Planifier un rapport personnalisé

Les étapes suivantes vous guideront pour planifier un rapport personnalisé à une date précise ou à intervalles réguliers :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Rapports → Plus de rapports.
2. Sélectionnez Catégorie et filtrez pour Intégré [Case non cochée].
3. Survolez le Personnalisé le rapport que vous souhaitez planifier et sélectionnez Voir.
4. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez [Planifier].
5. Définissez la fréquence d’envoi du rapport à l’aide de la Fréquence section.

   • Les rapports personnalisés peuvent être envoyés Quotidien, hebdomadaire, ou Mensuelle.
6. Sélectionnez ce Format dans lequel le rapport doit être envoyé.

   • Les rapports personnalisés peuvent être envoyés au format PDF, CSV avec métadonnées, ou CSV sans métadonnées.

     Remarque : Lorsque vous choisissez de planifier un CSV sans métadonnées, le fichier ZIP téléchargé n’inclura pas metadata.json le fichier.
7. Choisissez si le rapport doit être livré via E-mail ou Partner FTP.

   • Précisez si impact.com doit quand même Envoyer si le rapport ne contient aucune donnée.
8. Saisissez les informations demandées pour le mode de livraison que vous avez sélectionné à l’étape 5.

   • En savoir plus sur les types de livraison dans la section de référence du mode de livraison de Rapports planifiés .
9. Sélectionnez Calendrier.