Gestionar la configuración financiera general como marca

Realiza el curso PXA

Use Configuración general de finanzas para gestionar preferencias clave, incluido tu contacto financiero principal, cómo se generan tus informes de cierre mensual y ver tu tipo de financiador y método de facturación.

1. Desde la barra de navegación superior, selecciona tu saldo → Configuración → General.
2. Revisa y realiza tus cambios en tus configuración general de finanzas.

   Configuración del usuario	Descripción
   Contactos de finanzas	Añade o cambia tu contacto financiero principal y los contactos adicionales que deseas notificar sobre actualizaciones financieras y la entrega de documentos por correo electrónico. Estos contactos están disponibles como opciones predeterminadas al configurar los ajustes de documentos. Esta configuración es útil cuando configuras tu cuenta por primera vez, ya que la información se puede reutilizar al configurar los ajustes de documentos financieros. Nota: Actualizar aquí los datos de contacto no actualizará ningún ajuste de documento existente. Tendrás que actualizar estos datos directamente en la página de ajustes de cada documento correspondiente.
   Informe de cierre mensual	Selecciona la versión del informe que mejor se adapte a tus necesidades. De la [Menú desplegable] debajo de Método de reconocimiento de ingresos, selecciona ya sea Reportada o Bloqueadas como tu fecha de informe. • Fecha reportada de la acción: Este método refleja los costos en el mes correspondiente a la fecha en que ocurrió la acción. • Fecha bloqueada de la acción: Este método refleja los costos en el mes correspondiente a la fecha en que se finaliza el costo. Para las acciones, esta es la fecha de bloqueo.
   Tipo de financiador	Consulta con qué tipo de financiador se ha configurado tu cuenta. Algunos tipos de financiador adaptarán la funcionalidad de forma adecuada para evitar el uso del sistema que contradiga este método de financiación implícito. Por ejemplo, si la cuenta tiene el tipo de financiador “SOI Funder - Fondos basados en facturas”, no podrás realizar una transferencia inmediata a un socio, ya que estas facturas se generan mensualmente.
   Método de facturación	Consulta tu método de facturación.

3. Selecciona Guardar.