Approuver les utilisateurs du microsite via des segments

Vous pouvez mettre en place un système d'approbation pour les utilisateurs de votre microsite afin de mieux contrôler qui s'inscrit au microsite et devient ambassadeur de votre marque.

Mettez en place le système d'approbation pour votre microsite en modifiant le formulaire d'inscription au microsite, les segments d'utilisateurs et le rendu conditionnel sur les pages du microsite. Cet article d'aide explique comment configurer le système d'approbation et décrit à quoi ressemblera le processus d'inscription pour un utilisateur final.

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Étape 1 : Créer des segments d'utilisateurs

Créer des segments d'utilisateurs pour regrouper les utilisateurs en fonction de leur statut. Vous pourrez ensuite afficher aux utilisateurs différents types de contenu du microsite en fonction de leurs segments d'utilisateurs.

Nous recommandons de créer les segments suivants pour un système d'approbation :

• En attente : Pour les utilisateurs qui se sont inscrits au microsite mais n'ont pas encore été approuvés pour participer au programme Advocate.
• Approuvé : Pour les utilisateurs qui se sont inscrits au microsite et qui ont été approuvés pour participer au programme Advocate.

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Étape 2 : Créer un microsite

Un microsite doit être configuré dans votre compte Advocate. Si vous avez déjà créé un microsite, vous pouvez passer cette étape.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Contenu.
2. Sur le Microsite carte, sélectionnez Configuration.
3. Sur le Configurer le microsite écran, sélectionnez Configurer le microsite de parrainage.

   • Vous allez configurer un microsite de base comprenant toutes les pages requises, le routage et les e-mails, comme l'e-mail de vérification.

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Étape 3 : Créer des sections conditionnelles

Une fois le microsite configuré, vous devrez mettre en place des sections conditionnelles avec du contenu ciblant les utilisateurs en attente d'approbation et ceux déjà approuvés. Vous devrez mettre en place des sections conditionnelles si vous souhaitez que certains utilisateurs du microsite voient un contenu spécifique et empêcher d'autres utilisateurs du microsite de voir ce contenu, par exemple, en attente les utilisateurs verraient un message leur indiquant que leur compte doit être approuvé avant qu'ils puissent effectuer des parrainages.

Nous recommandons de mettre en place ce contenu sur les pages suivantes du microsite :

• Tableau de bord : Le tableau de bord est la page où les utilisateurs peuvent accéder à leur lien de partage de parrainage et à des informations de base sur le programme de parrainage. Nous recommandons de restreindre l'accès au tableau de bord afin d'empêcher les utilisateurs en attente d'accéder à leur lien de partage, et parce qu'il s'agit de la première page que la plupart des utilisateurs verront après avoir terminé le processus d'inscription au microsite et de vérification par e-mail.
• Activité : La page Activité est l'endroit où les utilisateurs peuvent voir une liste de leurs parrainages et des statistiques, comme le nombre de récompenses obtenues, liées au programme Advocate. Nous recommandons de restreindre l'accès à cette page afin d'empêcher les utilisateurs en attente de consulter des informations sur le programme avant d'avoir été approuvés.
• Page Paramètres fiscaux et de paiement : (Microsites de paiements en espèces uniquement) La page Paramètres fiscaux et de paiement est l'endroit où les utilisateurs peuvent saisir leurs informations fiscales et bancaires afin de recevoir des récompenses en espèces dans le cadre d'un programme Advocate. Nous recommandons de restreindre l'accès à cette page tant qu'un utilisateur n'a pas été approuvé, car les utilisateurs n'ont pas besoin de saisir leurs informations bancaires et fiscales avant que leur première récompense en espèces ne soit disponible.

Créer la section conditionnelle

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Contenu.
2. Sur le Microsite carte, sélectionnez Modifier le contenu.
3. Sélectionnez l'une des pages suivantes dans la liste des pages et des mises en page :

   • Tableau de bord
   • Activité
   • Page Paramètres fiscaux et de paiement
4. Sur la page sélectionnée, dans le panneau de droite, sélectionnez Ajouter → Avancé.
5. Ci-dessous Avancé, sélectionnez le Zone conditionnelle / segment composant.
6. Sélectionnez Ajouter à <section> pour placer la section conditionnelle à l'endroit souhaité sur la page.
7. Mettez à jour le nom du segment en « pending » ou « approved ». Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de l'éditeur de microsite ou l'éditeur HTML.

Interface utilisateur de l'éditeur de microsite

1. Sélectionnez Calques → Section conditionnelle.
2. Ci-dessous Section conditionnelle, saisissez le nom du segment dans la zone de texte située à droite de l'écran.

   

Éditeur HTML

1. Sélectionnez [Vue du code] dans la barre de menu supérieure et recherchez le sqb-conditional-section balise HTML.
2. Renommez l'attribut condition en « pending » dans user.segments.

   

Ajouter du contenu à la section conditionnelle

1. Déplacez ou ajoutez tout contenu à inclure dans le Section conditionnelle. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de l'éditeur de microsite ou l'éditeur HTML.

   • Pour le en attente segment, assurez-vous de fournir un message clair expliquant que les utilisateurs doivent être approuvés avant de pouvoir accéder au reste du microsite.
   • Pour le approuvées segment, veillez à ce que tout le contenu que les utilisateurs doivent voir lorsqu'ils accèdent à la page soit inclus dans le sqb-conditional-section balise HTML.

Interface utilisateur de l'éditeur de microsite

Vous pouvez soit déplacer le contenu existant, soit ajouter du nouveau contenu à la section conditionnelle.

Déplacer le contenu existant

1. Sélectionnez Calques.
2. Dans le Calques volet coulissant, sélectionnez le composant que vous souhaitez déplacer, puis sélectionnez [Fermer] pour fermer le volet coulissant.
3. Sur le composant, sélectionnez [Déplacer].
4. Accédez à la section conditionnelle, puis, à la base ou en haut de la section, sélectionnez Déplacer vers le contenu de la section.

Ajouter du nouveau contenu

1. Dans le panneau de droite, sélectionnez le Ajouter onglet.
2. Choisissez un composant que vous souhaitez ajouter.
3. Accédez à la section conditionnelle, puis, à la base ou en haut de la section, sélectionnez Déplacer vers le contenu de la section.

Éditeur HTML

1. Sélectionnez [Vue du code] dans la barre de menu supérieure et recherchez le sqb-conditional-section balise HTML.
2. Copiez et collez du HTML existant, ou ajoutez du nouveau code HTML au sqb-conditional-section balise HTML.

1. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées dans l'éditeur de microsite.

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Étape 4 : Mettre à jour le formulaire d'inscription au microsite

Une fois les segments créés, le formulaire du microsite peut être mis à jour pour placer automatiquement les utilisateurs dans un segment lors de leur inscription. Mettez à jour le formulaire d'inscription en suivant ces étapes :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Sources de données → Formulaires.
2. Survolez le formulaire d'inscription au microsite que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez Modifier.
3. Faites défiler vers le bas jusqu'à la Lorsque le formulaire réussit section, puis sélectionnez le [Menu déroulant] ci-dessous Mettre à jour les segments d'utilisateurs.
4. Sélectionnez le Ajouter à « pending » segment d'utilisateurs.

   • (Facultatif) Répétez l'étape ci-dessus si vous souhaitez ajouter ou supprimer des utilisateurs vers ou depuis d'autres segments d'utilisateurs.
5. Sélectionnez Mettre à jour l'inscription pour enregistrer vos modifications.
6. Testez les modifications en vous inscrivant à un compte de microsite en tant qu'utilisateur test. Si tout est configuré correctement, l'utilisateur test devrait être créé avec le segment « pending » en place. Vérifiez que l'utilisateur test ne peut voir que le contenu conditionnel ciblant les utilisateurs du segment « pending ».

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Étape 5 : Approuver les utilisateurs du microsite

Vous pourrez approuver les utilisateurs du microsite via votre compte Advocate en suivant ces instructions :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Participants.
2. Accédez à la page du participant de l'utilisateur en attente en recherchant l'adresse e-mail de l'utilisateur concerné ou en sélectionnant le filtre avancé pour rechercher tous les utilisateurs du segment en attente.
3. Sur la page du participant de l'utilisateur, faites défiler vers le bas jusqu'au Segments section.
4. Sélectionnez [Supprimer] à côté du en attente segment pour retirer l'utilisateur de ce segment.
5. Sélectionnez Ajouter un segment et sélectionnez le approuvées segment dans le [menu déroulant].

   • L'utilisateur devrait maintenant se trouver dans le approuvées segment et devrait voir le message d'approbation dans le microsite.

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L'expérience utilisateur

1. L'utilisateur s'inscrit au microsite et suit le processus standard de vérification par e-mail. Il sera automatiquement ajouté au en attente segment lors de l'inscription.
2. Une fois le processus de vérification par e-mail terminé, l'utilisateur sera redirigé vers le tableau de bord du microsite. Comme l'utilisateur appartient au en attente segment, il verra le message en attente sur le microsite.
3. Lorsque l'utilisateur aura été approuvé, il verra le message d'approbation après avoir actualisé la Tableau de bord page ou s'être reconnecté au microsite.