Administrar notas de la alianza

Realiza el curso de PXA

Mantenga un historial de sus interacciones con un socio para atender mejor la colaboración.

Administrar notas

1. En la barra de navegación izquierda, seleccione [Engage] → Socios → Socios.
2. Pase el cursor sobre el socio para el que desea crear notas y luego seleccione [Más] → Notas.
3. Puede realizar algunas acciones diferentes.

   • Escriba una nota sobre una interacción con un socio. Después de escribir su nota, elija si la nota se basó en un correo electrónico, una llamada o un chat con su socio. Opcionalmente, agregue un archivo. Seleccione Añadir.
   • Vea cualquier nota que tenga sobre este socio. Filtre por Todos, Correo electrónico, Teléfono, o Chat para explorar las notas por tipo. Seleccione [Buscar] para buscar texto en todas las notas.
   • Envíe un correo electrónico a su socio o agregue un contacto a la cuenta de su socio.
   • Vea detalles sobre su socio, incluido su estado de actividad, cuándo comenzó la colaboración, en qué grupos está el socio y quién es el administrador de la cuenta.

     

Ver acciones del socio

El Notas la página también puede llevarlo a otras páginas que son útiles para administrar su colaboración.

1. En la barra de navegación izquierda, seleccione [Engage] → Socios → Socios.
2. Pase el cursor sobre el socio cuyas acciones desea ver y luego seleccione [Más] → Notas.
3. En la esquina superior derecha, seleccione Acciones, luego seleccione la página que desee.

   Página	Descripción
   Administrador de cuenta	Actívelo si desea un administrador de cuenta específico para este socio.
   Valores personalizados	Configure hasta tres valores de URL personalizados.
   Integración de socios	Administre la integración de seguimiento para este socio.
   Configuración de costo del cliente $	Active o desactive si desea cobrar a los clientes por asociarse con usted, por ejemplo, si es una agencia con las marcas que administra o si forma parte de una marca con los socios que administra. Elija entre cobrar un porcentaje adicional sobre el gasto en medios, cobrar un porcentaje de los ingresos por ventas o cobrar un CPA fijo por conversión.
   Ver historial	Vea su historial de contratos con el socio.
   Ver términos	Vea su contrato actual con el socio.