Añadir grupos de pago en lote a un término de plantilla

Si sabes qué grupos de pago quieres crear, puedes cargarlos masivamente en el término de plantilla.

1. En la barra de navegación izquierda, seleccione [Engage] → Contratos → Términos de plantilla.
2. Seleccione Crear término de plantilla.
3. Desde el Tipo de evento [Menú desplegable], selecciona los Tipo de evento para lo que será este término de plantilla.
4. Para agregar en bloque Grupos de pago, seleccione [Activar] Configura grupos de pago personalizados → Importación.

   • Carga un archivo .XLS, .XLSX o .CSV.

     Nota: El número máximo de grupos de pago que puedes cargar a la vez es 4,000. Si tu archivo supera este límite, tendrás que dividirlo en varias cargas.
   • Consulte la Formato del archivo de grupos de pago para los valores aceptados y un archivo de ejemplo en la hoja 2.
   • Si tienes varias reglas de pago, puedes arrastrarlas para cambiar su rango después de cargarlas.
   • Para establecer varias reglas en un mismo rango, coloca cada regla entre corchetes ( [] ) y conéctalas con AND, como se muestra a continuación:

     

   Importante: El formato del archivo que envíes debe incluir los encabezados de columna Tipo de pago, Valor del pago, Reglas, y Bonificación. Si uno o más de estos encabezados no coinciden exactamente, el envío generará un error.
5. Continúa creando tu término de plantilla.