Crear y gestionar flujos de trabajo de correo electrónico

Tomar el curso PXA

Los flujos de trabajo de correo electrónico pueden ayudar a automatizar las comunicaciones con tus partners enviando correos electrónicos a segmentos específicos de partners. Puedes seleccionar una plantilla de flujo de trabajo que incluye segmentos preconfigurados y texto de ejemplo para el correo electrónico, o crear un flujo de trabajo de correo electrónico desde cero. Una vez activados, los flujos de trabajo de correo electrónico se ejecutan una vez por hora.

Crear un flujo de trabajo de correo electrónico mediante una plantilla

En la mayoría de las situaciones, recomendamos empezar desde una plantilla de flujo de trabajo y ajustar las condiciones del segmento según tus necesidades. Si ninguna plantilla de flujo de trabajo cubre tu caso de uso, entonces puedes crear un flujo de trabajo personalizado sin las condiciones de segmento de partner sugeridas ni el texto del correo electrónico.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Partners → Automatización → Workflows.

2. En la esquina superior derecha de la página, selecciona Crear flujo de trabajo → Flujo de trabajo de correo electrónico.

   • Si no tienes flujos de trabajo existentes, entonces Crear flujo de trabajo se muestra en el centro de la pantalla.

3. Desde el Interactuar con mis partners sección, selecciona una plantilla de flujo de trabajo de correo electrónico para comenzar.

Plantillas disponibles

Una plantilla de flujo de trabajo incluye un segmento preconfigurado y un texto inicial para el contenido del correo electrónico. Algunas plantillas incluyen varios flujos de trabajo que están encadenados, lo que significa que se llevará a cabo una secuencia de acciones en función de la configuración de los flujos de trabajo.

Las plantillas con varios flujos de trabajo se indican mediante iconos de colores en la tarjeta de la plantilla. Si elegiste una plantilla encadenada, entonces tendrás que seleccionar Editar debajo del primer flujo de trabajo para abrir la pantalla de creación del flujo de trabajo.

Plantilla	Descripción
Automatizar invitaciones a prospectos (Rendimiento y creador)	Envía una invitación por correo electrónico cuando agregues un socio a Prospectos, haz un seguimiento 7 y 14 días después de invitarlo, y acéptalo automáticamente cuando se registre.
Onboarding de partner/creador (Rendimiento y creador)	Envía correos electrónicos automatizados de onboarding a nuevos partners o creadores para que empiecen a promocionar rápidamente.
Desbloquea el poder de los mejores creadores (Solo creadores)	Aprueba a los mejores creadores y llega a millones de seguidores comprometidos.
Da la bienvenida y pon en marcha a un nuevo partner/creador (Rendimiento y creador)	Envía un correo electrónico de bienvenida a los partners recién incorporados y luego ayúdales a ser productivos enviándoles correos de seguimiento con materiales de onboarding. Los correos enviados a través de este flujo de trabajo solo pueden enviarse en 1 idioma. Atención: Después de activar este flujo de trabajo, asegúrate de que tus emails de bienvenida del sistema estén desactivados para evitar enviar emails duplicados a tus partners.
Celebra la primera venta de un partner (Solo rendimiento)	Felicit a los partners por su primera venta con un mensaje personalizado.
Celebra a los partners con mejor rendimiento (Solo rendimiento)	Felicit a los partners por lograr un hito dentro de un período de tiempo específico.
Reactivación de partner/creador (Solo programas de creadores evergreen y de rendimiento)	Automatiza la reactivación de partners inactivos con correos electrónicos en 3 intervalos específicos. Puedes ajustar los intervalos cuando configures los flujos de trabajo.

1. Introduce un breve Nombre del flujo de trabajo de hasta 50 caracteres.

2. Opcionalmente, introduzca un Descripción.

3. [Activar] Programar activación para seleccionar una fecha específica a partir de la cual se activará el flujo de trabajo de correo electrónico.

   1. Una vez activo, el sistema activa automáticamente los correos electrónicos para los partners que cumplan con las condiciones de tu segmento. Revisa cuidadosamente tus criterios antes de programar, ya que la entrega de correo electrónico depende completamente de estas reglas.

4. Configura el Segmento de socios al que debe aplicarse este flujo de trabajo. Se preconfigurará un segmento para ti y podrás hacer ajustes según sea necesario.

   • Para obtener consejos importantes y ejemplos detallados específicos sobre la configuración de tus segmentos de partner, consulta Segmentos de partner para flujos de trabajo de correo electrónico explicados.

Editar un segmento de partner

1. En el campo de selección de segmento, selecciona [Editar].

2. Revisa la configuración del segmento y realiza los cambios que desees.

   • Opcionalmente, selecciona [Y] para agregar más condiciones.

   Asegúrate de que tus cambios no entren en conflicto con otras condiciones o flujos de trabajo: Por ejemplo, si quieres enviar dos correos electrónicos después de que un prospecto se una, verifica que las Fecha original de incorporación condiciones sigan una secuencia clara (por ejemplo, primero Hace 7 días, luego Hace 14 días) y no se superpongan (por ejemplo, evita combinar Últimos 7 días con Últimos 14 días).

3. Selecciona Vista previa de partners del segmento para ver qué partners serán objetivo del flujo de trabajo y confirmar que los resultados cumplen con tus expectativas.

4. Selecciona Guardar en la parte inferior del panel lateral.

   • ¡Revisa cuidadosamente las condiciones de tu segmento antes de guardar! Recomendamos evitar realizar cambios en un segmento después de que tu flujo de trabajo haya sido activado.

1. En el Tipo de contacto sección, usa la [menú desplegable] para incluir o quitar tipos específicos de contacto de la lista de correo electrónico.

   • Marketplace: Dirección de correo electrónico predeterminada para la cuenta de partner actualmente en el marketplace de impact.com.

   • Personalizado: Contactos personalizados añadidos manualmente o a través de la función Importar prospecto. El tipo de contacto personalizado se usa cuando tienes una lista de leads, contactos obtenidos de fuentes externas o has conocido a alguien fuera de la plataforma y quieres invitarlo a trabajar contigo.

2. En el Tipo de acción sección, configura el correo electrónico que se enviará a los partners seleccionados.

Configura el correo electrónico

1. Selecciona [Editar] para ajustar el cuerpo y la configuración del correo electrónico de la plantilla, incluidas las instrucciones de registro o el contenido dinámico.

   • Si estás usando la Reactivación de partners plantilla, no elimines el enlace: redirige a los partners a una página donde pueden obtener rápida y fácilmente sus enlaces de seguimiento y comenzar a promocionar.

2. Completa la información de tu correo electrónico:

   • Opcionalmente, [Activar] el Plantilla de mensajería configuración para aplicar una plantilla de mensajería existente; luego selecciona una plantilla de la [menú desplegable].

   • Nombre: El nombre que verán los destinatarios cuando reciban el correo electrónico.

   • Correo electrónico: La dirección de correo electrónico desde la que se envía el correo.

   • Responder a: La dirección de correo electrónico con la que se pondrán en contacto los partners cuando respondan a este correo.

   • Cc/Cco: [Activar] para incluir un destinatario en Cc o Cco además de los partners de tu segmento elegido.

   • Asunto: El asunto del correo electrónico.

   • Contenido: Usa el editor WYSIWYG para crear o editar el contenido de tu boletín.

   • Opcionalmente, más abajo Insertar un enlace de registro, seleccione los [menú desplegable] para seleccionar uno de tus términos de plantilla y luego selecciona Insertar. Esto añadirá un Unirse a mi programa botón al contenido que actúa como enlace de registro a tus términos de plantilla.

   • Opcionalmente, inserta otros campos dinámicos en tu boletín. Puedes ver los campos dinámicos disponibles seleccionando [Expandir] a la derecha de la opción.

3. Si quieres que este correo electrónico se guarde para reutilizarlo en el futuro, entonces [Activar] Guardar como nueva plantilla de mensajería e introduce una plantilla de mensajería Nombre.

4. Selecciona Hecho en la parte inferior del panel lateral. Como alternativa, puedes seleccionar Enviar correo de prueba. La prueba se enviará a la dirección de correo electrónico vinculada con tu cuenta de usuario.

1. Selecciona Activar flujo de trabajo o Guardar como borrador.

   • Como alternativa, si seleccionaste una plantilla que incluye varios flujos de trabajo, selecciona Guardar y continúa configurando los otros flujos de trabajo. Cuando todos los flujos de trabajo se hayan configurado, selecciona Activar flujos de trabajo para lanzarlos.

   • Los flujos de trabajo activados se procesan automáticamente al comienzo de cada hora.

   • Se puede acceder a los flujos de trabajo en borrador desde el Workflows .

Crear un flujo de trabajo de correo electrónico personalizado

Importante: Recomendamos modificar una plantilla de flujo de trabajo en lugar de crear un flujo de trabajo personalizado siempre que sea posible.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Partners → Automation → Workflows.

2. En la esquina superior derecha de la página, selecciona Crear flujo de trabajo.

   • Si no tienes flujos de trabajo existentes, entonces Crear flujo de trabajo se muestra en el centro de la pantalla.

3. Debajo Crea el tuyo propio, selecciona Flujo de trabajo de correo electrónico.

   • Varios flujos de trabajo de correo electrónico y de solicitud pueden funcionar juntos para interactuar con tus partners y procesar sus solicitudes. Para configurar varios flujos de trabajo con condiciones de segmento complementarias, repite el proceso anterior comenzando en la Workflows .

   
4. Configure su Segmento de socios.

Crear un segmento de partner

1. Selecciona Agregar segmento.

2. En el panel lateral, elige un segmento existente de la lista desplegable o selecciona Crear nuevo segmento.

3. Configura las condiciones del segmento.

   • Se necesita al menos una condición de segmento. Consulta Segmentos de partner para flujos de trabajo de correo electrónico explicados para obtener todos los detalles, las mejores prácticas y ejemplos de configuración.

   • Selecciona [Y] para añadir otra condición.

4. Selecciona Vista previa de partners del segmento para ver qué partners serán objetivo del flujo de trabajo y confirmar que los resultados cumplen con tus expectativas.

   Revisa cuidadosamente las condiciones del segmento: Si planeas usar este flujo de trabajo como parte de una serie, asegúrate de que las condiciones del segmento de partner no generen una lógica en conflicto con los otros flujos de trabajo de la serie. Por ejemplo, si quieres enviar 2 correos electrónicos después de que un partner se una, asegúrate de que las Fecha original de incorporación condiciones del flujo de trabajo 1 y del flujo de trabajo 2 sean cronológicamente secuenciales ( Hace 7 días y Hace 14 díasen lugar de Últimos 14 días y Últimos 7 días).

5. Selecciona Guardar en la parte inferior del panel lateral.

1. En el Tipo de acción sección, configura el correo electrónico que se enviará a los partners seleccionados.

   • Consulta la Configura el correo electrónico sección anterior para obtener más información.

2. Selecciona Activar flujo de trabajo o Guardar como borrador.

   • Como alternativa, si seleccionaste una plantilla que incluye varios flujos de trabajo, selecciona Guardar y continúa configurando los otros flujos de trabajo. Cuando todos los flujos de trabajo se hayan configurado, selecciona Activar flujos de trabajo para lanzarlos.

   • Los flujos de trabajo activados se procesan automáticamente al comienzo de cada hora.

   • Se puede acceder a los flujos de trabajo en borrador desde el Workflows .

Administrar un flujo de trabajo de correo electrónico existente

Puedes editar, pausar o eliminar un flujo de trabajo en cualquier momento.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Partners → Automatización → Workflows.

2. Selecciona el Correo electrónico .

3. Pasa el cursor sobre el flujo de trabajo de correo electrónico que quieres administrar.

   • Selecciona Ver informe para ver estadísticas relacionados con las aperturas, los clics y los correos rebotados de este flujo de trabajo.

   • Selecciona Editar para ajustar la configuración de tu flujo de trabajo.

   • Selecciona [Más] para acceder a la Activar, Pausar, Duplicar, Registro de incidencias, o Eliminar opciones disponibles.

Preguntas frecuentes sobre flujos de trabajo de correo electrónico

¿Qué tipo de contactos pueden recibir correos electrónicos de Workflow?

Solo los partners con un tipo de correo electrónico de Marketplace pueden recibir correos electrónicos de Workflow. Un contacto de marketplace se establece si el partner tiene solo un usuario o si el partner lo configura desde su perfil público.

¿Hay un límite en la cantidad de correos electrónicos que se pueden enviar?

Sí. El segmento de partner está limitado a 10.000 direcciones de correo electrónico. Si las condiciones de tu segmento dan como resultado más de 10.000 direcciones de correo electrónico, no se enviará ningún correo. Ponte en contacto con tu CSM o contacte con soporte para ayudarte a solucionar la configuración de tu segmento.

¿Cuál es la forma más fácil de detener el envío de correos electrónicos si cometo un error?

La mejor opción es pausar el flujo de trabajo lo antes posible. Si la Último procesado columna está en blanco (o -), entonces el procesamiento nunca comenzó y no se dirigió a ningún partner. Si Último procesado tiene una fecha, usa la opción de informes dentro de la interfaz de usuario del flujo de trabajo para ver quién ya recibió el correo electrónico.

¿Cómo evito que los flujos de trabajo de correo electrónico envíen mensajes de bienvenida destinados a nuevos partners a partners existentes que he trasladado a un nuevo contrato?

Si uno de tus flujos de trabajo de correo electrónico envía un correo de bienvenida a nuevos partners, asegúrate de configurar tu segmento usando la condición Fecha original de incorporación esté Hoy. Garantiza que solo los partners realmente nuevos, a partir de cuando se habilita el flujo de trabajo, reciban un correo de bienvenida.