamento in unità minori (ad esempio, centesimi) guadagnato o in sospeso per questo partecipante durante l'anno. Ad esempio, 1750 = $17,50.
Valore in dollari
Lo stesso valore, visualizzato nel formato standard della valuta per una facile revisione (ad esempio, 17,50).
Conteggio
Numero totale di singole istanze di ricompensa del pagamento per il partecipante nell'anno specificato. Utile per capire quanto spesso un partecipante ha guadagnato pagamenti.
Idoneità e stato del pagamento
Blocco del pagamento
Indica se i pagamenti del partecipante sono attualmente bloccati (Sì o No). I pagamenti possono essere bloccati a causa di moduli fiscali mancanti o configurazione incompleta.
Motivi del blocco del pagamento
Spiega perché il partecipante è in blocco del pagamento (se applicabile). Motivi di esempio: Modulo fiscale mancante, Informazioni bancarie non fornite, Revisione della conformità.
Valuta del pagamento
La valuta in cui i pagamenti del partecipante sono o saranno elaborati (ad esempio, USD, EUR, ZAR). Importante per i sistemi di pagamento globali e la contabilità.
Configurazione del pagamento avviata
Indica se il partecipante ha iniziato a configurare il proprio metodo di pagamento (ad esempio, tramite un'integrazione con un provider di pagamenti). Aiuta a monitorare l'avanzamento dell'onboarding o le necessità di follow-up per i pagamenti in sospeso.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?