Importer en masse des prospects dans votre programme

Suivez ces étapes pour importer en masse des prospects (à la fois ceux disposant déjà de comptes impact.com et ceux qui n’en ont pas) dans votre programme spécifique via CSV, ce qui vous permet d’économiser le temps et les efforts nécessaires pour les ajouter manuellement. Vous pouvez également tester votre fichier avant de finaliser votre import afin d’éviter les erreurs. Consultez FAQ sur l’importation de prospects pour plus d’informations.

Importer des prospects en masse

Avertissement : Vous ne pouvez pas créer de groupe lors de l’importation de prospects. Assurez-vous d’avoir déjà créé les groupes dont vous avez besoin avant d’importer votre liste de prospects.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.
2. À gauche, sous la section Outils , sélectionnez Importer des prospects.
3. Sélectionnez [Menu déroulant] et choisissez le programme auquel vous souhaitez ajouter vos prospects.
4. Sélectionnez Choisir un fichier pour téléverser votre fichier CSV.

   • Sélectionnez Afficher les détails du format de fichier [menu déroulant] pour en savoir plus sur la configuration de votre fichier CSV. Vous pouvez également sélectionner Copier les colonnes dans le presse-papiers et collez-les dans votre application de feuille de calcul. Consultez le modèle d’importation de prospects ci-dessous pour voir quelles données votre fichier CSV doit contenir.
5. Facultativement, vous pouvez tester votre fichier d’importation avant de créer des enregistrements en sélectionnant [Case non cochée] sous Importer en mode test.
6. Puis sélectionnez Soumettre.

   • Vous recevrez ensuite un e-mail détaillant les succès et les erreurs dans votre fichier.

   

modèle d’importation de prospects

Nom du partenaire, e-mail de contact, propriétés médias, nom du groupe, prénom du contact, nom du contact, description, ID du partenaire

Remarque : Pour garantir une importation réussie, vous devez inclure le nom du partenaire du prospect, l’e-mail de contact et l’URL de sa propriété média dans votre fichier CSV.

Afficher et contacter vos prospects importés

Pour afficher et contacter vos prospects importés, procédez comme suit :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Découvrir] → Prospects.
2. Dans les filtres en haut de l’écran, sélectionnez le Source filtre et sélectionnez Importation de prospects [Case non cochée].

   • Facultativement, si vous avez importé vos prospects avec un groupe, sélectionnez le Groupe filtre et sélectionnez le groupe que vous souhaitez voir.
3. Pour contacter vos prospects, utilisez le workflow Automatiser les invitations aux prospects . En savoir plus sur la configuration d’un workflow.