Modificar términos de plantilla

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Después de que crear un conjunto de términos de plantilla, puedes volver atrás y modificar esos términos a medida que tu programa se desarrolla. Si necesitas mover socios específicos a términos diferentes, cambia a esos socios a un nuevo término de plantilla en su lugar.

Usa la tabla a continuación para determinar qué flujo de trabajo se adapta mejor a tus necesidades:

Modificar términos de plantilla

Los términos que no tienen socios asignados se pueden modificar tantas veces como quieras. Sin embargo, una vez que un socio se asigna a ese conjunto de términos de plantilla, debes modificar sus términos existentes (es decir, modificar su contrato actual contigo) como se muestra a continuación, o debes cambiarlos a un conjunto nuevo o diferente de términos.

Modificar términos sin socios asignados

1. Desde el menú de navegación de la izquierda, selecciona [Engage] → Contratos → Términos de plantilla.

2. Pasa el cursor sobre los términos que quieres modificar y luego selecciona [Más] → Modificar términos.

3. Realiza tus cambios.

   • Consulta nuestro artículo sobre crear términos de plantilla para obtener más información sobre cada sección.

4. Selecciona Siguiente.

5. Revisa tus cambios y, si estás satisfecho con ellos, selecciona Guardar. Si no estás satisfecho con los cambios, selecciona Atrás o Cancelar y empieza de nuevo.

Modificar términos con socios asignados

Una vez que los socios hayan aceptado un conjunto de términos de plantilla, ahora debes tener en cuenta cuándo quieres que esos socios comiencen el nuevo conjunto de términos (conocido como la fecha de inicio de la modificación).

1. Desde el menú de navegación de la izquierda, selecciona [Engage] → Contratos → Términos de plantilla.

2. Busca los términos que quieres modificar y luego selecciona [Más] → Modificar términos.

3. Realiza tus cambios.

   • Consulta nuestro artículo sobre crear términos de plantilla para obtener más información sobre cada sección.

4. Selecciona Siguiente.

5. Revisa tus cambios y, si estás satisfecho con ellos, selecciona Siguiente. Si no estás satisfecho con los cambios, selecciona Atrás o Cancelar y empieza de nuevo.

   
6. Confirma que los Términos del contrato y los Socios que se verán afectados sean correctos.

7. Selecciona una Fecha de inicio de la modificación para que los nuevos términos entren en vigor.

8. Marca la [Casilla sin marcar] si quieres permitir que los socios del contrato existente se adhieran anticipadamente a los nuevos cambios.

9. Opcionalmente, añade cualquier comentario sobre los cambios en los términos que los socios puedan leer.

10. Selecciona Guardar.

Nota: Si detectas algún error en tus próximos términos después de haber seleccionado Guardar, debes retirar la próxima modificación antes de crear una nueva.

Modificar términos de plantilla en bloque

1. Asegúrate de que cualquier regla global de términos de plantilla esté [Desactivada] para cualquier elemento de término de plantilla que quieras cambiar en la actualización masiva.

2. Desde el menú de navegación de la izquierda, selecciona [Engage] → Contratos → Términos de plantilla.

3. Selecciona la [Casilla sin marcar] a la izquierda de cada término de plantilla que quieras incluir en la actualización masiva.

   • Como alternativa, para seleccionar todo, selecciona [Casilla sin marcar] a la izquierda de la Nombre en el encabezado de la tabla.

4. Selecciona Modificar términos.

5. En la pantalla Edición masiva de términos de plantilla realiza tus cambios.

   • Selecciona Ver términos para comprobar qué términos se verán afectados por los cambios.

   • En la lista desplegable, selecciona un Tipo de evento para modificar.

   • Opcionalmente, añade o elimina Términos personalizados de tus términos de plantilla seleccionados.

   • Consulta nuestro artículo sobre crear términos de plantilla para obtener más información sobre cada sección.

6. Continúa modificando los términos de plantilla y luego Guardar tus cambios cuando hayas terminado.

Modificar la configuración de los términos

Disponible solo para términos que tienen socios asignados, la configuración de los términos te permite aplicar de forma general cambios logísticos a un conjunto de términos de plantilla (por ejemplo, establecer una fecha de finalización para todos los contratos generados a partir de un conjunto de términos).

1. Desde el menú de navegación de la izquierda, selecciona [Engage] → Contratos → Términos de plantilla.

2. Busca los términos que quieres modificar y luego selecciona [Más] → Modificar la configuración para todos los socios.

3. Realiza tus cambios.

Configuración	Descripción
Cambiar la duración del contrato	[Activar] si los contratos generados a partir de estos términos pueden tener una duración Continua o una Temporal .
Cambiar términos de respaldo	Si los contratos generados a partir de estos términos tienen una fecha de finalización, puedes seleccionar a qué conjunto de términos de plantilla volverán cuando finalice el actual. No puedes configurar varios términos de respaldo. Si has configurado un conjunto de términos de respaldo con un socio individual, debes revocar ese conjunto de términos de respaldo individual.
Retirar los cambios futuros	[Activar] si quieres cancelar cualquier cambio de términos que afectaría a los socios de este conjunto específico de términos.
Retirar propuestas pendientes	[Activar] si quieres retirar cualquier propuesta que sacaría a los socios de este conjunto específico de términos.
Comentarios	Se notificará a los socios de cualquier cambio en la configuración de los términos de plantilla, por lo que opcionalmente puedes dejar un comentario sobre el cambio.

1. Selecciona Enviar.

¿Cómo se notifica a los socios sobre los cambios en los términos?

Puedes implementar una Regla de período de notificación de cambios para establecer la cantidad predeterminada de días con la que se notifica a los socios antes de que los cambios del contrato entren en vigor. Los socios pueden ser notificados sobre los cambios en sus contratos de tres maneras:

1. Notificación por correo electrónico — Los socios recibirán notificaciones a través de sus Ajustes de notificaciones por correo electrónico sobre los cambios en su contrato.

2. Notificación en la aplicación — Los socios recibirán notificaciones en la aplicación sobre los cambios en su contrato.

3. En la aplicación — Los socios pueden ver Próximos cambios de su contrato en la sección Mis marcas de la plataforma de socios.