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Créer et gérer des listes d'exceptions générales

Les listes générales vous permettent de regrouper des valeurs associées à un attribut afin de pouvoir appliquer le même taux de paiement à toutes. Par exemple, si vous souhaitez augmenter le versement de 10 % pour certaines villes de clients, ajoutez ces villes à la même liste, puis faites référence à la liste dans votre règles de rémunération au lieu de configurer une règle distincte pour chaque ville.

Créer et associer une liste générale d'exceptions

La création d'une liste générale se fait en trois étapes : d'abord, vous définissez la liste, ajoutez ses valeurs, puis faites référence à la liste dans une règle de versement.

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Créer la liste

  1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.

  2. À droite, sous listes d'exceptions, sélectionnez Général.

  3. Saisissez un nom pour la liste dans nom de liste.

  4. Sous Associer le type d'événement, sélectionnez le type d'événement à associer à la liste d'exceptions.

  5. Facultativement, sélectionnez Afficher les paramètres avancés pour définir une expression de correspondance. Saisissez une expression régulière pour faire correspondre des modèles spécifiques.

  6. Sélectionnez Enregistrer et ajouter des éléments pour continuer et ajouter des valeurs à la liste, Enregistrer pour enregistrer la liste sans ajouter d'éléments pour l'instant, ou Annuler pour abandonner la liste.

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Ajouter des valeurs à la liste

  1. Après avoir sélectionné Enregistrer et ajouter des éléments, le [Nom de la liste] : Ajouter des valeurs générales l'écran s'ouvre. Sous Ajouter des éléments de valeur, ajoutez des valeurs de l'une des deux façons suivantes :

    • Saisissez les valeurs manuellement : saisissez une Valeur et, éventuellement, une Valeur d'affichage, puis sélectionnez Ajouter un élément pour ajouter une autre ligne.

    • Importez un fichier : sous Importer un fichier CSV ou Excel, sélectionnez Choisir un fichier et sélectionnez un .csv ou un fichier Excel. Sélectionnez Afficher/masquer les détails du format du fichier pour consulter le format de fichier requis.

  2. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer les valeurs, ou Annuler pour les abandonner.

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Faire référence à une liste dans une règle de versement

  1. Modifier ou créez le terme du modèle où vous souhaitez utiliser la liste générale d'exceptions.

  2. À côté de la modification de versement, configurez la règle de versement en ajoutant l'attribut associé à la liste d'exceptions, par exemple Ville du client.

  3. Dans le menu déroulant de l'opérateur de la règle, sélectionnez dans la liste, pas dans la liste, ou lorsqu'il est présent, n'est pas dans la liste, selon les conversions que vous souhaitez voir affectées par la règle.

    • dans la liste : La règle s'applique lorsque la valeur de l'attribut se trouve dans la liste que vous sélectionnez.

    • pas dans la liste : La règle s'applique lorsque la valeur de l'attribut ne se trouve pas dans la liste que vous sélectionnez.

    • lorsqu'il est présent, n'est pas dans la liste : La règle s'applique uniquement lorsque l'attribut a une valeur, et que cette valeur ne se trouve pas dans la liste que vous sélectionnez. Utilisez cette option si vous souhaitez laisser les conversions inchangées lorsque l'attribut est totalement absent, plutôt que de traiter une valeur manquante de la même manière qu'une valeur qui ne correspond pas.

Remarque : Les attributs de date, monétaires et numériques ne prennent pas en charge dans la liste, pas dans la liste, et lorsqu'il est présent, n'est pas dans la liste.

  1. Dans la zone de texte, ajoutez la liste générale d'exceptions en saisissant le nom de la liste.

  2. Sélectionnez Ajouter.

Mettre à jour, afficher ou supprimer une liste générale

Remarque : Lorsque vous mettez à jour une liste générale, la règle de versement qui y fait référence utilisera la version mise à jour.

  1. Sur le Listes générales d'exceptions écran, survolez la liste générale que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez [Plus].

  2. Choisissez votre action :

    • Modifier : Mettez à jour le nom de la liste, le type d'événement associé ou l'expression de correspondance.

    • Ajouter une valeur : Ajoutez d'autres valeurs à la liste, manuellement ou par importation de fichier.

    • Afficher les valeurs : Affichez les valeurs actuelles de la liste sans la télécharger.

    • Effacer les valeurs : Supprimez toutes les valeurs actuellement dans la liste.

    • Désactiver : Empêchez la liste d'être disponible à l'utilisation, sans la supprimer. Lorsqu'elle est désactivée, le statut passera à Désactivé.

      • Vous pouvez soit réactiver, soit supprimer la liste désactivée.

    • Télécharger le CSV : Exportez les valeurs actuelles de la liste sous forme de .csv fichier.

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