Gestionar notas de colaboración

Tomar el curso PXA

Mantén un historial de tus interacciones con un partner para servir mejor a la relación.

Administrar notas

1. Desde la barra de navegación izquierda, selecciona [Engage] → Socios → Socios.

2. Pasa el cursor sobre el partner para el que quieres crear notas y luego selecciona [Más] → Notas.

3. Puedes realizar varias acciones diferentes.

   • Escribe una nota sobre una interacción con un partner. Después de escribir tu nota, elige si la nota se basó en un correo electrónico, una llamada o un chat con tu partner. Opcionalmente, agrega un archivo. Selecciona Añadir.

   • Consulta todas las notas que tengas sobre este partner. Filtra por Todos, Correo electrónico, Teléfono, o Chat para buscar notas por tipo. Selecciona [Buscar] para buscar texto en todas las notas.

   • Envía a tu partner un correo electrónico o agrega un contacto a la cuenta de tu partner.

   • Consulta los detalles sobre tu partner, incluido su estado de actividad, cuándo comenzó la relación, en qué grupos está el partner y quién es el gerente de la cuenta.

     

Ver acciones del partner

El Notas la página también puede llevarte a otras páginas que son útiles para administrar tu relación.

1. Desde la barra de navegación izquierda, selecciona [Engage] → Socios → Socios.

2. Pasa el cursor sobre el partner del que quieres ver las acciones y luego selecciona [Más] → Notas.

3. En la esquina superior derecha, selecciona Accionesy luego selecciona la página que quieras.

   Página	Descripción
   Gerente de cuenta	Actívalo si quieres un gerente de cuenta específico para este partner.
   Valores personalizados	Configura hasta tres valores de URL personalizados.
   Integración del partner	Gestiona la integración de seguimiento para este partner.
   Configuración de costo para el cliente $	Activa o desactiva si quieres cobrar a los clientes por asociarse contigo, por ejemplo, si eres una agencia con las marcas que gestionas o si formas parte de una marca con los partners que gestionas. Elige entre cobrar un porcentaje adicional sobre el gasto en medios, cobrar un porcentaje de los ingresos por ventas o cobrar un CPA fijo por conversión.
   Ver historial	Consulta tu historial de contratos con el partner.
   Ver términos	Consulta tu contrato actual con el partner.