Rapport sur la prime de participation et les transferts de fonds groupés aux partenaires

Exécuter le rapport sur le bonus de participation

Le Rapport sur le bonus de participation vous indiquera le montant que vous devez envoyer à chaque partenaire via Transfert de fonds aux partenaires.

Étant donné que le processus de versement effectif des bonus de participation est manuel, vous devriez envisager sérieusement programmer l’exécution de ce rapport à intervalles réguliers. Découvrez comment programmer des rapports.

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez [Optimize].

2. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Versement → Bonus de participation.

3. Définissez le plage de dates filtrer pour qu’elle se situe entre la dernière fois que vous avez envoyé des bonus de participation et aujourd’hui.

   • S’il s’agit de votre première fois pour envoyer des bonus de participation, définissez la date de début sur la date à laquelle vous avez défini vos ajustements de paiement dans les conditions du modèle.

4. Définissez le Type d’interaction filtrer pour déterminer ce pour quoi vous souhaitez verser des bonus de participation.

5. Définissez le Taux de commission filtrer pour qu’il soit égal au pourcentage que vous avez choisi dans Étape 4 dans le Ajuster les paiements pour les primes de participation la section ci-dessus.

6. Sélectionnez [Rechercher].

7. Enregistrez les ID partenaire et leurs bonus partenaires correspondants du rapport. Vous aurez besoin de ces champs pour créer votre fichier de Transfert de fonds aux partenaires de fichier.

Créer et envoyer un virement groupé de fonds aux partenaires

Une fois que vous avez l’ID partenaire et le montant du bonus que les partenaires participants doivent recevoir à partir du rapport, vous pouvez ensuite créer un fichier de virement groupé de fonds aux partenaires afin de leur envoyer ces bonus. Découvrez comment envoyer des transfert de fonds partenaire.

1. Dans la navigation supérieure, sélectionnez Votre solde → Virements.

2. Dans le coin supérieur droit de votre écran, sélectionnez Téléversement groupé des virements.

3. Ci-dessous Téléverser un fichier Excel/CSV, sélectionnez Choisir un fichier.

   • Seuls les formats de fichier .CSV, .XLS et .XLSX sont pris en charge pour les téléversements groupés de PFT. Veuillez vous assurer que la taille de votre fichier est inférieure à 10 Mo avant de le téléverser.

4. Localisez et sélectionnez le fichier sur votre ordinateur.

5. Sélectionnez Envoyer.

Remarque : Vous recevrez un e-mail contenant les résultats de votre téléversement par lot. Cet e-mail indiquera quels virements ont réussi et lesquels ont échoué, ainsi que la ou les raisons de l’échec des virements non aboutis. Si vous ne recevez pas cet e-mail dans les 48 heures suivant la soumission de votre fichier, contactez votre CSM (ou contactez l’assistance).