Approuver les utilisateurs du microsite via des segments

Vous pouvez mettre en place un système d’approbation pour les utilisateurs de votre microsite afin d’avoir plus de contrôle sur les personnes qui s’inscrivent au microsite et deviennent des ambassadeurs de votre marque.

Configurez le système d’approbation pour votre microsite en modifiant le formulaire d’inscription au microsite, les segments d’utilisateurs et le rendu conditionnel sur les pages du microsite. Cet article d’aide explique comment configurer le système d’approbation et décrit à quoi ressemblera le processus d’inscription pour un utilisateur final.

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Étape 1 : Créer des segments d’utilisateurs

Créer des segments d’utilisateurs pour regrouper les utilisateurs en fonction de leur statut. Vous pourrez ensuite afficher différents types de contenu du microsite aux utilisateurs selon leurs segments.

Nous recommandons de créer les segments suivants pour un système d’approbation :

• En attente : Pour les utilisateurs qui se sont inscrits au microsite mais qui n’ont pas encore été approuvés pour participer au programme Advocate.

• Approuvée : Pour les utilisateurs qui se sont inscrits au microsite et qui ont été approuvés pour participer au programme Advocate.

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Étape 2 : Créer un microsite

Un microsite doit être configuré dans votre compte Advocate. Si vous avez déjà créé un microsite, vous pouvez sauter cette étape.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Contenu.

2. Dans la Microsite , sélectionnez Configuration.

3. Dans la Configurer le microsite écran, sélectionnez Configurer le microsite de parrainage.

   • Vous configurerez un microsite de base comprenant toutes les pages requises, le routage et les e-mails, tels que l’e-mail de vérification.

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Étape 3 : Créer des sections conditionnelles

Une fois le microsite configuré, vous devrez mettre en place des sections conditionnelles avec du contenu ciblant les utilisateurs en attente d’approbation et ceux qui ont déjà été approuvés. Vous devrez configurer des sections conditionnelles si vous souhaitez que certains utilisateurs du microsite voient un contenu spécifique et empêcher d’autres utilisateurs du microsite de voir ce contenu, par exemple : en attente les utilisateurs verraient un message leur indiquant que leur compte doit être approuvé avant qu’ils puissent effectuer des recommandations.

Nous vous recommandons de configurer ce contenu sur les pages suivantes du microsite :

• Tableau de bord : Le Tableau de bord est la page où les utilisateurs peuvent accéder à leur lien de partage de parrainage et aux informations de base sur le programme de parrainage. Nous recommandons de restreindre l’accès au tableau de bord afin d’empêcher les utilisateurs en attente d’accéder à leur lien de partage, et parce qu’il s’agit de la première page que la plupart des utilisateurs verront après avoir terminé le processus d’inscription au microsite et de vérification de leur e-mail.

• Activité : La page Activité est l’endroit où les utilisateurs peuvent voir une liste de leurs parrainages et des statistiques, comme le nombre de récompenses obtenues, liées au programme Advocate. Nous recommandons de restreindre l’accès à cette page afin d’empêcher les utilisateurs en attente de consulter des informations sur le programme jusqu’à ce qu’ils aient été approuvés.

• Page Paramètres fiscaux et de paiement : (microsites de paiements en espèces uniquement) La page Paramètres fiscaux et de paiement est l’endroit où les utilisateurs peuvent saisir leurs informations fiscales et bancaires afin de recevoir des récompenses en espèces d’un programme Advocate. Nous recommandons de restreindre l’accès à cette page jusqu’à ce qu’un utilisateur soit approuvé, car les utilisateurs n’ont pas besoin de saisir leurs informations bancaires et fiscales avant que leur première récompense en espèces ne soit disponible.

Créer la section conditionnelle

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Contenu.

2. Dans la Microsite , sélectionnez Modifier le contenu.

3. Sélectionnez l’une des pages suivantes dans la liste des pages et des mises en page :

   • Tableau de bord

   • Activité

   • Page Paramètres fiscaux et de paiement

4. Sur la page sélectionnée, dans le panneau de droite, sélectionnez Ajouter → Avancé.

5. Ci-dessous Avancé, sélectionnez le Zone conditionnelle / Segment composant.

6. Sélectionnez Ajouter à <section> pour placer la section conditionnelle à l’endroit souhaité sur la page.

7. Modifiez le nom du segment en « pending » ou « approved ». Vous pouvez utiliser l’interface utilisateur de l’éditeur de microsite ou l’éditeur HTML.

Interface utilisateur de l’éditeur de microsite

1. Sélectionnez Calques → Section conditionnelle.

2. Ci-dessous Section conditionnelle, saisissez le nom du segment dans la zone de texte à droite de l’écran.

   

Éditeur HTML

Ajouter du contenu à la section conditionnelle

1. Déplacez ou ajoutez tout contenu à inclure dans le Section conditionnelle. Vous pouvez utiliser l’interface utilisateur de l’éditeur de microsite ou l’éditeur HTML.

   • Pour la boîte en attente segment, veillez à fournir un message clair expliquant que les utilisateurs doivent être approuvés avant de pouvoir accéder au reste du microsite.

   • Pour la boîte approuvées segment, veillez à ce que tout le contenu que les utilisateurs doivent voir lorsqu’ils accèdent à la page soit inclus dans le sqb-conditional-section .

Interface utilisateur de l’éditeur de microsite

Vous pouvez soit déplacer le contenu existant, soit ajouter du nouveau contenu à la section conditionnelle.

Déplacer le contenu existant

1. Sélectionnez Calques.

2. Dans le Calques panneau latéral, sélectionnez le composant que vous souhaitez déplacer, puis sélectionnez [Fermer] pour fermer le panneau latéral.

3. Sur le composant, sélectionnez [Déplacer].

4. Accédez à la section conditionnelle et, à la base ou en haut de la section, sélectionnez Déplacer vers le contenu de la section.

Ajouter du nouveau contenu

1. Dans le panneau de droite, sélectionnez le Ajouter .

2. Choisissez un composant que vous souhaitez ajouter.

3. Accédez à la section conditionnelle et, à la base ou en haut de la section, sélectionnez Déplacer vers le contenu de la section.

Éditeur HTML

1. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées dans l’éditeur de microsite.

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Étape 4 : Mettre à jour le formulaire d’inscription au microsite

Une fois les segments créés, le formulaire du microsite peut être mis à jour afin de placer automatiquement les utilisateurs dans un segment lors de l’inscription. Mettez à jour le formulaire d’inscription en suivant ces étapes :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Sources de données → Formulaires.

2. Survolez le formulaire d’inscription au microsite que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez Modifier.

3. Faites défiler vers le bas jusqu’à la section Lorsque le formulaire réussit section, puis sélectionnez le [Menu déroulant] ci-dessous Mettre à jour les segments d’utilisateurs.

4. Sélectionnez le Ajouter à « pending » segment d’utilisateurs.

   • (Facultatif) Répétez l’étape ci-dessus si vous souhaitez ajouter ou retirer des utilisateurs d’autres segments d’utilisateurs.

5. Sélectionnez Mettre à jour l’inscription pour enregistrer vos modifications.

6. Testez les modifications en vous inscrivant à un compte de microsite en tant qu’utilisateur test. Si tout est configuré correctement, l’utilisateur test devrait être créé avec le segment « pending » en place. Vérifiez que l’utilisateur test ne peut voir que le contenu conditionnel ciblant les utilisateurs du segment « pending ».

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Étape 5 : Approuver les utilisateurs du microsite

Vous pourrez approuver les utilisateurs du microsite via votre compte Advocate en suivant ces instructions :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Participants.

2. Accédez à la page participant de l’utilisateur en attente en recherchant l’adresse e-mail de l’utilisateur concerné ou en sélectionnant le filtre avancé pour rechercher tous les utilisateurs du segment pending.

3. Sur la page participant de l’utilisateur, faites défiler jusqu’à Segments section.

4. Sélectionnez [Supprimer] à côté du en attente segment pour retirer l’utilisateur de ce segment.

5. Sélectionnez Ajouter un segment et sélectionnez le approuvées segment dans le [Menu déroulant].

   • L’utilisateur devrait maintenant se trouver dans le approuvées segment et devrait voir le message approuvé sur le microsite.

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L’expérience utilisateur

1. L’utilisateur s’inscrit au microsite et suit le processus standard de vérification par e-mail. Il sera automatiquement ajouté au en attente segment lors de l’inscription.

2. Une fois le processus de vérification par e-mail terminé, l’utilisateur sera dirigé vers le tableau de bord du microsite. Comme l’utilisateur se trouve dans le en attente segment, il verra le message en attente sur le microsite.

3. Lorsque l’utilisateur aura été approuvé, il verra le message approuvé après avoir actualisé la page Tableau de bord ou s’être reconnecté au microsite.