Gestionar la configuración de documentos de la cuenta de financiación como marca

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Su Configuración de documentos de la cuenta de financiación son donde gestionarás los detalles que aparecen en tu formulario de solicitud de pago (PRF).

Estos ajustes se pueden usar si financias tu cuenta en función de los costos próximos (PRF). Si, en cambio, financias tu cuenta en función de los costos facturados, consulta Configuración de documentos para administrar las tarifas de socios.

Nota: Si el tipo de financiador en tu cuenta está configurado como Financiador SOI - Financiar en función de facturas, no tendrás acceso a Configuración de documentos de la cuenta de financiación .

1. En la barra de navegación superior, seleccione su saldo → Configuración.

2. A la izquierda, debajo de Configuración, selecciona Cuentas de financiación.

3. Pasa el cursor sobre tu cuenta de financiación y selecciona [Más] → Configuración de documentos de la cuenta de financiación.

4. Realiza tus cambios.

Configuración de documentos de la cuenta de financiación

Configuración	Descripción
Moneda y fuentes	• Seleccione [Casilla de verificación] si quieres tener códigos de moneda en tus documentos financieros. • Seleccione [Casilla de verificación] si quieres tener fuentes chinas, japonesas o coreanas en tus documentos financieros.
Título del documento	Selecciona si quieres que el documento del formulario de solicitud de pago se denomine Formulario de solicitud de pago o Factura proforma.
Número de documento	Elige el formato único de número de documento. • Seleccione [Botón de opción] Predeterminado para generar el identificador único original del documento. • Seleccione [Botón de opción] Abreviado para generar el identificador único del documento usando solo los elementos esenciales necesarios para que el número del documento sea único.
Generar y enviar automáticamente por correo electrónico	[Activar] si quieres que las solicitudes de pago se generen automáticamente y se envíen a tus contactos financieros, como un miembro del departamento financiero. También puedes cambiar aquí el contacto financiero principal para esta cuenta de financiación.
Datos transaccionales	Selecciona el [Casilla de verificación] Excluir las tarifas de impact.com del documento si quieres excluir las tarifas de impact.com de los formularios de solicitud de pago. Selecciona el [Casilla de verificación] Incluir un margen de seguridad de financiación de e introduce tu margen de seguridad de financiación. Se calculará e incluirá una línea adicional, basada en los costos próximos determinados por el sistema. Esto puede usarse para asegurarte de que tienes fondos suficientes en tu cuenta para pagar rápidamente los nuevos costos urgentes. Selecciona el [Casilla de verificación] Desglosar el gasto por socio si quieres que se proporcione un subdetalle que desglosa cualquier costo próximo de socios determinado por el sistema por Socio, por Programa, y por Mes del evento. • Si has seleccionado la opción anterior, aparecerá una opción secundaria. Selecciona el [Casilla de verificación] Agrupar el gasto del marketplace en una sola línea (impact.com figura como socio) para agrupar todos los costos del subdetalle de los socios con los que interactuaste a través del marketplace, y reflejar estos costos como un solo elemento (para cada programa y mes del evento) para el socio que aparece como impact.com.
Descripción de la fecha de vencimiento	Añade aquí el texto que te gustaría que apareciera en lugar de la fecha de vencimiento, por ejemplo, “Pago neto a 15 días”. Si dejas esto en blanco, se usarán las palabras “Pago al recibir”.
Código de proveedor	Introduce un código de proveedor (si corresponde) para que pueda aparecer en tu Formulario de solicitud de pago.
Dirección de facturación alternativa	[Activar] si quieres que en el Formulario de Solicitud de Pago aparezca una dirección distinta a la dirección de tu entidad jurídica para esta cuenta de financiación. Si activas esta opción, proporciona los detalles de la dirección.

1. Selecciona Guardar.