Configura tus ajustes financieros iniciales

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Durante tu proceso de incorporación, configurarás los ajustes financieros iniciales de tu programa. Estos ajustes controlan cuándo se bloquearán las acciones impulsadas por los partners y cuándo deben recibir sus comisiones.

impact.com recomienda la configuración que se muestra a continuación como un buen punto de partida para tu marca. Consulta siempre con tu equipo de incorporación para obtener ayuda si necesitas personalizar más tu configuración.

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Paso 1: Configura los ajustes del Estado de factura (SOI)

El SOI coincide con una estrategia de facturación: todas tus obligaciones para un período de facturación determinado se totalizan en el SOI, y depositarás fondos en tu cuenta para que se liquiden antes de la fecha de vencimiento especificada.

Debes configurar los ajustes de tu SOI para que el documento solo incluya un recuento de las facturas de los partners y para que todos tus contactos de Finanzas reciban el documento cuando se genere. Aprende cómo configurar los ajustes de tu SOI.

Priorización de facturas: Debes financiar tu cuenta para cubrir tanto tus facturas de impact.com como el SOI. Si no financias tu cuenta lo suficiente para cubrir ambos, los fondos se destinarán primero a saldar tu factura de impact.com, lo que podría dar lugar a facturas de partners vencidas. Obtén más información sobre cómo se priorizan las facturas.

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Paso 2: Establece los períodos de bloqueo de acciones/programación de pagos

Aprenda a configurar los períodos de bloqueo de acciones/programación de pagos. Recomendamos que establezcas que las acciones se bloqueen 27 días después del final del mes en que se registran, y que programes que los pagos se envíen 20 días después del final del mes en que las acciones se bloquean.

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Paso 3: Añade un contacto principal de Finanzas

Los contactos de Finanzas recibirán todos los documentos y notificaciones financieras de impact.com.

Es probable que ya hayas proporcionado esta información a impact.com. Por si acaso, verifica que lo que has indicado siga estando actualizado.

1. En la barra de navegación superior, seleccione tu saldo [menú desplegable] → Configuración → General.

2. En el Contactos de Finanzas sección, en Contacto principal, selecciona cualquiera de las siguientes opciones:

   • Usuario de cuenta existente: Si tu contacto de finanzas ya tiene una cuenta de impact.com y la tiene configurada, selecciona el contacto en el menú desplegable. A este usuario se le debe conceder el permiso de Finanzas, lo que le da acceso a todas las acciones financieras.

   • Otro contacto: Si tu contacto de finanzas aún no ha configurado una cuenta de impact.com, introduce la información de tu contacto.

3. Selecciona Guardar.

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Paso 4: Opcionalmente, añade un código de proveedor

Si tu equipo de contabilidad requiere que aparezca un código de proveedor en tus facturas, puedes configurarlo desde la pantalla de Grupos de facturación .

1. En la barra de navegación superior, seleccione tu saldo [menú desplegable] → Configuración → Grupos de facturación.

2. Pasa el cursor sobre el grupo de facturación correspondiente y luego selecciona [Más] → Configuración del documento de tarifas de impact.com.

3. Introduce el Código de proveedor.

4. Selecciona Guardar.

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Paso 5: Envía tu dirección de facturación

El último paso para configurar tus ajustes financieros es proporcionar tu dirección de facturación a impact.com. Esta es la dirección que aparecerá en todas tus facturas de impact.com.

Es probable que ya hayas proporcionado tu dirección en Información de la cuenta, pero quizás quieras proporcionar una dirección alternativa para las facturas de la siguiente manera:

1. En la barra de navegación superior, seleccione tu saldo [menú desplegable] → Configuración → Entidades legales.

2. Pasa el cursor sobre la entidad legal para la que te gustaría cambiar la dirección y luego selecciona Editar.

3. En el Dirección de facturación sección, actualiza o proporciona los detalles de la dirección correspondientes.

4. Selecciona Guardar.