Configurer des paiements en espèces pour Advocate
Votre widget ou microsite peut être configuré pour collecter les informations fiscales et bancaires des participants. Une fois leurs informations enregistrées, ils sont admissibles à recevoir des récompenses en espèces (dans le respect des objectifs de votre programme). Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité et sur ce qui est requis de votre marque et de vos participants, consultez Explication des versements en espèces pour Advocate.
Activer les versements en espèces
Si votre compte est admissible aux versements en espèces, vous pouvez activer l’option dans les paramètres de votre compte.
Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez
[Profil utilisateur] → Paramètres.À gauche, sous Paramètres Advocate, sélectionnez Général.
Dans le Conformité fiscale , sélectionnez Activer les versements et la conformité fiscale.
Si vous utilisez déjà la fonctionnalité de conformité fiscale W-9, vous ne pourrez pas activer les versements en espèces et la conformité fiscale dans impact.com. Contactez l'assistance pour obtenir de l'aide.
Confirmez que vous souhaitez Activer cette fonctionnalité.
Continuez la configuration de la fonctionnalité. Vous pouvez soit :
Sélectionnez Approvisionner le compte ou Modifier le contenu dans la modale de confirmation pour accéder directement aux pages concernées.
Fermez la modale de confirmation et suivez les étapes de la liste de vérification de configuration.
Configurez vos unités de récompense
Sélectionnez les unités de récompense en espèces pour lesquelles vous souhaitez autoriser le versement aux participants. Si vous n’avez pas déjà une unité de récompense en espèces, vous devrez en créer une.
Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez
[Engage] → Récompenses → Unités de récompense.En haut à droite de la page, sélectionnez Créer une unité de récompense.
Pour la Type d’unité de récompense, sélectionnez Espèces.
Saisissez un élément descriptif Nom de l’unité de récompense.
Saisissez éventuellement un ID de l’unité de récompense.
[Activer] Devise.
Remarque : Vous devez sélectionner cette option même si vous souhaitez émettre le versement dans une seule devise.
Dans la liste déroulante, sélectionnez la devise prise en charge par impact.com ou les devises dans lesquelles vous souhaitez verser l’unité de récompense.
Sélectionnez
[Case cochée] Utiliser impact.com pour envoyer un paiement à vos participants.Sélectionnez Créer une unité de récompense.
Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez
[Engage] → Récompenses → Unités de récompense.Survolez une unité de récompense en espèces et sélectionnez Modifier.
- [Activer] Devise.
Remarque : Vous devez sélectionner cette option même si vous souhaitez émettre le versement dans une seule devise.
Dans la liste déroulante, sélectionnez la devise prise en charge par impact.com ou les devises dans lesquelles vous souhaitez verser l’unité de récompense.
Sélectionnez
[Case cochée] Utiliser impact.com pour envoyer un paiement à vos participants.Sélectionnez Mettre à jour l’unité de récompense pour finaliser vos modifications.
Vous pouvez maintenant créer une récompense de programme sur la base de cette unité de récompense, et configurer les objectifs de votre programme pour indiquer quand les participants doivent gagner cette récompense. Nous vous recommandons d’appliquer une période de latence à l’ action afin de décourager les tentatives d’auto-parrainage.
Approvisionnez votre compte
Vous devez disposer de suffisamment de fonds sur votre compte impact.com pour couvrir les versements en espèces. Sinon, vos participants ne recevront pas les récompenses qu’ils ont gagnées. Découvrez comment déposer des fonds sur votre compte impact.com.
Configurez votre widget ou microsite
Les versements en espèces peuvent être configurés dans votre accès vérifié widget ou votre microsite.
Widget
Vous pouvez soit ajouter les Taxes et espèces composants à votre widget, soit appliquer le widget de parrainage pour versements en espèces modèle.
Important : L’application d’un modèle à un widget existant supprimera toutes vos personnalisations ; nous vous recommandons donc d’utiliser le modèle uniquement sur un nouveau widget.
Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez
[Engage] → Contenu.Sur la Widgets carte, sélectionnez Modifier les widgets.
Sélectionnez un widget du programme à modifier.
À partir d’ici, vous pouvez soit ajouter les Taxes et espèces composants, soit appliquer le widget de parrainage pour versements en espèces modèle.
Découvrez comment ajouter des composants ou appliquer des modèles avec l’éditeur de widget. Pour une description des composants fiscaux et en espèces disponibles, consultez Explication des composants de widget et de microsite.
Vous pouvez éventuellement personnaliser le contenu et la présentation des composants.
Sélectionnez Enregistrer le brouillon dans le coin supérieur droit de la page.
Les modifications que vous avez enregistrées ne seront pas visibles par vos participants tant que vous n’aurez pas publié le brouillon du programme.
Microsite
Nouveau microsite
Si vous n’avez pas encore de microsite, vous pouvez utiliser l’option de configuration automatique pour créer un microsite de versements en espèces. Si vous avez un microsite, passez à la Microsite existant section.
Étape 1 : Configurer le microsite
Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez
![[Engage] v2](https://help.impact.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2Fpaligoapp-cdn-eu1.s3.eu-west-1.amazonaws.com%2Fimpact%2Fattachments%2Ff01cdffa431a4d75ff09c130b66974d4-aa671735ec2b65af79961eaf59ab60af.svg&width=300&dpr=3&quality=100&sign=d1f8242668fbf74ad0fe537da9be7cec&sv=3)
[Engage] → Contenu.Sur la Microsite carte, sélectionnez Configuration.
Un nouvel écran de configuration s’ouvrira.
Sur la Configuration automatique carte, sélectionnez Configurer le microsite de parrainage.
Sélectionnez le microsite de versements en espèces option, puis sélectionnez Configuration automatique.
Dans la section Contenu du site, sélectionnez Personnaliser pour apporter d’autres modifications à votre microsite.
Votre nouveau microsite comporte une Taxes et espèces page dans la Mise en page des utilisateurs connectés, que vos participants peuvent utiliser pour fournir leurs informations fiscales et bancaires.
En savoir plus sur les éditeur de microsite et comment personnaliser les mises en page et les pages de votre microsite.
Étape 2 : Personnaliser éventuellement l’e-mail de rappel de versement
Si un participant a gagné une récompense en espèces mais ne nous a pas encore fourni ses informations fiscales ou bancaires, impact.com lui envoie un rappel pour fournir ces informations afin qu’il puisse recevoir sa récompense. Vous pouvez modifier l’e-mail pour l’aligner sur votre identité de marque.
Dans le Contenu menu, sélectionnez E-mails pour passer à l’éditeur d’e-mail.
Sélectionnez e-mail de rappel de versement fiscal et en espèces.
Personnalisez les informations de l’expéditeur, l’objet ou le contenu selon vos besoins.
En savoir plus sur la modification de vos e-mails de programme Advocate.
Microsite existant
Si vous avez un microsite existant, vous devrez ajouter une page fiscale et en espèces à la mise en page des utilisateurs connectés.
Étape 1 : Ajouter une nouvelle page
Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez
[Engage] → Contenu.Sur la Microsite carte, sélectionnez Modifier le contenu.
À gauche, dans la Microsite menu, sélectionnez + Ajouter une page.
À partir du Mise en page héritée liste déroulante, sélectionnez Mise en page des utilisateurs connectés.
Saisissez un Titre de la page, par ex. :
Paramètres de versement.Saisissez le URL pour votre page. Vous ferez référence à cette URL lorsque vous ajouterez la page au menu de navigation latéral de votre microsite.
Ajoutez une barre oblique (
/) avant le nom que vous souhaitez utiliser et utilisez des traits d’union pour une URL composée de plusieurs mots, par ex. :/parametres-de-versement.Pour plus d’instructions sur l’ajout d’une page au menu de navigation latéral, consultez Personnaliser les mises en page et les pages du microsite.
À partir du Utilisateurs autorisés liste déroulante, sélectionnez Vérifié.
À partir du Redirection pour les utilisateurs non autorisés liste déroulante, sélectionnez la page vers laquelle vous souhaitez rediriger les utilisateurs non autorisés, par ex. : votre page Connexion ou Inscription page.
Sélectionnez Ajouter.
Votre nouvelle page apparaîtra maintenant sous Mise en page des utilisateurs connectés dans le Microsite menu.
Étape 2 : Appliquer le modèle de versements fiscaux et en espèces
Dans le menu du microsite, sélectionnez la nouvelle page que vous avez créée à l’étape 1. Elle se chargera en arrière-plan.
Dans le Microsite menu, depuis le Page actuelle , sélectionnez Modèles.
Recherchez la carte du modèle de versements fiscaux et en espèces et sélectionnez Appliquer le modèle → Appliquer le modèle.
En haut à droite de la page, sélectionnez Enregistrer.
Étape 3 : Personnaliser éventuellement l’e-mail de rappel de versement
Si un participant a gagné une récompense en espèces mais ne nous a pas encore fourni ses informations fiscales ou bancaires, impact.com lui envoie un rappel pour fournir ces informations afin qu’il puisse recevoir sa récompense. Vous pouvez modifier l’e-mail pour l’aligner sur votre identité de marque.
Dans le Contenu menu, sélectionnez E-mails pour passer à l’éditeur d’e-mail.
Sélectionnez e-mail de rappel de versement fiscal et en espèces.
Personnalisez les informations de l’expéditeur, l’objet ou le contenu selon vos besoins.
En savoir plus sur la modification de vos e-mails de programme Advocate.
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