Informe del bono de participación y transferencias masivas de fondos a socios

Ejecute el informe de bonificación por participación

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El Informe de bonificación por participación le mostrará la cantidad que debe enviar a cada socio a través de Transferencia de fondos a socios.

Dado que el proceso para pagar realmente las bonificaciones por participación es manual, debería considerar seriamente programar este informe para que se ejecute a intervalos regulares. Aprenda a programar informes.

1. Desde la barra de navegación izquierda, selecciona [Optimize].
2. Desde el menú de navegación izquierdo, selecciona Pago → Bonificación por participación.
3. Establezca la rango de fechas filtrarlo para que esté entre la última vez que envió bonificaciones por participación y hoy.

   • Si es la primera vez que envía bonificaciones por participación, establezca la fecha de inicio como la fecha en que configuró los ajustes de pago en los Términos de la plantilla.
4. Establezca la Tipo de interacción filtre según lo que desea pagar en bonificaciones por participación.
5. Establezca la Tasa de comisión filtre para que sea el mismo porcentaje que eligió en Paso 4 en el Ajustar los pagos por bonificaciones de participación la sección anterior.
6. Selecciona [Buscar].
7. Registre los IDs de socio y sus correspondientes bonificaciones para socios del informe. Necesitará estos campos para crear su transferencia masiva de Transferencia de fondos a socios archivo.

Crear y enviar una transferencia masiva de fondos a socios

Una vez que tenga el ID de socio y el importe de la bonificación que los socios participantes deben recibir del informe, entonces puede crear un archivo de transferencia masiva de fondos a socios para enviarles esas bonificaciones. Aprenda a enviar transferencia de fondos al socio.

1. Desde la navegación superior, seleccione Su saldo → Transferencias.
2. En la esquina superior derecha de su pantalla, seleccione Carga masiva de transferencias.
3. Debajo de Cargar archivo Excel/CSV, selecciona Elegir archivo.

   • Solo se admiten los formatos de archivo .CSV, .XLS y .XLSX para cargas masivas de PFT. Asegúrese de que su archivo tenga un tamaño inferior a 10 MB antes de cargarlo.
4. Busque y seleccione el archivo en su computadora.
5. Selecciona Enviar.

Nota: Recibirá un correo electrónico con los resultados de su carga por lotes. Este correo incluirá qué transferencias se realizaron correctamente y cuáles no, así como el/los motivo(s) por los que fallaron las transferencias. Si no recibe este correo electrónico dentro de las 48 horas posteriores al envío de su archivo, póngase en contacto con su CSM (o contacte con soporte).