Planifier un rapport personnalisé

Les étapes suivantes vous guideront dans la planification d’un rapport personnalisé pour une date précise ou à intervalles réguliers :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Rapports → Plus de rapports.

2. Sélectionnez Catégorie et filtrez pour Créé [Case non cochée].

3. Survolez le Personnalisé rapport que vous souhaitez planifier, puis sélectionnez Voir.

4. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez [Planifier].

5. Définissez la fréquence d’envoi du rapport à l’aide de la Fréquence section.

   • Les rapports personnalisés peuvent être envoyés Quotidiennement, hebdomadairement, ou Mensuel.

6. Sélectionnez ce que Format dans lequel le rapport doit être envoyé.

   • Les rapports personnalisés peuvent être envoyés au format PDF, CSV avec Métadonnées, ou CSV sans Métadonnées.

     Remarque : Lorsque vous choisissez de planifier un CSV sans métadonnées, le fichier ZIP téléchargé n’inclura pas le fichier metadata.json .

7. Choisissez si le rapport doit être livré via E-mail ou Partner FTP.

   • Précisez si impact.com doit toujours Envoyer si le rapport ne contient aucune donnée.

8. Saisissez les informations demandées pour le mode de livraison que vous avez sélectionné à l’étape 5.

   • En savoir plus sur les types de livraison dans la section de référence du mode de livraison de Rapports planifiés .

9. Sélectionnez Planifier.