Configuration des taxes et des paiements pour les participants
Cet article montre l’expérience complète que vivent vos participants lorsqu’ils configurent leurs informations fiscales et de versement dans vos microsites Advocate ou vos widgets d’accès vérifié.
Les participants n’ont jamais besoin de créer un identifiant impact.com séparé. Tous les écrans apparaissent dans un microsite ou un widget d’accès vérifié auquel le participant accède, mais c’est impact.com qui assure en toute sécurité la collecte des informations fiscales et de paiement en arrière-plan.
Aperçu du processus
Les participants complètent la configuration de leurs informations fiscales et de versement en 4 étapes principales :
Profil et devise de versement – Coordonnées de base et devise de versement préférée
Taxe indirecte (TVA / TPS / TVH) – S’ils sont inscrits à la taxe indirecte
Formulaire fiscal électronique – Formulaire IRS approprié au pays (par ex. W‑9, W‑8BEN)
Méthode de versement – Où ou comment ils souhaitent recevoir leurs fonds (par ex. compte bancaire)
Une fois terminé, les participants sont prêts à recevoir des récompenses via votre programme.
Ajouter les informations du profil et la devise de versement
Une fois qu’un participant a accédé à la page des paramètres Fiscalité et versement dans le widget d’accès vérifié ou le microsite, il lui est demandé de confirmer quelques éléments de base :
Nom – Prénom et nom
E-mail – Récupéré depuis leur compte (généralement non modifiable ici)
Pays/Région – Utilisé pour déterminer les règles fiscales applicables
Numéro de téléphone – Avec l’indicatif du pays/de la région et le numéro local
Adresse – Rue, ville, état / province / région, code postal
Devise de versement préférée – Une liste déroulante des options de devise disponibles, telles que :
AUD – Dollar australien
CAD – Dollar canadien
EUR – Euro
GBP – Livre sterling
USD – Dollar américain
Ensuite :
Le participant sélectionne une devise de versement préférée. C’est la devise dans laquelle il souhaite recevoir les versements (lorsque cela est pris en charge).
Les participants examinent ensuite et confirment qu’ils ont lu les conditions générales et qu’ils acceptent de partager leurs informations. Cela permet à impact.com de traiter en toute sécurité leurs informations fiscales et bancaires en votre nom.
Sélectionner Continuer.
Remarque: S’ils ne consentent pas, ils ne peuvent pas poursuivre la configuration.
Inscrit ou non inscrit à la taxe indirecte
Remarque: Si votre récompense dépasse le seuil fiscal de 2 000 $, il vous sera demandé de soumettre les éléments suivants afin de recevoir votre récompense.
Cela explique brièvement que certains pays appliquent des taxes indirectes (comme la TVA, la TPS ou la TVH) sur les services et que les entreprises peuvent devoir s’inscrire et collecter ces taxes.
Les participants choisissent l’une des deux options :
Non inscrit à la taxe indirecte Pour les particuliers ou les petites entreprises qui n’ont jamais été inscrits à la TVA/TPS/TVH auprès de leur administration fiscale.
Inscrit à la taxe indirecte Pour les entreprises qui disposent déjà d’un enregistrement à la taxe indirecte.
Si un participant sélectionne Inscrit à la taxe indirecte, il lui est demandé de fournir :
Pays ou région d’enregistrement
[Le cas échéant] Province / État / région
Les modifications relatives à la taxe indirecte et aux informations personnelles peuvent nécessiter ultérieurement l’aide du support, il est donc important que les participants saisissent correctement ces informations.
Sélectionner Continuer pour continuer.
Compléter le formulaire fiscal électronique
Remarque: À l’étape 3, les participants remplissent un formulaire fiscal électronique uniquement si et lorsque leur récompense dépasse le seuil de 2 000 $.
Choisir le type de formulaire fiscal
Tout d’abord, les participants voient une liste de formulaires pris en charge, tels que :
W‑9 – Pour les particuliers et entités américains
W‑8BEN – Pour les particuliers non américains
W‑8BEN‑E – Pour les entités non américaines
W‑8ECI – Pour les personnes non américaines ayant des revenus effectivement liés aux États-Unis
W‑8EXP – Pour certains gouvernements non américains et organisations exonérées d’impôt
W‑8IMY – Pour les intermédiaires non américains ou les entités intermédiaires
En savoir plus sur les différentes options fiscales.
Sélectionner Continuer après avoir sélectionné l’option de formulaire fiscal pertinente.
Remarque: Les formulaires et libellés disponibles peuvent varier selon le pays du participant et votre configuration.
Confirmer les informations du titulaire du compte
Les participants saisissent ou confirment leurs informations du titulaire du compte à des fins fiscales, par exemple :
Remplissent-ils le formulaire en tant que particulier ou en tant qu’entité (entreprise) ?
Leur nom légal (et, le cas échéant, le nom de l’entreprise / nom commercial)
Les informations d’identification fiscale (comme un SSN, ITIN ou EIN américain, ou un identifiant fiscal étranger)
Adresse de résidence permanente
Coordonnées
Avant de continuer, ils doivent sélectionner 
[case à cocher] pour confirmer que les informations sont exactes.
Accepter les conditions fiscales électroniques et obtenir un code de confirmation
Les participants voient des conditions qui expliquent le fonctionnement des documents fiscaux électroniques. Ils doivent :
Lire les conditions.
Sélectionner Accepter pour continuer.
Les participants reçoivent ensuite un code de confirmation temporaire de signature électronique. Sur cet écran, ils :
Voient un code de confirmation à usage unique (par ex. une courte combinaison de lettres et de chiffres).
Sont invités à conserver ce code en lieu sûr – il sera nécessaire à la fin du processus.
Choisir une question de sécurité et saisir un mot de sécurité (sensible à la casse) pour aider à protéger leur signature électronique.
Le participant sélectionne ensuite OK pour passer au formulaire détaillé.
Compléter le reste du formulaire
Les questions restantes correspondent au formulaire de l’IRS (ou de l’autorité compétente) qu’ils ont sélectionné. Pour un W‑9, par exemple, il peut leur être demandé de :
Confirmer la classification fiscale américaine (par ex. particulier, société, LLC)
Saisir le numéro d’identification fiscale (TIN)
Confirmer s’ils sont soumis à une retenue à la source de secours
Chaque section se remplit dès qu’assez d’informations a été fournies, et l’ Continuer option ne devient disponible qu’après avoir répondu à toutes les questions requises.
Examiner et certifier
Enfin, les participants voient un écran de Certification résumant leurs informations fiscales ainsi que le texte officiel de certification.
Ils confirment en :
Lisants le texte de certification
Cochant les cases obligatoires pour indiquer :
Que les informations sont vraies et exactes
Que leur TIN est correct (ou qu’ils sont en train d’en obtenir un)
Leur statut (par exemple, s’ils sont soumis à une retenue à la source de secours)
Confirmant qu’ils ont examiné les détails du formulaire
Une fois tout certifié, ils sélectionnent Continuer pour passer à la dernière étape.
Après avoir sélectionné continuer, il vous sera demandé de confirmer votre signature électronique. Sélectionnez Soumettre électroniquement pour terminer la soumission de votre formulaire fiscal.
Ajouter les informations de versement
À l’étape finale, les participants fournissent les informations nécessaires pour recevoir les fonds dans la devise qu’ils ont choisie plus tôt (lorsque cela est pris en charge). Pour plus d’informations, consultez FAQ sur les versements en espèces pour les Advocates.
Selon votre configuration et votre région, ils peuvent :
Choisir une méthode de versement, comme :
Virement bancaire
PayPal
Saisir les informations de compte requises, telles que :
Nom du titulaire du compte
Nom de la banque et pays
Numéro de compte / IBAN
Code de routage / SWIFT / BIC
Adresse e-mail PayPal ou autre identifiant de portefeuille, le cas échéant
Une fois qu’ils ont enregistré leur méthode de versement et sélectionné leur calendrier de versement, la configuration est terminée.
Après la configuration : à quoi s’attendre
Une fois qu’un participant a terminé ces étapes :
Son statut fiscal est enregistré afin que les récompenses puissent être gérées correctement pour son pays.
Sa méthode de versement est stockée en toute sécurité pour les paiements futurs.
De nombreux champs fiscaux sont verrouillés pour des raisons de conformité ; si un élément essentiel change (comme le pays fiscal ou le statut de taxe indirecte), il peut être nécessaire de contacter le support pour le mettre à jour.
Ces informations sont examinées par l’équipe conformité d’impact.com et peuvent prendre jusqu’à 72 heures à vérifier.
À partir de ce moment, les récompenses que vous approuvez peuvent être versées selon la méthode et la devise choisies par le participant.
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