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# Gestionar la configuración financiera general como marca

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1087833?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-250&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">Realiza el curso de PXA</a>

Usa la *Configuración general de finanzas* para gestionar preferencias clave, incluido su contacto financiero principal, cómo se generan sus informes de cierre mensual y ver su tipo de financiador y método de facturación.

1. En la barra de navegación superior, selecciona **tu saldo** → **Ajustes** → [**General**](https://app.impact.com/secure/advertiser/finance/fr/customer-settings-general-view.ihtml?u=%2Fsecure%2Ffinance%2Fapp%2Fcustomer-settings-general-view.ihtml).
2. Revise y realice cambios en su *configuración general de finanzas*.

   <table><thead><tr><th width="270.4453125">Configuración de usuario</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>Contactos financieros</td><td><p>Añada o cambie su <a href="/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-settings/assign-primary-finance-contact.md">contacto financiero principal</a> y contactos adicionales que desea notificar sobre actualizaciones financieras y la entrega de documentos por correo electrónico. Estos contactos están disponibles como opciones predeterminadas al configurar los ajustes de documentos.</p><p>Esta configuración es útil cuando configura su cuenta por primera vez, ya que la información puede reutilizarse al configurar los ajustes de documentos financieros.</p><p><strong>Nota:</strong> Actualizar los datos de contacto aquí no actualizará ninguna configuración de documento existente. Tendrá que actualizar estos datos directamente en la página de configuración de cada documento correspondiente.</p></td></tr><tr><td>Informe de cierre mensual</td><td><p>Seleccione la versión del informe que mejor se adapte a sus necesidades.</p><p>Desde el <img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media" alt=""> <strong>[Menú desplegable]</strong> en <em>Método de reconocimiento de ingresos</em>, seleccione cualquiera de <strong>Reportado</strong> o <strong>Bloqueadas</strong> como su fecha de reporte.</p><p>• Fecha reportada de la acción: Este método refleja los costos en el mes correspondiente a la fecha en que ocurrió la acción.</p><p>• Fecha bloqueada de la acción: Este método refleja los costos en el mes correspondiente a la fecha en que el costo se finaliza. En el caso de las acciones, esta es la fecha de bloqueo.</p></td></tr><tr><td>Tipo de financiador</td><td>Vea con qué tipo de financiador se ha configurado su cuenta. Algunos tipos de financiador adaptarán la funcionalidad de manera adecuada para evitar el uso del sistema que sea contrario a este método de financiación implícito. Por ejemplo, si la cuenta tiene el tipo de financiador “SOI Funder - Fund based on invoices”, no podrá realizar una transferencia inmediata a un socio, ya que estas facturas se generan mensualmente.</td></tr><tr><td>Método de facturación</td><td>Consulte los <a href="/other/es/reference-documentation/discover-your-invoicing-method.md">método de facturación</a>.</td></tr></tbody></table>
3. Seleccione **Guardar**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-f2a17484235b21bfed13305c8f3d6ff02933e608%2Fbb77b17e1ae7af16b2d0bc3b48b76ad7c9ddd20cd56169b88dc2771c5ca3b304.png?alt=media" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>


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# Agent Instructions
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```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
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