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# Gestionar la configuración de documentos de tarifas de socios

El *Configuración de documentos de tarifas de socios* la pantalla le permite revisar y establecer sus preferencias para las facturas de pagos a socios de cada grupo de facturación. Puede configurar los ajustes de sus *Facturas de pagos a socios* así como su *estado de cuenta mensual* / *Estado de facturas (SOI)*, un documento que agrupa un conjunto de facturas de pagos a socios para este grupo de facturación específico.

1. En la barra de navegación superior, seleccione **su saldo** → **Configuración** → [**Grupos de facturación**](https://app.impact.com/secure/advertiser/finance/fr/billing-groups.ihtml?u=%2Fsecure%2Ffinance%2Fapp%2Fbilling-groups-view.ihtml).
2. Pase el cursor sobre un grupo de facturación y luego seleccione ![](/files/e623b6985bea839e92dc82c3889750228a7b7af5) **\[Más] → Configuración de documentos de tarifas de socios**.
3. Revise sus selecciones y realice los cambios necesarios. Para obtener un desglose detallado de cada ajuste, consulte la [*referencia de la configuración de documentos de tarifas de socios*](#partner-fees-document-settings-reference) a continuación.
4. Seleccione **Guardar**.

<details>

<summary>referencia de la configuración de documentos de tarifas de socios</summary>

#### General

Configure las preferencias básicas de sus documentos, como la visualización de la moneda y las fuentes.

<table><thead><tr><th width="230.390625">Ajuste</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>Moneda y fuentes</td><td><ul><li>Seleccione <img src="/files/5c82378e6caa885427c8bf4d0290698a9a9e2327" alt=""> <strong>[Desmarque la casilla] Mostrar siempre el código de la moneda en los documentos</strong> para tener <a href="/spaces/j2Azv1Uxic9rV0UyTaiF/pages/94a3278e76bc2f69ab20c4a586fde44f372ea77a">códigos de moneda</a> en sus documentos financieros.</li><li>Seleccione <img src="/files/5c82378e6caa885427c8bf4d0290698a9a9e2327" alt=""> <strong>[Desmarque la casilla] Incluir fuentes chinas, japonesas y coreanas en los documentos</strong> si desea estas fuentes en sus documentos financieros.</li></ul></td></tr></tbody></table>

#### Facturas de socios

Personalice cómo aparecen los títulos de los documentos, las fechas y los términos de pago en sus facturas de socios.

<table><thead><tr><th width="230.34765625">Ajuste</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>Título del documento</td><td>Seleccione el título correspondiente para el documento.</td></tr><tr><td>Fecha reflejada del documento</td><td><p>Seleccione qué fecha desea que aparezca en la factura:</p><ul><li><strong>Fecha de generación:</strong> La fecha en que se generó la factura.</li><li><strong>Último día del mes anterior:</strong> El último día del mes anterior. Esto es útil para facturación con fecha retroactiva o ciclos mensuales estándar.</li></ul></td></tr><tr><td>Descripción de la fecha de vencimiento</td><td>La fecha de vencimiento de esta factura se muestra automáticamente. Si en su lugar desea mostrar un valor diferente, como "Net 45 Days", puede actualizarlo aquí para establecer una nueva etiqueta predeterminada.<br><br><strong>Nota:</strong> Los costos seguirán intentando liquidarse según la fecha de vencimiento subyacente de esta factura en el sistema, independientemente de lo que introduzca aquí. Esta opción existe solo como alternativa de visualización.</td></tr></tbody></table>

#### estado de cuenta mensual

Defina cómo se muestran los datos transaccionales y el desglose de comisiones en sus estados de cuenta mensuales.

<table><thead><tr><th width="230.1796875">Ajuste</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>Datos transaccionales</td><td><ul><li>Seleccione <img src="/files/5c82378e6caa885427c8bf4d0290698a9a9e2327" alt=""> <strong>[Marque la casilla]</strong> <strong>Excluir las tarifas de impact.com del estado de cuenta</strong> para excluir las tarifas de impact.com de sus estados de cuenta mensuales.</li><li>Seleccione <img src="/files/5c82378e6caa885427c8bf4d0290698a9a9e2327" alt=""> <strong>[Marque la casilla]</strong> <strong>Permitir costos agregados entre meses de eventos</strong> si desea que los costos se agreguen entre los meses de los eventos. Si no necesita ver los costos separados por mes del evento en el estado de cuenta, seleccione este elemento para condensar la información proporcionada en el estado de cuenta.</li><li>Seleccione <img src="/files/5c82378e6caa885427c8bf4d0290698a9a9e2327" alt=""> <strong>[Marque la casilla] Incluir los IDs fiscales de los socios en el estado de cuenta</strong> si desea que los IDs fiscales indirectos de los socios aparezcan en sus estados de cuenta mensuales.</li><li>Seleccione <img src="/files/5c82378e6caa885427c8bf4d0290698a9a9e2327" alt=""> <strong>[Marque la casilla] Incluir un margen de seguridad de</strong> e introduzca un porcentaje para incluir un margen de seguridad de financiamiento. Esto garantiza que su cuenta mantenga fondos suficientes, evitando posibles interrupciones en los pagos a socios causadas por fluctuaciones inesperadas de las transacciones, conversiones de moneda o tarifas adicionales.</li></ul></td></tr><tr><td>Programaciones del estado de cuenta agrupadas por</td><td><p>Seleccione si desea agrupar las programaciones de su estado de cuenta mensual por <strong>Socio</strong>, <strong>Tipo de evento y socio</strong>, o por <strong>Campaña</strong>.<br></p><p>Agrupar sus costos por <em>Tipo de evento y socio</em> le ayudará a ver cuánto le cuestan los diferentes métodos de seguimiento (p. ej., CPC frente a venta en línea/CPA frente a descargas móviles).<br></p><p>Agrupar sus <em>costos por campaña</em> le ayudará a ver todos los costos de socios por cada campaña. Si algún costo de socio no está asociado a una campaña, se asigna a la línea de campaña <em>Evergreen</em> .</p></td></tr><tr><td>Mes GAAP personalizado</td><td><p>Seleccione <img src="/files/56e1fcd9ba564ade1200e6210703a468dfffe350" alt=""> <strong>[Active el interruptor]</strong> para configurar en qué día del mes se generará su conjunto de facturas mensuales de pagos a socios.<br></p><p>Las facturas incluyen todos los costos que se hayan finalizado (bloqueado) hasta el día anterior a la fecha de facturación elegida y que aún no se hayan facturado. Si no usa este ajuste, las facturas se generan el día 2 de cada mes para los costos que se finalizaron en el mes calendario anterior.<br></p><p>Vea algunos ejemplos de <a href="/pages/759bcb97a79c6246e15771a106bb1b10af720227">escenarios de mes GAAP personalizado</a>.<br></p><p><strong>¿Cuándo debo usar este ajuste?</strong> Este ajuste suele utilizarse cuando desea que los costos, como los costos relacionados con acciones, que se producen y se registran en un mes específico, se facturen lo antes posible después de una fecha de bloqueo establecida en el mes siguiente.</p></td></tr><tr><td>Incluir un código de proveedor en el estado de cuenta</td><td><p>Seleccione <img src="/files/56e1fcd9ba564ade1200e6210703a468dfffe350" alt=""> <strong>[Active el interruptor]</strong> si desea que aparezca un código de proveedor en sus estados de cuenta mensuales.</p><p>Si activa esta opción, proporcione el código de proveedor.</p></td></tr><tr><td>Descripción de la fecha de vencimiento</td><td>Especifique términos de pago personalizados o texto que aparecerá en la sección de fecha de vencimiento del documento generado.<br>Esto le permite comunicar a sus socios expectativas de pago específicas o acuerdos de plazos estándar.<br><br>Un estado de cuenta puede incluir muchas facturas que pueden tener diferentes fechas de vencimiento. De forma predeterminada, los estados de cuenta muestran el texto "Pago al recibir". Si en su lugar desea mostrar un valor diferente (como "Net 45 Days"), puede actualizar este campo para establecer una nueva etiqueta predeterminada.<br><br><strong>Nota:</strong> Cambiar este texto es solo para fines de visualización. El sistema seguirá intentando liquidar las facturas subyacentes según la fecha de vencimiento de la factura específica en el sistema.</td></tr><tr><td>Información adicional</td><td>Introduzca información adicional que desea que aparezca en sus estados de cuenta mensuales.</td></tr><tr><td>Enviar correo electrónico a los contactos financieros</td><td><p>Seleccione <img src="/files/56e1fcd9ba564ade1200e6210703a468dfffe350" alt=""> <strong>[Active el interruptor]</strong> para enviar automáticamente por correo electrónico sus estados de cuenta mensuales a su contacto financiero principal.<br><br>Luego, seleccione un <strong>Contacto principal</strong> para sus estados de cuenta mensuales. De forma predeterminada, el contacto que aparece aquí es el <a href="/pages/8f872896fbd691e3a8803113e0dde098067b0589">contacto financiero principal</a> de su cuenta (en el momento en que se creó el grupo de facturación). Puede cambiarlo por otra persona si lo desea.<br></p><p>También puede añadir <strong>Contactos adicionales</strong>. Introduzca la dirección de correo electrónico de cualquier usuario de la cuenta que deba recibir documentos financieros.<br></p><p><strong>Nota:</strong> Separe varias direcciones de correo electrónico con una coma ( <code>,</code>).</p></td></tr><tr><td>Dirección de facturación alternativa</td><td><p>Seleccione <img src="/files/56e1fcd9ba564ade1200e6210703a468dfffe350" alt=""> <strong>[Active el interruptor]</strong> si desea que aparezca en sus estados de cuenta mensuales de este grupo de facturación una dirección distinta de la dirección de su entidad jurídica.</p><p>Si activa esta opción, proporcione los detalles de la dirección.</p></td></tr></tbody></table>

</details>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/03f434d53c0734341f89beef5e2e95c3eff56725" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>


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