Gérer les tâches

Dans votre compte Performance impact.com, vous pouvez utiliser le Tâches système pour créer des tâches assignables à la fois pour vos partenaires et vos collègues dans votre compte impact.com. Découvrez comment afficher la modale des tâches, créer de nouvelles tâches, mettre à jour les tâches existantes et laisser des commentaires sur les tâches.

Vous ne voyez pas cette fonctionnalité ? Contactez votre responsable de compte pour mettre à jour les autorisations de votre compte afin de consulter ou de gérer les tâches.

Créer une tâche

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Tâches].
2. En bas de la modale des tâches, sélectionnez Ajouter une tâche.
3. Renseignez les champs nécessaires à l’aide du Référence des champs ci-dessous et sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre tâche.

Référence des champs

Champ	Description
Nom de la tâche	Saisissez un nom pour la tâche.
Description	En option, ajoutez une description de cette tâche contenant tous les détails pertinents.
Type de tâche	Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type de tâche. Si [Case cochée] Approbation requise est sélectionné, vous devrez l’approuver manuellement lorsque le responsable la marquera comme terminée. Si cette option n’est pas sélectionnée, une tâche sera automatiquement approuvée une fois que le responsable aura marqué la tâche comme terminée.
Attribuer à	Les tâches peuvent être attribuées à des partenaires ou aux membres de votre équipe sur votre compte de marque. Lorsque vous sélectionnez un compte partenaire, vous pouvez utiliser le second menu déroulant pour sélectionner un membre spécifique de ce compte partenaire ou le laisser vide pour attribuer la tâche à toute personne ayant accès au compte partenaire. Sélectionnez [Case cochée] Masquer la tâche au partenaire si vous souhaitez masquer la tâche à un partenaire.
Choisir un fichier	Sélectionnez Choisir un fichier pour joindre des fichiers sans limite de taille. Formats pris en charge : • JPG • PNG • DOC • MP4 • MOV • PPT • SAZ • XLSX • ZIP
Date d’échéance	En option, utilisez la modale du calendrier pour choisir une date d’échéance et une heure dans la journée. Sélectionnez [Case cochée] Marquer comme urgent pour indiquer au responsable que cette tâche est considérée comme urgente.

Afficher les tâches

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Tâches].
2. Pour afficher toutes les tâches qui vous sont assignées ou signalées par vous, basculez entre les onglets :

   • À partir du Qui vous sont assignées onglet, sélectionnez Afficher toutes les tâches.
   • À partir du Signalées par vous onglet, sélectionnez Afficher toutes les tâches.
3. Sur la Tâches sur cet écran, vous pouvez :

   • Filtre filtrer les tâches spécifiques à l’aide de la barre de filtres supérieure.
   • Sélectionnez une tâche individuelle nom pour afficher un résumé de la tâche.
   • Sélectionnez Ajouter une tâche pour créer une nouvelle tâche.

Agir sur un élément de tâche

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Tâches].
2. Dans la modale des tâches, sélectionnez Qui vous sont assignées.
3. Sélectionnez l’une de vos tâches assignées, puis dans le coin supérieur droit, sélectionnez [Flèche déroulante] → Démarrer.

   • Sinon, sur le Tâches écran, survolez votre tâche assignée et sélectionnez [Plus] → Démarrer.
   • Voir le Référence des actions ci-dessous pour plus de détails sur chaque action.

référence des actions

Action	Description
Début	Marque la tâche comme En cours.
Invalide	Marque la tâche comme Invalide. Les personnes qui ont signalé la tâche et le responsable peuvent commenter la tâche pour discuter de la raison pour laquelle elle n’est pas valide.
Dupliquer	Marque la tâche comme dupliquée. Les assignateurs et les responsables peuvent commenter la tâche pour discuter de la raison pour laquelle elle est considérée comme un doublon.
Bloquée	Marque la tâche comme bloquée. Les assignateurs et les responsables peuvent commenter la tâche pour discuter de la raison pour laquelle ils ne peuvent pas terminer la tâche.
Rejeté	Marque la tâche comme rejetée. Les assignateurs et les responsables peuvent commenter la tâche pour discuter de la raison pour laquelle elle a été rejetée.
Terminées	Marque la tâche comme terminée. Le responsable doit avoir déjà चयनné Début sur la tâche afin de la marquer comme terminée. Les tâches qui ne nécessitent pas d’approbation auront automatiquement un Approuvé statut approuvé lorsqu’elles sont marquées comme terminées.
Supprimer	Supprime la tâche. Seuls les assignateurs peuvent supprimer les tâches qu’ils ont créées.
Archiver	Archive la tâche. Disponible uniquement pour les tâches qui ont été terminées.
Rouvrir	Rouvre une tâche qui a été déplacée de En cours vers tout autre statut mentionné ci-dessus.

Mettre à jour les tâches

Pour ajouter des mises à jour d’avancement :

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Tâches] → Tout afficher.
2. Pour mettre à jour l’avancement de la tâche, sélectionnez une tâche pour l’ouvrir et ajoutez un Commentaire fichier joint facultatif [Pièce jointe].

   • Un fichier joint doit toujours être accompagné d’un commentaire (par ex. : « Voir la pièce jointe »).
3. Pour réattribuer une tâche à un autre utilisateur, sélectionnez [Modifier] à côté de Responsable.

   • Choisissez le compte à partir duquel le nouveau responsable sera sélectionné, puis sélectionnez le nouveau responsable.
   • Sélectionnez [Cocher] pour terminer la réattribution de la tâche.

Remarque : Tout le monde peut ajouter des commentaires à une tâche, cependant, seuls les utilisateurs disposant de la Gérer les tâches autorisation de compte peuvent réattribuer des tâches.

Définir les notifications de tâches

Vous pouvez configurer vos paramètres de notification impact.com afin de recevoir une alerte chaque fois qu’une tâche vous est assignée ou chaque fois qu’une mise à jour intervient sur une tâche que vous avez créée ou qui vous a été attribuée. Découvrez comment gérer les paramètres de notification de votre compte.