Procesar partners en bloque y revertir rechazos

Procesar socios en lote

Mientras estás en la pantalla de Solicitudes, puedes filtrar prospectos y luego usar la casilla de verificación para seleccionar todos los socios en la pantalla, o seleccionar socios individualmente y procesarlos en lote. También puedes agrupar en lote las solicitudes pendientes para ayudar a organizar la lista de solicitudes pendientes. Las acciones que realices (p. ej., fecha de inicio del contrato, mensajes, motivo del rechazo, etc.) se aplican a todos los socios seleccionados.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Participar] → Socios → Solicitudes.

2. En la Aplicaciones pantalla, filtra tus prospectos pasando el cursor sobre el nombre de cada socio y seleccionando la [Casilla de verificación] junto a su nombre.

   • Como alternativa, busca el nombre del/de los socio(s) y selecciona sus casillas de verificación correspondientes.

3. En la parte superior de la lista, selecciona Aceptar (o Rechazar).

   • También puede Grupo para agrupar en lote las solicitudes pendientes. Cuando regreses a la pantalla de solicitudes, puedes filtrar rápidamente por grupo y tomar más medidas (p. ej., aceptar en lote todas las solicitudes pendientes del grupo seleccionado).

4. En el Aceptar (o Rechazar) modal, selecciona el botón contextual (Aceptar o Rechazar) para completar la acción en lote.

   Importante: Cualquier contrapropuesta en la que los socios tengan tarifas de reserva no se incluirá en una acción de autoaceptación en lote.

   

Como alternativa, puedes usar los controles direccionales en el modal lateral del socio para procesar socios rápidamente.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Socios → Solicitudes.

2. En la Aplicaciones pantalla, selecciona el nombre del socio en la parte superior de la lista.

3. En el modal lateral del socio, usa los [Botones direccionales] en la parte superior derecha para cambiar entre diferentes solicitantes.

Reduce tu acumulación de solicitudes: El Ejecutar flujo de trabajo el botón permite procesar solicitudes periódicamente para ayudar a reducir tu acumulación de solicitudes. El botón aparecerá atenuado si un flujo de trabajo está ocupado procesando. Esto puede tardar un tiempo si necesitas procesar muchas solicitudes. También puedes automatizar la aceptación y el rechazo de socios para tu programa usando Reglas automatizadas.

Revertir el rechazo de un socio

Si rechazaste accidentalmente a un socio y quieres añadirlo de nuevo, puedes revertir el rechazo enviando una nueva propuesta.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Socios → Solicitudes.

2. En la Aplicaciones pantalla, selecciona la pestaña Procesado .

3. Selecciona el Estado filtro, luego elige Rechazado.

4. Pasa el cursor sobre el socio para el que quieres revertir el rechazo y selecciona [Más] → Contrarrestar.