Gérer les notes de partenariat

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Conservez un historique de vos interactions avec un partenaire afin de mieux servir le partenariat.

Gérer les notes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Partenaires → Partenaires.

2. Passez votre curseur sur le partenaire pour lequel vous souhaitez créer des notes, puis sélectionnez [Plus] → Notes.

3. Vous pouvez effectuer plusieurs actions différentes.

   • Rédigez une note sur une interaction avec un partenaire. Après avoir rédigé votre note, choisissez si la note était basée sur un e-mail, un appel ou un chat avec votre partenaire. Facultativement, ajoutez un fichier. Sélectionnez Ajouter.

   • Consultez toutes les notes que vous avez sur ce partenaire. Filtrer par Tous, E-mail, Téléphone, ou Chat pour parcourir les notes par type. Sélectionnez [Rechercher] pour rechercher du texte dans toutes les notes.

   • Envoyez un e-mail à votre partenaire ou ajoutez un contact au compte de votre partenaire.

   • Consultez les détails de votre partenaire, notamment son statut d’activité, la date de début du partenariat, les groupes auxquels le partenaire appartient et le nom du gestionnaire de compte.

     

Afficher les actions du partenaire

Le Notes la page peut également vous mener vers d’autres pages utiles à la gestion de votre partenariat.

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Partenaires → Partenaires.

2. Passez votre curseur sur le partenaire pour lequel vous souhaitez afficher les actions, puis sélectionnez [Plus] → Notes.

3. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Actions, puis sélectionnez la page souhaitée.

   Page	Description
   Gestionnaire de compte	Activez cette option si vous souhaitez un gestionnaire de compte spécifique pour ce partenaire.
   Valeurs personnalisées	Configurez jusqu’à trois valeurs d’URL personnalisées.
   Intégration du partenaire	Gérez l’intégration du suivi pour ce partenaire.
   Paramètre de coût client $	Activez cette option si vous souhaitez facturer les clients pour être partenaires avec vous, par exemple si vous êtes une agence avec les marques que vous gérez ou si vous faites partie d’une marque avec les partenaires que vous gérez. Choisissez entre facturer un pourcentage en plus des dépenses média, facturer un pourcentage du chiffre d’affaires des ventes ou facturer un CPA fixe par conversion.
   Afficher l’historique	Consultez l’historique de vos contrats avec le partenaire.
   Afficher les conditions	Consultez votre contrat actuel avec le partenaire.