référence des paramètres du document des frais partenaires
#### Général Configurez vos préférences de base pour les documents, comme l’affichage des devises et les polices.| Paramètre | Description |
|---|---|
| Devise et polices |
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[Décochez la case] Toujours afficher le code de devise sur les documents pour avoir | Paramètre | Description |
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| Titre du document | Sélectionnez le titre approprié pour le document. |
| Date affichée sur le document | Sélectionnez la date que vous souhaitez voir apparaître sur la facture :
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| Description de la date d'échéance | La date d’échéance de cette facture particulière est affichée automatiquement. Si vous souhaitez afficher une autre valeur, comme « Net 45 jours », vous pouvez la modifier ici afin de définir un nouveau libellé par défaut. Remarque : Les coûts tenteront toujours d’être réglés en fonction de la date d’échéance sous-jacente de cette facture dans le système, quelle que soit la valeur saisie ici. Cette option n’existe qu’à des fins d’affichage. |
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Données transactionnelles |
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| Plannings de relevé regroupés par | Sélectionnez si vous souhaitez regrouper vos plannings de relevés mensuels par Partenaire, Type d’événement et partenaire, ou par Campagne. Regrouper vos coûts par Type d’événement et partenaire vous aidera à voir combien vous coûtent les différentes méthodes de suivi (par ex. CPC vs vente en ligne/CPA vs téléchargements mobiles). Regrouper vos coûts par campagne vous aidera à voir tous les coûts partenaires par campagne. Si certains coûts partenaires ne sont associés à aucune campagne, ils sont attribués à la Evergreen ligne de campagne. |
| Mois GAAP personnalisé | Sélectionnez Les factures incluent tous les coûts finalisés (verrouillés) jusqu’à la veille de la date de facturation choisie et qui n’ont pas encore été facturés. Si vous n’utilisez pas ce paramètre, les factures sont générées le 2 de chaque mois pour les coûts finalisés au cours du mois civil précédent. Voir quelques exemples de scénarios de mois GAAP personnalisés. Quand dois-je utiliser ce paramètre ? Ce paramètre est généralement utilisé lorsque vous souhaitez que des coûts, comme des coûts liés aux actions, qui surviennent et sont suivis au cours d’un mois spécifique, soient facturés dès que possible après une date de verrouillage définie le mois suivant. |
| Numéro du document | Choisissez le format unique de votre numéro de document.
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| Inclure un code fournisseur sur le relevé | Sélectionnez Si vous l’activez, indiquez le code fournisseur. |
| Description de la date d'échéance | Spécifiez des conditions de paiement personnalisées ou un texte qui apparaîtra dans la section de date d’échéance du document généré. Cela vous permet de communiquer des attentes de paiement spécifiques ou des accords de calendrier standard à vos partenaires. Un relevé peut inclure de nombreuses factures ayant des dates d’échéance différentes. Par défaut, les relevés affichent le texte « Payable à réception ». Si vous souhaitez afficher une autre valeur (par exemple « Net 45 jours »), vous pouvez mettre à jour ce champ pour définir un nouveau libellé par défaut. Remarque : La modification de ce texte est uniquement destinée à l’affichage. Le système tentera toujours de régler les factures sous-jacentes en fonction de la date d’échéance de la facture concernée dans le système. |
| Informations complémentaires | Saisissez des informations supplémentaires que vous souhaitez voir apparaître sur vos relevés mensuels. |
| Envoyer un e-mail aux contacts financiers | Sélectionnez Vous pouvez également ajouter Contacts supplémentaires. Saisissez l’adresse e-mail de tout utilisateur du compte qui doit recevoir des documents financiers. Remarque : Séparez plusieurs adresses e-mail par une virgule ( |
| Adresse de facturation alternative | Sélectionnez Si vous l’activez, indiquez les détails de l’adresse. |
[Activer] pour configurer le jour du mois où votre ensemble de factures mensuelles de paiements partenaires sera généré.
[Bouton radio] Par défaut pour générer l’identifiant unique d’origine du document.