Définissez vos paramètres financiers initiaux

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Pendant votre intégration, vous configurerez les paramètres financiers initiaux de votre programme. Ces paramètres déterminent quand les actions générées par les partenaires seront verrouillées et quand ils devraient recevoir leurs commissions.

impact.com recommande la configuration décrite ci-dessous comme un bon point de départ pour votre marque. Reportez-vous toujours à votre équipe d'intégration pour obtenir de l'aide si vous devez personnaliser davantage votre configuration.

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Étape 1 : configurez les paramètres du relevé de facture (SOI)

Le SOI s'inscrit dans une stratégie de facturation : toutes vos obligations pour une période de facturation donnée sont récapitulées dans le SOI, et vous déposerez des fonds sur votre compte afin qu'elles soient réglées à la date d'échéance indiquée.

Vous devriez configurer vos paramètres SOI de sorte que le document inclue uniquement un récapitulatif des factures des partenaires et que tous vos contacts Finance reçoivent le document lorsqu'il est généré. Découvrez comment configurer vos paramètres SOI.

Priorisation des factures : Vous devriez approvisionner votre compte pour couvrir à la fois vos factures impact.com et le SOI. Si vous n'approvisionnez pas suffisamment votre compte pour couvrir les deux, les fonds serviront d'abord à régler votre facture impact.com, ce qui pourrait entraîner des factures partenaires en souffrance. En savoir plus sur la manière dont les factures sont priorisées.

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Étape 2 : définissez les périodes de verrouillage des actions/de planification des paiements

Découvrez comment mettre en place les périodes de verrouillage des actions/de planification des paiements. Nous vous recommandons de définir le verrouillage des actions 27 jours après la fin du mois au cours duquel elles sont suivies, et de programmer les paiements pour qu'ils soient effectués 20 jours après la fin du mois de verrouillage des actions.

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Étape 3 : ajoutez un contact Finance principal

Les contacts Finance recevront tous les documents financiers et toutes les notifications d'impact.com.

Vous avez probablement déjà fourni ces informations à impact.com. Par prudence, vérifiez que les informations indiquées sont toujours à jour.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde [menu déroulant] → Paramètres → Général.
2. Dans le Contacts financiers section, sous Contact principal, sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Utilisateur existant du compte : Si votre contact financier dispose déjà d'un compte impact.com et l'a configuré, sélectionnez ce contact dans le menu déroulant. Cet utilisateur doit se voir attribuer l' autorisation Finance, ce qui lui donne accès à toutes les actions financières.
   • Autre contact : Si votre contact financier n'a pas encore configuré de compte impact.com, saisissez les coordonnées de votre contact.
3. Sélectionnez Enregistrer.

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Étape 4 : ajoutez éventuellement un code fournisseur

Si votre équipe comptable exige qu'un code fournisseur figure sur vos factures, vous pouvez en configurer un depuis l' Groupes de facturation écran.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde [menu déroulant] → Paramètres → Groupes de facturation.
2. Survolez le groupe de facturation applicable, puis sélectionnez [Plus] → Paramètres du document des frais impact.com.
3. Saisissez le code fournisseur.
4. Sélectionnez Enregistrer.

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Étape 5 : soumettez votre adresse de facturation

La dernière étape de la configuration de vos paramètres financiers consiste à fournir votre adresse de facturation à impact.com. C'est l'adresse qui figurera sur toutes vos factures provenant d'impact.com.

Vous aurez probablement déjà indiqué votre adresse dans la section Informations du compte, mais vous souhaiterez peut-être fournir une autre adresse de facturation comme suit :

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde [menu déroulant] → Paramètres → Entités juridiques.
2. Survolez l'entité juridique pour laquelle vous souhaitez modifier l'adresse, puis sélectionnez Modifier.
3. Dans le Adresse de facturation section, mettez à jour ou fournissez les coordonnées d'adresse pertinentes.
4. Sélectionnez Enregistrer.