Gestionar la configuración de documentos de tarifas de socios

El Configuración de documentos de tarifas de socios esta pantalla te permite revisar y establecer tus preferencias para las facturas de pagos a socios de cada grupo de facturación. Puedes configurar ajustes para tu Facturas de pagos a socios así como tu Estado mensual / Estado de facturas (SOI), un documento que agrupa un conjunto de facturas de pagos a socios para este grupo de facturación específico.

1. En la barra de navegación superior, selecciona su saldo → Configuración → Grupos de facturación.
2. Pasa el cursor sobre un grupo de facturación y luego selecciona [Más] → Configuración de documentos de tarifas de socios.
3. Revisa tus selecciones y realiza los cambios que desees. Para un desglose detallado de cada ajuste, consulta la referencia de Configuración de documentos de tarifas de socios abajo.
4. Selecciona Guardar.

referencia de Configuración de documentos de tarifas de socios

General

Configura tus preferencias base de documentos, como la visualización de la moneda y las fuentes.

Configuración	Descripción
Moneda y fuentes	Selecciona [Desmarcar casilla] Mostrar siempre el código de moneda en los documentos para incluir los códigos de moneda en tus documentos financieros. Selecciona [Desmarcar casilla] Incluir la fuente china, japonesa y coreana en los documentos si quieres estas fuentes en tus documentos financieros.

Facturas de socios

Personaliza cómo aparecen los títulos de los documentos, las fechas y los términos de pago en las facturas de tus socios.

Configuración	Descripción
Título del documento	Selecciona el título correspondiente para el documento.
Fecha del documento reflejada	Selecciona qué fecha quieres que aparezca en la factura: Fecha generada: La fecha en que se generó la factura. Último día del mes anterior: El último día del mes anterior. Esto es útil para facturación retroactiva o ciclos mensuales estándar.
Descripción de la fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento de esta factura específica se muestra automáticamente. Si deseas mostrar otro valor, como "Neto a 45 días", puedes actualizarlo aquí para establecer una nueva etiqueta predeterminada. Nota: Los costos seguirán intentando liquidarse según la fecha de vencimiento subyacente de esta factura en el sistema, independientemente de lo que ingreses aquí. Esta opción existe solo como alternativa para fines de visualización.

Estado mensual

Define cómo se muestran los datos transaccionales y los desglose de tarifas en tus estados mensuales.

Configuración	Descripción
Datos transaccionales	Selecciona [Casilla] Excluir tarifas de impact.com del estado para excluir las tarifas de impact.com de tus estados mensuales. Selecciona [Casilla] Permitir costos agregados entre meses de eventos si quieres que los costos se agreguen entre los meses de los eventos. Si no necesitas ver los costos separados por mes de evento en el estado, selecciona este elemento para condensar la información proporcionada en el estado. Selecciona [Casilla] Incluir los IDs fiscales de los socios en el estado si quieres que los IDs fiscales indirectos de los socios aparezcan en tus estados mensuales. Selecciona [Casilla] Incluir un margen de seguridad de financiación de e introduce un porcentaje para incluir un margen de seguridad de financiación. Esto garantiza que tu cuenta se mantenga suficientemente financiada, evitando posibles interrupciones en los pagos a socios causadas por fluctuaciones inesperadas de transacciones, conversiones de divisas o tarifas adicionales.
Estados agrupados por	Selecciona si quieres agrupar tus estados mensuales por Socio, Tipo de evento y socio, o por Campaña. Agrupar tus costos por Tipo de evento y socio te ayudará a ver cuánto te están costando los distintos métodos de seguimiento (p. ej., CPC vs. venta en línea/CPA vs. descargas móviles). Agrupar tus costos por campaña te ayudará a ver todos los costos de socios por cada campaña. Si algún costo de socio no está asociado con una campaña, se asigna a la línea de Evergreen de la campaña.
Mes GAAP personalizado	Selecciona [Activar] para configurar en qué día del mes se generará tu conjunto de facturas mensuales de pagos a socios. En las facturas se incluyen todos los costos que se hayan finalizado (bloqueado) hasta el día anterior a tu fecha de facturación elegida y que aún no se hayan facturado. Si no usas este ajuste, las facturas se generan el día 2 de cada mes para los costos que finalizaron en el mes calendario anterior. Consulta algunos ejemplos de escenarios de mes GAAP personalizado. ¿Cuándo debería usar este ajuste? Este ajuste se suele usar cuando quieres que los costos, como los costos relacionados con acciones, que ocurren y se registran en un mes específico, se facturen lo antes posible después de una fecha de bloqueo establecida en el mes siguiente.
Número de documento	Elige el formato único de número de documento. Selecciona [Botón de opción] Predeterminado para generar el identificador único original del documento. Selecciona [Botón de opción] Abreviado para generar un ID de documento abreviado con solo la información esencial.
Incluir un código de proveedor en el estado	Selecciona [Activar] si quieres que un código de proveedor aparezca en tus estados mensuales. Si activas esta opción, proporciona el código de proveedor.
Descripción de la fecha de vencimiento	Especifica términos de pago personalizados o texto que aparecerá en la sección de fecha de vencimiento del documento generado. Esto te permite comunicar expectativas de pago específicas o acuerdos de plazos estándar a tus socios. Un estado puede incluir muchas facturas que pueden tener diferentes fechas de vencimiento. De forma predeterminada, los estados muestran el texto "Pagadero al recibirlo". Si deseas mostrar en su lugar un valor diferente (como "Neto a 45 días"), puedes actualizar este campo para establecer una nueva etiqueta predeterminada. Nota: Cambiar este texto es solo para fines de visualización. El sistema seguirá intentando liquidar las facturas subyacentes según la fecha de vencimiento de la factura específica en el sistema.
Información adicional	Introduce información adicional que quieras que aparezca en tus estados mensuales.
Enviar correos electrónicos a contactos de finanzas	Selecciona [Activar] para enviar automáticamente por correo electrónico tus estados mensuales a tu contacto financiero principal. Luego, selecciona un Contacto principal para tus estados mensuales. De forma predeterminada, el contacto que aparece aquí es el contacto financiero principal de tu cuenta (en el momento en que se creó el grupo de facturación). Puedes cambiarlo por otra persona si lo deseas. También puedes agregar Contactos adicionales. Introduce la dirección de correo electrónico de cualquier usuario de la cuenta que deba recibir documentos financieros. Nota: Separa varias direcciones de correo electrónico con una coma ( ,).
Dirección de facturación alternativa	Selecciona [Activar] si quieres que en tus estados mensuales de este grupo de facturación aparezca una dirección distinta a la de la entidad legal. Si activas esta opción, proporciona los detalles de la dirección.