référence des paramètres du document des frais partenaires
#### Général Configurez vos préférences de base pour les documents, telles que l’affichage de la devise et les polices.| Paramètre | Description |
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| Devise et polices |
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| Paramètre | Description |
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| Titre du document | Sélectionnez le titre correspondant pour le document. |
| Date du document affichée | Sélectionnez la date que vous souhaitez voir apparaître sur la facture :
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| Description de l’échéance | La date d’échéance de cette facture particulière s’affiche automatiquement. Si vous souhaitez afficher une autre valeur, comme « Net 45 jours », vous pouvez la modifier ici pour définir une nouvelle étiquette par défaut. Remarque : Les coûts continueront d’être réglés en fonction de la date d’échéance sous-jacente de cette facture dans le système, quelle que soit la valeur saisie ici. Cette option n’existe qu’à des fins d’affichage. |
| Paramètre | Description |
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| Données transactionnelles |
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| Programmes de relevé regroupés par | Sélectionnez si vous souhaitez regrouper vos programmes de relevé mensuel par Partenaire, Type d’événement et partenaire, ou par Campagne. Regrouper vos coûts par Type d’événement et partenaire vous aidera à voir combien vous coûtent les différentes méthodes de suivi (par ex. CPC vs vente en ligne/CPA vs téléchargements mobiles). Le regroupement de vos coûts par campagne vous aidera à voir tous les coûts partenaires par campagne. Si certains coûts partenaires ne sont associés à aucune campagne, ils sont affectés à la ligne de campagne Evergreen . |
| Mois GAAP personnalisé | Sélectionnez Les factures incluent tous les coûts finalisés (verrouillés) jusqu’à la veille de la date de facturation choisie et qui n’ont pas encore été facturés. Si vous n’utilisez pas ce paramètre, les factures sont générées le 2 de chaque mois pour les coûts finalisés au cours du mois civil précédent. Voir quelques exemples de scénarios de mois GAAP personnalisés. Quand dois-je utiliser ce paramètre ? Ce paramètre est généralement utilisé lorsque vous souhaitez que des coûts, comme les coûts liés aux actions, qui surviennent et sont suivis dans un mois donné, soient facturés dès que possible après une date de verrouillage définie le mois suivant. |
| Inclure un code fournisseur sur le relevé | Sélectionnez Si vous l’activez, fournissez le code fournisseur. |
| Description de l’échéance | Indiquez des conditions de paiement personnalisées ou un texte qui apparaîtra dans la section de date d’échéance du document généré. Cela vous permet de communiquer à vos partenaires des attentes de paiement spécifiques ou des accords de calendrier standard. Un relevé peut inclure de nombreuses factures ayant des dates d’échéance différentes. Par défaut, les relevés affichent le texte « Payable à réception ». Si vous souhaitez afficher une autre valeur à la place (par exemple « Net 45 jours »), vous pouvez mettre à jour ce champ pour définir une nouvelle étiquette par défaut. Remarque : La modification de ce texte est uniquement destinée à l’affichage. Le système continuera de tenter de régler les factures sous-jacentes en fonction de la date d’échéance de la facture concernée dans le système. |
| Informations supplémentaires | Saisissez des informations supplémentaires que vous souhaitez voir apparaître sur vos relevés mensuels. |
| Envoyer un e-mail aux contacts financiers | Sélectionnez Vous pouvez également ajouter des contacts supplémentaires. Saisissez l’adresse e-mail de tout utilisateur du compte devant recevoir des documents financiers. Remarque : Séparez plusieurs adresses e-mail par une virgule ( |
| Adresse de facturation différente | Sélectionnez Si vous l’activez, fournissez les détails de l’adresse. |