Archiver des partenaires

Parfois, les prospects ne se concrétisent pas. Lorsque cela se produit, archivez ces prospects pour éviter qu’ils n’encombrent votre Prospects écran. Vous avez 2 façons d’archiver des prospects :

• Archivez un prospect à partir de l’ Prospects .

• Archivez un prospect lorsque vous consultez son profil.

Archivez un prospect depuis l’écran Prospects

Vous n’avez pas besoin d’afficher le profil du prospect pour l’archiver.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Découvrir] → Prospects.

2. Depuis le Prospects écran, recherchez le prospect que vous souhaitez archiver.

3. Survolez sa ligne dans le tableau. À l’extrémité droite de la ligne, sélectionnez [Plus] → Archiver.

4. Lisez le message d’avertissement, puis sélectionnez Archiver.

Archivez un prospect depuis le profil du prospect

Vous pouvez archiver le prospect lorsque vous consultez le profil de son partenaire.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Découvrir] → Prospects.

2. Depuis le Prospects écran, recherchez le prospect dont vous souhaitez consulter le profil.

3. Sélectionnez sa ligne dans le tableau. Son profil apparaîtra.

4. Consultez son profil selon vos besoins.

5. Sélectionnez [Archiver].

6. Lisez le message d’avertissement, puis sélectionnez Archiver.

Voir les prospects archivés

1. Depuis le Prospects écran, accédez au menu des filtres.

2. Modifiez le Afficher filtre sur Afficher les éléments archivés pour les inclure dans le tableau.