Importar prospectos en masa a tu programa

Siga estos pasos para importar prospectos en bloque (tanto aquellos con cuentas existentes de impact.com como los que no tienen) a su programa específico mediante CSV, lo que le ahorrará el tiempo y el esfuerzo de agregarlos manualmente. También puede probar su archivo antes de finalizar la importación para ayudar a prevenir errores. Consulte Preguntas frecuentes sobre la importación de prospectos para obtener más información.

Importar prospectos en bloque

Advertencia: No puede crear un grupo al importar prospectos. Asegúrese de haber creado todos los grupos que necesita antes de importar su lista de prospectos.

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Perfil de usuario] → Configuración.

2. A la izquierda, en la sección Herramientas, seleccione Importar prospectos Importar prospectos.

3. Seleccione [Menú desplegable] y elija el programa al que desea que se agreguen sus prospectos.

4. Seleccione Elegir archivo para cargar su archivo CSV.

   • Seleccione Mostrar detalles del formato de archivo [Menú desplegable] para obtener más información sobre cómo configurar su archivo CSV. También puede seleccionar Copiar columnas al portapapeles y pegarlas en su aplicación de hojas de cálculo. Consulte la plantilla Importar prospectos a continuación para ver qué datos debe contener su archivo CSV.

5. Opcionalmente, puede probar su archivo de importación antes de crear cualquier registro seleccionando [Casilla sin marcar] en Importar como prueba.

6. Luego seleccione Enviar.

   • Después, recibirá un correo electrónico con los éxitos y errores de su archivo.

   

plantilla Importar prospectos

Nombre del socio, correo electrónico de contacto, propiedades de medios, nombre del grupo, nombre, apellido, descripción, ID del socio

Nota: Para garantizar una importación correcta, debe incluir en su archivo CSV el nombre del socio, el correo electrónico de contacto y la URL de su propiedad de medios del prospecto.

Ver y contactar a sus prospectos importados

Para ver y contactar a sus prospectos importados, haga lo siguiente:

1. En el menú de navegación de la izquierda, seleccione [Descubrir] → Prospectos.

2. En los filtros de la parte superior de la pantalla, seleccione el filtro Fuente y seleccione Importación de prospectos [Casilla sin marcar].

   • Opcionalmente, si ha importado sus prospectos con un grupo, seleccione el filtro Grupo y seleccione el grupo que desea ver.

3. Para contactar a sus prospectos, use el flujo de trabajo Automatizar invitaciones a prospectos Obtenga más información sobre configurar un flujo de trabajo.