Procesar socios en bloque y revertir rechazos

Procesar socios en lote

Mientras estés en la pantalla de Solicitudes, puedes filtrar los prospectos y luego usar la casilla de verificación para seleccionar a todos los socios de la pantalla, o seleccionar socios individualmente y procesarlos en lote. También puedes agrupar en lote las solicitudes pendientes para ayudar a organizar la lista de solicitudes pendientes. Las acciones que realices (p. ej., fecha de inicio del contrato, mensajes, motivo del rechazo, etc.) se aplican a todos los socios seleccionados.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Socios → Solicitudes.
2. En la Solicitudes pantalla, filtra tus prospectos pasando el cursor sobre el nombre de cada socio y seleccionando el [Casilla de verificación] junto a su nombre.

   • Como alternativa, busca el nombre de los socios y selecciona sus casillas de verificación correspondientes.
3. En la parte superior de la lista, selecciona Aceptar (o Rechazar).

   • También puedes Grupo para agrupar en lote las solicitudes pendientes. Cuando regreses a la pantalla de solicitudes, podrás filtrar rápidamente por grupo y tomar medidas adicionales (p. ej., aceptar en lote todas las solicitudes pendientes del grupo seleccionado).
4. En el Aceptar (o Rechazar) modal, selecciona el botón contextual (Aceptar o Rechazar) para completar la acción en lote.

   Importante: Cualquier contraoferta en la que los socios tengan tarifas de ubicación no se incluirá en una acción de aceptación automática en lote.

   

Como alternativa, puedes usar los selectores direccionales en el modal lateral emergente del socio para procesar socios rápidamente.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Socios → Solicitudes.
2. En la Solicitudes pantalla, selecciona el nombre del socio en la parte superior de la lista.
3. En el modal lateral emergente del socio, usa el [Botones direccionales] en la parte superior derecha para cambiar entre distintos solicitantes.

Reduce tu acumulación de solicitudes: El Ejecutar flujo de trabajo el botón te permite procesar solicitudes periódicamente para ayudar a reducir tu acumulación de solicitudes. El botón aparecerá atenuado si un flujo de trabajo está ocupado procesando. Esto puede llevar algún tiempo si necesitas procesar muchas solicitudes. También puedes automatizar la aceptación y el rechazo de socios para tu programa usando Reglas automatizadas.

Revertir el rechazo de un socio

Si rechazaste accidentalmente a un socio y quieres añadirlo de nuevo, puedes revertir el rechazo enviando una nueva propuesta.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Socios → Solicitudes.
2. En la Solicitudes pantalla, selecciona la Procesado pestaña.
3. Seleccione el Estado filtro, luego elige Rechazado.
4. Pasa el cursor sobre el socio para el que quieres revertir el rechazo y selecciona [Más] → Contraoferta.