Gestionar la configuración general financiera como marca

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Usa la Configuración general de finanzas para gestionar las preferencias clave, incluyendo su contacto principal de finanzas, cómo se generan sus informes de cierre mensual y ver su tipo de financiador y método de facturación.

1. En la barra de navegación superior, seleccione su saldo → Configuración.

2. Revise y realice sus cambios en sus configuración general de finanzas.

   Configuración de usuario	Descripción
   Contactos de finanzas	Agregue o cambie su contacto principal de finanzas y los contactos adicionales que desea notificar sobre actualizaciones financieras y la entrega de documentos por correo electrónico. Estos contactos están disponibles como opciones predeterminadas al configurar los ajustes de documentos. Esta configuración es útil cuando configura su cuenta por primera vez, ya que la información se puede reutilizar al configurar los ajustes de documentos financieros. Nota: Actualizar los datos de contacto aquí no actualizará ninguna configuración de documento existente. Deberá actualizar estos datos directamente en la página de configuración de cada documento correspondiente.
   Informe de cierre mensual	Seleccione la versión del informe que mejor se adapte a sus necesidades. Desde el [menú desplegable] en Método de reconocimiento de ingresos, seleccione ya sea Informado o bloqueadas como su fecha de informe. • Fecha informada de la acción: Este método refleja los costos en el mes correspondiente a la fecha en que ocurrió la acción. • Fecha de bloqueo de la acción: Este método refleja los costos en el mes correspondiente a la fecha en que el costo queda finalizado. En el caso de las acciones, esta es la fecha de bloqueo.
   Tipo de financiador	Vea con qué tipo de financiador se ha configurado su cuenta. Algunos tipos de financiador adaptarán la funcionalidad de manera adecuada para evitar el uso del sistema que contravenga este método de financiación implícito. Por ejemplo, si la cuenta tiene el tipo de financiador “SOI Funder - Fund based on invoices”, no podrá realizar una transferencia inmediata a un socio, ya que estas facturas se generan mensualmente.
   Método de facturación	Vea los método de facturación.

3. Selecciona Guardar.