Gérer les tâches

Dans votre compte Performance impact.com, vous pouvez utiliser le Tâches système pour créer des tâches assignables à la fois pour vos partenaires et vos collègues dans votre compte impact.com. Découvrez comment afficher la fenêtre modale des tâches, créer de nouvelles tâches, mettre à jour des tâches existantes et laisser des commentaires sur les tâches.

Vous ne voyez pas cette fonctionnalité ? Contactez votre responsable de compte pour mettre à jour les autorisations de votre compte afin d’afficher ou de gérer les tâches.

Créer une tâche

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Tâches].

2. En bas de la fenêtre modale des tâches, sélectionnez Ajouter une tâche.

3. Renseignez les champs nécessaires en utilisant le Référence des champs ci-dessous, puis sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre tâche.

Référence des champs

Champ	Description
Nom de la tâche	Saisissez un nom pour la tâche.
Description	En option, ajoutez une description pour cette tâche avec tous les détails pertinents.
Type de tâche	Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type de tâche. Si [Case cochée] Approbation requise pour la tâche est sélectionné, vous devrez l’approuver manuellement lorsque la personne assignée la marquera comme terminée. Si cette option n’est pas sélectionnée, une tâche sera automatiquement approuvée une fois que la personne assignée l’aura marquée comme terminée.
Attribuer à	Les tâches peuvent être attribuées à des partenaires ou aux membres de votre équipe sur le compte de votre marque. Lorsque vous sélectionnez un compte partenaire, vous pouvez utiliser le deuxième menu déroulant pour sélectionner un membre spécifique de ce compte partenaire ou le laisser vide pour attribuer la tâche à toute personne ayant accès au compte partenaire. Sélectionnez [Case cochée] Masquer la tâche au partenaire si vous souhaitez masquer la tâche à un partenaire.
Choisir un fichier	Sélectionnez Choisir un fichier pour joindre des fichiers sans limite de taille. Formats pris en charge : • JPG • PNG • DOC • MP4 • MOV • PPT • SAZ • XLSX • ZIP
À rendre le	En option, utilisez la fenêtre modale du calendrier pour choisir une date d’échéance et une heure dans la journée. Sélectionnez [Case cochée] Marquer comme urgent pour indiquer à la personne assignée que cette tâche est considérée comme urgente.

Afficher les tâches

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Tâches].

2. Pour afficher toutes les tâches qui vous sont assignées ou que vous avez signalées, passez d’un onglet à l’autre :

   • Depuis le Attribuées à vous sélectionnez Afficher toutes les tâches.

   • Depuis le Signalées par vous sélectionnez Afficher toutes les tâches.

3. Dans la Tâches écran, vous pouvez :

   • Filtre pour des tâches spécifiques à l’aide de la barre de filtre supérieure.

   • Sélectionner une tâche individuelle nom pour afficher un résumé de la tâche.

   • Sélectionnez Ajouter une tâche pour créer une nouvelle tâche.

Traiter un élément de tâche

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Tâches].

2. Dans la fenêtre modale des tâches, sélectionnez Attribuées à vous.

3. Sélectionnez l’une de vos tâches assignées, puis, dans le coin supérieur droit, sélectionnez [Flèche du menu déroulant] → Démarrer.

   • Sinon, sur l Tâches écran, survolez votre tâche assignée et sélectionnez [Plus] → Démarrer.

   • Consultez la Référence des actions ci-dessous pour plus de détails sur chaque action.

Référence des actions

Action	Description
Dates de début	Marque la tâche comme En cours.
Non valide	Marque la tâche comme Non valide. Les personnes qui signalent la tâche et la personne assignée peuvent commenter la tâche pour expliquer pourquoi elle est non valide.
Dupliquer	Marque la tâche comme duplicata. Les personnes qui assignent et celles à qui la tâche est assignée peuvent commenter la tâche pour expliquer pourquoi elle est considérée comme un duplicata.
Bloqué	Marque la tâche comme bloquée. Les personnes qui assignent et celles à qui la tâche est assignée peuvent commenter la tâche pour expliquer pourquoi elles ne sont pas en mesure de terminer la tâche.
Rejeté	Marque la tâche comme rejetée. Les personnes qui assignent et celles à qui la tâche est assignée peuvent commenter la tâche pour expliquer pourquoi elle a été rejetée.
Terminées	Marque la tâche comme terminée. La personne assignée doit avoir déjà sélectionné Dates de début sur la tâche afin de la marquer comme terminée. Les tâches qui ne nécessitent pas d’approbation auront automatiquement un statut Approuvée lorsqu’elles seront marquées comme terminées.
Supprimer	Supprime la tâche. Seules les personnes qui ont assigné des tâches peuvent supprimer les tâches qu’elles ont créées.
Archiver	Archive la tâche. Disponible uniquement pour les tâches terminées.
Rouvrir	Rouvre une tâche qui a été déplacée de En cours vers un autre statut mentionné ci-dessus.

Mettre à jour les tâches

Pour ajouter des mises à jour d’avancement :

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Tâches] → Afficher tout.

2. Pour mettre à jour l’avancement de la tâche, sélectionnez une tâche pour l’ouvrir et ajoutez un Commentaire avec un [Pièce jointe].

   • Un fichier joint doit toujours être accompagné d’un commentaire (par ex. : « Voir la pièce jointe »).

3. Pour réaffecter une tâche à un autre utilisateur, sélectionnez [Modifier] à côté de Personne assignée.

   • Choisissez le compte à partir duquel la nouvelle personne assignée sera sélectionnée, puis sélectionnez cette nouvelle personne assignée.

   • Sélectionnez [Coche] pour terminer la réaffectation de la tâche.

Remarque : Tout le monde peut ajouter des commentaires à une tâche, cependant, seuls les utilisateurs disposant de Gérer les tâches autorisation de compte peuvent réaffecter des tâches.

Définir les notifications de tâche

Vous pouvez configurer vos paramètres de notification impact.com afin de recevoir une alerte chaque fois qu’une tâche vous est attribuée ou qu’une mise à jour est effectuée sur une tâche que vous avez créée ou qui vous a été attribuée. Découvrez comment gérer les paramètres de notification.