Désigner le contact financier principal

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Votre contact financier principal est la principale personne à contacter pour tous les problèmes de facturation du compte. Pour configurer un contact financier principal, invitez l’utilisateur dans votre compte impact.com et attribuez-lui le Finance autorisation. Cela leur donne accès aux factures, aux demandes de paiement et aux rapports financiers. Découvrez comment inviter des utilisateurs sur votre compte et à modifier les droits d’accès.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Paramètres → Général.
2. Dans le Contacts financiers section, sous Contact principal, sélectionnez soit un Utilisateur de compte existant ou saisissez les informations d’un Autre contact.

   • Le contact financier principal reçoit automatiquement tous les documents configurés pour l’envoi par e-mail. Vous pouvez remplacer ce paramètre par défaut pour des documents individuels à tout moment.
3. En option, ajoutez des contacts financiers supplémentaires.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Important : La mise à jour des coordonnées ici ne mettra pas à jour tous les contacts dans tous les documents. Vous devrez mettre à jour ces informations directement sur la page des paramètres de chaque document correspondant.

En savoir plus sur Paramètres du document des frais impact.com, Paramètres du document des frais partenaires, et Paramètres du document du compte de financement.