Gérer les notes de partenariat

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Conservez l’historique de vos interactions avec un partenaire afin de mieux servir le partenariat.

Gérer les notes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Partenaires → Partenaires.
2. Passez le curseur sur le partenaire pour lequel vous souhaitez créer des notes, puis sélectionnez [Plus] → Notes.
3. Vous pouvez effectuer quelques actions différentes.

   • Rédigez une note sur une interaction avec un partenaire. Après avoir rédigé votre note, choisissez si la note était basée sur un e-mail, un appel ou un chat avec votre partenaire. En option, ajoutez un fichier. Sélectionnez Ajouter.
   • Consultez toutes les notes que vous avez sur ce partenaire. Filtrer par Tout, E-mail, Téléphone, ou Chat pour parcourir les notes par type. Sélectionnez [Rechercher] pour rechercher du texte dans toutes les notes.
   • Envoyez un e-mail à votre partenaire ou ajoutez un contact au compte de votre partenaire.
   • Consultez les détails de votre partenaire, y compris son statut d’activité, la date de début du partenariat, les groupes dont le partenaire fait partie et le gestionnaire de compte.

     

Afficher les actions du partenaire

Le Notes la page peut également vous mener vers d’autres pages utiles à la gestion de votre partenariat.

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Partenaires → Partenaires.
2. Passez le curseur sur le partenaire pour lequel vous souhaitez afficher les actions, puis sélectionnez [Plus] → Notes.
3. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Actions, puis sélectionnez la page souhaitée.

   Page	Description
   Gestionnaire de compte	Activez cette option si vous souhaitez un gestionnaire de compte spécifique pour ce partenaire.
   Valeurs personnalisées	Configurez jusqu’à trois valeurs d’URL personnalisées.
   Intégration du partenaire	Gérez l’intégration du suivi pour ce partenaire.
   $ Paramètre de coût client	Activez ou désactivez cette option si vous souhaitez facturer les clients pour être en partenariat avec vous, par exemple si vous êtes une agence avec les marques que vous gérez ou si vous faites partie d’une marque avec les partenaires que vous gérez. Choisissez entre facturer un pourcentage en plus des dépenses médias, facturer un pourcentage du chiffre d’affaires, ou facturer un CPA fixe par conversion.
   Afficher l'historique	Consultez votre historique de contrat avec le partenaire.
   Afficher les conditions	Consultez votre contrat actuel avec le partenaire.