Informe de bonos por participación y transferencias masivas de fondos a partners

Ejecute el informe de Bono de Participación

El Informe de Bono de Participación le mostrará la cantidad que debe enviar a cada socio a través de Transferencia de fondos a socios.

Debido a que el proceso de pagar realmente los bonos de participación es manual, debería considerar seriamente programar este informe para que se ejecute a intervalos regulares. Aprenda cómo programar informes.

1. Desde la barra de navegación izquierda, selecciona [Optimize].

2. En el menú de navegación izquierdo, seleccione Pago → Bono de Participación.

3. Establece el rango de fechas filtro para que esté entre la última vez que envió bonos de participación y hoy.

   • Si es la primera vez que envía bonos de participación, establezca la fecha de inicio en la fecha en que configuró sus ajustes de pago en los Términos de la plantilla.

4. Establece el Tipo de interacción filtro para lo que desea pagar en bonos de participación.

5. Establece el Tasa de comisión filtro para que sea el mismo porcentaje que eligió en Paso 4 en el Ajusta los pagos para las bonificaciones por participación la sección anterior.

6. Selecciona [Buscar].

7. Registre los ID de socio y sus correspondientes Bonos de socio del informe. Necesitará estos campos para crear su transferencia masiva Transferencia de fondos a socios archivo.

Crear y enviar una transferencia masiva de fondos a socios

Una vez que tenga el ID de socio y el importe del bono que los socios participantes deben recibir del informe, puede crear un archivo de transferencia masiva de fondos a socios para enviarles esos bonos. Aprenda cómo enviar transferencias individuales transferencia de fondos a socios.

1. Desde la navegación superior, seleccione Su saldo → Transferencias.

2. En la esquina superior derecha de su pantalla, seleccione Carga masiva de transferencias.

3. Debajo Cargar archivo Excel/CSV, selecciona Elegir archivo.

   • Solo se admiten los formatos de archivo .CSV, .XLS y .XLSX para cargas masivas de PFT. Asegúrese de que su archivo tenga un tamaño inferior a 10 MB antes de cargarlo.

4. Busque y seleccione el archivo desde su computadora.

5. Selecciona Enviar.

Nota: Recibirá un correo electrónico con los resultados de su carga por lotes. Este correo incluirá qué transferencias fueron exitosas y cuáles no, así como el motivo o los motivos por los que fallaron las transferencias fallidas. Si no recibe este correo dentro de las 48 horas posteriores al envío de su archivo, póngase en contacto con su CSM (o contacte con soporte).