Gérer les paramètres financiers généraux en tant que marque

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Utilisez les Paramètres financiers généraux pour gérer les préférences clés, notamment votre contact financier principal, la manière dont vos rapports de clôture mensuelle sont générés, et afficher votre type de financeur et votre méthode de facturation.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Paramètres → Général.
2. Vérifiez et apportez vos modifications à vos paramètres financiers généraux.

   Paramètre utilisateur	Description
   Contacts financiers	Ajoutez ou modifiez votre contact financier principal et les contacts supplémentaires que vous souhaitez informer des mises à jour financières et de la livraison de documents par e-mail. Ces contacts sont disponibles comme options par défaut lors de la configuration des paramètres de document. Ce paramètre est utile lorsque vous configurez votre compte pour la première fois, car les informations peuvent être réutilisées lors de la configuration des paramètres des documents financiers. Remarque : La mise à jour des coordonnées ici ne mettra pas à jour les paramètres de document existants. Vous devrez mettre à jour ces informations directement sur la page des paramètres de chaque document correspondant.
   Rapport de clôture mensuelle	Sélectionnez la version du rapport qui correspond le mieux à vos besoins. Dans le [menu déroulant] sous Méthode de reconnaissance des revenus, sélectionnez soit Déclaré ou Verrouillé comme date de reporting. • Date déclarée de l’action : Cette méthode reflète les coûts dans le mois correspondant à la date à laquelle l’action a eu lieu. • Date verrouillée de l’action : Cette méthode reflète les coûts dans le mois correspondant à la date à laquelle le coût est finalisé. Pour les actions, il s’agit de la date de verrouillage.
   Type de financeur	Affichez le type de financeur avec lequel votre compte a été configuré. Certains types de financeurs adaptent les fonctionnalités de manière appropriée afin d’empêcher une utilisation du système contraire à cette méthode de financement implicite. Par exemple, si le compte a pour type de financeur « SOI Funder - financement basé sur les factures », vous ne pourrez pas effectuer un transfert immédiat vers un partenaire, car ces factures sont générées mensuellement.
   Méthode de facturation	Consultez vos méthode de facturation.

3. Sélectionnez Enregistrer.