guide de référence des paramètres des documents des frais partenaires
#### Général Configurez vos préférences de base pour les documents, comme l'affichage de la devise et les polices.| Paramètre | Description |
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| Devise et polices |
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| Paramètre | Description |
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| Titre du document | Sélectionnez le titre approprié pour le document. |
| Date du document affichée | Sélectionnez la date que vous souhaitez voir apparaître sur la facture :
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| Description de la date d'échéance | La date d'échéance de cette facture particulière s'affiche automatiquement. Si vous souhaitez afficher une autre valeur, comme « Paiement à 45 jours », vous pouvez la modifier ici afin de définir un nouveau libellé par défaut. Remarque : Les coûts tenteront toujours d'être réglés en fonction de la date d'échéance sous-jacente de cette facture dans le système, quelle que soit la valeur saisie ici. Cette option n'existe qu'à des fins d'affichage. |
| Paramètre | Description |
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| Données transactionnelles |
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| Regroupement des relevés par | Sélectionnez si vous souhaitez regrouper vos échéanciers de relevés mensuels par Partenaire, type d'événement et partenaire, ou par campagne. Le regroupement de vos coûts par type d'événement et partenaire vous aidera à voir combien vous coûtent les différentes méthodes de suivi (par ex. CPC vs vente en ligne/CPA vs téléchargements mobiles). Le regroupement de vos coûts par campagne vous aidera à voir tous les coûts partenaires par campagne. Si certains coûts partenaires ne sont associés à aucune campagne, ils sont affectés à la Evergreen ligne de campagne. |
| Mois GAAP personnalisé | Sélectionnez Les factures incluent tous les coûts finalisés (verrouillés) jusqu'à la veille de la date de facturation choisie et qui n'ont pas encore été facturés. Si vous n'utilisez pas ce paramètre, les factures sont alors générées le 2 de chaque mois pour les coûts finalisés au cours du mois civil précédent. Voir quelques exemples de scénarios de mois GAAP personnalisés. Quand dois-je utiliser ce paramètre ? Ce paramètre est généralement utilisé lorsque vous souhaitez que des coûts, comme ceux liés aux actions, qui se produisent et sont suivis au cours d'un mois spécifique, soient facturés dès que possible après une date de verrouillage définie le mois suivant. |
| Numéro du document | Choisissez le format unique de numéro de document.
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| Inclure un code fournisseur sur le relevé | Sélectionnez Si vous activez cette option, indiquez le code fournisseur. |
| Description de la date d'échéance | Spécifiez des conditions de paiement personnalisées ou un texte qui apparaîtra dans la section de la date d'échéance du document généré.\nCela vous permet de communiquer à vos partenaires des attentes de paiement spécifiques ou des accords de calendrier standard.\n\nUn relevé peut inclure de nombreuses factures ayant des dates d'échéance différentes. Par défaut, les relevés affichent le texte « Payable à réception ». Si vous souhaitez afficher une autre valeur à la place (par exemple « Paiement à 45 jours »), vous pouvez mettre à jour ce champ pour définir un nouveau libellé par défaut. Remarque : La modification de ce texte est uniquement destinée à l'affichage. Le système tentera toujours de régler les factures sous-jacentes en fonction de la date d'échéance de la facture concernée dans le système. |
| Informations complémentaires | Saisissez des informations supplémentaires que vous souhaitez voir apparaître sur vos relevés mensuels. |
| Envoyer un e-mail aux contacts financiers | Sélectionnez Vous pouvez également ajouter Contacts supplémentaires. Saisissez l'adresse e-mail de tout utilisateur du compte devant recevoir des documents financiers. Remarque : Séparez plusieurs adresses e-mail par une virgule ( |
| Adresse de facturation alternative | Sélectionnez Si vous activez cette option, fournissez les coordonnées de l'adresse. |