Échanger des récompenses en masse

Les récompenses sont généralement échangées via l’une de vos intégrations avec Advocate. Si vous devez attribuer manuellement des récompenses dans un système externe, vous pouvez utiliser ce processus de rachat de récompenses en masse pour mettre à jour les soldes de récompenses disponibles de vos participants.

Remarque : Ce processus n’émettra pas de récompenses spécifiques — comme du crédit, des cartes-cadeaux ou des codes promotionnels — aux participants. Il met plutôt à jour vos enregistrements afin d’afficher correctement les soldes de récompenses des participants après que vous avez échangé des récompenses via un autre système.

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Étape 1 : téléchargez un rapport des soldes de récompenses disponibles par utilisateur

Ce rapport répertorie tous les participants ayant des soldes de récompenses disponibles pour chaque programme. Vous pouvez utiliser ce rapport pour attribuer manuellement des récompenses dans un système externe.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Rapports → Importations et exportations.
2. Sélectionnez Créer un rapport.
3. Sous Choisissez un type de rapport, sélectionnez Soldes de récompenses disponibles par utilisateur.
4. Facultativement, sélectionnez une unité de récompense spécifique pour réduire la liste des participants. Cela peut être utile si vous souhaitez limiter le rapport généré à une unité de récompense précise qui a été versée via un service externe.
5. Sélectionnez le format du rapport (.CSV ou Excel).
6. Sélectionnez Créer un rapport.

Un lien vers le rapport généré sera envoyé à l’adresse e-mail associée à ce compte.

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Étape 2 : mettez à jour le rapport

Après avoir attribué manuellement les récompenses dans votre système externe, vous devrez mettre à jour le rapport des soldes de récompenses disponibles par utilisateur Cela permettra à Advocate de savoir quels participants ont reçu leurs récompenses.

1. À l’aide d’une application de tableur, ouvrez le rapport des soldes de récompenses disponibles par utilisateur rapport.
2. Pour chaque participant pour lequel vous avez attribué manuellement une récompense, mettez à jour le valueToRedeem champ. Seuls les nombres positifs sont acceptés.
3. Enregistrez le rapport au format .CSV.

Notes de rachat

• Les soldes de récompenses doivent être échangés dans les mêmes unités (p. ex.. CENTIMES ou CASH/USD) dans laquelle le solde est affiché (c.-à-d. les dollars ne peuvent pas être échangés en montants de centimes).
• Seules les modifications apportées au valueToRedeem champ seront prises en compte lors d’une importation.
• Les récompenses individuelles d’un solde de récompenses seront échangées selon leur date d’expiration (dateExpires), puis selon la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du participant (dateGiven).
• Seules les récompenses dont le statut est AVAILABLE seront échangées.
• Les fractions de l’unité fractionnaire seront tronquées lors du rachat (p. ex. le rachat de "10.556 USD" ne rachètera que "10.55 USD").

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Étape 3 : téléversez le rapport mis à jour

Enfin, vous devrez téléverser votre rapport des soldes de récompenses disponibles par utilisateur rapport contenant les soldes de récompenses actuels dans Advocate.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Rapports → Importations et exportations.
2. Sélectionnez Importer.
3. Sous Type d’importation, sélectionnez Mettre à jour les soldes de récompenses des utilisateurs.
4. Pour ajouter votre rapport mis à jour, sélectionnez Choisir un fichier.
5. Sélectionnez Importer.

Une fois l’importation terminée, un e-mail de confirmation est envoyé. Les importations peuvent prendre jusqu’à 30 minutes, selon la file d’attente et la taille du fichier.