Définir vos paramètres financiers initiaux

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Pendant votre intégration, vous configurerez les paramètres financiers initiaux de votre programme. Ces paramètres déterminent quand les actions générées par les partenaires seront verrouillées et quand ils devront recevoir leurs commissions.

impact.com recommande la configuration décrite ci-dessous comme un bon point de départ pour votre marque. Référez-vous toujours à votre équipe d’intégration pour obtenir de l’aide si vous devez personnaliser davantage votre configuration.

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Étape 1 : Configurer les paramètres du relevé de factures (SOI)

Le SOI correspond à une stratégie de facturation : toutes vos obligations pour une période de facturation donnée sont totalisées dans le SOI, et vous déposerez des fonds sur votre compte afin qu’elles soient réglées à la date d’échéance spécifiée.

Vous devriez définir vos paramètres SOI de manière à ce que le document inclue uniquement un récapitulatif des factures partenaires et que tous vos contacts Finance reçoivent le document lorsqu’il est généré. Découvrez comment configurer vos paramètres SOI.

Priorisation des factures : Vous devez approvisionner votre compte pour couvrir à la fois vos factures impact.com et le SOI. Si les fonds de votre compte sont insuffisants pour couvrir les deux, les fonds serviront d’abord à régler votre facture impact.com, ce qui pourrait entraîner des factures partenaires en souffrance. En savoir plus sur la façon dont les factures sont priorisées.

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Étape 2 : Définir les périodes de verrouillage des actions/de planification des paiements

Découvrez comment définir les périodes de verrouillage des actions/de planification des paiements. Nous vous recommandons de configurer les actions pour qu’elles se verrouillent 27 jours après la fin du mois au cours duquel elles sont suivies, et de planifier les paiements pour qu’ils soient envoyés 20 jours après la fin du mois où les actions se verrouillent.

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Étape 3 : Ajouter un contact Finance principal

Les contacts Finance recevront tous les documents financiers et toutes les notifications de impact.com.

Il est probable que vous ayez déjà fourni ces informations à impact.com. Par mesure de sécurité, vérifiez que les informations que vous avez indiquées sont toujours à jour.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde [menu déroulant] → Paramètres → Général.

2. Dans le Contacts Finance section, sous Contact principal, sélectionnez soit :

   • Utilisateur du compte existant : Si votre contact finance a déjà un compte impact.com et l’a configuré, sélectionnez le contact dans le menu déroulant. Cet utilisateur doit recevoir l’autorisation Finance, qui lui donne accès à toutes les actions financières.

   • Autre contact : Si votre contact finance n’a pas encore configuré de compte impact.com, saisissez les informations de votre contact.

3. Sélectionnez Enregistrer.

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Étape 4 : Ajouter éventuellement un code fournisseur

Si votre équipe comptable exige qu’un code fournisseur apparaisse sur vos factures, vous pouvez en configurer un depuis l’écran Groupes de facturation .

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde [menu déroulant] → Paramètres → Groupes de facturation.

2. Survolez le groupe de facturation applicable, puis sélectionnez [Plus] → Paramètres du document des frais impact.com.

3. Saisissez le Code fournisseur.

4. Sélectionnez Enregistrer.

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Étape 5 : Soumettre votre adresse de facturation

La dernière étape de la configuration de vos paramètres financiers consiste à fournir votre adresse de facturation à impact.com. C’est l’adresse qui figurera sur toutes vos factures de impact.com.

Il est probable que vous ayez déjà fourni votre adresse dans Informations du compte, mais vous souhaiterez peut-être fournir une adresse alternative pour les factures comme suit :

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde [menu déroulant] → Paramètres → Entités juridiques.

2. Survolez l’entité juridique pour laquelle vous souhaitez modifier l’adresse, puis sélectionnez Modifier.

3. Dans le Adresse de facturation section, mettez à jour ou renseignez les détails d’adresse pertinents.

4. Sélectionnez Enregistrer.