Crear flujos de trabajo para procesar automáticamente las solicitudes de socios

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Los flujos de trabajo pueden ayudar a automatizar el procesamiento de solicitudes de socios aceptando o rechazando automáticamente las solicitudes según los criterios que establezcas, así como asignando automáticamente al socio a un grupo (independientemente de si los has aceptado o rechazado). Los criterios, que puedes cambiar en cualquier momento, se pueden configurar para analizar casi cualquier parte del perfil de un socio, lo que te brinda un control total sobre qué tipos de socios se unen o no a tu programa.

Consejo: Si deseas aprovechar las estrategias de crecimiento de nuestro Recruitment Agent al configurar las condiciones de aprobación y preaprobar socios que se ajusten a tu marca, consulta Recruitment Agent Explained.

Crea tu propio flujo de trabajo

Puedes crear tantos flujos de trabajo como necesites. Sin embargo, tus flujos de trabajo deben ser mutuamente excluyentes entre sí. Por ejemplo, no deberías tener un flujo de trabajo que rechace socios por usar el Ofertas/Cupones modelo de negocio, pero tenga otro flujo de trabajo que los acepte por eso.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Socios → Automatización → Workflows.

2. Desde el Workflows pantalla, seleccione Crear flujo de trabajo.

3. En el Crea el tuyo propio Herramientas Flujo de trabajo de solicitudes.

4. Completa todos los campos siguientes:

   • Nombre del flujo de trabajo: Asigna un nombre a tu flujo de trabajo.

   • Descripción: Describe el propósito de este flujo de trabajo. Sé descriptivo aquí para que puedas entender fácilmente para qué está pensado el flujo de trabajo.

   • Disparador: El disparador es lo que iniciará el flujo de trabajo; puedes configurarlo como Solicitud de socio. Una vez configurado, el flujo de trabajo se ejecutará cada vez que tu programa reciba una solicitud.

   • Condiciones: Es esencial configurar bien las condiciones del flujo de trabajo, ya que son lo que debe cumplirse para que el flujo de trabajo actúe. Consulta la tabla a continuación para ver qué partes del perfil de un socio puedes usar para configurar una condición del flujo de trabajo. Consulta los componentes de la condición a continuación para obtener más información.

   Cuidado: Las condiciones de las reglas no se pueden personalizar según un porcentaje de la audiencia; por ejemplo, si configuras el flujo de trabajo para aceptar automáticamente según la ubicación y el socio tiene el 1% de su audiencia en esa ubicación, será aceptado.

   • Tipo de acción: Selecciona la(s) acción(es) que se llevarán a cabo cuando se cumplan todas las condiciones. Aceptas o rechazas las solicitudes de socios según las reglas que establezcas, y asignas socios a grupos una vez aceptados.

   • Activar el flujo de trabajo inmediatamente: Selecciona [Casilla de verificación] ¿Activar flujo de trabajo? si quieres que el flujo de trabajo se active inmediatamente después de crearlo. Alternativamente, puedes ejecutar manualmente el flujo de trabajo más adelante. Consulta la sección de Ejecutar flujos de trabajo a continuación.

5. Selecciona Crear.

componentes de la condición

Componente de la condición	Descripción
Edad de la audiencia	Configura la regla del flujo de trabajo para aceptar o rechazar al socio según la edad de su audiencia. Puedes elegir la propiedad de redes sociales y especificar el rango de edad que deseas buscar.
Género de la audiencia	Configura la regla del flujo de trabajo para aceptar o rechazar al socio según el género de su audiencia. Si deseas trabajar con un género específico a través de una plataforma de redes sociales concreta, usa esta regla.
Ubicación de la audiencia	Configura la regla del flujo de trabajo para aceptar o rechazar al socio según la ubicación de su audiencia. Esto es especialmente útil cuando ejecutas campañas a través de determinadas propiedades de redes sociales que son específicas de una ubicación o están restringidas por ella.
Modelo de negocio	La forma en que los socios promocionan tu contenido a su audiencia.
Cantidad de seguidores/suscriptores	Puedes establecer una condición para aceptar o rechazar socios según el tamaño de su audiencia. Configura el tipo de propiedad de redes sociales y luego añade una regla para aceptar o rechazar según si su cantidad de seguidores/suscriptores es mayor o menor que un número determinado.
Grupos	Limita a qué grupos de socios se aplica el flujo de trabajo: • Todos los siguientes: El socio debe formar parte de todos los grupos que elegiste para que el flujo de trabajo los procese. • Cualquiera de los siguientes: El socio tiene que pertenecer al menos a 1 de los grupos seleccionados. • Ninguno de los siguientes: El flujo de trabajo solo se aplica a socios que no forman parte del/de los grupo(s) elegido(s). El Grupo la condición es útil si quieres que los prospectos invitados se acepten automáticamente cuando se unan a tu programa. No tendrás que revisar sus solicitudes en la pantalla de Solicitud pendiente y permanecerán en el mismo grupo asignado después de convertirse en socios.
Verificado en Marketplace	Configura la regla de tu flujo de trabajo para aceptar solo socios verificados.
Propiedad de medios	Qué propiedades de medios posee un socio. Algunos socios definen sus propiedades de medios de forma distinta a como las define impact.com. Por ejemplo, lo que impact.com define como un perfil de red social (p. ej., una página de Facebook) podría aparecer como un sitio web en el perfil de un socio Influencer.
Colección de socios	A qué categoría de comercio electrónico o canal pertenece el socio, por ejemplo, TikTok Trendsetters, Health & Beauty Experts, DIY & Hardware Pros, Top YouTube Channels y más. Estas listas seleccionadas de socios con alto potencial están agrupadas por impact.com según su categoría más sólida. Selecciona Vista previa para ver la colección en el Discover Marketplace con la Colección de socios etiqueta e aplicada para ver quién forma parte de la colección.
País del socio	El país en el que se encuentra el partner.
Tamaño del partner	Qué tan grande es el socio o qué tan amplio es su alcance. Más información sobre los tamaños de socio. Usa la tiene cualquiera de estos calificador al añadir esta condición a un flujo de trabajo, ya que impact.com normalmente no calcula el tamaño del socio hasta después de que se haya unido a la plataforma. Además, cualquier flujo de trabajo que crees que incluya Tamaño del partner como condición no procesará ninguna solicitud a tu programa en la que el Tamaño del partner del socio aún no se haya calculado, independientemente de cuántas otras condiciones del flujo de trabajo sí cumpla el socio.
Estado del socio	En qué estado de EE. UU. se encuentra el socio. También puedes seleccionar Fuerzas de las Américas, Fuerzas del Pacífico, Fuerzas de Europa, Oriente Medio, Canadá, África y Canadá, y Otro.

Al adoptar los flujos de trabajo por primera vez, debes verificar nuevamente los resultados del flujo de trabajo para asegurarte de que esté procesando las solicitudes como deseas. También debes asegurarte de que tus condiciones y reglas no se contradigan entre sí; por ejemplo, establecer la propiedad del socio de medios como Facebook pero hacer que una de las condiciones sociales sea que la audiencia esté en Instagram.

Crea un flujo de trabajo usando una plantilla

Una plantilla de flujo de trabajo de solicitudes incluye segmentos preconfigurados, lo que facilita aceptar o rechazar automáticamente las solicitudes de socios según estas configuraciones.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Socios → Automatización → Workflows.

2. Desde el Workflows pantalla, seleccione Crear flujo de trabajo.

3. En el Capta prospectos y gestiona solicitudes de plantillas, selecciona una plantilla con un recuadro verde a partir de la cual quieras crear un flujo de trabajo.

   1. Consulte Plantillas para captar prospectos y gestionar solicitudes para obtener más información.

4. Selecciona Crear.

Plantillas para captar prospectos y gestionar solicitudes

Plantilla disponible	Descripción
Automatizar invitaciones a prospectos (Rendimiento y creador)	Envía una invitación por correo electrónico cuando agregues un socio a Prospectos, haz un seguimiento 7 y 14 días después de invitarlo, y acéptalo automáticamente cuando se registre.
Desbloquea el poder de los mejores creadores (Solo creadores)	Esta plantilla aprueba automáticamente a los mejores creadores con una gran base de audiencia. Debajo de la Condiciones sección de la plantilla, especifica la País del socio y Ubicación de la audiencia que se aprobará.
Rechazar socios que no cumplan los requisitos (Rendimiento y creador)	Esta plantilla rechaza automáticamente las solicitudes de Muy pequeño, Pequeño, y Media socios fuera de tus áreas de servicio. Debajo de la Condiciones sección de la plantilla, especifica tus países operativos activos; el flujo de trabajo rechazará automáticamente a los socios de todas las demás ubicaciones.

Ejecutar flujos de trabajo

El Ejecutar flujos de trabajo el botón te permite procesar solicitudes periódicamente para ayudar a reducir tu acumulación de solicitudes. Esto puede llevar algún tiempo si necesitas procesar muchas solicitudes.

1. En la navegación de la izquierda, selecciona [Engage] → Socios → Aplicaciones.

2. Selecciona Ejecutar flujos de trabajo.

   • Una vez seleccionado, el botón se pondrá en gris y deberías ver un mensaje emergente para informarte de que los flujos de trabajo están ejecutándose y procesando solicitudes por ti.

Editar, activar, duplicar o eliminar un flujo de trabajo

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Partners → Automatización → Workflows.

2. Selecciona el Solicitud .

3. Pasa el cursor sobre el flujo de trabajo y luego selecciona Editar.

   • Selecciona [Más] para Activar/Desactivar, Duplicar, o Eliminar el flujo de trabajo.

Ver las solicitudes de socios que fueron procesadas por los flujos de trabajo

1. En la navegación de la izquierda, selecciona [Engage] → Partners → Aplicaciones.

2. Selecciona el Procesado .

3. Selecciona Procesado por filtro → Workflows.