Gérer les paramètres du document des frais partenaires

Le Paramètres du document des frais partenaires cet écran vous permet de revoir et de définir vos préférences pour les factures de paiements partenaires de chaque groupe de facturation. Vous pouvez configurer les paramètres pour votre Factures des paiements partenaires ainsi que votre Relevé mensuel / Relevé des factures (SOI), un document qui regroupe un ensemble de factures de paiements partenaires pour ce groupe de facturation spécifique.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Paramètres → Groupes de facturation.
2. Survolez un groupe de facturation, puis sélectionnez [Plus] → Paramètres des documents des frais partenaires.
3. Vérifiez vos sélections et apportez les modifications nécessaires. Pour une description détaillée de chaque paramètre, consultez la référence des paramètres des documents des frais partenaires ci-dessous.
4. Sélectionnez Enregistrer.

la référence des paramètres des documents des frais partenaires

Général

Configurez vos préférences de base pour les documents, comme l'affichage de la devise et les polices.

Paramètre	Description
Devise et polices	Sélectionnez [Décocher la case] Afficher toujours le code de devise sur les documents afin d'avoir des codes de devise sur vos documents financiers. Sélectionnez [Décocher la case] Inclure une police chinoise, japonaise et coréenne sur les documents si vous souhaitez ces polices sur vos documents financiers.

Factures partenaires

Personnalisez l'affichage des titres de document, des dates et des conditions de paiement sur vos factures partenaires.

Paramètre	Description
Titre du document	Sélectionnez le titre approprié pour le document.
Date du document affichée	Sélectionnez la date que vous souhaitez voir apparaître sur la facture : Date de génération : La date à laquelle la facture a été générée. Dernier jour du mois précédent : Le dernier jour du mois précédent. Cela est utile pour la facturation antidatée ou les cycles mensuels standard.
Description de l'échéance	La date d'échéance de cette facture est affichée automatiquement. Si vous souhaitez plutôt afficher une autre valeur, comme « Net 45 jours », vous pouvez la modifier ici pour définir un nouveau libellé par défaut. Remarque : Les coûts continueront néanmoins d'être réglés en fonction de la date d'échéance sous-jacente de cette facture dans le système, quelle que soit la valeur saisie ici. Cette option existe uniquement comme alternative d'affichage.

Relevé mensuel

Définissez la manière dont les données transactionnelles et les détails des frais sont affichés sur vos relevés mensuels.

Paramètre	Description
Données transactionnelles	Sélectionnez [Cocher la case] Exclure les frais d'impact.com du relevé pour exclure les frais d'impact.com de vos relevés mensuels. Sélectionnez [Cocher la case] Autoriser l'agrégation des coûts sur plusieurs mois d'événement si vous souhaitez que les coûts soient agrégés sur plusieurs mois d'événement. Si vous n'avez pas besoin de voir les coûts séparés par mois d'événement sur le relevé, sélectionnez cette option pour condenser les informations fournies sur le relevé. Sélectionnez [Cocher la case] Inclure les numéros d'identification fiscale des partenaires sur le relevé si vous souhaitez que les numéros d'identification fiscale indirecte des partenaires apparaissent sur vos relevés mensuels. Sélectionnez [Cocher la case] Inclure une marge de sécurité de financement de et saisissez un pourcentage pour inclure une marge de sécurité de financement. Cela garantit que votre compte reste suffisamment approvisionné, évitant d'éventuelles interruptions des paiements aux partenaires causées par des fluctuations de transaction inattendues, des conversions de devises ou des frais supplémentaires.
Calendriers de relevé regroupés par	Sélectionnez si vous souhaitez regrouper les calendriers de vos relevés mensuels par Partenaire, Type d'événement et partenaire, ou par Campaign. Le regroupement de vos coûts par Type d'événement et partenaire vous aidera à voir combien vous coûtent les différentes méthodes de suivi (par ex. CPC vs vente en ligne/CPA vs téléchargements mobiles). Le regroupement de vos coûts par campagne vous aidera à voir tous les coûts partenaires par campagne. Si certains coûts partenaires ne sont associés à aucune campagne, ils sont attribués à la ligne de campagne Evergreen .
Mois GAAP personnalisé	Sélectionnez [Activer] pour configurer le jour du mois où votre ensemble de factures mensuelles de paiements partenaires sera généré. Les factures incluent tous les coûts finalisés (verrouillés) jusqu'à la veille de la date de facturation choisie et qui n'ont pas encore été facturés. Si vous n'utilisez pas ce paramètre, les factures sont alors générées le 2 de chaque mois pour les coûts finalisés au cours du mois civil précédent. Voir quelques exemples de scénarios de mois GAAP personnalisés. Quand devrais-je utiliser ce paramètre ? Ce paramètre est généralement utilisé lorsque vous souhaitez que des coûts, comme des coûts liés à une action, qui surviennent et sont suivis dans un mois donné, soient facturés dès que possible après une date de verrouillage définie le mois suivant.
Numéro du document	Choisissez le format unique de votre numéro de document. Sélectionnez [Bouton radio] Par défaut pour générer l'identifiant unique d'origine du document. Sélectionnez [Bouton radio] Abrégé pour générer un identifiant de document abrégé contenant uniquement les informations essentielles.
Inclure un code fournisseur sur le relevé	Sélectionnez [Activer] si vous souhaitez qu'un code fournisseur apparaisse sur vos relevés mensuels. Si vous activez cette option, indiquez le code fournisseur.
Description de l'échéance	Indiquez des conditions de paiement personnalisées ou un texte qui apparaîtra dans la section de date d'échéance du document généré. Cela vous permet de communiquer à vos partenaires des attentes de paiement précises ou des accords de calendrier standard. Un relevé peut inclure de nombreuses factures ayant des dates d'échéance différentes. Par défaut, les relevés affichent le texte « Payable à réception ». Si vous souhaitez plutôt afficher une autre valeur (comme « Net 45 jours »), vous pouvez mettre à jour ce champ pour définir un nouveau libellé par défaut. Remarque : La modification de ce texte est uniquement destinée à l'affichage. Le système tentera toujours de régler les factures sous-jacentes en fonction de la date d'échéance de la facture concernée dans le système.
Informations supplémentaires	Saisissez des informations supplémentaires que vous souhaitez voir apparaître sur vos relevés mensuels.
Envoyer un e-mail aux contacts financiers	Sélectionnez [Activer] pour envoyer automatiquement vos relevés mensuels par e-mail à votre contact financier principal. Ensuite, sélectionnez un Contact principal pour vos relevés mensuels. Par défaut, le contact indiqué ici est le contact financier principal pour votre compte (au moment de la création du groupe de facturation). Vous pouvez le modifier pour une autre personne si vous le souhaitez. Vous pouvez également ajouter Contacts supplémentaires. Saisissez l'adresse e-mail de tout utilisateur du compte qui doit recevoir des documents financiers. Remarque : Séparez plusieurs adresses e-mail par une virgule ( ,).
Adresse de facturation alternative	Sélectionnez [Activer] si vous souhaitez qu'une adresse autre que celle de votre entité juridique apparaisse sur vos relevés mensuels pour ce groupe de facturation. Si vous activez cette option, fournissez les détails de l'adresse.