Gérer les paramètres des documents de frais partenaires

Le Paramètres du document des frais partenaires cet écran vous permet de consulter et de définir vos préférences pour les factures de paiements partenaires de chaque groupe de facturation. Vous pouvez configurer les paramètres de vos Factures de paiements partenaires ainsi que de votre Relevé mensuel / Relevé des factures (SOI), un document qui regroupe un ensemble de factures de paiements partenaires pour ce groupe de facturation spécifique.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Paramètres.

2. À gauche, sous Paramètres, sélectionnez Groupes de facturation.

3. Survolez un groupe de facturation, puis sélectionnez [Plus] → Paramètres du document des frais partenaires.

4. Vérifiez vos sélections et apportez les modifications nécessaires.

Paramètres du document des frais partenaires

Paramètre	Description
Général
Toujours afficher le code de devise sur les documents	Sélectionnez cette option si vous souhaitez avoir des codes de devise sur vos documents financiers.
Inclure des polices chinoises, japonaises et coréennes sur les documents	Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser des polices chinoises, japonaises ou coréennes sur vos documents financiers.
Factures de paiements partenaires
Titre du document	Sélectionnez le titre approprié pour le document.
Date du document affichée	Sélectionnez la date que vous souhaitez voir apparaître sur la facture : soit la date de création de la facture, soit le dernier jour du mois précédent.
Description de la date d'échéance	Saisissez la date d'échéance à laquelle le paiement de la facture est dû.
Relevé mensuel
Données transactionnelles	Sélectionnez le [Case à cocher] si vous souhaitez exclure les frais impact.com de vos relevés mensuels.
	Sélectionnez le [Case à cocher] si vous souhaitez que les coûts soient regroupés par mois d'événement. Si vous n'avez pas besoin de voir les coûts séparés par mois d'événement sur le corps du relevé, sélectionnez cet élément pour condenser les informations fournies sur le relevé.
	Sélectionnez le [Case à cocher] si vous souhaitez que les identifiants fiscaux indirects des partenaires apparaissent sur vos relevés mensuels.
Calendriers des relevés regroupés par	Sélectionnez cette option si vous souhaitez résumer les sous-calendriers fournis sur vos relevés mensuels par Partenaire, Type d'événement et partenaire, ou par Coûts par campagne. Regrouper vos coûts par Type d'événement et partenaire vous aidera à voir combien vous coûtent les différentes méthodes de suivi (par ex., CPC vs vente en ligne/CPA vs téléchargements mobiles). Regrouper vos coûts par campagne vous aidera à voir tous les coûts partenaires pour chaque campagne. Si certains coûts partenaires ne sont associés à aucune campagne, ils seront attribués à la ligne de campagne Evergreen .
Mois GAAP personnalisé	[Activer] si vous souhaitez configurer le jour du mois auquel votre ensemble de factures mensuelles de paiements partenaires sera généré. Les factures comprennent tous les coûts qui ont été finalisés (verrouillés) jusqu'à la veille de la date de facturation choisie et qui n'ont pas encore été facturés. Si vous n'utilisez pas ce paramètre, les factures sont générées le 2 de chaque mois pour les coûts finalisés au cours du mois civil précédent. Consultez quelques exemples de scénarios de mois GAAP personnalisés. Quand dois-je utiliser ce paramètre ? Ce paramètre est généralement utilisé lorsque vous souhaitez que des coûts, comme les coûts liés aux actions, survenus et suivis au cours d'un mois donné, soient facturés dès que possible après une date de verrouillage définie dans le mois suivant.
Inclure un code fournisseur sur le relevé	[Activer] si vous souhaitez qu'un code fournisseur apparaisse sur vos relevés mensuels. Si vous activez cette option, fournissez le code fournisseur.
Informations supplémentaires	Saisissez toute information supplémentaire que vous souhaitez voir apparaître sur vos relevés mensuels.
Envoyer un e-mail aux contacts financiers	Vérifiez si vous souhaitez envoyer automatiquement vos relevés mensuels par e-mail à votre contact financier principal. Si vous [Activer] Envoyer un e-mail aux contacts financiers vous devez sélectionner un Contact principal pour vos relevés mensuels. Par défaut, le contact indiqué ici est le contact financier principal de votre compte (au moment de la création du groupe de facturation). Vous pouvez le remplacer par une autre personne si vous le souhaitez. Vous pouvez également ajouter des contacts supplémentaires. Saisissez l'adresse e-mail de tout utilisateur du compte qui doit recevoir des documents financiers. Remarque : Séparez plusieurs adresses e-mail par une virgule ( ,).
Adresse de facturation alternative	[Activer] si vous souhaitez qu'une adresse autre que celle de votre entité juridique apparaisse sur vos relevés mensuels pour ce groupe de facturation. Si vous activez cette option, fournissez les détails de l'adresse.

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