Explication du verrouillage sans échéance

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Le verrouillage à durée indéterminée vous permet de choisir quand un lead généré par un partenaire devient une action verrouillée et payable. Ce type de verrouillage remplacera la période de verrouillage des actions dans un ensemble de termes de modèle, et ne doit être utilisé que lorsque le lead ne se transforme pas toujours en action, comme pour les réservations de voyage.

Remarque : Le verrouillage à durée indéterminée demande beaucoup de travail. Envisagez d’en discuter avec votre CSM.

À quoi sert le verrouillage à durée indéterminée ?

Le verrouillage à durée indéterminée doit être utilisé pour les actions qui ne peuvent pas être verrouillées selon une période de verrouillage des actions pour des raisons logistiques. Par exemple, pour des services comme les réservations d’hôtel, un partenaire peut inciter un client à effectuer une réservation 6 mois à l’avance, mais le client peut annuler cette réservation à tout moment entre la réservation et son séjour. Le verrouillage à durée indéterminée empêche la marque de payer un partenaire pour une action qui ne s’est pas encore produite.

Quelle est la limite de temps pour le verrouillage à durée indéterminée ?

Les actions avec verrouillage à durée indéterminée seront verrouillées après 730 jours ou 2 ans.

Comment utiliser le verrouillage à durée indéterminée ?

Les mises à jour du verrouillage à durée indéterminée doivent être traitées par lots à l’aide de mises à jour par lot FTP, l’API REST d’impact.comou de l’intégration Salesforce.

Remarque : Le traitement par lots dans niveau commande définira toujours l’action comme approuvée ou rejetée.

Comment configurer le verrouillage à durée indéterminée ?

Pour configurer le verrouillage à durée indéterminée, vous devrez suivre les étapes suivantes :

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Étape 1 : activer le verrouillage à durée indéterminée

Pour activer le verrouillage à durée indéterminée pour des types d’événements existants, suivez ces étapes :

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.

2. Sélectionnez Types d’événements dans le Suivi section.

3. Dans la liste des types d’événements, survolez avec votre curseur le type d’événement que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez [Plus] → Afficher/Modifier.

4. Sélectionnez Afficher les paramètres avancés ↓, puis à côté du Verrouillage à durée indéterminée champ, sélectionnez [Modifier].

5. Assurez-vous que Verrouillage à durée indéterminée est [Activé].

6. Sélectionnez Enregistrer.

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Étape 2 : configurer les codes de résultat

Après avoir activé le verrouillage à durée indéterminée, des codes de résultat doivent également être créés. Les codes de résultat sont définis par vous, selon ce qui est logique pour approuver une action. Le code de résultat permettant d’ approuver l’action peut être personnalisé selon vos besoins. Par exemple, pour les compagnies aériennes, cela pourrait être confirmé, pour les hôtels, cela pourrait être enregistré qui déclenche le changement de statut en approuvé et la règle de verrouillage après un nombre défini de jours selon le contrat.

Pour chaque code de résultat, vous devez sélectionner ce que impact.com doit faire avec l’action dans le système. Les codes de résultat comprennent les options suivantes :

• Laisser tel quel

• Approuver

• Refuser

• Modifier

Important : Le verrouillage à durée indéterminée nécessite beaucoup d’attention manuelle ; contactez votre CSM (ou l’assistance) avant de l’activer.

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Étape 3 : modifier les termes de votre modèle pour permettre le verrouillage à durée indéterminée

Vous devrez modifier les termes personnalisés de verrouillage des actions afin de les aligner sur une date d’approbation précise.

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Contrats → conditions de modèle.

2. Survolez les termes que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez [Plus] → Modifier les termes.

3. Faites défiler vers le bas jusqu’à la section Verrouillage des actions et assurez-vous que l’option Approuvé est sélectionnée.

4. Renseignez les informations en conséquence.

Traiter par lot les actions à durée indéterminée via FTP

impact.com vous permet d’approuver en lot des actions à durée indéterminée en envoyant via FTP un fichier de lot contenant le ou les codes de résultat que vous avez configurés.

• Configurez et envoyez un fichier de lot : Consultez Modifications et annulations par lot via FTP ou e-mail.

• Définissez les paramètres dans une modification par lot FTP/SMTP : Consultez Exemples de fichiers et Paramètres de fichier et codes de motif pour plus d’informations.