la référence des paramètres des documents des frais partenaires
#### Général Configurez vos préférences de base pour les documents, comme l'affichage de la devise et les polices.| Paramètre | Description |
|---|---|
| Devise et polices |
|
[Décocher la case] Afficher toujours le code de devise sur les documents afin d'avoir | Paramètre | Description |
|---|---|
| Titre du document | Sélectionnez le titre approprié pour le document. |
| Date du document affichée | Sélectionnez la date que vous souhaitez voir apparaître sur la facture :
|
| Description de l'échéance | La date d'échéance de cette facture est affichée automatiquement. Si vous souhaitez plutôt afficher une autre valeur, comme « Net 45 jours », vous pouvez la modifier ici pour définir un nouveau libellé par défaut. Remarque : Les coûts continueront néanmoins d'être réglés en fonction de la date d'échéance sous-jacente de cette facture dans le système, quelle que soit la valeur saisie ici. Cette option existe uniquement comme alternative d'affichage. |
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Données transactionnelles |
|
| Calendriers de relevé regroupés par | Sélectionnez si vous souhaitez regrouper les calendriers de vos relevés mensuels par Partenaire, Type d'événement et partenaire, ou par Campaign. Le regroupement de vos coûts par Type d'événement et partenaire vous aidera à voir combien vous coûtent les différentes méthodes de suivi (par ex. CPC vs vente en ligne/CPA vs téléchargements mobiles). Le regroupement de vos coûts par campagne vous aidera à voir tous les coûts partenaires par campagne. Si certains coûts partenaires ne sont associés à aucune campagne, ils sont attribués à la ligne de campagne Evergreen . |
| Mois GAAP personnalisé | Sélectionnez Les factures incluent tous les coûts finalisés (verrouillés) jusqu'à la veille de la date de facturation choisie et qui n'ont pas encore été facturés. Si vous n'utilisez pas ce paramètre, les factures sont alors générées le 2 de chaque mois pour les coûts finalisés au cours du mois civil précédent. Voir quelques exemples de scénarios de mois GAAP personnalisés. Quand devrais-je utiliser ce paramètre ? Ce paramètre est généralement utilisé lorsque vous souhaitez que des coûts, comme des coûts liés à une action, qui surviennent et sont suivis dans un mois donné, soient facturés dès que possible après une date de verrouillage définie le mois suivant. |
| Numéro du document | Choisissez le format unique de votre numéro de document.
|
| Inclure un code fournisseur sur le relevé | Sélectionnez Si vous activez cette option, indiquez le code fournisseur. |
| Description de l'échéance | Indiquez des conditions de paiement personnalisées ou un texte qui apparaîtra dans la section de date d'échéance du document généré. Cela vous permet de communiquer à vos partenaires des attentes de paiement précises ou des accords de calendrier standard. Un relevé peut inclure de nombreuses factures ayant des dates d'échéance différentes. Par défaut, les relevés affichent le texte « Payable à réception ». Si vous souhaitez plutôt afficher une autre valeur (comme « Net 45 jours »), vous pouvez mettre à jour ce champ pour définir un nouveau libellé par défaut. Remarque : La modification de ce texte est uniquement destinée à l'affichage. Le système tentera toujours de régler les factures sous-jacentes en fonction de la date d'échéance de la facture concernée dans le système. |
| Informations supplémentaires | Saisissez des informations supplémentaires que vous souhaitez voir apparaître sur vos relevés mensuels. |
| Envoyer un e-mail aux contacts financiers | Sélectionnez Vous pouvez également ajouter Contacts supplémentaires. Saisissez l'adresse e-mail de tout utilisateur du compte qui doit recevoir des documents financiers. Remarque : Séparez plusieurs adresses e-mail par une virgule ( |
| Adresse de facturation alternative | Sélectionnez Si vous activez cette option, fournissez les détails de l'adresse. |
[Activer] pour configurer le jour du mois où votre ensemble de factures mensuelles de paiements partenaires sera généré.
[Bouton radio] Par défaut pour générer l'identifiant unique d'origine du document.