Explication du verrouillage à durée indéterminée

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Le verrouillage à durée indéterminée vous permet de choisir quand un lead généré par un partenaire devient une action verrouillée et payable. Ce type de verrouillage remplacera la période de verrouillage d'action dans un ensemble de conditions de modèle, et ne doit être utilisé que lorsque le lead ne se transforme pas toujours en action, comme pour les réservations de voyage.

Remarque : Le verrouillage à durée indéterminée demande beaucoup de travail manuel. Envisagez d'en discuter avec votre CSM.

À quoi sert le verrouillage à durée indéterminée ?

Le verrouillage à durée indéterminée doit être utilisé pour des actions qui ne peuvent pas être verrouillées selon une période de verrouillage d'action pour des raisons logistiques. Par exemple, pour des services comme les réservations d'hôtel, un partenaire peut inciter un client à effectuer une réservation 6 mois à l'avance, mais le client peut annuler cette réservation à tout moment entre la réservation et son séjour. Le verrouillage à durée indéterminée empêche la marque de payer un partenaire pour une action qui ne s'est pas encore produite.

Quelle est la limite de temps pour le verrouillage à durée indéterminée ?

Les actions avec verrouillage à durée indéterminée seront verrouillées après 730 jours ou 2 ans.

Comment utiliser le verrouillage à durée indéterminée ?

Les mises à jour de verrouillage à durée indéterminée doivent être envoyées par lot en utilisant Mises à jour par lot FTP, l'API REST d'impact.com, ou l'intégration Salesforce.

Remarque : La mise à jour en lot au niveau de commande définira toujours l'action comme approuvée ou rejetée.

Comment configurer le verrouillage à durée indéterminée ?

Pour configurer le verrouillage à durée indéterminée, vous devrez suivre ces étapes :

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Étape 1 : Activer le verrouillage à durée indéterminée

Pour activer le verrouillage à durée indéterminée pour des types d'événements existants, suivez ces étapes :

1. Depuis la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.

2. Sélectionnez Types d'événements sous la Suivi section.

3. Dans la liste des types d'événements, survolez le type d'événement que vous souhaitez modifier, sélectionnez [Plus] → Afficher/Modifier.

4. Sélectionnez Afficher les paramètres avancés ↓ , et à côté du Verrouillage à durée indéterminée champ, sélectionnez [Modifier].

5. Assurez-vous que Verrouillage à durée indéterminée est [Activé].

6. Sélectionnez Enregistrer.

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Étape 2 : Configurer les codes de disposition

Après avoir activé le verrouillage à durée indéterminée, les codes de disposition doivent également être créés. Les codes de disposition sont déterminés par vous et par ce qui a du sens pour qu'une action soit approuvée. Le code de disposition pour approuver l'action peut être personnalisé selon vos besoins. Par exemple, pour les compagnies aériennes, cela pourrait être confirmé, pour les hôtels, cela pourrait être enregistré qui déclenche le changement de statut en approuvé et la règle pour verrouiller après un nombre de jours défini selon le contrat.

Pour chaque code de disposition, vous devez sélectionner ce que impact.com doit faire de l'action dans le système. Les codes de disposition incluent les options suivantes :

• Laisser tel quel

• Approuver

• Rejeter

• Modifier

Important : Le verrouillage à durée indéterminée nécessite beaucoup d'attention manuelle ; contactez votre CSM (ou le support) avant d'activer le verrouillage à durée indéterminée.

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Étape 3 : Modifier vos conditions de modèle pour permettre le verrouillage à durée indéterminée

Vous devrez modifier les conditions personnalisées de Verrouillage d'Action pour les aligner sur une date d'approbation spécifique.

1. Depuis la barre de navigation de gauche, sélectionnez [Engager] → Contrats → Conditions de modèle.

2. Survolez les conditions que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez [Plus] → Modifier les conditions.

3. Faites défiler jusqu'à la section Verrouillage d'Action et assurez-vous que l'option Approuvé est sélectionnée.

4. Remplissez les informations en conséquence.

Traiter en lot les actions à durée indéterminée via FTP

impact.com vous permet d'approuver en lot des actions à durée indéterminée en envoyant un fichier de lot via FTP contenant le(s) code(s) de disposition que vous avez configuré(s).

• Configurer et envoyer un fichier de lot : Reportez-vous à Modifications et annulations par lot via FTP ou e-mail.

• Configurer les paramètres dans une modification par lot FTP/SMTP : Reportez-vous à Exemples de fichiers et Paramètres de fichier & codes de raison pour plus d'informations.