Explication du verrouillage sans date de fin

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Le verrouillage sans date de fin vous permet de choisir quand un lead généré par un partenaire devient une action verrouillée et payable. Ce type de verrouillage remplacera la période de verrouillage de l’action dans un ensemble de conditions de modèle, et ne doit être utilisé que lorsque le lead ne se transforme pas toujours en action, comme pour les réservations de voyage.

Remarque : Le verrouillage sans date de fin demande beaucoup de travail manuel. Envisagez d’en discuter avec votre CSM.

À quoi sert le verrouillage sans date de fin ?

Le verrouillage sans date de fin doit être utilisé pour les actions qui ne peuvent pas être verrouillées selon une période de verrouillage de l’action pour des raisons logistiques. Par exemple, pour des services comme les réservations d’hôtel, un partenaire peut inciter un client à effectuer une réservation 6 mois à l’avance, mais le client peut l’annuler à tout moment entre la réservation et son séjour. Le verrouillage sans date de fin empêche la marque de payer un partenaire pour une action qui ne s’est pas encore produite.

Quelle est la limite de temps du verrouillage sans date de fin ?

Les actions avec verrouillage sans date de fin seront verrouillées après 730 jours, soit 2 ans.

Comment utiliser le verrouillage sans date de fin ?

Les mises à jour du verrouillage sans date de fin doivent être effectuées par lot via Mises à jour par lot via FTP, l’API REST d’impact.com, ou l’intégration Salesforce.

Remarque : La mise à jour par lot sur le niveau commande définira toujours l’action comme approuvée ou rejetée.

Comment configurer le verrouillage sans date de fin ?

Pour configurer le verrouillage sans date de fin, vous devrez suivre les étapes suivantes :

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Étape 1 : activer le verrouillage sans date de fin

Pour activer le verrouillage sans date de fin pour les types d’événements existants, suivez ces étapes :

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.
2. Sélectionnez Types d'événements sous le Suivi section.
3. Dans la liste des types d’événements, placez votre curseur sur le type d’événement que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez [Plus] → Afficher/Modifier.
4. Sélectionnez Afficher les paramètres avancés ↓, puis à côté du Verrouillage sans date de fin champ, sélectionnez [Modifier].
5. Assurez-vous que Verrouillage sans date de fin est [activé].
6. Sélectionnez Enregistrer.

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Étape 2 : configurer les codes de décision

Après avoir activé le verrouillage sans date de fin, des codes de décision doivent également être créés. Les codes de décision sont déterminés par vous et par ce qui a du sens pour approuver une action. Le code de décision pour approuver l’action peut être personnalisé selon vos besoins. Par exemple, pour les compagnies aériennes, il pourrait être confirmé, pour les hôtels, il pourrait être enregistré qui déclenche le changement de statut en approuvé et la règle de verrouillage après un certain nombre de jours selon le contrat.

Pour chaque code de décision, vous devez sélectionner ce qu’impact.com doit faire de l’action dans le système. Les codes de décision incluent les options suivantes :

• Laisser tel quel
• Approuver
• Rejeter
• Modifier

Important : Le verrouillage sans date de fin nécessite beaucoup d’attention manuelle ; contactez votre CSM (ou le support) avant de l’activer.

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Étape 3 : modifier les conditions de votre modèle pour autoriser le verrouillage sans date de fin

Vous devrez modifier les conditions personnalisées de verrouillage de l’action afin de les aligner sur une date d’approbation spécifique.

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Contrats → Termes de modèle.
2. Passez la souris sur les conditions que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez [Plus] → Modifier les conditions.
3. Faites défiler jusqu’à la Verrouillage des actions section et assurez-vous que l’option Approuvé est sélectionnée.
4. Renseignez les informations en conséquence.

Traiter par lot les actions sans date de fin via FTP

impact.com vous permet d’approuver par lot des actions sans date de fin en envoyant via FTP un fichier de lot contenant le ou les codes de décision que vous avez configurés.

• Configurer et envoyer un fichier de lot : Consultez Modifications et annulations par lot via FTP ou e-mail.
• Configurez les paramètres dans une modification par lot FTP/SMTP : Consultez Exemples de fichier et Paramètres du fichier et codes de motif pour plus d’informations.