Créer et personnaliser les e-mails du programme Advocate

Suivez le cours PXA

Votre programme est initialement configuré avec des versions par défaut des e-mails du programme afin de vous permettre d’être opérationnel le plus rapidement possible. Ces versions par défaut sont chargées avec des images et des messages génériques pour transmettre l’essence de l’e-mail. Nous vous recommandons d’adapter les e-mails de votre programme afin de garantir que les informations soient pertinentes pour votre programme et votre produit.

Consultez notre documentation sur les balises de fusion pour savoir comment inclure dans vos e-mails des détails spécifiques aux participants.

Créer ou modifier un modèle d’e-mail

Vous aurez au moins un e-mail du programme créé lorsque vous configurerez les règles de votre programme. Nous vous recommandons de modifier les e-mails existants et de n’en créer un nouveau que si nécessaire.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Contenu.

2. Dans le E-mails , sélectionnez Créer un nouveau ou Modifier les e-mails pour modifier les modèles existants.

3. Si vous créez un nouveau modèle, sélectionnez Créer un nouveau modèle d’e-mail et saisissez un identifiant court et descriptif pour le modèle d’e-mail (par exemple, Acme Advocates) afin d’identifier l’e-mail. Utilisez cet identifiant pour identifier l’e-mail lors de la configuration des règles de votre programme.

• Sélectionnez [Plus] pour supprimer un modèle.

• Sélectionnez [Icône de sortie] pour réduire le menu latéral.

1. Avant d’utiliser l’éditeur, sélectionnez Modifier pour renseigner les champs obligatoires Informations de contact en haut de votre écran.

   • Saisissez le Nom de l’expéditeur en ajoutant un nom statique qui s’affiche dans l’e-mail, par exemple Acme Advocates.

   • Saisissez un Adresse de l’expéditeur à partir de laquelle le domaine personnalisé de l’e-mail est envoyé.

     • Si vous souhaitez ajuster l’ Expéditeur adresse e-mail, vous devrez ajuster vos paramètres afin de garantir que notre système envoie des e-mails authentiques en votre nom. Pour utiliser un domaine que vous possédez pour l’ Adresse de l’expéditeur, vous devez configurer un domaine depuis la Paramètres .

   • Saisissez un CCI pour envoyer une copie de l’e-mail.

   • Saisissez un Objet pour l’e-mail.

   • Sélectionnez Terminé pour enregistrer ces informations.

2. Ensuite, passez à l’utilisation de l’éditeur.

Utiliser l’éditeur

Vous devrez peut-être mettre à niveau votre éditeur d’e-mail vers la version la plus récente avant de pouvoir rédiger votre e-mail plus facilement. Pour ce faire, repérez la bannière bleue en haut de la page et sélectionnez Mettre à jour maintenant.

Toutes les images, tout le texte et tous les liens de l’e-mail sont organisés en composants individuels qui constituent la structure de l’e-mail. Ces composants sont les éléments de base de l’e-mail.

Remarque : Reportez-vous à la Référence des composants de l’e-mail ci-dessous pour mieux comprendre le fonctionnement des icônes de l’éditeur.

Options d’aperçu

• Menu déroulant des actions - Cette option vous permet de choisir entre prévisualiser l’e-mail dans son ensemble ou envoyer un e-mail test. Vous pouvez également basculer entre l’affichage sur la toile pour ordinateur ou pour mobile.

• Afficher la structure - Cette option applique une grille à la toile afin que vous puissiez vérifier l’alignement de vos différents composants.

• Afficher les balises de fusion - Cette option vous permet d’activer la visibilité de la manière dont vos valeurs dynamiques s’afficheront pour les destinataires. Par exemple, au lieu de voir votre texte de remplacement, tel que Nom de l’entreprise, vous verrez le nom réel de l’entreprise, par exemple Stark Industries.

• Importer un modèle d’e-mail - Cette option vous permet d’importer tous les modèles d’e-mail existants que vous avez créés.

• Exporter le modèle d’e-mail - Une fois votre e-mail rédigé, vous pouvez utiliser cette option pour exporter le modèle d’e-mail.

Ajouter un composant d’e-mail

Limité : L’ajout de composants supplémentaires à un e-mail Advocate n’est disponible que pour certaines éditions d’Advocate. Contactez l’assistance pour mettre à niveau votre compte et accéder à cette fonctionnalité.

1. Sélectionnez [Contenu] pour choisir un nouveau composant.

2. Sélectionnez et faites glisser le composant dans la zone de l’e-mail où vous souhaitez qu’il apparaisse. Une barre verte apparaîtra dans l’e-mail pour vous aider à placer le nouveau composant dans votre e-mail.

3. Facultativement, ajustez le contenu ou l’apparence du composant :

   • Sélectionnez le composant que vous souhaitez modifier.

   • À droite, sous la section du contenu, les options de modification pour ce composant apparaîtront.

4. Enregistrer vos modifications.

   • L’éditeur d’e-mail n’enregistre pas automatiquement les modifications. Assurez-vous de sélectionner Enregistrer en haut à droite de l’écran. Si vous avez commis une erreur, vous pouvez quitter l’éditeur et les modifications ne seront pas enregistrées.

Remarque : Les nouveaux composants interagiront avec les composants existants dans l’e-mail, ce qui peut déplacer le texte et les images déjà présents. Il est généralement plus facile d’apporter des modifications aux composants existants en mettant à jour une image existante ou en ajoutant du texte au contenu existant.

Supprimer un composant

1. Dans le espace de travail, sélectionnez le composant que vous souhaitez supprimer.

2. Sélectionnez [Supprimer] pour supprimer le composant de l’e-mail.

3. Enregistrer vos modifications.

Mettre à jour le texte de l’e-mail

Le texte de l’e-mail est divisé en composants de texte gérés dans différentes sections de l’e-mail.

1. Ajoutez un nouveau composant de texte depuis la [Contenu] section ou sélectionnez un composant existant.

2. Ajustez le texte du composant en le saisissant directement dans la zone.

3. Lorsque le composant de texte est sélectionné, vous pouvez modifier la police, la couleur, le poids ou l’espacement du texte sur la gauche, sous la contenu section.

4. Une fois vos modifications terminées, sélectionnez Actions [Menu déroulant] → Envoyer un e-mail test pour vous envoyer un e-mail test.

5. Si l’e-mail test vous convient, Enregistrer vos modifications.

Ajouter une image personnalisée

Limité : L’ajout d’un composant d’image personnalisé supplémentaire à un e-mail Advocate n’est disponible que pour certaines éditions d’Advocate. Contactez l’assistance pour mettre à niveau votre compte et accéder à cette fonctionnalité.

1. Ajoutez un nouveau composant d’image ou mettez en surbrillance le composant d’image que vous souhaitez mettre à jour.

2. Une fois sélectionné, double-cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre Sélectionner une image . Sélectionnez Ajouter des images pour choisir l’image que vous souhaitez utiliser. Une fois l’image chargée dans la fenêtre Sélectionner une image , double-cliquez dessus pour l’ajouter au nouveau composant.

3. Ajustez la taille et l’emplacement de l’image à l’aide des sélecteurs dans le Espace de travail.

4. Une fois vos modifications terminées, sélectionnez Actions [Menu déroulant] → Envoyer un e-mail test pour vous envoyer un e-mail test.

5. Si l’e-mail test vous convient, Enregistrer vos modifications.

Ajouter du contenu dynamique

Les balises de fusion vous permettent d’ajouter du contenu dynamique, comme le nom du participant ou le montant récompensé, au texte de l’e-mail. Vous pouvez ajouter une balise de fusion à n’importe quel composant de texte.

Remarque : S’il n’existe aucune information correspondant à la balise de fusion que vous utilisez, les participants verront alors un espace supplémentaire dans le texte de l’e-mail. Par exemple, si vous utilisez "Bonjour {{user.firstName}}. Comment allez-vous ?" dans votre e-mail mais que l’utilisateur n’avait pas de données dans le champ firstName, l’e-mail s’affichera comme "Bonjour . Comment allez-vous ?".

1. Dans la zone de la toile, ajoutez ou sélectionnez le composant de texte auquel vous souhaitez ajouter une balise de fusion.

2. Dans la barre d’outils liée au composant, placez le curseur à l’endroit où vous souhaitez insérer la balise de fusion, puis sélectionnez Balises de fusion.

1. Enregistrer vos modifications.

Important : Un e-mail test envoyé depuis l’éditeur n’inclura aucune valeur aux emplacements où les balises de fusion ont été insérées.

Référence des composants de l’e-mail

Cette section vous guidera à travers les différentes icônes de la barre d’outils accessibles dans l’éditeur d’e-mail.

Icônes de contenu

Cet onglet vous permet d’insérer des composants et de modifier l’apparence de chaque composant une fois sélectionné et inséré sur la toile :

Élément	Description
[Code de récompense en espèces Advocate]	Insérez un composant de code de récompense en espèces Advocate sur la toile pour afficher les codes de récompense en espèces disponibles.
[Code de récompense Advocate]	Insérez un composant de code de récompense Advocate sur la toile pour créer des codes de récompense fueltank.
[Code de récompense pour un ami]	Insérez un composant de code de récompense pour un ami sur la toile pour créer des codes de récompense fueltank à partager avec des amis.
[Titre]	Insérez un composant de texte de titre sur la toile.
[Paragraphe]	Insérez un composant de texte de paragraphe sur la toile.
[Liste]	Insérez un composant de liste à puces sur la toile.
[Image]	Insérez un composant d’image sur la toile.
[Bouton]	Insérez un composant de bouton interactif sur la toile.
[Séparateur]	Insérez un composant de séparateur sur la toile.
[Espace]	Insérez un composant d’espace sur la toile.
[Social	Insérez un composant social pour ajouter des boutons de médias sociaux renvoyant vers vos différentes plateformes sociales.
[Contenu dynamique]	Insérez des composants de contenu dynamique pour ajouter des informations que vous souhaitez remplir dynamiquement au moment de l’envoi des e-mails, afin que l’e-mail ait une touche personnalisée.
[HTML]	Insérez des composants codés en HTML sur la toile. Vous pouvez saisir le code à droite et il est mis en forme dans la toile.
[Icônes]	Insérez un composant d’icône sur la toile.

Lignes

Vous trouverez ici d’autres sections d’e-mail prédéfinies qui peuvent être ajoutées à vos e-mails en les faisant simplement glisser et déposer à l’emplacement souhaité.

• Par défaut - blocs de contenu prédéfinis.

• Vide - espace réservé pour du contenu que vous pourriez ajouter ultérieurement.

• Personnalisé - créez votre propre contenu à insérer, particulièrement utile lorsqu’il s’agit de réutiliser du contenu.

Paramètres

Cet onglet vous permet de modifier les paramètres de conception. Ces paramètres s’appliquent à l’ensemble de l’e-mail.

• Largeur de la zone de contenu - modifiez la largeur de la zone de la toile dans laquelle votre contenu est ajouté.

• Alignement de la zone de contenu - sélectionnez si vous souhaitez que le contenu de l’e-mail soit aligné à gauche ou au centre de la toile.

• Couleur d’arrière-plan - sélectionnez le bloc de couleur pour choisir une teinte dans le dégradé de couleurs qui apparaîtra, ou saisissez le code hexadécimal pour une couleur précise de l’arrière-plan de l’e-mail. Pour les arrière-plans transparents, tapez simplement « transparent » comme code hexadécimal.

• Couleur d’arrière-plan de la zone de contenu - sélectionnez le bloc de couleur pour choisir une teinte dans le dégradé de couleurs qui apparaîtra, ou saisissez le code hexadécimal pour une couleur précise de l’arrière-plan de la zone de contenu. Pour les arrière-plans transparents, tapez simplement « transparent » comme code hexadécimal.

• Police par défaut - sélectionnez la police que vous souhaitez utiliser pour vos composants de texte. La liste déroulante vous montre un aperçu de l’apparence de chaque option de police.

• Couleur des liens - sélectionnez le bloc de couleur pour choisir une teinte dans le dégradé de couleurs qui apparaîtra, ou saisissez le code hexadécimal pour une couleur précise des liens. Pour les arrière-plans transparents, tapez simplement « transparent » comme code hexadécimal.

• HTML d’en-tête personnalisé - sélectionnez cette option pour saisir tout code HTML personnalisé que vous souhaitez intégrer au modèle d’e-mail.