Añadir en bloque grupos de pago a un término de plantilla

Si sabes qué grupos de pagos quieres crear, puedes cargarlos en masa al término de plantilla.

1. Desde la barra de navegación izquierda, selecciona [Engage] → Contratos → Términos de plantilla.

2. Selecciona Crear término de plantilla.

3. Desde el Tipo de evento [menú desplegable], seleccione los Tipo de evento este término de plantilla será para.

4. Para agregar en masa Grupos de pago, selecciona [Activar] Configurar grupos de pagos personalizados → Importar.

   • Carga un archivo .XLS, .XLSX o .CSV.

     Nota: El número máximo de grupos de pagos que puedes cargar a la vez es 4.000. Si tu archivo supera este límite, tendrás que تقسیمirlo en varias cargas.

   • Consulta la Formato de archivo de grupo de pagos para ver los valores aceptados y un archivo de ejemplo en la hoja 2.

   • Si tienes varias reglas de pago, puedes arrastrarlas para cambiar su orden después de cargarlas.

   • Para establecer varias reglas en un solo rango, coloca cada regla entre corchetes ( [] ) y conéctalas con Y, como se muestra a continuación:

     

   Importante: El formato de archivo que envíes debe incluir los encabezados de columna Tipo de pago, Valor del pago, Reglas, y Bono. Si uno o más de estos encabezados no coinciden exactamente, el envío producirá un error.

5. Continúa creando tu término de plantilla.