Configurer les règles du programme dans Advocate
Les programmes de parrainage reposent sur des associations de règles et d'actions pour récompenser correctement les participants ou déclencher des actions (comme l'envoi d'un e-mail). Ensemble, ces règles et actions forment les règles du programme. Une règle correspond à ce que vous souhaitez que votre utilisateur cible fasse. Dans les programmes de parrainage, les utilisateurs peuvent s'appliquer à la fois aux ambassadeurs clients et aux amis qu'ils parrainent. Une action est déclenchée lorsque le participant atteint une règle.
Règles
Les règles que vous définissez dépendront de votre programme et des résultats que vous souhaitez obtenir. Au moins une règle de conversion est requise pour chaque programme de parrainage. Exemples de règles :
L'ami parrainé effectue un achat
L'ambassadeur client effectue 5 parrainages
L'ami parrainé devient un prospect qualifié
Déclencheurs de règle
impact.com s'appuie sur les événements que vous nous envoyez pour servir de déclencheurs à la règle. Pendant la configuration du programme, sélectionnez le déclencheur de votre règle et une clé d'événement.
Début du parrainage
Lorsqu'un parrainage est démarré.
L'ami effectue un achat
Lorsque l'ami parrainé effectue un achat suivi par un événement.
L'ami rembourse un achat
Lorsque l'ami parrainé retourne un produit acheté lors d'un achat suivi par un événement.
L'ami effectue une action
Lorsque l'ami parrainé effectue une action suivie par un événement, comme effectuer un achat.
Changements de segment et/ou de champ de l'ami
Lorsque le champ ou le segment d'un ami parrainé est mis à jour ou modifié.
Conditions de la règle
Vous pouvez ajouter des conditions à une règle si vous souhaitez qu'elle ne soit déclenchée que dans des situations spécifiques. Voici quelques conditions qui peuvent être appliquées à une règle.
Un ami parrainé effectue un achat, et le total de l'achat est d'au moins 100 $.
L'ambassadeur client effectue 5 parrainages qui restent des abonnés actifs pendant au moins six mois.
Un ami parrainé démarre un abonnement, et l'ambassadeur doit également être un abonné actif.
Les conditions d'une règle peuvent être fondées sur plusieurs types de données provenant de nos bases de données :
Objet utilisateur (ambassadeur client ou ami parrainé)
Comprend leurs informations principales, comme l'e-mail et le prénom, ainsi que les champs personnalisés.
Événement
Comprend tous les champs de l'événement susceptibles de déclencher une règle, comme le chiffre d'affaires, le nom du produit ou l'offre.
Règles
Un décompte des règles et des parrainages est mis à disposition dans la logique du programme, ainsi que l'indication qu'il s'agit ou non de la première fois que la règle est déclenchée. Cela est utile pour exécuter des programmes qui attribuent des récompenses tous les X parrainages, ou pour s'assurer qu'une règle/action n'est déclenchée qu'une seule fois.
Heure
Le système peut faire référence à l'heure actuelle et la comparer aux dates clés du parrainage (comme la date de début du parrainage) ou de l'utilisateur (comme la date de création de l'utilisateur).
Remplissez les sections suivantes pour configurer les règles de votre programme et sélectionnez Suivant après avoir terminé chaque section.
Choisir et configurer une règle du programme
Ci-dessous Qu'est-ce qui déclenche cette règle ?, dans le
[Menu déroulant], sélectionnez un déclencheur. Certaines configurations varient selon le choix de votre règle.
Le cas échéant, sélectionnez l'événement d'achat ou d'action qui déclenchera la règle, ou précisez un champ ou un segment.
[Activer] Actions basées sur la date pour exécuter différentes actions en fonction du moment où l'activité de parrainage se produit. Une fois activé, sous Évaluer le timing à l'aide de, choisissez l'événement utilisé pour évaluer la règle : la date de début du parrainage, sa date de conversion ou la date d'achat. 
[Case à cocher] Déclencher uniquement la première fois pour déclencher la règle uniquement la première fois que l'événement se produit pour un parrainage donné.- [Case à cocher] Convertir le parrainage pour le marquer comme converti lorsque la règle est déclenchée.
Saisissez un nom de règle. Une fois enregistré, cela ne peut plus être modifié.
Ajouter des paramètres avancés (facultatif)
Sélectionnez Paramètres avancés pour ajouter des limites ou des conditions à la règle.
- [Activer] Limiter le nombre de récompenses pour définir le nombre maximal de récompenses qu'un ambassadeur client peut gagner lorsqu'une règle est déclenchée.
Sous la Si section, ajoutez des conditions à une règle si vous souhaitez qu'elle ne soit déclenchée que dans des situations spécifiques. Voici quelques conditions qui peuvent être appliquées à une règle.
Un ami effectue un achat, et le total de l'achat est d'au moins 100 $.
L'ambassadeur client effectue 5 parrainages qui restent des abonnés actifs pendant au moins six mois.
Un ami parrainé démarre un abonnement, et l'ambassadeur doit également être un abonné actif.
Ajouter une action
Il est possible d'ajouter des critères aux règles et aux actions, car plusieurs règles peuvent s'appliquer à la même action. Même si les conditions d'une règle ont été remplies, vous pouvez vouloir définir des conditions d'action pour contrôler quelle récompense est attribuée ou quel e-mail est envoyé. Cela n'est possible qu'à certains niveaux de programme ; contactez l'assistance pour plus d'informations.
Sélectionnez une des vignettes d'action. Les actions incluent :
Récompense et e-mail : Attribuez une récompense et informez le participant par e-mail.
E-mail uniquement : Envoyez un e-mail au participant.
Récompenses par paliers et e-mail : Proposez différentes récompenses selon le segment d'un participant, la valeur d'achat et plus encore.
Choisissez à qui l'action s'applique :
Ambassadeur client: Le participant qui partage son lien ou code de parrainage pour inviter un ami à votre marque.
Ami: Le participant qui utilise le lien ou code de parrainage pour s'inscrire ou effectuer un achat.
Donnez un nom à l'action.
(Conditionnel) Si vous avez activé les actions basées sur la date,
[Activer] Limiter l'action à une plage de dates et choisissez une période pendant laquelle la règle doit être déclenchée.Le cas échéant, sélectionnez Paramètres avancés pour ajouter des conditions à une action si vous ne souhaitez qu'elle soit déclenchée que dans des situations spécifiques.
Ajouter une récompense (conditionnel)
Si vous avez sélectionné Récompense et e-mail ou Récompense par paliers et e-mail, vous devrez configurer la récompense. Pour les instructions de configuration, consultez la section Créer une récompense dans Configurez votre programme d'ambassadeurs.
Vérifiez votre règle
Avant l'enregistrement, l'écran Vérification résume la règle.
Vous pouvez éventuellement mettre à jour la règle :
Sélectionnez
[Modifier] à côté de chaque ligne pour la modifierSélectionnez [Ajouter une action] pour ajouter une autre action sans revenir aux étapes précédentes.
Sélectionnez Enregistrer une fois que vous avez terminé.
Exemples de règles et d'actions
Vous pouvez considérer les règles et les actions comme une série d'instructions si-alors. Examinons quelques exemples.
Offrez à l'ambassadeur client une carte-cadeau de 20 $ pour chaque 5 prospects qualifiés qu'il parraine
L'ami parrainé devient un prospect qualifié
Récompense et e-mail
Offrez à l'ami parrainé un crédit de 100 $ lors de l'inscription initiale et à l'ambassadeur client un crédit de 500 $ si l'opportunité dans Salesforce est définie sur « Closed Won ».
L'ami parrainé termine l'inscription initiale
Récompense et e-mail (ambassadeur client)
Récompense et e-mail (ami parrainé)
Envoyez à l'ambassadeur client un e-mail de notification lorsque la personne qu'il a parrainée termine avec succès une démonstration.
L'ami parrainé termine une démonstration
E-mail uniquement
Mis à jour
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