Gestiona la configuración de documentos de la cuenta de financiación como marca

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Tu Configuración de documentos de la cuenta de financiación es donde gestionarás los detalles que aparecen en tu formulario de solicitud de pago (PRF).

Estas configuraciones pueden usarse si financias tu cuenta en función de los costos próximos (PRF). Si, en cambio, financias tu cuenta en función de los costos facturados, consulta Administrar configuración de documentos de tarifas de socios.

Nota: Si el tipo de financiador de tu cuenta está configurado como Financiador SOI - Financiar en función de facturas, no tendrás acceso a la Configuración de documentos de la cuenta de financiación .

1. En la barra de navegación superior, seleccione tu saldo → Configuración.
2. A la izquierda, bajo Configuración, seleccione Cuentas de financiación.
3. Pasa el cursor sobre tu cuenta de financiación y selecciona [Más] → Configuración de documentos de la cuenta de financiación.
4. Haz tus cambios.

Configuración de documentos de la cuenta de financiación

Configuración	Descripción
Moneda y fuentes	Seleccione [Casilla de verificación] para mostrar los códigos de moneda en tus documentos financieros. Seleccione [Casilla de verificación] para mostrar fuentes chinas, japonesas o coreanas en tus documentos financieros.
Título del documento	Selecciona si quieres que el documento del formulario de solicitud de pago se llame Formulario de solicitud de pago o Factura proforma.
Número del documento	Elige el formato de tu número de documento único. Seleccione [Botón de opción] predeterminada para generar el identificador único original del documento. Seleccione [Botón de opción] Abreviado para generar un ID de documento abreviado con solo la información esencial.
Generar y enviar por correo electrónico automáticamente	[Activar] si quieres que las solicitudes de pago se generen y envíen automáticamente a tus contactos financieros, como un miembro del departamento financiero. Selecciona el día del mes en que quieres generar el formulario de solicitud de pago. Cambia aquí el contacto principal de finanzas para esta cuenta de financiación.
Datos transaccionales	Seleccione el [Casilla de verificación] Excluir las comisiones de impact.com del documento si quieres excluir las comisiones de impact.com de los formularios de solicitud de pago. Seleccione el [Casilla de verificación] Incluir un margen de seguridad de financiación de y introduce tu margen de seguridad de financiación. Se calculará e incluirá una partida adicional, basada en los próximos costos determinados por el sistema. Esto puede usarse para asegurarte de que tienes fondos suficientes en tu cuenta para pagar rápidamente nuevos costos urgentes. Seleccione el [Casilla de verificación] Desglosar el gasto por socio si quieres que se proporcione un subcalendario que desglosa los próximos costos de socios determinados por el sistema por Partner, por Programa, y por Mes del evento. Si has seleccionado la opción anterior, aparecerá una opción secundaria. Seleccione el [Casilla de verificación] Agrupar el gasto del marketplace en una sola partida (impact.com figura como socio) para agrupar todos los costos del subcalendario de los socios con los que interactuaste a través del marketplace y reflejar estos costos como una sola partida (para cada programa y mes del evento) para el socio que se muestra como impact.com.
Descripción de la fecha de vencimiento	Añade aquí el texto que te gustaría que aparezca en lugar de la fecha de vencimiento, por ejemplo, “15 días netos”. Si lo dejas en blanco, se usarán las palabras “Pagadero al recibir”.
Código de proveedor	Introduce un código de proveedor (si corresponde) para que pueda aparecer en tu Formulario de solicitud de pago.
Dirección de facturación alternativa	[Activar] si quieres que aparezca una dirección diferente en el Formulario de solicitud de pago a la dirección de tu entidad legal para esta cuenta de financiación. Si activas esto, proporciona los detalles de la dirección.

1. Seleccione Guardar.