Rapport sur la prime de participation et transferts groupés de fonds partenaires

Exécuter le rapport de bonus de participation

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Le Rapport de bonus de participation vous indiquera le montant que vous devez envoyer à chaque partenaire via Transfert de fonds partenaire.

Comme le processus de versement effectif des bonus de participation est manuel, vous devriez sérieusement envisager programmer l’exécution de ce rapport à intervalles réguliers. Découvrez comment programmer des rapports.

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez [Optimiser].
2. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Versement → Bonus de participation.
3. Définissez le intervalle de dates le filtre doit porter sur la période comprise entre la dernière fois où vous avez envoyé des bonus de participation et aujourd’hui.

   • Si c’est la première fois que vous envoyez des bonus de participation, définissez la date de début sur la date à laquelle vous avez configuré vos ajustements de versement dans les conditions du modèle.
4. Définissez le Type d’interaction filtrez ce pour quoi vous souhaitez verser des bonus de participation.
5. Définissez le Taux de commission le filtre doit correspondre au même pourcentage que celui que vous avez choisi dans Étape 4 dans la Ajuster les paiements pour les bonus de participation la section ci-dessus.
6. Sélectionnez [Rechercher].
7. Notez les ID des partenaires et leurs bonus de partenaire correspondants du rapport. Vous aurez besoin de ces champs pour créer votre Transfert de fonds partenaire fichier.

Créer et envoyer un transfert groupé de fonds partenaires

Une fois que vous disposez de l’ID du partenaire et du montant du bonus que les partenaires participants doivent recevoir d’après le rapport, vous pouvez ensuite créer un fichier de transfert groupé de fonds partenaires pour leur envoyer ces bonus. Découvrez comment envoyer un transfert de fonds partenaire.

1. Dans la navigation supérieure, sélectionnez Votre solde → Transferts.
2. Dans le coin supérieur droit de votre écran, sélectionnez Téléversement groupé de transferts.
3. Ci-dessous Téléverser un fichier Excel/CSV, sélectionnez Choisir un fichier.

   • Seuls les formats de fichier .CSV, .XLS et .XLSX sont pris en charge pour les téléversements PFT groupés. Veuillez vous assurer que votre fichier fait moins de 10 Mo avant de le téléverser.
4. Recherchez et sélectionnez le fichier sur votre ordinateur.
5. Sélectionnez Soumettre.

Remarque : Vous recevrez un e-mail contenant les résultats de votre téléversement par lot. Cet e-mail indiquera quels transferts ont réussi et lesquels n’ont pas réussi, ainsi que la ou les raisons pour lesquelles les transferts échoués ont échoué. Si vous ne recevez pas cet e-mail dans les 48 heures suivant l’envoi de votre fichier, contactez votre CSM (ou contactez l’assistance).