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Créer des récompenses en espèces en masse avec Advocate

Alors que de nombreuses récompenses sont déclenchées automatiquement par les règles du programme (comme une conversion de parrainage), il peut parfois être nécessaire de récompenser des participants pour des actions manuelles ou hors ligne — par exemple, la réalisation d’une enquête ou la victoire à un concours.

Le Récompenses en masse L’outil d’importation vous permet d’attribuer des espèces, des points ou des cartes-cadeaux à plusieurs ambassadeurs en une seule fois en téléversant un fichier CSV. Cette fonctionnalité inclut un mécanisme de sécurité d’exécution à blanc afin de garantir que vos données sont correctes avant tout versement de fonds.

Préparez votre fichier d’importation

Remarque: Si vous utilisez les paramètres d’importation globaux, alors vous n’auriez besoin de soumettre qu’une userId liste.

Pour commencer, vous aurez besoin d’un fichier CSV ou JSONL contenant la liste des utilisateurs que vous souhaitez récompenser.

  • Colonnes requises: Votre fichier doit au minimum inclure userId pour identifier l’utilisateur.

  • Colonnes facultatives: Vous pouvez inclure les détails de la récompense (par ex. montant, unité, type) dans le fichier. Sinon, nous recommandons de les définir comme valeurs par défaut globales sur la plateforme pendant le processus d’importation afin de simplifier votre fichier.

Référence des colonnes du fichier

userId

L’identifiant unique de l’utilisateur.

Obligatoire

assignedCreditInCurrencyBaseUnit

Le montant à récompenser (par ex. 50).

Conditionnel (Non requis si une valeur par défaut globale est définie)

rewardUnit

L’unité de la récompense (par ex. USD, POINTS).

Conditionnel (Non requis si une valeur par défaut globale est définie)

globalRewardKey

La clé d’une récompense préconfigurée à attribuer.

Conditionnel (Non requis si une valeur par défaut globale est définie)

discountPercent

Le montant à récompenser sous forme de remise

Conditionnel (Non requis si une valeur par défaut globale est définie)

dateScheduledFor

Suspendre la récompense jusqu’à cette date.

Facultatif

uniqueId

Un identifiant unique pour la transaction.

Recommandé Utilisé comme clé de sécurité pour empêcher les récompenses en double si le fichier est relancé.

customerNote

Ajoutez une note qui sera visible par le client.

Facultatif

internalNote

Ajoutez une note à usage interne que le client ne pourra pas voir.

Facultatif

1

Configurer les paramètres d’importation

  1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Rapports → Importations et exportations.

  2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Importer.

  3. Sous Type d’importation, sélectionnez Récompenses.

Définir des valeurs prédéfinies (valeurs par défaut globales)

Pour gagner du temps et réduire les erreurs dans votre fichier CSV, vous pouvez définir des valeurs prédéfinies qui s’appliquent à chaque ligne de votre importation.

  • Récompense: Choisissez une récompense préconfigurée ou spécifiez une unité manuelle (par ex. « Cash/USD »).

  • Programme: Associez ces récompenses à un programme spécifique à des fins de reporting.

  • Durée de mise en attente de la récompense: [Activer] pour ajouter une marge de sécurité (par ex. 30 jours) avant que la récompense soit disponible pour l’utilisateur. Cela laisse le temps d’effectuer des rétractations si nécessaire.

Remarque: Si vous définissez une valeur ici (par ex. Unité de récompense : USD), vous n’ pas avez pas besoin d’inclure cette colonne dans votre fichier CSV.

2

Téléversement et exécution à blanc

Étant donné que les récompenses en espèces sont définitives et ne peuvent pas être annulées, le système exige une exécution à blanc (importation test) afin que vous puissiez vérifier les détails en toute confiance avant de traiter les récompenses.

  1. Sous le Téléversez votre fichier CSV ou JSONL d’utilisateurs à importer sélectionnez Choisir un fichier.

  2. Sélectionnez Lancer l’importation test pour lancer l’état de test.

  3. Le système traitera le fichier sans en créant des récompenses.

3

Vérifier et finaliser

Une fois l’exécution test terminée, vous verrez une entrée de statut dans la liste Imports & Exports. Des e-mails peuvent être envoyés dans le cadre du processus de vérification (cartes-cadeaux, configuration des paiements, etc.).

  1. Révision: S’il y a des erreurs (indiquées par [Exclaimation]), sélectionnez Télécharger le rapport d’erreurs pour corriger votre fichier et réessayer. Sélectionnez également Télécharger le rapport pour obtenir un enregistrement de toutes les récompenses qui seront créées. Qu’il y ait une erreur ou non, c’est recommandé pour la vérification.

  2. Confirmer: Si le test est réussi (indiqué par un [Coche]), sélectionnez Lancer l’importation.

  3. Une fenêtre de confirmation apparaîtra en résumant l’impact total (par ex. « En lançant cette importation, 412 récompenses seront créées »). Sélectionnez Lancer l’importation pour confirmer et verser les récompenses.

Si vous décidez de ne pas poursuivre, vous pouvez simplement annuler l’exécution puis sélectionner Abandonner pour supprimer l’exécution test.

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