Planifier des rapports

Tout rapport que vous consultez dans impact.com (y compris les vues enregistrées et les rapports personnalisés) peut être planifié pour être envoyé par e-mail, vers votre serveur FTP ou vers un SFTP hébergé.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Rapports → Autres rapports.
2. Ouvrez votre rapport préféré et sélectionnez [Planifier] dans le coin supérieur droit pour ouvrir le Planifier le rapport boîte de dialogue.
3. Renseignez les paramètres de planification du rapport. Consultez la Planifier le rapport référence ci-dessous pour plus d'informations.

   

   • À côté de Fréquence, utilisez [Bouton radio] pour choisir quand vous souhaitez planifier ce rapport.
   • Utilisez la [Menu déroulant] pour sélectionner le format du fichier du rapport.
   • À côté de Envoyer à saisissez les adresses e-mail auxquelles vous souhaitez envoyer le rapport. Sélectionnez [Activer] si vous souhaitez vous envoyer le rapport à vous-même.
   • Sélectionnez le mode de livraison : FTP partenaire, E-mail ou SFTP hébergé. Consultez ci-dessous pour obtenir de l'aide sur leur configuration.
4. Sélectionnez Planifier et envoyer pour planifier votre rapport et commencer à le recevoir.

FTP partenaire

Si vous choisissez de faire envoyer vos rapports via FTP, un dossier sera envoyé à votre serveur FTP, où vous pourrez ensuite accéder au rapport.

Champ du mode de livraison	Description
URL du serveur	Sélectionnez le protocole du serveur dans lequel vous souhaitez recevoir les fichiers FTP (FTP, SFTP ou FTPS), puis saisissez l'URL de votre serveur.
Répertoire	Indiquez ici si vous avez un répertoire spécifique dans lequel vous souhaitez que les rapports soient placés (par ex. /impact/reports/).
Port	Spécifiez le port sur lequel votre serveur écoute les nouvelles connexions de contrôle. Le port 21 est typique pour les connexions non sécurisées et explicitement sécurisées. Le port 990 est typique pour les connexions sécurisées implicitement.
Nom d’utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur qu'impact.com utilise pour se connecter au serveur FTP.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe qu'impact.com utilise pour se connecter au serveur FTP.

E-mail

Si vous choisissez de faire envoyer vos rapports par e-mail, le rapport sera téléversé vers Google Cloud et vous recevrez un e-mail contenant un lien vers le rapport.

Champ du mode de livraison	Description
Envoyer à	Créez un CSV des adresses e-mail auxquelles vous souhaitez recevoir ce rapport. Sélectionnez M'envoyer pour que le rapport soit envoyé à l'adresse e-mail associée à votre compte impact.com.
Objet	Saisissez l'objet de l'e-mail.
Corps de l'e-mail	Saisissez le message en texte brut.

SFTP hébergé

Si vous sélectionnez SFTP hébergé, le fichier sera envoyé vers un emplacement hébergé pour vous.

Important : Les rapports doivent être sélectionnés comme un type lors de la création d'une connexion de téléchargement pour avoir accès au mode de livraison SFTP. Si vous ne voyez pas cette option, contactez le support pour l'activer.

Lors de la connexion à un SFTP hébergé, vous pouvez soit utiliser une connexion existante, soit en créer une nouvelle en sélectionnant Créer une nouvelle connexion... et en remplissant les champs suivants :

Champ du mode de livraison	Description
Utilisateur de la connexion	Sélectionnez un utilisateur existant, ou créez un nouvel utilisateur avec lequel vous connecter.
Nom d'affichage	Saisissez le nom à afficher.
Clé publique	[Activer] pour saisir la clé publique. Si vous ne saisissez pas de clé publique, un mot de passe sera généré pour vous et affiché lors de la création de la nouvelle connexion.
Nom de la connexion	Saisissez un nom pour la connexion.

Accédez à vos rapports planifiés

Sur la Rapports planifiés écran, vous pouvez voir tous vos rapports planifiés (ainsi que ceux partagés par d'autres utilisateurs) dans la liste.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Rapports → Planifié.
2. Sous la Actions colonne, sélectionnez pour modifier un rapport planifié. Consultez le tableau ci-dessous pour une description de chaque option.

   Action	Description
   Modifier la livraison	Sélectionnez cette option pour modifier le moment où ce rapport est livré ainsi que le message qui l'accompagne.
   Modifier les paramètres du rapport	Sélectionnez cette option pour modifier la vue de rapport de ce rapport planifié. Sélectionnez Enregistrer une fois terminé, et le rapport planifié reflétera vos modifications lors de sa prochaine livraison.
   Suspendre	Sélectionnez cette option pour arrêter temporairement de recevoir ce rapport.
   Supprimer	Sélectionnez cette option pour supprimer définitivement ce rapport planifié.
   Exécuter maintenant	Sélectionnez cette option pour exécuter ce rapport une seule fois, immédiatement.