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# Gérez les paramètres financiers généraux en tant que marque
Suivez le cours PXA
Utilisez les *Paramètres généraux de finances* pour gérer les préférences clés, y compris votre **contact financier principal**, comment vos **rapports de clôture mensuelle** sont générés, et consultez votre **type de bailleur** et **méthode de facturation**.
1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez **votre solde** → **Paramètres**.
2. Examinez et apportez vos modifications à vos *paramètres généraux de finances*.
| Paramètre utilisateur | Description |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Contacts financiers | Ajoutez ou modifiez vos contact financier principal et les contacts supplémentaires que vous souhaitez notifier des mises à jour financières et de la livraison des documents par e-mail. Ces contacts sont disponibles comme options par défaut lors de la configuration des paramètres des documents.
Ce paramètre est utile lorsque vous configurez votre compte pour la première fois, car ces informations peuvent être réutilisées lors de la configuration des paramètres des documents financiers.
Remarque : La mise à jour des coordonnées ici ne mettra pas à jour les paramètres de document existants. Vous devrez mettre à jour ces détails directement sur la page des paramètres de chaque document correspondant.
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| Rapport de clôture mensuelle | Sélectionnez la version du rapport qui répond le mieux à vos besoins.
Dans le 
\[menu déroulant] sous Méthode de reconnaissance des revenus, sélectionnez soit Signalé ou verrouillées comme date de reporting.
• Date de signalement de l’action : cette méthode reflète les coûts dans le mois correspondant à la date à laquelle l’action a eu lieu.
• Date de verrouillage de l’action : cette méthode reflète les coûts dans le mois correspondant à la date à laquelle le coût est finalisé. Pour les actions, il s’agit de la date de verrouillage.
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| Type de bailleur | Consultez avec quel type de bailleur votre compte a été configuré. Certains types de bailleurs adapteront les fonctionnalités de manière appropriée afin d’empêcher l’utilisation du système d’une manière contraire à cette méthode de financement implicite. Par exemple, si le compte a pour type de bailleur « Bailleur SOI - Financement basé sur les factures », vous ne pourrez pas effectuer un transfert immédiat vers un partenaire, car ces factures sont générées mensuellement. |
| Méthode de facturation | Consultez votre [méthode de facturation](/other/fr/reference-documentation/discover-your-invoicing-method.md). |
3. Sélectionnez **Enregistrer**.
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