Configuration fiscale et des paiements pour les participants
Cet article montre l’expérience complète que vivent vos participants lorsqu’ils configurent leurs informations fiscales et de paiement dans vos microsites Advocate ou vos widgets d’accès vérifié.
Les participants n’ont jamais besoin de créer un identifiant impact.com distinct. Tous les écrans apparaissent dans un microsite ou un widget d’accès vérifié auquel le participant accède, mais impact.com alimente en toute sécurité la collecte des informations fiscales et de paiement en arrière-plan.
Aperçu du processus
Les participants complètent la configuration de leurs informations fiscales et de paiement en 4 étapes principales :
Profil et devise de paiement – Coordonnées de base et devise de paiement préférée
Taxe indirecte (TVA / TPS / TVH) – S’ils sont enregistrés pour la taxe indirecte
Formulaire fiscal électronique – Formulaire IRS approprié au pays (par ex., W‑9, W‑8BEN)
Méthode de paiement – Où ou comment ils souhaitent recevoir leurs fonds (par ex., compte bancaire)
Une fois terminé, les participants sont prêts à recevoir des récompenses via votre programme.
Ajouter les détails du profil et la devise de paiement
Une fois qu’un participant a accédé à la page des paramètres Fiscaux et Paiement dans le widget d’accès vérifié ou le microsite, il lui est demandé de confirmer quelques éléments de base :
Nom – Prénom et nom de famille
E-mail – Récupéré à partir de son compte (généralement non modifiable ici)
Pays/Région – Utilisé pour déterminer les règles fiscales applicables
Numéro de téléphone – Avec un indicatif pays/région et un numéro local
Adresse – Rue, ville, État / province / région, code postal
Devise de paiement préférée – Un menu déroulant d’options de devises disponibles, telles que :
AUD – Dollar australien
CAD – Dollar canadien
EUR – Euro
GBP – Livre sterling
USD – Dollar américain
Suivant :
Le participant sélectionne une devise de paiement préférée. Il s’agit de la devise dans laquelle il souhaite recevoir ses paiements (lorsque cela est pris en charge).
Les participants examinent ensuite et confirment qu’ils ont lu les conditions générales et acceptent de partager leurs informations. Cela permet à impact.com de traiter en toute sécurité leurs informations fiscales et bancaires en votre nom.
Sélectionnez Continuer.
Important: S’ils ne donnent pas leur consentement, ils ne peuvent pas poursuivre la configuration.
Enregistré vs non enregistré pour la taxe indirecte
Remarque: Si votre récompense dépasse le seuil fiscal de 2 000 $, vous devrez soumettre les éléments suivants afin de recevoir votre récompense.
Cela explique brièvement que certains pays facturent des taxes indirectes (comme la TVA, la TPS ou la TVH) sur les services et que les entreprises peuvent devoir s’enregistrer et collecter ces taxes.
Les participants choisissent l’une des deux options :
Non enregistré pour la taxe indirecte Pour les particuliers ou les petites entreprises qui ne se sont jamais enregistrés pour la TVA/TPS/TVH auprès de leur administration fiscale.
Enregistré pour la taxe indirecte Pour les entreprises qui disposent déjà d’un enregistrement pour la taxe indirecte.
Si un participant sélectionne Enregistré pour la taxe indirecte, il lui est demandé de fournir :
Pays ou région d’enregistrement
[le cas échéant] Province / État / région
Des modifications apportées à la taxe indirecte et aux informations personnelles peuvent ensuite nécessiter l’aide de l’assistance, il est donc important que les participants saisissent correctement ces informations.
Sélectionnez Continuer pour continuer.
Remplir le formulaire fiscal électronique
Remarque: À l’étape 3, les participants remplissent un formulaire fiscal électronique uniquement si et lorsque leur récompense dépasse le seuil de 2 000 $.
Choisir le type de formulaire fiscal
Tout d’abord, les participants voient une liste de formulaires pris en charge, tels que :
W‑9 – Pour les particuliers et entités américains
W‑8BEN – Pour les particuliers non américains
W‑8BEN‑E – Pour les entités non américaines
W‑8ECI – Pour les personnes non américaines ayant des revenus effectivement liés aux États-Unis
W‑8EXP – Pour certains gouvernements non américains et organisations exonérées d’impôts
W‑8IMY – Pour les intermédiaires ou entités intermédiaires non américains
En savoir plus sur les différentes options fiscales.
Sélectionnez Continuer après avoir sélectionné l’option de formulaire fiscal correspondante.
Remarque: Les formulaires et libellés disponibles peuvent varier selon le pays du participant et votre configuration.
Confirmer les informations du titulaire du compte
Les participants saisissent ou confirment leurs informations du titulaire du compte à des fins fiscales, par exemple :
Remplissent-ils le formulaire en tant que particulier ou en tant qu’entité (entreprise) ?
Leur nom légal (et, le cas échéant, leur nom commercial / nom d’exploitation)
Informations d’identification fiscale (telles qu’un SSN, ITIN ou EIN américain, ou un identifiant fiscal étranger)
Adresse de résidence permanente
Coordonnées
Avant de continuer, ils doivent sélectionner 
[case à cocher] confirmant que les informations sont exactes.
Accepter les conditions fiscales électroniques et obtenir un code de confirmation
Des conditions sont présentées aux participants pour expliquer le fonctionnement des documents fiscaux électroniques. Ils doivent :
Lire les conditions.
Sélectionnez Accepter pour continuer.
Les participants reçoivent ensuite un code temporaire de confirmation de signature électronique. Sur cet écran, ils :
Voient un code de confirmation à usage unique (par exemple, une courte combinaison de lettres et de chiffres).
Doivent enregistrer ce code en toute sécurité – il sera nécessaire à la fin du processus.
Sélectionnent une question de sécurité et saisissent un mot de sécurité (sensible à la casse) pour aider à protéger leur signature électronique.
Le participant sélectionne ensuite OK pour passer au formulaire détaillé.
Remplir le reste du formulaire
Les questions restantes correspondent au formulaire de l’IRS (ou de l’autorité compétente) qu’ils ont sélectionné. Pour un W‑9, par exemple, il peut leur être demandé de :
Confirmer la classification fiscale américaine (par ex., particulier, société, LLC)
Saisir le numéro d’identification fiscale (TIN)
Confirmer s’ils sont soumis à la retenue de secours
Chaque section se remplit dès qu’assez d’informations ont été fournies, et l’ Continuer option n’est disponible qu’après que toutes les questions obligatoires ont reçu une réponse.
Réviser et certifier
Enfin, les participants voient un écran de Certification résumant leurs informations fiscales et le texte officiel de certification.
Ils confirment en :
lisant le texte de certification
cochant les cases requises pour indiquer :
Que les informations sont vraies et exactes
Que leur TIN est correct (ou qu’ils sont en train d’en obtenir un)
Leur statut (par exemple, s’ils sont soumis à la retenue de secours)
Confirmant qu’ils ont examiné les détails du formulaire
Une fois tout certifié, ils sélectionnent Continuer pour passer à la dernière étape.
Après avoir sélectionné Continuer, il vous sera demandé de confirmer votre signature électronique. Sélectionnez Soumettre électroniquement pour terminer la soumission de votre formulaire fiscal.
Ajouter les détails de paiement
À l’étape finale, les participants fournissent les informations nécessaires pour recevoir les fonds dans la devise qu’ils ont choisie précédemment (lorsque cela est pris en charge). Pour en savoir plus, consultez FAQ sur les paiements en espèces pour les Advocates.
Selon votre configuration et votre région, ils peuvent :
Choisir une méthode de paiement, telle que :
Virement bancaire
PayPal
Saisir les coordonnées du compte requises, telles que :
Nom du titulaire du compte
Nom de la banque et pays
Numéro de compte / IBAN
Code de routage / SWIFT / BIC
Adresse e-mail PayPal ou autre identifiant de portefeuille, le cas échéant
Une fois qu’ils ont enregistré leur méthode de paiement et sélectionné leur calendrier de paiement, la configuration est terminée.
Après la configuration : à quoi s’attendre
Une fois qu’un participant a terminé ces étapes :
Son statut fiscal est enregistré afin que les récompenses puissent être traitées correctement pour son pays.
Sa méthode de paiement est stockée de manière sécurisée pour les paiements futurs.
De nombreux champs fiscaux sont verrouillés pour des raisons de conformité ; si un élément critique change (comme son pays fiscal ou son statut de taxe indirecte), il peut devoir contacter l’assistance pour le mettre à jour.
Ces informations sont examinées par l’équipe conformité d’impact.com et leur vérification peut prendre jusqu’à 72 heures.
Leurs soldes de récompenses en attente et disponibles apparaissent dans votre widget ou microsite, afin qu’ils puissent suivre ce qu’ils ont gagné sans identifiant impact.com. Ce qu’un participant voit dépend des composants statistiques que vous avez ajoutés et du Statut de la récompense sur lequel chacun filtre. En attente les récompenses sont encore en période de compensation, tandis que Disponible les récompenses sont prêtes à être versées. Voir Explication des statistiques du widget et du microsite.
À partir de ce moment-là, les récompenses que vous approuvez peuvent être versées en utilisant la méthode et la devise choisies par le participant.
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