Configurer les paiements en espèces pour Advocate

Votre widget ou microsite peut être configuré pour collecter les informations fiscales et bancaires des participants. Une fois leurs informations enregistrées, ils sont éligibles pour recevoir des récompenses en espèces (en accord avec les objectifs de votre programme). Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité et sur ce qui est requis de la part de votre marque et de vos participants, consultez Récompenses en espèces pour les Advocate expliquées.

Étape 1 : Activer les paiements en espèces

Cette fonctionnalité n’est accessible qu’à certaines éditions ou certains modules complémentaires impact.com. Contactez-nous pour mettre à niveau votre compte et obtenir l'accès !

Si votre compte est éligible aux paiements en espèces, vous pouvez activer l’option dans les paramètres de votre compte.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.

2. À gauche, sous Paramètres Advocate, sélectionnez Général.

3. Dans le Conformité fiscale sélectionnez Activer les paiements et la conformité fiscale.

   • Si vous utilisez déjà la fonctionnalité de conformité fiscale W-9, vous ne pourrez pas activer les paiements en espèces et la conformité fiscale dans impact.com. Contactez l’assistance pour obtenir de l’aide.

   
4. Confirmez que vous souhaitez Activer cette fonctionnalité.

5. Poursuivez la configuration de la fonctionnalité. Vous pouvez soit :

   • Sélectionnez Approvisionner le compte ou Modifier le contenu dans la fenêtre modale de confirmation pour être redirigé directement vers les pages concernées.

   • Fermez la fenêtre modale de confirmation et suivez les étapes de la liste de contrôle de configuration.

   

Étape 2 : Configurer vos unités de récompense

Sélectionnez les unités de récompense en espèces pour lesquelles vous souhaitez autoriser les participants à être payés. Si vous n’avez pas déjà d’unité de récompense en espèces, vous devrez en créer une.

Nouvelle unité de récompense

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Récompenses → Unités de récompense.

2. En haut à droite de la page, sélectionnez Créer une unité de récompense.

3. Pour la boîte Type d’unité de récompense, sélectionnez Espèces.

4. Saisissez un descriptif Nom de l’unité de récompense.

5. Facultativement, saisissez un ID de l’unité de récompense.

6. [Activer] Devise.

   Remarque : Vous devez sélectionner cette option même si vous ne souhaitez verser le paiement que dans une seule devise.

7. Dans la liste déroulante, sélectionnez la devise prise en charge par impact.com ou les devises dans lesquelles vous souhaitez verser l’unité de récompense.

8. Sélectionnez [Case cochée] Utiliser impact.com pour envoyer un paiement à vos participants.

9. Sélectionnez Créer une unité de récompense.

Unité de récompense existante

Vous pouvez maintenant créer une récompense du programme basée sur cette unité de récompense, et configurer vos objectifs de programme pour préciser quand les participants doivent gagner cette récompense. Nous vous recommandons d’appliquer une période de suspension à l’ action de l’objectif afin de décourager les tentatives d’auto-parrainage.

Étape 3 : Approvisionner votre compte

Vous devez disposer de fonds suffisants dans votre compte impact.com pour couvrir les paiements en espèces. Si ce n’est pas le cas, vos participants ne recevront pas leurs récompenses gagnées. Découvrez comment déposer des fonds sur votre compte impact.com.

Étape 4 : Configurer votre widget ou microsite

Les paiements en espèces peuvent être configurés dans votre accès vérifié widget ou votre microsite.

Widget

Vous pouvez soit ajouter les Taxes et espèces composants à votre widget, soit appliquer le modèle de widget de parrainage pour paiements en espèces .

Important : L’application d’un modèle à un widget existant supprimera toutes vos personnalisations ; nous vous recommandons donc de n’utiliser le modèle que sur un nouveau widget.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Contenu.

2. Dans la carte Widgets , sélectionnez Modifier les widgets.

3. Sélectionnez un widget du programme pour modifier.

4. À partir de là, vous pouvez soit ajouter les Taxes et espèces composants, soit appliquer le modèle de widget de parrainage pour paiements en espèces .

   • Apprenez à ajouter des composants ou à appliquer des modèles avec l’éditeur de widget. Pour une description des composants fiscaux et en espèces disponibles, consultez Explication des composants de widget et de microsite.

5. Vous pouvez également personnaliser le contenu et la présentation des composants.

6. Sélectionnez Enregistrer le brouillon dans le coin supérieur droit de la page.

   • Les modifications que vous avez enregistrées ne seront pas visibles par vos participants tant que vous n’aurez pas publié le brouillon du programme.

Microsite

Nouveau microsite

Si vous n’avez pas encore de microsite, vous pouvez utiliser l’option de configuration automatique pour créer un microsite de paiements en espèces.

Étape 1 : Configurer le microsite

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Contenu.

2. Dans la Microsite , sélectionnez Configuration.

   • Un nouvel écran de configuration s’ouvrira.

3. Dans la Configuration automatique , sélectionnez Configurer le microsite de parrainage.

4. Sélectionnez le microsite de paiements en espèces option, puis sélectionnez Configuration automatique.

5. Dans la section Contenu du site, sélectionnez Personnaliser pour apporter d’autres modifications à votre microsite.

   

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6. Votre nouveau microsite dispose d’une Taxes et espèces page dans la mise en page Connecté, que vos participants peuvent utiliser pour fournir leurs informations fiscales et bancaires.

   • En savoir plus sur les éditeur de microsite et comment personnaliser les mises en page et les pages de votre microsite.

   

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Étape 2 : Facultatif, personnaliser l’e-mail de rappel de paiement

Si un participant a gagné une récompense en espèces mais ne nous a pas fourni ses informations fiscales ou bancaires, impact.com lui envoie un rappel pour qu’il fournisse ces informations afin qu’il puisse recevoir sa récompense. Vous pouvez modifier l’e-mail pour l’adapter à votre image de marque.

1. Dans le Contenu menu, sélectionnez E-mails pour accéder à l’éditeur d’e-mail.

   

   Program_Analytics.png
2. Sélectionnez tax-payout-reminder-email.

3. Personnalisez les informations de l’expéditeur, la ligne d’objet ou le contenu selon vos besoins.

   • En savoir plus sur la modification des e-mails de votre programme Advocate.

Microsite existant

Si vous avez déjà un microsite, vous devrez ajouter une page Fiscale et Espèces à la mise en page Connecté.

Étape 1 : Ajouter une nouvelle page

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Contenu.

2. Dans la Microsite , sélectionnez Modifier le contenu.

3. À gauche, dans Microsite menu, sélectionnez + Ajouter une page.

4. Depuis le Mise en page héritée liste déroulante, sélectionnez mise en page Connecté.

5. Saisissez un Titre de la page, par ex. Paramètres de paiement.

6. Saisissez le URL pour votre page. Vous utiliserez cette URL lorsque vous ajouterez la page au menu de navigation latéral de votre microsite.

   • Ajoutez une barre oblique (/) avant le nom que vous souhaitez utiliser et utilisez des tirets pour une URL composée de plusieurs mots, par ex. /parametres-de-paiement.

   • Pour plus d’instructions sur l’ajout d’une page au menu de navigation latéral, consultez Personnaliser les mises en page et les pages du microsite.

7. Depuis le Utilisateurs autorisés liste déroulante, sélectionnez Vérifié.

8. Depuis le Redirection pour les utilisateurs non autorisés liste déroulante, sélectionnez la page vers laquelle vous souhaitez rediriger les utilisateurs non autorisés, par ex. votre page Connexion ou Inscription .

9. Sélectionnez Ajouter.

Votre nouvelle page apparaîtra désormais sous mise en page Connecté dans le Microsite .

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Étape 2 : Appliquer le modèle de paiements fiscaux et en espèces

1. Dans le Menu du microsite, sélectionnez la nouvelle page que vous avez créée à l’étape 1. Elle se chargera en arrière-plan.

2. Dans le Microsite menu, depuis la Page actuelle sélectionnez Modèles.

3. Recherchez la carte Modèle de paiement fiscal et en espèces et sélectionnez Appliquer le modèle → Appliquer le modèle.

4. En haut à droite de la page, sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Facultatif, personnaliser l’e-mail de rappel de paiement

Si un participant a gagné une récompense en espèces mais ne nous a pas fourni ses informations fiscales ou bancaires, impact.com lui envoie un rappel pour qu’il fournisse ces informations afin qu’il puisse recevoir sa récompense. Vous pouvez modifier l’e-mail pour l’adapter à votre image de marque.

1. Dans le Contenu menu, sélectionnez E-mails pour accéder à l’éditeur d’e-mail.

   

   Program_Analytics.png
2. Sélectionnez tax-payout-reminder-email.

3. Personnalisez les informations de l’expéditeur, la ligne d’objet ou le contenu selon vos besoins.

   • En savoir plus sur la modification des e-mails de votre programme Advocate.