Définir un calendrier de reporting personnalisé

Si votre cycle de reporting ne commence pas le lundi pour les cycles hebdomadaires, le 1er de chaque mois pour les cycles mensuels, ou en janvier pour les cycles annuels, vous devez définir un calendrier de reporting personnalisé. Cela n’affectera pas vos rapports planifiés.

Définir un calendrier de reporting personnalisé

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.

2. À gauche, sous Outils, sélectionnez Calendrier de reporting personnalisé.

3. En option, utilisez le Sélectionnez le jour de début de la semaine personnalisée [Menu déroulant] pour définir le jour de début de votre semaine de reporting.

4. Sous Importez votre fichier de calendrier, sélectionnez Choisir un fichier, puis importez votre fichier de calendrier au format .CSV ou .XLSX.

   • Consultez la Exigences du fichier section ci-dessous pour voir ce que votre fichier doit contenir.

5. Sélectionnez Suivant.

6. Vérifiez que votre calendrier personnalisé a été traité correctement, puis sélectionnez Enregistrer.

   • Si votre fichier de calendrier présente des problèmes de compatibilité, vous devrez le corriger avant de l’enregistrer.

7. Une fois importé, revenez au Calendrier de reporting personnalisé .

   • En option, vous pouvez aussi Télécharger le fichier que vous avez importé, Supprimer votre calendrier personnalisé, ou Remplacent le fichier de calendrier à tout moment.

   Important : Une fois le dernier mois de votre calendrier personnalisé passé, les rapports personnalisés reviendront par défaut aux cycles et rythmes de reporting standard du calendrier. Pour maintenir l’alignement avec votre calendrier de reporting préféré, veillez à importer régulièrement des fichiers de calendrier personnalisés mis à jour.

Exigences du fichier

Votre fichier .CSV doit inclure :

• Le Année, Mois, et Date de début pour chaque mois de votre calendrier de reporting dans des colonnes séparées. Sélectionnez Afficher/masquer les détails du format du fichier pour plus d’informations.

• Au moins 13 mois consécutifs de dates de calendrier de reporting personnalisé. Par exemple, l’import minimum serait de 13 lignes couvrant des dates personnalisées de janvier 2022 à janvier 2023.

• 13, 24, 36 ou 48 mois, etc., en augmentant par multiples de 12 mois à partir de 24 mois.

• Les dates futures du calendrier de reporting personnalisé si vous prévoyez d’utiliser le reporting prédictif ou de comparer des données de 2 périodes différentes.

• Si vous souhaitez consulter les données de performance historiques et les tendances alignées sur votre calendrier de reporting personnalisé, vous devez inclure les données du calendrier personnalisé pour les périodes historiques.

Exemple de fichier .CSV

Année,Mois,Date de début
2020,Février,2/2/2020
2020,Mars,3/1/2020
2020,Avril,4/5/2020
2020,Mai,5/3/2020
2020,Juin,5/31/2020
2020,Juillet,7/5/2020
2020,Août,8/2/2020
2020,Septembre,8/30/2020
2020,Octobre,10/4/2020
2020,Novembre,11/1/2020
2020,Décembre,11/29/2020
2021,Janvier,1/3/2021
2021,Février,1/31/2021
2021,Mars,2/28/2021
2021,Avril,4/4/2021
2021,Mai,5/2/2021
2021,Juin,5/30/2021
2021,Juillet,7/4/2021
2021,Août,8/1/2021
2021,Septembre,8/29/2021
2021,Octobre,10/3/2021
2021,Novembre,10/31/2021
2021,Décembre,11/28/2021
2022,Janvier,1/2/2022
2022,Février,1/30/2022
2022,Mars,2/27/2022
2022,Avril,4/3/2022
2022,Mai,5/1/2022
2022,Juin,5/29/2022
2022,Juillet,7/3/2022
2022,Août,7/31/2022
2022,Septembre,8/28/2022
2022,Octobre,10/2/2022
2022,Novembre,10/30/2022
2022,Décembre,11/27/2022
2023,Janvier,1/1/2023