Gérer les paramètres financiers généraux en tant que marque

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Utilisez la colonne Paramètres généraux de finances pour gérer les préférences clés, notamment votre contact principal en matière de finances, la façon dont vos rapports de clôture mensuelle sont générés, et consultez votre type de financeur et méthode de facturation.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Paramètres.

2. Consultez et apportez des modifications à vos paramètres généraux de finances.

   Paramètre utilisateur	Description
   Contacts financiers	Ajoutez ou modifiez votre contact principal en matière de finances et les contacts supplémentaires que vous souhaitez notifier des mises à jour financières et de la livraison des documents par e-mail. Ces contacts sont disponibles comme options par défaut lors de la configuration des paramètres des documents. Ce paramètre est utile lorsque vous configurez votre compte pour la première fois, car ces informations peuvent être réutilisées lors de la configuration des paramètres des documents financiers. Remarque : La mise à jour des coordonnées ici ne mettra pas à jour les paramètres des documents existants. Vous devrez mettre à jour ces informations directement sur la page des paramètres de chaque document correspondant.
   Rapport de clôture mensuelle	Sélectionnez la version du rapport qui correspond le mieux à vos besoins. Depuis le [Menu déroulant] sous Méthode de reconnaissance des revenus, sélectionnez soit Rapporté ou Verrouillées comme date de reporting. • Date du rapport d'action : Cette méthode reflète les coûts dans le mois correspondant à la date à laquelle l'action a eu lieu. • Date de verrouillage de l'action : Cette méthode reflète les coûts dans le mois correspondant à la date à laquelle le coût est finalisé. Pour les actions, il s'agit de la date de verrouillage.
   Type de financeur	Consultez avec quel type de financeur votre compte a été configuré. Certains types de financeur adapteront les fonctionnalités de manière appropriée afin d’empêcher l’utilisation du système d’une façon contraire à cette méthode de financement sous-jacente. Par exemple, si le compte a pour type de financeur « Financeur SOI - Financement basé sur les factures », vous ne pourrez pas effectuer un transfert immédiat vers un partenaire, car ces factures sont générées mensuellement.
   Méthode de facturation	Consultez les détails de votre méthode de facturation.

3. Sélectionnez Enregistrer.