Importa prospectos a tu programa en masa

Siga estos pasos para importar prospectos en bloque (tanto los que tienen cuentas existentes de impact.com como los que no) a su programa específico mediante CSV, ahorrándole el tiempo y el esfuerzo de agregarlos manualmente. También puede probar su archivo antes de finalizar la importación para ayudar a prevenir errores. Consulte Preguntas frecuentes sobre la importación de prospectos para obtener más información.

Importación masiva de prospectos

Advertencia: No puede crear un grupo al importar prospectos. Asegúrese de haber creado los grupos que necesite antes de importar su lista de prospectos.

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Perfil de usuario] → Configuración.
2. A la izquierda, en la Herramientas sección, seleccione Importar prospectos.
3. Seleccione [Menú desplegable] y elija el programa al que desea que se agreguen sus prospectos.
4. Seleccione Elegir archivo para cargar su archivo CSV.

   • Seleccione Mostrar detalles del formato de archivo [Menú desplegable] para obtener más información sobre cómo configurar su archivo CSV. También puede seleccionar Copiar columnas al portapapeles y pegarlas en su aplicación de hojas de cálculo. Consulte la Plantilla de importación de prospectos a continuación para ver qué datos debe contener su archivo CSV.
5. Opcionalmente, puede probar su archivo de importación antes de crear cualquier registro seleccionando [Casilla sin marcar] en Importar como prueba.
6. Luego seleccione Enviar.

   • Después, recibirá un correo electrónico con el detalle de los aciertos y errores en su archivo.

   

Plantilla de importación de prospectos

Nombre del socio, Correo electrónico de contacto, Propiedades de medios, Nombre del grupo, Nombre, Apellido, Descripción, ID del socio

Nota: Para garantizar una importación exitosa, debe incluir el Nombre del socio, el correo electrónico de contacto y la URL de su propiedad de medios del prospecto en su archivo CSV.

Ver y contactar a sus prospectos importados

Para ver y contactar a sus prospectos importados, haga lo siguiente:

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Descubrir] → Prospectos.
2. En los filtros de la parte superior de la pantalla, seleccione el Origen filtro y seleccione Importación de prospectos [Casilla sin marcar].

   • Opcionalmente, si importó sus prospectos con un grupo, seleccione el Grupo filtro y seleccione el grupo que desea ver.
3. Para contactar a sus prospectos, utilice el Automatizar invitaciones a prospectos flujo de trabajo. Obtenga más información sobre cómo configurar un flujo de trabajo.