Gestionar la configuración de documentos de tarifas de partners

El Configuración del documento de comisiones de socios pantalla le permite revisar y configurar sus preferencias para las facturas de pagos a partners de cada grupo de facturación. Puede configurar los ajustes para sus Facturas de pagos a socios así como sus Estado de cuenta mensual / Estado de facturas (SOI), un documento que agrega un conjunto de facturas de pagos a partners para este grupo de facturación específico.

1. En la barra de navegación superior, seleccione su saldo → Configuración.

2. A la izquierda, debajo de Configuración, selecciona Grupos de facturación.

3. Pase el cursor sobre un grupo de facturación y luego seleccione [Más] → Configuración de documentos de tarifas de partners.

4. Revise sus selecciones y realice los cambios que desee.

Configuración del documento de comisiones de socios

Configuración	Descripción
General
Mostrar siempre el código de moneda en los documentos	Seleccione si desea tener códigos de moneda en sus documentos financieros.
Incluir fuente china, japonesa y coreana en los documentos	Seleccione si desea tener fuentes chinas, japonesas o coreanas en sus documentos financieros.
Facturas de pagos a partners
Título del documento	Seleccione el título correspondiente para el documento.
Fecha del documento reflejada	Seleccione la fecha que desea que se refleje en la factura: ya sea la fecha en que se creó la factura o el último día del mes anterior.
Descripción de la fecha de vencimiento	Introduzca la fecha de vencimiento en la que debe realizarse el pago de la factura.
Estado de cuenta mensual
Datos transaccionales	Selecciona el [Casilla de verificación] si desea excluir las tarifas de impact.com de sus estados de cuenta mensuales.
	Selecciona el [Casilla de verificación] si desea que los costos se agreguen a lo largo de los meses de eventos. Si no necesita ver los costos separados por mes de evento en la parte frontal del estado de cuenta, seleccione este elemento para condensar la información proporcionada en el estado de cuenta.
	Selecciona el [Casilla de verificación] si desea que los ID fiscales indirectos de los partners aparezcan en sus estados de cuenta mensuales.
Programaciones del estado agrupadas por	Seleccione si desea resumir las subprogramaciones proporcionadas en sus estados de cuenta mensuales por Socio, Tipo de evento y partnero por Costos por campaña. Agrupar sus costos por Tipo de evento y partner le ayudará a ver cuánto le cuestan los distintos métodos de seguimiento (por ejemplo, CPC frente a venta en línea/CPA frente a descargas móviles). Agrupar sus costos por campaña le ayudará a ver todos los costos de los partners por cada campaña. Si hay costos de partners que no están asociados a una campaña, se asignarán a la línea de campaña Evergreen .
Mes GAAP personalizado	[Activar] si desea configurar en qué día del mes se generará su conjunto de facturas mensuales de pagos a partners. Las facturas incluyen todos los costos que se hayan finalizado (bloqueado) hasta el día anterior a la fecha de facturación elegida y que aún no se hayan facturado. Si no utiliza este ajuste, las facturas se generarán el día 2 de cada mes para los costos que se hayan finalizado en el mes calendario anterior. Consulte algunos ejemplos de escenarios de mes GAAP personalizado. ¿Cuándo debo usar este ajuste? Este ajuste suele utilizarse cuando desea que los costos, como los relacionados con acciones, que ocurren y se registran en un mes específico, se facturen lo antes posible después de una fecha de bloqueo establecida en el mes siguiente.
Incluir un código de proveedor en el estado de cuenta	[Activar] si desea que un código de proveedor aparezca en sus estados de cuenta mensuales. Si activa esta opción, proporcione el código de proveedor.
Información adicional	Introduzca cualquier otra información que desee que aparezca en sus estados de cuenta mensuales.
Correo electrónico a los contactos de finanzas	Compruebe si desea enviar automáticamente por correo electrónico sus estados de cuenta mensuales a su contacto financiero principal. Si usted [Activar] Correo electrónico a los contactos de finanzas debe seleccionar un Contacto principal para sus estados de cuenta mensuales. De forma predeterminada, el contacto que aparece aquí es el contacto financiero principal de su cuenta (en el momento en que se creó el grupo de facturación). Puede cambiarlo por otra persona si lo desea. También puede añadir Contactos adicionales. Introduzca la dirección de correo electrónico de cualquier usuario de la cuenta que deba recibir documentos financieros. Nota: Separe varias direcciones de correo electrónico con una coma ( ,).
Dirección de facturación alternativa	[Activar] si desea que en sus estados de cuenta mensuales de este grupo de facturación aparezca una dirección distinta de la de la entidad legal. Si activa esta opción, proporcione los detalles de la dirección.

1. Selecciona Guardar.