Importer des prospects en masse dans votre programme

Suivez ces étapes pour importer en masse des prospects (à la fois ceux disposant déjà de comptes impact.com et ceux qui n’en ont pas) dans votre programme spécifique via CSV, ce qui vous évite le temps et les efforts nécessaires pour les ajouter manuellement. Vous pouvez également tester votre fichier avant de finaliser votre importation afin d’aider à prévenir les erreurs. Voir FAQ sur l’importation de prospects pour plus d’informations.

Importer des prospects en masse

Avertissement : Vous ne pouvez pas créer de groupe lors de l’importation de prospects. Assurez-vous d’avoir déjà créé tous les groupes dont vous avez besoin avant d’importer votre liste de prospects.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.

2. À gauche, sous la section sélectionnez Importer des prospects.

3. Sélectionnez [Menu déroulant] puis choisissez le programme auquel vous souhaitez ajouter vos prospects.

4. Sélectionnez Choisir un fichier pour téléverser votre fichier CSV.

   • Sélectionnez Afficher les détails du format du fichier [Menu déroulant] pour en savoir plus sur la configuration de votre fichier CSV. Vous pouvez également sélectionner Copier les colonnes dans le presse-papiers et les coller dans votre application de feuille de calcul. Consultez le modèle d’importation de prospects ci-dessous pour voir quelles données votre fichier CSV doit contenir.

5. Facultativement, vous pouvez tester votre fichier d’importation avant de créer des enregistrements en sélectionnant [Case non cochée] sous Importer en tant qu’essai à blanc.

6. Puis sélectionnez Soumettre.

   • Ensuite, vous recevrez un e-mail détaillant les réussites et les erreurs dans votre fichier.

   

modèle d’importation de prospects

Nom du partenaire, e-mail de contact, propriétés média, nom du groupe, prénom du contact, nom du contact, description, identifiant du partenaire

Remarque : Pour garantir une importation réussie, vous devez inclure dans votre fichier CSV le nom du partenaire du prospect, son e-mail de contact et l’URL de sa propriété média.

Afficher et contacter vos prospects importés

Pour afficher et contacter vos prospects importés, procédez comme suit :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Découvrir] → Prospects.

2. Dans les filtres en haut de l’écran, sélectionnez le filtre Source et sélectionnez Importation de prospects [Case non cochée].

   • Facultativement, si vous avez importé vos prospects avec un groupe, sélectionnez le filtre Groupe et sélectionnez le groupe que vous souhaitez voir.

3. Pour contacter vos prospects, utilisez le workflow Automatiser les invitations aux prospects . En savoir plus sur la configuration d’un workflow.